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超670億出海!這一國產賽道卷掉美國90%市場

來源:泰然健康網 時間:2024年12月23日 10:56

進口品牌占據了90%的國內市場,這一數(shù)據在醫(yī)療器械市場中很常見。但是在康復器械領域恰恰相反,比如,美國90%的康復輔具來自中國。

康復器械是國內醫(yī)療器械出口的主力軍。根據中國醫(yī)藥保健品進出口商會數(shù)據,2023年我國保健康復用品出口額為94.36億美元,出口額超670億元。根據Frost&Sullivan的數(shù)據顯示,中國康復醫(yī)療器械市場規(guī)模2021年為450.30億元,康復器械出口市場規(guī)模已與國內市場規(guī)模相當。

2023年我國醫(yī)療器械類產品進出口統(tǒng)計 數(shù)據來源:中國醫(yī)藥保健品進出口商會

國內已有多家企業(yè)咬住了這塊利潤豐厚的市場。例如凱洋醫(yī)療,康復器械海外年銷售額超2億元;巨貿醫(yī)療依靠康復器械CDMO業(yè)務,成為美國INVACARE 、 Drive Medical 、MEDLINE等全球知名康復企業(yè)長期制造供應商;康復器械和家用器械企業(yè)錦好醫(yī)療在北交所上市,海外銷售收入占比超80%。

當下,出海是行業(yè)焦點。過去三十年,國內醫(yī)療器械行業(yè)高速發(fā)展,本土市場份額大幅提升。隨著國內市場集采、DRG政策實施、產業(yè)周期波動等因素影響,開拓新市場,布局海外成為醫(yī)療器械企業(yè)必然選擇。國內醫(yī)療器械出海內涵也在升級,從過去以低值耗材為主,到近年來高值醫(yī)療器械出海增速提升。

康復器械出海如何持續(xù)增長?康復醫(yī)療器械出海能夠為國內醫(yī)療器械出海帶來哪些經驗?

出海目的地選擇,市場規(guī)模

與競爭程度是關鍵

國內康復器械出海都賣到了哪些國家?從海關統(tǒng)計數(shù)據來看,美國、日本、英國、德國是國內康復器械出海的主要市場。

在出海目的地選擇上,市場規(guī)模是國內企業(yè)考量的主要因素。而老齡化程度是影響康復器械市場規(guī)模的主要因素。

世界人口已進入老齡化階段,世界范圍內65歲以上人口占比已于2022年超過7%,處于輕度老齡化階段。歐洲和北美洲的老齡化程度更高,60歲以上老齡人口占比分別已達26.3%和23.7%。輕度老齡化國家分布在亞洲和南美洲,中度老齡化國家經濟體多分布在北美洲和其他地區(qū),重度老齡化國家多分布在歐洲,日本已成為當前世界范圍內老齡化程度最為嚴重的國家之一。

美國、日本、歐盟等老齡化程度高、康復產業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)是國內康復醫(yī)療器械出海的首批目的地。

雖然老齡化程度都較高,但不同國家有著不同的市場情況??祻推餍灯髽I(yè)出海時應該如何差異化布局?一位業(yè)內人士表示:“不同國家在需求、監(jiān)管法規(guī)、競爭情況方面各不相同,進入不同市場需要從門檻、需求偏好、競爭情況等幾方面把握?!?/strong>

美國是全球最大康復醫(yī)療器械市場,同時也是國內康復醫(yī)療器械出口最大的市場。根據海關統(tǒng)計數(shù)據,2023年康復醫(yī)療器械出口美國規(guī)模達百億元。

美國市場是國內康復器械出海的第一選擇。首先,美國是全球最大的康復器械市場,美國僅運動康復診所數(shù)量已經超過18000家;其次,美國市場對于全球市場有很大影響力,拿下美國市場意味著產品獲得了高標準的認可,有助于開拓其他海外市場。

美國市場的門檻在于注冊資質,F(xiàn)DA 對上市美國市場的醫(yī)療器械要求更加嚴格,總的來說FDA通過率并不高,

在產品偏好上,國內康復機器人企業(yè)司羿智能海外市場負責人表示:“美國與國內需求不同,在國內推廣康復醫(yī)療器械,B端客戶更關注康復治療器械如何解放雙手和人力,讓治療師可以進行更多訓練;而在海外康復產業(yè)發(fā)達國家,客戶更關注治療師應該如何利用設備,關注技術原理、個體反饋差異、治療周期變化、學術表現(xiàn)等方面。不同的偏好源于產業(yè)差異,美國運動康復師配比為62.8人/10萬人口,而國內僅為2.65人/10萬人口,美國康復服務人員供給更多,而中國還十分短缺,所以市場偏好不同。”

除了出海美國外,日本、德國、英國、澳大利亞幾大國家也是國內康復器械企業(yè)出海的主要關注市場。

在業(yè)內人士看來,日本、德國市場屬于門檻高的市場,這兩大市場康復產業(yè)發(fā)達,國內康復企業(yè)進入的難度不小。日本較早進入老齡化時代,養(yǎng)老康復產業(yè)發(fā)展最早。日本康復輔具市場約有1.76萬億的規(guī)模,對于康復養(yǎng)老產品的要求也更細致。

一位業(yè)內人士舉例,哪怕是簡單的輪椅轉運,日本客戶對于患者轉移位的袋子面料,輪椅轉運的每個把手、零部件都很考究。產品設計不僅需要考慮使用者的需求,也需要考慮到陪護者的需求。

德國市場的門檻則來自本土康復產業(yè)的發(fā)達,德國市場擁有豐富的康復手段和康復治療團隊,同時也有強大康復醫(yī)療器械產業(yè),國內企業(yè)進入難度更大。

2023年變化最大的出海市場則是俄羅斯,根據醫(yī)保商會出口數(shù)據,2023年國內醫(yī)療器械出口俄羅斯金額為17.32億美元,同比增長24.01%,康復保健器械是俄羅斯出口的熱門,2023年出口額1.40億美元,同比增長高達75.4%。俄羅斯市場高端醫(yī)療器械依賴進口,受到復雜局勢的影響,給了中國企業(yè)和產品進入俄市場的機會。

除了成熟市場,國內企業(yè)探索發(fā)現(xiàn)東南亞市場同樣值得關注。雖然東南亞康復市場仍處于早期,但東南亞市場具有非常強勁的增長潛力和發(fā)展前景,且國內企業(yè)進入東南亞市場門檻較低。

康復器械出海挑戰(zhàn)何在?

出海市場并非一帆風順,康復器械出海需要解決哪些挑戰(zhàn)?

一位業(yè)內人士表示:“出海痛點體現(xiàn)在準入資質、產品組合、銷售渠道、物流運輸、售后服務等方方面面?!?/strong>

第一大挑戰(zhàn)是法規(guī)資質的挑戰(zhàn),不同的國家及地區(qū)對于同一產品的要求嚴格程度不一樣,產品銷往不同國家需要不同的資質證書。隨著各個國家和地區(qū)醫(yī)療器械注冊法規(guī)日趨嚴格,我國醫(yī)療器械產品出口面臨巨大挑戰(zhàn),本土企業(yè)越來越重視海外注冊,并不斷加大對海外市場準入的投入力度。

其次是物流運輸帶來的供應鏈挑戰(zhàn)。全球供應鏈復雜程度提高。運輸和物流的時間較長也帶來庫存和資金的壓力。

在銷售渠道上,目前國內企業(yè)主要通過國外經銷商合作,再由經銷商銷售給下游客戶。此外,OEM也是一種出海方式,例如保健康復產品出口十強的江蘇巨貿醫(yī)療,主要研發(fā)生產輪椅、手推四輪車、制氧機等康復類醫(yī)療器械產品,是美國INVACARE、Drive Medical、MEDLINE等長期合作商。

此外,文化和語言差異也是一大挑戰(zhàn)。不同國家和地區(qū)文化差異較大,在出海過程中需要充分了解目的市場文化特點。比如,歐洲是一個多文化體系,企業(yè)需要兼顧各種文化的特點。

醫(yī)療器械應用場景復雜,售后服務也是一大難點。由于康復治療設備產品結構、使用場景的特殊性,對于售后服務的要求更高。

司羿智能分享了在出海中遇到的售后難題:“我們多款產品獲得美國 FDA、歐盟 CE 在內的多項國際權威認證,把產品賣到全球80多個國家和地區(qū),進入4000 多家醫(yī)療機構。我們在亞馬遜電商銷售時發(fā)現(xiàn),根據亞馬遜的退貨政策,客戶在收到產品后可以直接退貨,然而這種退貨很多時候并非質量原因,而是由于用戶沒有得到正確的指導。地理的阻隔讓我們不能與用戶及時交流,影響了與客戶建立長期、深度的聯(lián)系。

不解決售后問題,也影響我們主動康復理念的踐行,我們一直強調康復應該是主動的,而非被動的,在國內我們根據主動康復理念設計了相關的課程和服務來提升康復治療效果。把產品+服務的解決方案一起拓展到海外也是一大難點?!?

當然,以上問題都無法在短期內解決,需要長期的投入和沉淀才能突破。國內企業(yè)需要在內部夯實出海體系,完善產品和解決方案,再選擇合適的出海模式。

康復器械出海還有哪些機會

留給國內康復器械企業(yè)出海的想象空間還很大。雖然目前康復器械出海規(guī)模超過600億元,但出海品類以康復輔具為主,康復器械出海品類還有很大的提升空間。

康復器械按照應用領域的不同,可分為康復醫(yī)療器械、康復教育設備和康復輔具等。其中康復醫(yī)療器械包括在康復醫(yī)療中用于康復評定、訓練與治療、有效改善或恢復患者功能的醫(yī)療設備,是康復器械的主要組成部分。

在這三類器械中,出海的主力是康復輔具類,出口的主要品類為電動輪椅、助行器、病床、拐杖等輔具類產品,產品單價相對較低。康復醫(yī)療器械單價更高,常以解決方案售賣,康復醫(yī)療器械出海將更一步擴大康復器械出海體量。

在廣闊的海外市場面前,國內康復器械企業(yè)正加大布局。目前,國內康復器械領域多家企業(yè)經過長期技術積累,擁有了完整豐富的品類,規(guī)模較大企業(yè)包括翔宇醫(yī)療、偉思醫(yī)療、麥瀾德、普門科技、龍之杰等。動脈網發(fā)現(xiàn)近期這些企業(yè)都將出海作為重要戰(zhàn)略。

翔宇醫(yī)療多款產品已獲得國外上市準入證書,并制定了加速“出海計劃”,已成立注冊部重點進行CE、FDA等認證,計劃陸續(xù)獲得更多產品認證。偉思醫(yī)療已經在注冊證上開始提前布局,塑形磁產品、盆底磁產品獲得FDA認證。龍之杰2022年外銷金額已超過3000萬元,麥瀾德2023年陸續(xù)推進CE、泰國和英國注冊證。國內康復機器人企業(yè)安杰萊在美國西雅圖設有海外事業(yè)部,負責美國FDA和歐洲CE的報批和注冊及海外市場推廣。

無論是海外市場還是國內市場,康復器械領域產業(yè)格局都較為分散,行業(yè)參與者繁多,中小企業(yè)林立。從市場競爭格局上看,全球康復醫(yī)療器械市場集中度低,全球知名企業(yè)主要有美國Medline、美國Enovis(含DJO)、美國Invacare、英國BTL、日本OG Wellness、日本松下康養(yǎng)等,其中Enovis和Invacare兩強營收預計占行業(yè)15%左右。

分散的市場格局也降低了國內企業(yè)進入其他國家市場的壁壘,而且康復器械擁有天然的出海優(yōu)勢,相比于其他醫(yī)療器械,康復器械使用風險更低,可以預見,隨著國內龍頭企業(yè)極大海外市場布局,康復器械出海市場將擴容提質。

但值得指出的時,國產康復輔具能夠在海外市場獲得廣泛認可,依靠過硬的制造能力和性價比優(yōu)勢。但對于康復醫(yī)療器械,海外市場對于本土化的要求更高,出海也需要跟當?shù)卣?、醫(yī)院、治療師、患者建立更深度持久的聯(lián)系;除了性價比優(yōu)勢,康復醫(yī)療器械對于產品技術領先、創(chuàng)新性要求也更高,國內康復器械企業(yè)開拓海外市場之路依然漫長。

參考資料:

深度洞見|從請進來到走出去,敢問路在何方:中國醫(yī)療器械企業(yè)出海成功之道初探——羅蘭貝格管理咨詢

首輪融資近億元 , 邁德斯特如何以“品牌出海”破解老年家用康復醫(yī)療器械盈利難困境?——AgeClub

醫(yī)保商會獨家:2023年醫(yī)藥出口下降趨緩——醫(yī)藥經濟報

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網址: 超670億出海!這一國產賽道卷掉美國90%市場 http://m.u1s5d6.cn/newsview746513.html

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