引言

在2024年的全球商業(yè)舞臺上，食品飲料零售業(yè)的幾大巨頭依然保持著它們的領(lǐng)導(dǎo)地位，但同時也面臨著來自市場環(huán)境變化、消費者偏好轉(zhuǎn)變以及可持續(xù)性發(fā)展等方面的挑戰(zhàn)。本文將深入探討雀巢、百事、寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂、瑪氏、億滋國際、達能、卡夫亨氏、英聯(lián)食品、通用磨坊和高露潔-棕欖等十幾家國際巨頭在2024年上半年的表現(xiàn)，以及它們各自面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

一、食品與快消品巨頭們的市場表現(xiàn)

01 雀巢集團：傳統(tǒng)優(yōu)勢與轉(zhuǎn)型壓力并存

作為全球最大的食品和飲料公司之一，雀巢在2023年實現(xiàn)了930億瑞士法郎的銷售額，有機增長率達到7.2%。進入2024年，盡管銷售額略降至450億瑞士法郎，有機增長率也放緩至2.1%，但雀巢依然通過不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和市場擴張保持了其領(lǐng)先地位。特別是在大中華市場，盡管收入同比減少了4.2%，達到約200億元人民幣，雀巢仍然占據(jù)了重要的市場份額。

隨著消費者對健康和可持續(xù)性的關(guān)注度日益提升，雀巢正面臨著產(chǎn)品線調(diào)整的壓力。公司需要在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢的同時，加快向更健康、天然和可持續(xù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型步伐，以適應(yīng)市場的變化。

02百事公司：多元化與本土化戰(zhàn)略

2023年，百事公司實現(xiàn)了915億美元的凈營收，有機增長率達到9.5%。2024年第二季度，公司的凈營收為225億美元，有機增長率放緩至1.9%。在中國市場，百事通過咸味零食和飲料業(yè)務(wù)的擴張，市場份額有所增長。

為了應(yīng)對全球健康意識的提高，百事公司不僅維持了其在碳酸飲料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，還在健康飲品和零食方面加大了投資力度。此外，公司也在積極進行本土化產(chǎn)品開發(fā)，以更好地滿足中國消費者的需求。

03 巴西JBS集團：雙重上市實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化

巴西JBS憑借646億美元的食品業(yè)務(wù)成績，在全球排名中占據(jù)第三位。作為全球頂尖的牛肉生產(chǎn)商、家禽生產(chǎn)商（均居首位）以及第二大豬肉生產(chǎn)商，JBS擁有龐大的團隊，包括超過27萬名員工和33萬多名客戶，其業(yè)務(wù)觸角延伸至190多個國家。

根據(jù)JBS發(fā)布的2023年財務(wù)報告，該公司在該財年的營業(yè)利潤達到10.8億美元，凈收入為729億美元，略高于2022年的726億美元。然而，與2022年相比，其毛利潤以及調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤均有所下降。

2023年7月，JBS宣布了一個重要決策，即計劃在巴西證券交易所（B3）和紐約證券交易所（NYSE）實施雙重上市。對此，JBS全球首席執(zhí)行官Gilberto Tomazoni表示：“雙重上市戰(zhàn)略將加速我們在更多品牌及高附加值食品領(lǐng)域的多元化與增長，降低資本成本，從而為股東帶來更高的回報。同時，這也將為我們運營的社區(qū)以及全球超過26萬名員工創(chuàng)造更多機遇。”在2024年3月的一次電話會議中，Gilberto Tomazoni再次強調(diào)了雙重上市進程的關(guān)鍵性。

04寶潔公司：高端化與成本控制

寶潔公司在2023年創(chuàng)下了839.33億美元的歷史最高營收記錄。2024財年（2023年7月1日至2024年6月30日），銷售額達到840億美元，增長率為2%。美妝業(yè)務(wù)銷售額同比增長3%，但由于超高端品牌SK-II及大中華區(qū)銷售額的下降，皮膚及個人護理業(yè)務(wù)銷售額與去年同期持平。

寶潔通過提高產(chǎn)品價格來應(yīng)對成本壓力，并推動產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷效率。公司將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合，專注于高增長和高利潤的品類，同時應(yīng)對日益激烈的市場競爭和消費者對價格敏感性的挑戰(zhàn)。

05聯(lián)合利華：可持續(xù)發(fā)展與市場多元化

2023年，聯(lián)合利華的營業(yè)額為596億歐元，2024年上半年營業(yè)額為311億歐元，增長率為2.3%。聯(lián)合利華繼續(xù)推動可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保產(chǎn)品，加強其在個人護理和家庭清潔用品市場的地位。公司積極探索新的市場和銷售渠道，以實現(xiàn)全球市場的多元化。

聯(lián)合利華面臨的挑戰(zhàn)在于如何在實現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展目標的同時，保持業(yè)務(wù)的盈利性，特別是在成本上升和市場競爭加劇的背景下。

06可口可樂公司：品牌創(chuàng)新與健康轉(zhuǎn)型

2023年，可口可樂公司實現(xiàn)了457.54億美元的營收，增長率為6%。2024年第二季度，公司營收為123.63億美元，全球銷量增長2%?？煽诳蓸吠ㄟ^推出小巧口袋裝飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品，推動品牌的長效增長。

面對消費者對健康飲品需求的增加，可口可樂需要在維持其核心碳酸飲料業(yè)務(wù)的同時，加快向健康飲品轉(zhuǎn)型，以滿足市場的變化。

07瑪氏公司：產(chǎn)品創(chuàng)新與健康食品挑戰(zhàn)

2023年，瑪氏的年收入超過3000億元人民幣（約合450億美元）。公司通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌擴展，在全球糖果和寵物護理市場保持了強勁的增長。

然而，隨著消費者對健康食品需求的增加，瑪氏需要在保持其糖果業(yè)務(wù)的同時，應(yīng)對這一新的市場趨勢，開發(fā)更多健康食品選項。

08億滋國際：增長困境與市場擴張

2023年，億滋國際的凈營收為360.16億美元，同比增長14.7%。2024年上半年，凈收入為176.33億美元，凈利潤為20.19億美元，同比下降33.37%。億滋國際面臨增長困境，但中國市場對其至關(guān)重要。

公司計劃加大在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場擴張方面的投入，以應(yīng)對全球供應(yīng)鏈中斷和原材料成本上漲等問題。

09達能集團：品類增長與市場競爭力

2023年，達能集團的凈銷售額為276.19億歐元，同比增長7.0%。2024年上半年，銷售額為37.57億歐元，同比增長4.0%。達能通過驅(qū)動高蛋白、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)、咖啡系列和戶外消費業(yè)務(wù)的增長，進一步強化了其在各品類的市場競爭力。

公司將繼續(xù)專注于核心產(chǎn)品組合的增長，以提升在各大品類的市場地位。

10卡夫亨氏：財務(wù)表現(xiàn)下滑與轉(zhuǎn)型壓力

2023年，卡夫亨氏的凈銷售額為266億美元，同比增長3.4%。2024年第二季度，凈銷售額為64.76億美元，同比下降3.6%。凈利潤為1.02億美元，同比下降89.8%。

卡夫亨氏面臨的主要挑戰(zhàn)是恢復(fù)其財務(wù)表現(xiàn)，同時加快產(chǎn)品創(chuàng)新和市場轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)消費者需求的變化。

11 英聯(lián)食品：短期債務(wù)壓力與增長機遇

2023年，英聯(lián)食品的營收為240億美元。2024年上半年，營業(yè)收入為9.74億元，凈利潤為499.38萬元，同比增長55.30%。盡管毛利率和凈利率分別下降了17.43%和增加了75.53%，但公司的短期債務(wù)壓力上升，流動比率僅為0.73。

英聯(lián)食品需要在保持增長的同時，解決短期債務(wù)問題，以確保財務(wù)健康。

12 通用磨坊：健康食品與市場擴展

2023年，通用磨坊的營收為200億美元。2024年第四財季，凈銷售額為47.14億美元，同比下降6.3%。財年凈銷售額為198.57億美元，同比下降1.2%。

通用磨坊在中國市場的業(yè)務(wù)繼續(xù)增長，旗下品牌如藍饌、哈根達斯和灣仔碼頭表現(xiàn)良好。公司通過推出健康和有機產(chǎn)品，加強了其在全球食品市場的地位。

13 高露潔–棕欖：產(chǎn)品創(chuàng)新與新興市場投資

2023年，高露潔-棕欖的營收為190億美元。2024年第二季度，凈銷售額為50.58億美元，同比增長4.89%；凈利潤為7.67億美元，同比增長43.63%。

高露潔-棕欖繼續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新和提高營銷效率，加大在新興市場的投資，以實現(xiàn)全球市場的均衡發(fā)展。

?14 中糧集團：業(yè)績表現(xiàn)總體穩(wěn)定，利潤額較高

中糧集團2023年的營業(yè)總收入為6921億元，利潤總額為212億元，2024年上半年營收和利潤也有所增長。。該集團在全球糧食資源配置方面表現(xiàn)出色，供應(yīng)鏈覆蓋全球140多個國家，主要經(jīng)營玉米、小麥、大豆等糧食資源?，在2024年上半年，中糧科技實現(xiàn)營收99.11億元，同比增長6.45%，歸母凈利為0.61億元，同比增長118.34%?。此外，中糧資本2024年中報凈利潤為11.74億元，同比增長43.35%?。中糧集團在2023年和2024年的市場表現(xiàn)顯示出其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和增長潛力。盡管2023年營收相比2022年有所下滑，但利潤總額仍保持在較高水平。

15 泰森食品：2024年實施多項舉措實現(xiàn)業(yè)績顯著回升

泰森食品在2023年遭遇了業(yè)績下滑，整體銷售額降至529億美元，全年虧損6.48億美元。這一年的業(yè)績下滑主要是由于牛肉和豬肉銷量的減少，以及雞肉和豬肉銷售的下滑。然而，2024年以來，泰森食品通過關(guān)停多家雞肉和豬肉加工廠、大規(guī)模裁員以及提升效率的措施，實現(xiàn)了業(yè)績的好轉(zhuǎn)。2024財年第一財季，公司實現(xiàn)總收入133.19億美元，經(jīng)營利潤為2.31億美元；第二財季實現(xiàn)營收130.7億美元，凈利潤為1.45億美元。第三財季，公司銷售額同比增長1.6%至133.5億美元，調(diào)整后的運營利潤為4.91億美元，較上年同期增長173%?

16 三得利控股、帝亞吉歐、朝日集團

2024年上半年，三得利控股的銷售額增長了7%至106491億日元，營業(yè)利潤增長11%至1866億日元，均創(chuàng)歷史新高?1。飲料和食品業(yè)務(wù)的銷售額增長9%，利潤增長15%；酒精飲料業(yè)務(wù)的銷售額增長3%，利潤增長18%?1。這些數(shù)據(jù)表明，三得利控股在飲料和食品業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)尤為突出。

全球最大的烈酒制造商、英國帝亞吉歐公司(Diageo)公布截至2024年6月30日的年度業(yè)績。財年公司凈銷售額為202.7億美元，較去年同期下降了1.4%。營業(yè)利潤實現(xiàn)了8%的同比增長，達到60億美元。凈利潤從上一年的44.5億美元降至38.7億美元。拉丁美洲和加勒比地區(qū)的銷售額大幅下降。

朝日集團控股(Asahi Group Holdings, Ltd.)公布2024年上半年業(yè)績。當期營收13789.66億日元(約96.8億美元)，上年同期為12530億日元，同比增長10.1%。營業(yè)利潤1041億日元，上年同期為960.72億日元，同比增長8.4%。歸屬母公司所有者的凈利潤763.66億日元，上年同期為657.98億日元，同比增長16.1%。

二、分析：行業(yè)巨頭的表現(xiàn)與面臨的挑戰(zhàn)

2024 年上半年，全球食品與快消零售業(yè)巨頭在銷售額和市場份額方面表現(xiàn)各異，但總體上仍保持著領(lǐng)導(dǎo)地位。其中，部分企業(yè)如雀巢、百事、寶潔等在過去一年取得了較高的營收，但在 2024 年上半年出現(xiàn)了增長率放緩的情況。同時，中糧集團等企業(yè)在全球糧食資源配置方面表現(xiàn)出色，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和增長潛力凸顯。而泰森食品在 2023 年業(yè)績下滑后，通過一系列舉措在 2024 年實現(xiàn)了業(yè)績回升。此外，三得利控股、帝亞吉歐、朝日集團等企業(yè)也在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了一定的增長。

市場挑戰(zhàn)——

隨著消費者對健康和可持續(xù)性的關(guān)注度日益提升，各大巨頭面臨著產(chǎn)品線調(diào)整的壓力。例如，雀巢、寶潔、瑪氏等公司需要在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢的同時，加快向更健康、天然和可持續(xù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型步伐。

消費者對價格的敏感性也給企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。寶潔等公司通過提高產(chǎn)品價格來應(yīng)對成本壓力，但這也可能導(dǎo)致消費者的流失。

全球供應(yīng)鏈中斷和原材料成本上漲等問題，使得億滋國際等企業(yè)面臨增長困境。同時，市場競爭的加劇也對企業(yè)的盈利能力提出了更高的要求。

在成本上升和市場競爭加劇的背景下，聯(lián)合利華等企業(yè)需要在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標的同時，保持業(yè)務(wù)的盈利性。

卡夫亨氏等企業(yè)面臨財務(wù)表現(xiàn)下滑的問題，需要加快產(chǎn)品創(chuàng)新和市場轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)消費者需求的變化。

英聯(lián)食品面臨短期債務(wù)壓力，需要在保持增長的同時，解決債務(wù)問題，以確保財務(wù)健康。

三、應(yīng)對策略建議

01、產(chǎn)品創(chuàng)新與市場/渠道擴張

各大巨頭通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌擴展，在全球市場保持競爭力。例如，可口可樂推出小巧口袋裝飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品，推動品牌的長效增長；億滋國際計劃加大在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場擴張方面的投入。

巨頭們積極探索新的市場和銷售渠道，以實現(xiàn)全球市場的多元化。如聯(lián)合利華加強其在個人護理和家庭清潔用品市場的地位，并積極探索新的市場和銷售渠道。商派ShopeX的品牌客戶MARS瑪氏則積極轉(zhuǎn)型DTC業(yè)務(wù)，開啟抖音直播帶貨模式。此外，商派ShopeX服務(wù)的眾多快消品品牌，把員工內(nèi)購業(yè)務(wù)作為創(chuàng)新性的私域銷售渠道。

02、高端化與成本控制

寶潔等公司通過提高產(chǎn)品價格、推動產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷效率，應(yīng)對成本壓力。同時，優(yōu)化產(chǎn)品組合，專注于高增長和高利潤的品類。高露潔 – 棕欖繼續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新和提高營銷效率，加大在新興市場的投資，以實現(xiàn)全球市場的均衡發(fā)展。

03、可持續(xù)發(fā)展與本土化戰(zhàn)略

聯(lián)合利華、雀巢等企業(yè)繼續(xù)推動可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保產(chǎn)品，以滿足消費者對可持續(xù)性的需求。百事等公司積極進行本土化產(chǎn)品開發(fā)，以更好地滿足中國消費者的需求。

四、未來展望

總體而言，2024年上半年，全球食品與快消零售業(yè)巨頭們在未來需要繼續(xù)應(yīng)對消費者偏好轉(zhuǎn)變、成本上升、市場競爭加劇等挑戰(zhàn)。通過產(chǎn)品創(chuàng)新、市場擴張、高端化、成本控制、可持續(xù)發(fā)展和本土化戰(zhàn)略等措施，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長和轉(zhuǎn)型。同時，企業(yè)還需要關(guān)注財務(wù)健康，解決短期債務(wù)問題，以確保在全球市場的競爭力。

商派ShopeX——全球知名品牌數(shù)字科技伙伴

相關(guān)知識

2024全球食品品牌價值百強榜發(fā)布，雀巢、樂事、伊利位列前三
咖啡豆里藏了價值幾億的可卡因，雀巢“涉毒”大冒險
瑪氏被傳考慮吞并麥片巨頭家樂氏
卡夫亨氏“陣痛期”：五大品牌銷量齊下滑，中國市場現(xiàn)疲軟
2020全球最有價值的50大食品品牌排行榜
2020全球糖果百強榜公布：瑪氏坐穩(wěn)全球第一，前五有三家去年都收購了健康食品公司
卡夫亨氏新CEO公布10年戰(zhàn)略：中國列入“必勝市場”，銷售目標很進取
谷物早餐迎爆發(fā)！雀巢、家樂氏、億滋等大佬卻都在布局同一件事情！
250億＋美元的超大并購案！傳瑪氏有意并購品客薯片母公司家樂氏
亨氏的品牌文化：那些歷史與口碑賦予的力量

網(wǎng)址: 2024年全球食品與快消行業(yè)巨頭的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)｜雀巢、百事、寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂、瑪氏、億滋國際、達能、卡夫亨氏··· http://m.u1s5d6.cn/newsview1579651.html