自2021年至今，骨科已經(jīng)歷7輪大的集采，從最初人工關節(jié)、脊柱到創(chuàng)傷，再到骨科“最后一塊拼圖”運動醫(yī)學集采的落地，國采效應慢慢滲透百億級骨科市場。
在持續(xù)洗牌的過程中，2024年一個既定事實是，外企傳統(tǒng)骨科耗材在中國市場優(yōu)勢消散：
人工關節(jié)：外資從70%，降至集采后21%，正天醫(yī)療占比16%，愛康醫(yī)療為15%，威高骨科為9%，春立醫(yī)療為8%。
脊柱：外資從59%，降至集采后20%。美敦力、強生分別讓出16%、14%市場，國產(chǎn)威高骨科搶占16%市場份額，三友醫(yī)療搶占7%份額，其余被大博醫(yī)療、春立醫(yī)療瓜分。
創(chuàng)傷：外資從28%，降至9%。在接下來聯(lián)盟續(xù)標中，強生僅占0.7%，捷邁邦美與史賽克報量僅有0.1%，外資基本已經(jīng)撤離。
運動醫(yī)學：集采2024年5月開始執(zhí)行，外企從80%，降至集采后50%。施樂輝占比最高為19%，強生第二，占比15%，Arthrex排名第三，占比12%。
舊的結構被打破，尋求新的增量是當務之急。對于頭部而言 —— 如何邁出下一步，至關重要。
骨科正在經(jīng)歷什么？
整個2024年，骨科并不平靜。
傳統(tǒng)骨科耗材市場丟失，以及存量市場凈利潤的大幅下滑，外資企業(yè)正在采取新的應對策略。轉(zhuǎn)型一定是其中一種，也是在傳統(tǒng)規(guī)模下滑不可避免之際尋求新的業(yè)務增量。
2024年，一眾頂級骨科巨頭率先開啟新一輪的分拆、重組、并購，為中國區(qū)提振業(yè)績。
施樂輝 —— 重點“整頓”中國區(qū)，補強骨科優(yōu)勢
受限于業(yè)績增長的危機，施樂輝2024年重點“整頓”中國區(qū)，補強骨科優(yōu)勢。
先是推出為期3年的“中國業(yè)務戰(zhàn)略增長計劃”，2024年9月更換中國區(qū)“掌舵人”，進行大刀闊斧改革，12月，施樂輝重組中國運動醫(yī)學和骨科事業(yè)部，隨后又傳出骨科業(yè)務分拆出售的消息。
業(yè)務重點上，面對脊柱、人工關節(jié)、創(chuàng)傷頹勢，施樂輝先是將醫(yī)學調(diào)整為公司最大的業(yè)務部門，無奈2024年運動醫(yī)學集采落地，施樂輝又將中國區(qū)業(yè)務重點轉(zhuǎn)向耳鼻喉科領域。
頻繁調(diào)整下，施樂輝骨科業(yè)務也迎來增長，上半年實現(xiàn)了11.48億的營收，同比+4.17%。2024年Q3，施樂輝銷售額14億美元，同比+4%，不過相比于預期（6%）還是有所差距。
尋找“新的出路”
集采之下，外資退出的市場被國產(chǎn)瓜分，頭部骨科國產(chǎn)化大幅提高，一眾細分賽道“光腳企業(yè)”都奪得市場：
人工關節(jié)：國產(chǎn)占比從30%增長到69%；
脊柱：國產(chǎn)占比從41%增長到80%；
創(chuàng)傷：國產(chǎn)占比從72%增長到91%；
運動醫(yī)學：國產(chǎn)占比從20%增長到50%。
中國慢性疼痛患者超5億，骨關節(jié)疾病患者約3億，傳統(tǒng)治療手段難以滿足需求，sPL技術通過精準再生修復填補市場空白。
同質(zhì)化競爭下的生存壓力
中小醫(yī)院在設備、人才、品牌等方面難以與大型三甲醫(yī)院抗衡，亟需差異化定位。再生醫(yī)學技術（如sPL）通過“高壁壘、高附加值”特性，助力醫(yī)院打造特色專科，提升患者黏性。
sPL技術的核心優(yōu)勢與臨床應用場景
技術原理與創(chuàng)新性突破
自體血液激活再生：通過超低溫凍融技術釋放150余種活性因子，激活內(nèi)源性干細胞定向遷移（歸巢效應）并修復受損組織，實現(xiàn)軟骨、神經(jīng)、皮膚等原位再生。
六大核心應用場景
疼痛管理：三叉神經(jīng)痛、帶狀皰疹后神經(jīng)痛等頑固性疼痛的非侵入性治療；
骨科修復：骨折、半月板損傷、股骨頭壞死的再生修復，臨床效率提升40%；
抗衰老與醫(yī)美：卵巢早衰逆轉(zhuǎn)、面部年輕化、毛發(fā)再生等“細胞級抗衰”服務；
慢性病管理：糖尿病足潰瘍修復、心血管微循環(huán)改善；
神經(jīng)修復：脊髓損傷、阿爾茨海默病早期干預；
縣域醫(yī)療下沉：通過遠程醫(yī)療平臺覆蓋基層患者，優(yōu)化資源配置。
中小醫(yī)院轉(zhuǎn)型再生醫(yī)學的四大實踐路徑
專科化定位：從“全科覆蓋”到“單點突破”
聚焦疼痛管理、骨關節(jié)修復等細分領域，建設“疼痛之家”等特色?？破放?，形成區(qū)域影響力。
案例：北京正濟中醫(yī)院聯(lián)合天晴股份建設中俄國際精準醫(yī)療分中心，專攻神經(jīng)與骨損傷修復。
技術嫁接：輕資產(chǎn)合作模式
“城市合伙人”計劃：引入天晴sPL技術授權，共享GMP標準化制備體系，無需自建實驗室；
產(chǎn)學研協(xié)同：與院士工作站（如楊寶峰團隊）合作研發(fā)，申請專利并參與臨床轉(zhuǎn)化項目。
服務升級：從治療到全周期健康管理
個性化方案：基于患者基因、病史數(shù)據(jù)定制再生修復療程（如因子組合、劑量調(diào)整）；
數(shù)字化賦能：搭建AI輔助診斷系統(tǒng)，結合遠程醫(yī)療實現(xiàn)“線上問診—線下治療—康復跟蹤”閉環(huán)。
生態(tài)共建：整合產(chǎn)業(yè)鏈資源
上游合作：與醫(yī)療器械企業(yè)聯(lián)合開發(fā)適老化設備（如防跌倒傳感器）；
下游延伸：對接保險機構推出“再生醫(yī)學健康險”，降低患者支付門檻。
“這是最好的時代，也是最壞的時代”，這句話放在如今的骨科領域最為貼切。
2025，骨科巨頭史賽克360億收購，強勢開局。
骨科的競爭也將空前激烈，或許真正做到置之死地而后生，民營醫(yī)院才能尋找屬于自己的出路。
