作者|咸魚(yú)魚(yú)

監(jiān)制|吳懟懟

前兩年，飲品品牌在便利店的貨架上，卷氣泡水，而今年，便利店的貨架上，開(kāi)卷無(wú)糖茶了。

從三得利烏龍茶到農(nóng)夫山泉的東方樹(shù)葉，再到元?dú)馍值娜疾?、纖茶，無(wú)糖茶的競(jìng)爭(zhēng)在今夏拉開(kāi)。

而Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，含糖茶飲已經(jīng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)，而無(wú)糖茶飲在2022年保持7.9%的增速，遠(yuǎn)高于含糖茶飲。

同時(shí)，來(lái)自天貓?zhí)詫毱脚_(tái)近五年的無(wú)糖茶飲銷售數(shù)據(jù)，也在佐證無(wú)糖茶的昂揚(yáng)，數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年間，無(wú)糖茶飲線上銷售規(guī)模在五年間突破10倍，預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)無(wú)糖茶飲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到124億元。

市場(chǎng)和用戶都感知到了這種趨勢(shì)，越來(lái)越多的消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，無(wú)糖茶正在從零售飲料柜的角落，一躍而至黃金展示位。

甚至這種熱度，還傳導(dǎo)到了消費(fèi)投資領(lǐng)域。7月份，投中網(wǎng)發(fā)布了一篇文章，標(biāo)題為《最近，消費(fèi)投資人主動(dòng)找FA推項(xiàng)目了》，說(shuō)的就是無(wú)糖茶賽道近來(lái)大漲的需求。

不過(guò)，無(wú)糖茶飲料的興起，并不僅僅來(lái)自消費(fèi)者對(duì)高糖飲料的逃避，在越來(lái)越淡的甜味背后，還有飲品公司對(duì)近水飲料的探索。

換句話說(shuō)，從高糖茶飲料到低糖茶飲料，再到代糖以及無(wú)糖茶飲料，這是關(guān)于糖的戰(zhàn)爭(zhēng)，更是關(guān)于水的戰(zhàn)爭(zhēng)。

01

無(wú)糖茶的鳴笛

在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第26年，三得利烏龍茶終于迎來(lái)真正意義上的流行。

消費(fèi)者認(rèn)為它好喝，同行認(rèn)為它好賣。

而就在前幾個(gè)夏天，人們還在期待元?dú)馍稚闲铝耸裁纯谖兜臍馀菟搅诉@兩個(gè)夏天，那些曾經(jīng)熱衷新口味打卡的年輕人，突然就開(kāi)始狂囤烏龍茶了，她們甚至以一己之力，把羅森便利店的周年慶，買成了烏龍茶的促銷節(jié)。

這種熱烈的囤積，當(dāng)然也讓本土市場(chǎng)的飲品玩家坐不住了。

東方樹(shù)葉的速度最快，用貼身肉搏來(lái)形容毫不為過(guò)。更清簡(jiǎn)的配方、更低廉的價(jià)格，以及更快的上新速度，也讓它借著這股東風(fēng)，成功地翻了身。

從互聯(lián)網(wǎng)民選最難喝飲料Top5到夏日新晉續(xù)命水，東方樹(shù)葉的華麗轉(zhuǎn)身，讓「無(wú)糖茶開(kāi)始好賣」這個(gè)認(rèn)知在從業(yè)者中徹底打響。

于是，2023年的夏天，這場(chǎng)醞釀了上十年的品類爆發(fā)，終于在便利店的冰柜里上演了。

統(tǒng)一“茶里王”暌違多年后，重回大陸，元?dú)馍衷诠麛嗳サ羧疾柚械拇浅嗵\糖醇后，又發(fā)力纖茶玉米須茶品類，而喜茶，在今年五月也推出了瓶裝無(wú)糖茶——空茶系列。

當(dāng)然，巨頭也不會(huì)缺席這場(chǎng)戰(zhàn)役，他們的戰(zhàn)爭(zhēng)在幾年前就已經(jīng)開(kāi)打。

從可口可樂(lè)的“淳茶舍”到娃哈哈的“安化黑茶”和“一茶”，再到怡寶推出的“咗味茶事”以及八馬茶業(yè)推出的“八馬純茶”，無(wú)糖茶的鋪開(kāi)速度和滲透程度，并不比氣泡水小。

坦白而言，這種密集攻勢(shì)的出現(xiàn)，并不意外。幾年前，氣泡水領(lǐng)域的一場(chǎng)奇襲，讓無(wú)數(shù)飲品品牌意識(shí)到，各自為王的時(shí)代確實(shí)過(guò)去了，而即便強(qiáng)如“兩樂(lè)”，也會(huì)被一只驟然闖入的鯰魚(yú)，驚動(dòng)陣腳。

而在現(xiàn)在的飲料市場(chǎng)里，無(wú)糖茶是新的鳴笛。

當(dāng)然，在這背后，不僅僅是即飲茶自身的進(jìn)化迭代，也暗含著整個(gè)飲料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，從高糖、低糖到代糖和無(wú)糖，茶飲市場(chǎng)的過(guò)渡從來(lái)不只是口味的輪替，甜口即飲茶的衰落早有跡象。

02

從低糖、代糖到無(wú)糖

來(lái)自歐睿咨詢的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)茶飲料市場(chǎng)整體從2013年、2014年左右景氣度開(kāi)始下滑。2014年至2017年期間，銷量持續(xù)下滑，但銷售額基本持平，茶飲市場(chǎng)從重量轉(zhuǎn)向重質(zhì)，品類進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。

這兩年之后，經(jīng)歷了十幾年高速發(fā)展的冰紅茶們，不再受到年輕一代青睞，各大公司也紛紛推出含糖量更少、口味更清淡的茶飲料。

2015年及2016年，兩款標(biāo)志性果味茶飲料的跑出，讓更多飲品品牌認(rèn)識(shí)到低糖的價(jià)值。

2015年，統(tǒng)一推出的冷泡茶產(chǎn)品小茗同學(xué)，上市當(dāng)年在多個(gè)地區(qū)斷貨，其配合影視綜藝的營(yíng)銷打法，一度讓這個(gè)品牌席卷校園小賣部。

而在2016年，農(nóng)夫山泉推出了茶π，四年百億銷量，不僅讓諸多飲品品牌重新見(jiàn)證茶飲市場(chǎng)的價(jià)值，甚至進(jìn)一步拉寬了茶飲料的價(jià)格帶，在茶π之前，本土茶飲料定價(jià)不過(guò)2-3元，而2016年后，茶飲料有了邁向5元價(jià)格帶的結(jié)構(gòu)性改變。

但讓茶飲品牌們措手不及的是，消費(fèi)者的變化來(lái)的如此之快，光從高糖向低糖還不夠，沒(méi)有熱量的代糖成了他們的新歡。

以元?dú)馍譃榇淼暮诎兹疾柙谏鲜兄?，用果汁和代糖添加劑，打響了無(wú)糖零卡的概念，但很快，元?dú)馍謧円庾R(shí)到，這場(chǎng)勝利或許是短暫的。

替代糖確實(shí)是一個(gè)極大的進(jìn)展，但在追求健康的消費(fèi)者們面前，飽含科技與狠活的代糖，只能成為短暫的放縱，從日本到韓國(guó)，一衣帶水的經(jīng)驗(yàn)證明，代糖也會(huì)失去光環(huán)。

果不其然，時(shí)間進(jìn)入2023，代糖迎來(lái)雷曼時(shí)刻。

7月14日，國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）、世界衛(wèi)生組織和糧食及農(nóng)業(yè)組織食品添加劑聯(lián)合專家委員會(huì)發(fā)布評(píng)估報(bào)告，將阿斯巴甜正式歸為“可能對(duì)人類致癌”之列。

報(bào)告落地，阿斯巴甜身陷囹圄。

而另一邊，以赤蘚糖醇為代表的天然代糖，也難免受到質(zhì)疑。

作為在中國(guó)市場(chǎng)被廣泛應(yīng)用的甜味劑，赤蘚糖醇在過(guò)去幾年中經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，但越是被廣泛應(yīng)用，大眾擔(dān)憂就越加強(qiáng)烈。

阿斯巴甜事件給市場(chǎng)帶來(lái)的焦慮情緒在消費(fèi)者側(cè)迅速傳導(dǎo)，同為代糖之列，赤蘚糖醇即便未被定性，也讓部分消費(fèi)者感到焦慮，他們開(kāi)始反問(wèn)，用代糖這樣愚弄或者欺騙人類的味蕾和胰腺，真的安全嗎？

相較之下，配料更簡(jiǎn)單的無(wú)糖茶，似乎可信了很多。

03

近水飲料的探索

自20世紀(jì)70年代以來(lái)，高糖食物一般都會(huì)引發(fā)對(duì)健康不利的辯論。營(yíng)養(yǎng)學(xué)教授尤德金在《甜蜜的、致命的》一書(shū)中，揭示了糖的攝入與齲齒、糖尿病和冠心病之間的聯(lián)系。

而20世代的鐘聲敲響后，消費(fèi)者對(duì)糖的抗拒幾乎刻在了骨子里，飲料要喝低糖的，精致碳水成了糖油混合物的代名詞。

很顯然，在新一輪飲食文化中，糖不光指向熱量，也和肥胖、衰老聯(lián)系在一起。大量消費(fèi)品牌推銷低糖產(chǎn)品，說(shuō)這才是健康食物，一部分博主和明星，標(biāo)榜抗糖生活，認(rèn)為攝入過(guò)多糖分，會(huì)加速衰老。

而飲品品牌們雖然認(rèn)識(shí)到了這一趨勢(shì)，但卻是經(jīng)過(guò)多輪摸索才敢于擁抱無(wú)糖茶。

在此之前，茶飲行業(yè)更流行的觀點(diǎn)是，消費(fèi)者只控制自己一半的大腦，他們不想要熱量，但還是想喝甜的。

從奶茶到氣泡水，一個(gè)又一個(gè)新消費(fèi)獨(dú)角獸，在糖的份量和替代品上做盡文章，他們也用實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證明，甜味和熱量未必能徹底分開(kāi)，但只要在消費(fèi)者心理上做到區(qū)隔，也許也能成功。

康師傅的海晶檸檬、農(nóng)夫山泉的茶 π以及三得利的沁檸水等，這些口味相對(duì)清淡的飲料都有相似的研發(fā)思路，它們看似在賣飲料，實(shí)則是在售賣近水飲料。

尤其是三得利的沁檸水，就連葉茂中也對(duì)這個(gè)產(chǎn)品投之以關(guān)注。

他這樣評(píng)價(jià)沁檸水的勝利：洞察了在果汁與水之間的沖突——白水太淡想口里有味，但各種碳酸飲料果汁飲料又太猛，我需要一個(gè)心理沒(méi)有壓力的平衡點(diǎn)，當(dāng)嘴里有味時(shí)又能毫無(wú)負(fù)擔(dān)的告訴自己：“我只是在喝水而已?！?/strong>

在沁檸水之后，高糖飲料無(wú)往而不勝的銷售按下了暫停鍵，飲品品牌們則發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者反而越來(lái)越愛(ài)喝水了。

甚至，在部分人看來(lái)，它的流行，所延展的空間和所帶來(lái)的想象，遠(yuǎn)不止一次飲料品類的口味革新?；蛟S有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)無(wú)糖茶的癡迷，純粹是厭倦了甜口飲料，但實(shí)際上，在行業(yè)人士看來(lái)，甜仍然是有力武器，而無(wú)糖茶的品類崛起，更像是飲用水的一次微小升級(jí)。

數(shù)據(jù)顯示，2015 年第一季度，水在全國(guó)飲料產(chǎn)量的占比從兩年前的 46% 上升到 50% 以上；2017年，我國(guó)包裝飲用水類飲料產(chǎn)量占全國(guó)飲料產(chǎn)量比重持續(xù)過(guò)半，達(dá)到52.83%。

而時(shí)至2022年，中國(guó)飲料消費(fèi)者經(jīng)常喝的飲料品類分布如下：包裝飲用水（62.7%）、碳酸飲料（55.0%）、奶制品（54.0%）、氣泡水（42.0%）。

這一年，也是農(nóng)夫山泉的高光之年。

農(nóng)夫山泉的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，農(nóng)夫山泉茶飲料產(chǎn)品的營(yíng)收為69.06億元，較2021年同比增長(zhǎng)50.8%，茶飲料在2021年實(shí)現(xiàn)了48.3%的高增長(zhǎng)，而東方樹(shù)葉在過(guò)去十二個(gè)月的增長(zhǎng)水平，遠(yuǎn)超茶飲料市場(chǎng)整體增速，增速接近70%。

至此，多位茶飲行業(yè)從業(yè)者的「近水飲料」預(yù)測(cè)，得到了交叉驗(yàn)證。

元?dú)馍值膭?chuàng)始人唐彬森此前提到過(guò)，在整個(gè)茶飲料里面最大的機(jī)會(huì)不是無(wú)糖茶增長(zhǎng)，而是整個(gè)無(wú)糖茶對(duì)兩元水、對(duì)有甜茶的蠶食。

更早前，可口可樂(lè)中國(guó)也在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，很大一部分消費(fèi)者購(gòu)買元?dú)馍謿馀菟膭?dòng)機(jī)，實(shí)際上不是用它取代可口可樂(lè)，而是把它當(dāng)作飲用水的替代品。

就連時(shí)任三得利中國(guó)總經(jīng)理的李鳳起，也是從這一思路中發(fā)現(xiàn)了商機(jī)，沁檸茶的推出是其一，堅(jiān)持在中國(guó)賣20多年的無(wú)糖烏龍茶是其二。

04

距離勝利還有一段距離

不過(guò)，在當(dāng)下的飲品市場(chǎng)，無(wú)糖茶售賣雖然緊俏，但并不像想象中那樣美好。

新舊品牌混戰(zhàn)冰柜，但日復(fù)一日累積起來(lái)的差距，并不是擺在一排就能消弭的，新品牌蜂擁入場(chǎng)，等待它們的是風(fēng)口即將起飛的紅利，還是擁擠賽道上的踩踏，都是未知。

當(dāng)下，不止巨頭下場(chǎng)，本土市場(chǎng)的飲品玩家也都瞄準(zhǔn)了無(wú)糖茶的巨大商機(jī)。

DT財(cái)經(jīng)在今年5月曾發(fā)起一場(chǎng)關(guān)于無(wú)糖茶的調(diào)研，其統(tǒng)計(jì)了2023年41款茶飲料新品，發(fā)現(xiàn)其中無(wú)糖茶的創(chuàng)新超過(guò)6成（總計(jì)有18個(gè)品牌推出25款無(wú)糖茶新品、36種口味）。并且，不僅是三得利、康師傅、農(nóng)夫山泉這些傳統(tǒng)茶飲品牌在無(wú)糖茶上下足了功夫，其他品牌也開(kāi)始在無(wú)糖茶上發(fā)力。

但另一邊，在中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)公布的《2022中國(guó)便利店暢銷品名單》中，出鏡的無(wú)糖茶品牌卻十分單一，三得利500ml無(wú)糖款烏龍茶排名第五，東方樹(shù)葉500ml茉莉花茶和東方樹(shù)葉500ml青柑普洱茶緊隨其后，排名第六和第七，除此之外，排名前十再無(wú)無(wú)糖茶品牌的身影。

和日本高過(guò)80%的集中度相比，中國(guó)的飲料行業(yè)空間還很大。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)曾預(yù)測(cè)，2024年，不添加代糖的無(wú)糖茶市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元。在消費(fèi)風(fēng)向轉(zhuǎn)變的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游或迎來(lái)又一輪洗牌。

然而，在快消品行業(yè)追求大單品的邏輯下，已經(jīng)呈現(xiàn)出高集中度的市場(chǎng)，能留多少發(fā)展空間給賽道中新品牌也是一個(gè)值得思考的問(wèn)題。

包括在消費(fèi)者側(cè)的認(rèn)知建立，也是一個(gè)漫長(zhǎng)的歷程，近水飲料的定位，很吃品牌辨識(shí)度，而消費(fèi)者的愛(ài)，來(lái)的快，去的更快。

在更多時(shí)候，新品上架，嘗新可以，但囤貨永遠(yuǎn)謹(jǐn)慎。三得利烏龍茶，賣了20多年，才實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定動(dòng)銷，東方樹(shù)葉數(shù)十年口味改良加品牌營(yíng)銷，才擺脫最難喝飲料之名，那留給其他無(wú)糖茶的空間和機(jī)會(huì)，可想而知。

此刻，無(wú)糖茶領(lǐng)域，投資人的熱情和創(chuàng)始人的野心均像氣球一樣膨脹，賽道之火熱，確如鮮花著錦，烈火烹油，但和所有風(fēng)口一樣，這場(chǎng)子熱起來(lái)有多迅速，冷下去就有多徹骨。

而在未來(lái)，這些曾經(jīng)伴隨著賽道火熱，如雨后春筍般出現(xiàn)的茶飲新品牌，有朝一日的生存空間必然會(huì)受到頭部品牌更加嚴(yán)重的擠壓。

畢竟，在快消賽道，鯰魚(yú)出現(xiàn)再到鯰魚(yú)遭受圍剿，最后乃至消失的故事比比皆是。

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