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2024-12-27 08:28:44  新浪財經

A股2025展望！今年最后幾個月，美聯(lián)儲開啟降息周期、高層會議對穩(wěn)定經濟和資本市場的積極定調，極大鼓舞了已經低迷三年的A股的信心，也讓投資者對2025年的行情充滿期待。投資者需要厘清的問題是，哪些行業(yè)所處的周期位置更有安全邊際和上升彈性，哪些行業(yè)更有可能趁勢而起，成為新一輪牛市中的全新風口。

過去幾年，A股消費大白馬經歷了漫長而巨幅的下跌。代表優(yōu)質消費公司的茅指數連續(xù)3年跑輸大盤指數，整體跌幅接近50%，包括中國中免、金龍魚等超級大盤股，最大跌幅甚至超過80%。作為業(yè)績最穩(wěn)定的板塊，A股消費大白馬的大跌并不是業(yè)績崩盤，而是為上一輪牛市罕見暴漲積累的估值泡沫買單。洗凈浮華之后的消費大白馬，為明年的投資者提供了較高的安全邊際。目前，茅指數的PE已經降到20倍左右，PB大約3.3倍，比近10年大多數時候都要低，相比3年前的估值巔峰幾近腰斬。昔日高高在上的優(yōu)質資產，如今已變得更接地氣。

估值端有了安全邊際的消費大白馬，明年的業(yè)績增長也有較高的確定性，背后的主要推動力來自政策層面的助力。美聯(lián)儲開啟降息周期，為國內宏觀調控打開了空間：年末的政治局會議中，決策層首次提出采取超常規(guī)逆周期調節(jié)措施，實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策；隨后召開的中央經濟會議上，“提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”被放在明年經濟工作重點任務的首位，并且著重強調了首發(fā)經濟、銀發(fā)經濟和冰雪經濟，通過創(chuàng)新消費場景提升消費意愿的政策意圖清晰可見。

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