2024年6月23日，《美國汽車新聞》(Automotive News)發(fā)布了2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜。上榜的中國企業(yè)和2023年公布的榜單相比又多了兩家，分別是國軒高科和三花汽零，另外寧德時代的排名上升了一位，目前排名在博世、采埃孚和麥格納國際這三家傳統(tǒng)零部件巨頭之后。中國企業(yè)一共上榜15家，其中前50名中有5家。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

以下為完整榜單：

說明：該榜單是根據(jù)上一年對外公布汽車行業(yè)配套市場的營業(yè)收入（銷售額）進(jìn)行的排名，不包括售后業(yè)務(wù)收入和對汽車制造商以外公司的銷售收入。

在參與百強(qiáng)榜評選時，供應(yīng)商需要提供公司的名稱、總部所在地、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，可能存在部分規(guī)模較大的零部件生產(chǎn)商因未提交相關(guān)數(shù)據(jù)而沒有上榜，也可能是在公開的監(jiān)管文件中無法獲得相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。

排名前十位的汽車零部件生產(chǎn)商

從公布的數(shù)據(jù)來看：盡管各國在近兩年的經(jīng)濟(jì)形式整體不太好的大背景下，但是汽車零部件制造商的收入平均同比增長約9%，后疫情時代全球經(jīng)濟(jì)供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)和電動汽車市場的迅速擴(kuò)展。

從100家汽車零部件供應(yīng)商總部所在地來劃分，有16個國家上榜：

按照總部所在地屬于不同國家的數(shù)量

如果按照營收總額來排序的話，排位還有所變化：

按照榜單中不同國家銷售總額

這里可以看到德國從數(shù)量上雖然排在第三位，但是營收總額之和卻排在了第一位。

汽車零部件行業(yè)面臨著經(jīng)濟(jì)不景氣、地緣政治的不確定性和向電動汽車轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，全球大多數(shù)汽車零部件供應(yīng)商仍然取得了銷售增長已經(jīng)是十分難得了，其中，中國汽車零部件企業(yè)取得了不錯的成績。近年來，中國企業(yè)數(shù)量不斷增加，2020年至2024年依次為：7家、8家、10家、13家、15家。從中可以看出中國零部件企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張與進(jìn)步。

2024年上榜的中國企業(yè)

國軒高科和三花汽零，是今年的新上榜企業(yè)。它們的上榜，是與中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起有很大關(guān)系。

國軒高科：近年來得到大眾集團(tuán)入股，在國內(nèi)及海外市場快速擴(kuò)張，營收呈現(xiàn)快速增長，2023年同比增長37%至316億元人民幣，其中大部分來自于汽車板塊。

三花汽零：主要從事汽車熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)，近年來，我國新能源汽車銷量持續(xù)走高，隨著熱管理系統(tǒng)零部件數(shù)量的增加，性能和復(fù)雜度提高，對相關(guān)零部件供應(yīng)商的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

發(fā)展趨勢簡析

從營收情況來看，2023年零部件供應(yīng)商大多實現(xiàn)了營收的正增長。今年上榜的100家供應(yīng)商的汽車業(yè)務(wù)平均營收同比增長了約9%。

其中，博世集團(tuán)仍然是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商，2023年汽車板塊營收接近560億美元，高于上一年的近505億美元。得益于其在傳統(tǒng)燃油車以及電動汽車領(lǐng)域的表現(xiàn)。

作為德國零部件供應(yīng)商的采埃孚排在第二位，2023年汽車業(yè)務(wù)營收接近500億美元，高于上一年的421億美元。采埃孚決定將乘用車底盤技術(shù)事業(yè)部和主動安全技術(shù)事業(yè)部，合并為新的綜合性的底盤解決方案事業(yè)部。被動安全系統(tǒng)事業(yè)部的分拆工作也已啟動，未來可能會全部或部分出售，或首次公開募股。此外，采埃孚還與富士康成立了乘用車底盤系統(tǒng)合資公司。

麥格納作為北美最大的零部件供應(yīng)商，2023年營收為428億美元，同比增長13%；凈利潤則為12億美元，同比暴漲105%。麥格納的經(jīng)營業(yè)績主要取決于客戶在北美、歐洲和中國的乘用車和輕型卡車生產(chǎn)情況，而這些市場在2023年都實現(xiàn)了產(chǎn)量增長。

中國寧德時代 得益于全球電動汽車產(chǎn)銷量的增長升至第四位。根據(jù)某調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2023年寧德時代動力電池在全球的市占率達(dá)36.8%，連續(xù)七年穩(wěn)居全球榜首。

電裝 營收在2023年出現(xiàn)同比下滑，也是前15強(qiáng)中惟一出現(xiàn)下滑的企業(yè)。在其之后，出現(xiàn)下滑的是排在第17位的巴斯夫，第21位的博格華納，第50位的豐田合成等。

整體來看，百強(qiáng)企業(yè)匯總下滑是少數(shù)，多數(shù)企業(yè)2023年業(yè)績還是增長的。

圖片來自于汽車新聞網(wǎng)

汽車零部件行業(yè)面臨的問題

1、汽車零部件供應(yīng)鏈面臨地緣政治的調(diào)整

全球新車生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)燃油車獨(dú)用的行業(yè)面臨市場萎縮的態(tài)勢是大勢所趨，但供應(yīng)商們都需應(yīng)對供應(yīng)鏈和地緣政治的不確定性。美國對中國征收的關(guān)稅以及全球貿(mào)易緊張局勢促使企業(yè)重新考慮零部件采購地點。許多供應(yīng)商正在將采購地點轉(zhuǎn)移到更靠近汽車生產(chǎn)地的地區(qū)，以減少風(fēng)險和降低成本。

2、向電動汽車/智能汽車轉(zhuǎn)型的壓力

隨著新能源車的大力推廣，向電動汽車的轉(zhuǎn)型給汽車制造商和供應(yīng)商帶來了巨大的壓力。電動汽車的生產(chǎn)成本相對傳統(tǒng)燃油車較高，這迫使制造商和供應(yīng)商尋找更低成本的零部件和生產(chǎn)地點，以降低成本并提高競爭力。

3、電池材料公司、半導(dǎo)體制造和智能輔助駕駛等影響力上升

在一級的零部件供應(yīng)商之外,我們發(fā)現(xiàn)全球汽車供應(yīng)鏈開始變得更加深入。在當(dāng)前以電動汽車和軟件為主的新時代,一些相對較新的供應(yīng)鏈參與者開始扮演越來越重要的角色。

最近,包括馬來西亞石墨生產(chǎn)商Graphjet和電池材料供應(yīng)商Epsilon Advanced Materials在內(nèi)的其他公司也宣布了在北美建立新的石墨生產(chǎn)和加工設(shè)施的計劃。隨著全球電氣化轉(zhuǎn)型繼續(xù)深入,未來我們可能還會看到電池材料公司躋身榜單。

英飛凌的增長歸因于其在高級駕駛輔助系統(tǒng)、逆變器和電池管理系統(tǒng)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，預(yù)計到2030年，功率半導(dǎo)體將成為英飛凌在汽車零部件榜單中位居前列的主要產(chǎn)業(yè)。

德賽西威專注于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)，其成功轉(zhuǎn)型得益于與英偉達(dá)和高通等科技巨頭的早期合作，并與NVIDIA簽訂合作協(xié)議，共同研發(fā)新一代艙駕一體及中央計算平臺。

4、價格戰(zhàn)和內(nèi)卷加劇

進(jìn)入2024年，價格戰(zhàn)愈演愈烈，內(nèi)卷加劇，直接沖擊到零部件供應(yīng)商。

各車廠均以不同形式向其汽車零部件供應(yīng)商發(fā)出倡議或者通知，要求各供應(yīng)商提出降低成本的舉措，來共同努力降低整車生產(chǎn)成本，以支持該公司汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利。還有個別廠商放棄部分零部件供應(yīng)商，自己生產(chǎn)汽車零部件，以此降低電動化轉(zhuǎn)型的高昂成本。

綜述，在零部件百強(qiáng)榜單數(shù)字的背后，有很多因素正在悄然發(fā)生著變化。大量的汽車零部件企業(yè)可能會面臨將在哪里生產(chǎn)、生產(chǎn)什么類型的產(chǎn)品，以及如何應(yīng)對向電動汽車的曲折過渡，如何面對巨大的地緣政治不確定性，制定怎樣的長期戰(zhàn)略來應(yīng)對當(dāng)前不斷變化的市場形勢，這些都需要時間來驗證。

說明：部分內(nèi)容引自中國汽車報信息，如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題可郵件聯(lián)系本人。

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網(wǎng)址: 2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜（中國15家上榜） http://m.u1s5d6.cn/newsview846217.html