Q3 醫(yī)療健康行業(yè)觀察
科技發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療結(jié)合能更好地帶動醫(yī)療服務(wù),近年來國家的政策導(dǎo)向也一直在為醫(yī)療健康發(fā)展保駕護航。
作為技術(shù)導(dǎo)向型和政策導(dǎo)向型行業(yè),醫(yī)療健康行業(yè)投資規(guī)模高速擴張,未來發(fā)展前景可期。第三季度的醫(yī)療健康行業(yè)報告,投中研究院依舊對醫(yī)療健康行業(yè)融資、并購、IPO保持高度關(guān)注。
融資
融資規(guī)模穩(wěn)中上升
第三季度,醫(yī)療健康領(lǐng)域融資走勢整體趨穩(wěn),交易數(shù)量相較于第二季度略有下降,但交易規(guī)模穩(wěn)中有升,科美生物、天力士生物、亞洲醫(yī)療等多個過億美元交易帶動了整體融資規(guī)模。
與去年同期相比,醫(yī)療健康領(lǐng)域的融資數(shù)量和規(guī)模都有小幅增長,融資案例數(shù)量183起,同比增長20.39%,融資規(guī)模35.10億美元,同比增長22.09%。

從細分領(lǐng)域來看,醫(yī)療服務(wù)與醫(yī)藥行業(yè)是三季度的投資熱點。醫(yī)療服務(wù)交易數(shù)量占比最大,達到29%,交易規(guī)模占比22%;而醫(yī)藥行業(yè)的市場關(guān)注度與此前相比有大幅提高,不僅交易數(shù)量占比僅次于醫(yī)療服務(wù),交易規(guī)模更是名列榜首,占比高達43%,遠超第二名。

醫(yī)療健康行業(yè)獲得VC/PE融資的標的企業(yè)主要分布于東部較發(fā)達地區(qū)。優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中于東部沿海城市,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的興起以及東部地區(qū)科技力量的發(fā)展等是成為投資集中于北、上、廣的重要因素。

三季度參與投資醫(yī)療健康行業(yè)的投資機構(gòu)高達281家。從投資項目個數(shù)來看,前三名分別是經(jīng)緯中國6個、君聯(lián)資本4個和高特佳投資4個。經(jīng)緯中國這一季度參與醫(yī)療項目投資最多,且類型豐富,醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥行業(yè)、醫(yī)療信息化等全面開花。前三名中,高特佳投資本身是專注于醫(yī)療健康領(lǐng)域的機構(gòu)。

從機構(gòu)融資規(guī)模來看,新加坡政府投資有限公司(機構(gòu)簡稱:GIC)集中投資醫(yī)藥行業(yè),整個季度投資了3個項目,投資規(guī)模最大,高達2.2億美元。其余兩個融資規(guī)模較大的項目分別是云鑫創(chuàng)投(螞蟻金服全資子公司)戰(zhàn)略投資衛(wèi)寧健康和美國泛大西洋投資集團(機構(gòu)簡稱:GA)戰(zhàn)略投資亞洲醫(yī)療。
第三季度,醫(yī)療健康行業(yè)融資規(guī)模超過1億美元的交易共14起。其中,北京科美生物技術(shù)有限公司完成交易規(guī)模近20億人民幣的私募股權(quán)重組交易,是近幾年中國體外診斷領(lǐng)域(包括診斷儀器和試劑)規(guī)模最大的私募交易。

并購
醫(yī)藥領(lǐng)域更受資本青睞?
第三季度,醫(yī)療健康并購市場走勢整體較為平穩(wěn),宣布并購案例數(shù)量與完成并購交易規(guī)模較上一季度小幅回升,宣布并購金額與完成并購數(shù)量則有所下降。
2018年三季度,醫(yī)療健康并購宣布案例數(shù)量145起,與去年同期相比小幅提升;完成案例54起,與去年相比有所下降。并購金額總規(guī)模為46.52億美元,同比增加83.18%;完成并購金額為33.13億美元,同比減少0.28%。
分析醫(yī)療健康行業(yè)細分領(lǐng)域的并購項目,不難發(fā)現(xiàn),醫(yī)藥行業(yè)在并購數(shù)量和并購規(guī)模上獨占鰲頭。三季度完成并購項目54起,醫(yī)藥行業(yè)占據(jù)25起,占比46.3%;整體并購金額規(guī)模共計33.13億美元,醫(yī)藥行業(yè)占比39.7%。


在中國醫(yī)療健康行業(yè)的發(fā)展進程中,醫(yī)藥行業(yè)一直是重點之一。醫(yī)藥行業(yè)具有高技術(shù)壁壘,研發(fā)成本很高等特點。國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)市場存在缺口,國家政策鼓勵,“我不是藥神”所反映的剛需現(xiàn)實問題等因素都在吸引資本入局。
醫(yī)療健康行業(yè)完成并購規(guī)模超過1億美元的交易共9起,被收購方屬于醫(yī)藥行業(yè)的并購占5起

其中,2018年7月30日,南京新街口百貨商店股份有限公司(600682.SH)完成收購世鼎生物技術(shù)(香港)有限公司100%股權(quán),交易金額高達9.03億美元;
2018年9月3日,騰訊投資的微醫(yī)控股有限公司、茂宸集團控股有限公司及Aldworth Management等收購澳洲綜合輔助生殖科技服務(wù)供貨商Genea的89.5%股權(quán),交易金額高達5.1億美元。
IPO
IPO規(guī)模大幅回升
第三季度,醫(yī)療健康行業(yè)共發(fā)生6起IPO,港交所主板上市的占4起,與前兩季度相比,大幅上升。整體IPO規(guī)模達到18.24億美元,其中,醫(yī)藥領(lǐng)域IPO金額占據(jù)17.74億美元。

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