引言

在2024年的全球商業(yè)舞臺(tái)上，食品飲料零售業(yè)的幾大巨頭依然保持著它們的領(lǐng)導(dǎo)地位，但同時(shí)也面臨著來(lái)自市場(chǎng)環(huán)境變化、消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)變以及可持續(xù)性發(fā)展等方面的挑戰(zhàn)。本文將深入探討雀巢、百事、寶潔、聯(lián)合利華、可口可樂(lè)、瑪氏、億滋國(guó)際、達(dá)能、卡夫亨氏、英聯(lián)食品、通用磨坊和高露潔-棕欖等十幾家國(guó)際巨頭在2024年上半年的表現(xiàn)，以及它們各自面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

一、食品與快消品巨頭們的市場(chǎng)表現(xiàn)

01 雀巢集團(tuán)：傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與轉(zhuǎn)型壓力并存

作為全球最大的食品和飲料公司之一，雀巢在2023年實(shí)現(xiàn)了930億瑞士法郎的銷售額，有機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)到7.2%。進(jìn)入2024年，盡管銷售額略降至450億瑞士法郎，有機(jī)增長(zhǎng)率也放緩至2.1%，但雀巢依然通過(guò)不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)張保持了其領(lǐng)先地位。特別是在大中華市場(chǎng)，盡管收入同比減少了4.2%，達(dá)到約200億元人民幣，雀巢仍然占據(jù)了重要的市場(chǎng)份額。

隨著消費(fèi)者對(duì)健康和可持續(xù)性的關(guān)注度日益提升，雀巢正面臨著產(chǎn)品線調(diào)整的壓力。公司需要在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加快向更健康、天然和可持續(xù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型步伐，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。

02百事公司：多元化與本土化戰(zhàn)略

2023年，百事公司實(shí)現(xiàn)了915億美元的凈營(yíng)收，有機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)到9.5%。2024年第二季度，公司的凈營(yíng)收為225億美元，有機(jī)增長(zhǎng)率放緩至1.9%。在中國(guó)市場(chǎng)，百事通過(guò)咸味零食和飲料業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)。

為了應(yīng)對(duì)全球健康意識(shí)的提高，百事公司不僅維持了其在碳酸飲料領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，還在健康飲品和零食方面加大了投資力度。此外，公司也在積極進(jìn)行本土化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以更好地滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求。

03 巴西JBS集團(tuán)：雙重上市實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化

巴西JBS憑借646億美元的食品業(yè)務(wù)成績(jī)，在全球排名中占據(jù)第三位。作為全球頂尖的牛肉生產(chǎn)商、家禽生產(chǎn)商（均居首位）以及第二大豬肉生產(chǎn)商，JBS擁有龐大的團(tuán)隊(duì)，包括超過(guò)27萬(wàn)名員工和33萬(wàn)多名客戶，其業(yè)務(wù)觸角延伸至190多個(gè)國(guó)家。

根據(jù)JBS發(fā)布的2023年財(cái)務(wù)報(bào)告，該公司在該財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到10.8億美元，凈收入為729億美元，略高于2022年的726億美元。然而，與2022年相比，其毛利潤(rùn)以及調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)均有所下降。

2023年7月，JBS宣布了一個(gè)重要決策，即計(jì)劃在巴西證券交易所（B3）和紐約證券交易所（NYSE）實(shí)施雙重上市。對(duì)此，JBS全球首席執(zhí)行官Gilberto Tomazoni表示：“雙重上市戰(zhàn)略將加速我們?cè)诟嗥放萍案吒郊又凳称奉I(lǐng)域的多元化與增長(zhǎng)，降低資本成本，從而為股東帶來(lái)更高的回報(bào)。同時(shí)，這也將為我們運(yùn)營(yíng)的社區(qū)以及全球超過(guò)26萬(wàn)名員工創(chuàng)造更多機(jī)遇。”在2024年3月的一次電話會(huì)議中，Gilberto Tomazoni再次強(qiáng)調(diào)了雙重上市進(jìn)程的關(guān)鍵性。

04寶潔公司：高端化與成本控制

寶潔公司在2023年創(chuàng)下了839.33億美元的歷史最高營(yíng)收記錄。2024財(cái)年（2023年7月1日至2024年6月30日），銷售額達(dá)到840億美元，增長(zhǎng)率為2%。美妝業(yè)務(wù)銷售額同比增長(zhǎng)3%，但由于超高端品牌SK-II及大中華區(qū)銷售額的下降，皮膚及個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)銷售額與去年同期持平。

寶潔通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)應(yīng)對(duì)成本壓力，并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷效率。公司將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合，專注于高增長(zhǎng)和高利潤(rùn)的品類，同時(shí)應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感性的挑戰(zhàn)。

05聯(lián)合利華：可持續(xù)發(fā)展與市場(chǎng)多元化

2023年，聯(lián)合利華的營(yíng)業(yè)額為596億歐元，2024年上半年?duì)I業(yè)額為311億歐元，增長(zhǎng)率為2.3%。聯(lián)合利華繼續(xù)推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保產(chǎn)品，加強(qiáng)其在個(gè)人護(hù)理和家庭清潔用品市場(chǎng)的地位。公司積極探索新的市場(chǎng)和銷售渠道，以實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)的多元化。

聯(lián)合利華面臨的挑戰(zhàn)在于如何在實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，保持業(yè)務(wù)的盈利性，特別是在成本上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下。

06可口可樂(lè)公司：品牌創(chuàng)新與健康轉(zhuǎn)型

2023年，可口可樂(lè)公司實(shí)現(xiàn)了457.54億美元的營(yíng)收，增長(zhǎng)率為6%。2024年第二季度，公司營(yíng)收為123.63億美元，全球銷量增長(zhǎng)2%?？煽诳蓸?lè)通過(guò)推出小巧口袋裝飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品，推動(dòng)品牌的長(zhǎng)效增長(zhǎng)。

面對(duì)消費(fèi)者對(duì)健康飲品需求的增加，可口可樂(lè)需要在維持其核心碳酸飲料業(yè)務(wù)的同時(shí)，加快向健康飲品轉(zhuǎn)型，以滿足市場(chǎng)的變化。

07瑪氏公司：產(chǎn)品創(chuàng)新與健康食品挑戰(zhàn)

2023年，瑪氏的年收入超過(guò)3000億元人民幣（約合450億美元）。公司通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌擴(kuò)展，在全球糖果和寵物護(hù)理市場(chǎng)保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

然而，隨著消費(fèi)者對(duì)健康食品需求的增加，瑪氏需要在保持其糖果業(yè)務(wù)的同時(shí)，應(yīng)對(duì)這一新的市場(chǎng)趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)更多健康食品選項(xiàng)。

08億滋國(guó)際：增長(zhǎng)困境與市場(chǎng)擴(kuò)張

2023年，億滋國(guó)際的凈營(yíng)收為360.16億美元，同比增長(zhǎng)14.7%。2024年上半年，凈收入為176.33億美元，凈利潤(rùn)為20.19億美元，同比下降33.37%。億滋國(guó)際面臨增長(zhǎng)困境，但中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其至關(guān)重要。

公司計(jì)劃加大在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)張方面的投入，以應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈中斷和原材料成本上漲等問(wèn)題。

09達(dá)能集團(tuán)：品類增長(zhǎng)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

2023年，達(dá)能集團(tuán)的凈銷售額為276.19億歐元，同比增長(zhǎng)7.0%。2024年上半年，銷售額為37.57億歐元，同比增長(zhǎng)4.0%。達(dá)能通過(guò)驅(qū)動(dòng)高蛋白、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、咖啡系列和戶外消費(fèi)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在各品類的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司將繼續(xù)專注于核心產(chǎn)品組合的增長(zhǎng)，以提升在各大品類的市場(chǎng)地位。

10卡夫亨氏：財(cái)務(wù)表現(xiàn)下滑與轉(zhuǎn)型壓力

2023年，卡夫亨氏的凈銷售額為266億美元，同比增長(zhǎng)3.4%。2024年第二季度，凈銷售額為64.76億美元，同比下降3.6%。凈利潤(rùn)為1.02億美元，同比下降89.8%。

卡夫亨氏面臨的主要挑戰(zhàn)是恢復(fù)其財(cái)務(wù)表現(xiàn)，同時(shí)加快產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)消費(fèi)者需求的變化。

11 英聯(lián)食品：短期債務(wù)壓力與增長(zhǎng)機(jī)遇

2023年，英聯(lián)食品的營(yíng)收為240億美元。2024年上半年，營(yíng)業(yè)收入為9.74億元，凈利潤(rùn)為499.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.30%。盡管毛利率和凈利率分別下降了17.43%和增加了75.53%，但公司的短期債務(wù)壓力上升，流動(dòng)比率僅為0.73。

英聯(lián)食品需要在保持增長(zhǎng)的同時(shí)，解決短期債務(wù)問(wèn)題，以確保財(cái)務(wù)健康。

12 通用磨坊：健康食品與市場(chǎng)擴(kuò)展

2023年，通用磨坊的營(yíng)收為200億美元。2024年第四財(cái)季，凈銷售額為47.14億美元，同比下降6.3%。財(cái)年凈銷售額為198.57億美元，同比下降1.2%。

通用磨坊在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)，旗下品牌如藍(lán)饌、哈根達(dá)斯和灣仔碼頭表現(xiàn)良好。公司通過(guò)推出健康和有機(jī)產(chǎn)品，加強(qiáng)了其在全球食品市場(chǎng)的地位。

13 高露潔–棕欖：產(chǎn)品創(chuàng)新與新興市場(chǎng)投資

2023年，高露潔-棕欖的營(yíng)收為190億美元。2024年第二季度，凈銷售額為50.58億美元，同比增長(zhǎng)4.89%；凈利潤(rùn)為7.67億美元，同比增長(zhǎng)43.63%。

高露潔-棕欖繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和提高營(yíng)銷效率，加大在新興市場(chǎng)的投資，以實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)的均衡發(fā)展。

?14 中糧集團(tuán)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)總體穩(wěn)定，利潤(rùn)額較高

中糧集團(tuán)2023年的營(yíng)業(yè)總收入為6921億元，利潤(rùn)總額為212億元，2024年上半年?duì)I收和利潤(rùn)也有所增長(zhǎng)。。該集團(tuán)在全球糧食資源配置方面表現(xiàn)出色，供應(yīng)鏈覆蓋全球140多個(gè)國(guó)家，主要經(jīng)營(yíng)玉米、小麥、大豆等糧食資源?，在2024年上半年，中糧科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收99.11億元，同比增長(zhǎng)6.45%，歸母凈利為0.61億元，同比增長(zhǎng)118.34%?。此外，中糧資本2024年中報(bào)凈利潤(rùn)為11.74億元，同比增長(zhǎng)43.35%?。中糧集團(tuán)在2023年和2024年的市場(chǎng)表現(xiàn)顯示出其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和增長(zhǎng)潛力。盡管2023年?duì)I收相比2022年有所下滑，但利潤(rùn)總額仍保持在較高水平。

15 泰森食品：2024年實(shí)施多項(xiàng)舉措實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)顯著回升

泰森食品在2023年遭遇了業(yè)績(jī)下滑，整體銷售額降至529億美元，全年虧損6.48億美元。這一年的業(yè)績(jī)下滑主要是由于牛肉和豬肉銷量的減少，以及雞肉和豬肉銷售的下滑。然而，2024年以來(lái)，泰森食品通過(guò)關(guān)停多家雞肉和豬肉加工廠、大規(guī)模裁員以及提升效率的措施，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的好轉(zhuǎn)。2024財(cái)年第一財(cái)季，公司實(shí)現(xiàn)總收入133.19億美元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為2.31億美元；第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收130.7億美元，凈利潤(rùn)為1.45億美元。第三財(cái)季，公司銷售額同比增長(zhǎng)1.6%至133.5億美元，調(diào)整后的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為4.91億美元，較上年同期增長(zhǎng)173%?

16 三得利控股、帝亞吉?dú)W、朝日集團(tuán)

2024年上半年，三得利控股的銷售額增長(zhǎng)了7%至106491億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)11%至1866億日元，均創(chuàng)歷史新高?1。飲料和食品業(yè)務(wù)的銷售額增長(zhǎng)9%，利潤(rùn)增長(zhǎng)15%；酒精飲料業(yè)務(wù)的銷售額增長(zhǎng)3%，利潤(rùn)增長(zhǎng)18%?1。這些數(shù)據(jù)表明，三得利控股在飲料和食品業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)尤為突出。

全球最大的烈酒制造商、英國(guó)帝亞吉?dú)W公司(Diageo)公布截至2024年6月30日的年度業(yè)績(jī)。財(cái)年公司凈銷售額為202.7億美元，較去年同期下降了1.4%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了8%的同比增長(zhǎng)，達(dá)到60億美元。凈利潤(rùn)從上一年的44.5億美元降至38.7億美元。拉丁美洲和加勒比地區(qū)的銷售額大幅下降。

朝日集團(tuán)控股(Asahi Group Holdings, Ltd.)公布2024年上半年業(yè)績(jī)。當(dāng)期營(yíng)收13789.66億日元(約96.8億美元)，上年同期為12530億日元，同比增長(zhǎng)10.1%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1041億日元，上年同期為960.72億日元，同比增長(zhǎng)8.4%。歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)763.66億日元，上年同期為657.98億日元，同比增長(zhǎng)16.1%。

二、分析：行業(yè)巨頭的表現(xiàn)與面臨的挑戰(zhàn)

2024 年上半年，全球食品與快消零售業(yè)巨頭在銷售額和市場(chǎng)份額方面表現(xiàn)各異，但總體上仍保持著領(lǐng)導(dǎo)地位。其中，部分企業(yè)如雀巢、百事、寶潔等在過(guò)去一年取得了較高的營(yíng)收，但在 2024 年上半年出現(xiàn)了增長(zhǎng)率放緩的情況。同時(shí)，中糧集團(tuán)等企業(yè)在全球糧食資源配置方面表現(xiàn)出色，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和增長(zhǎng)潛力凸顯。而泰森食品在 2023 年業(yè)績(jī)下滑后，通過(guò)一系列舉措在 2024 年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)回升。此外，三得利控股、帝亞吉?dú)W、朝日集團(tuán)等企業(yè)也在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了一定的增長(zhǎng)。

市場(chǎng)挑戰(zhàn)——

隨著消費(fèi)者對(duì)健康和可持續(xù)性的關(guān)注度日益提升，各大巨頭面臨著產(chǎn)品線調(diào)整的壓力。例如，雀巢、寶潔、瑪氏等公司需要在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加快向更健康、天然和可持續(xù)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型步伐。

消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感性也給企業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn)。寶潔等公司通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)應(yīng)對(duì)成本壓力，但這也可能導(dǎo)致消費(fèi)者的流失。

全球供應(yīng)鏈中斷和原材料成本上漲等問(wèn)題，使得億滋國(guó)際等企業(yè)面臨增長(zhǎng)困境。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇也對(duì)企業(yè)的盈利能力提出了更高的要求。

在成本上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，聯(lián)合利華等企業(yè)需要在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，保持業(yè)務(wù)的盈利性。

卡夫亨氏等企業(yè)面臨財(cái)務(wù)表現(xiàn)下滑的問(wèn)題，需要加快產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)消費(fèi)者需求的變化。

英聯(lián)食品面臨短期債務(wù)壓力，需要在保持增長(zhǎng)的同時(shí)，解決債務(wù)問(wèn)題，以確保財(cái)務(wù)健康。

三、應(yīng)對(duì)策略建議

01、產(chǎn)品創(chuàng)新與市場(chǎng)/渠道擴(kuò)張

各大巨頭通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌擴(kuò)展，在全球市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力。例如，可口可樂(lè)推出小巧口袋裝飲料等創(chuàng)新產(chǎn)品，推動(dòng)品牌的長(zhǎng)效增長(zhǎng)；億滋國(guó)際計(jì)劃加大在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)張方面的投入。

巨頭們積極探索新的市場(chǎng)和銷售渠道，以實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)的多元化。如聯(lián)合利華加強(qiáng)其在個(gè)人護(hù)理和家庭清潔用品市場(chǎng)的地位，并積極探索新的市場(chǎng)和銷售渠道。商派ShopeX的品牌客戶MARS瑪氏則積極轉(zhuǎn)型DTC業(yè)務(wù)，開(kāi)啟抖音直播帶貨模式。此外，商派ShopeX服務(wù)的眾多快消品品牌，把員工內(nèi)購(gòu)業(yè)務(wù)作為創(chuàng)新性的私域銷售渠道。

02、高端化與成本控制

寶潔等公司通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格、推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷效率，應(yīng)對(duì)成本壓力。同時(shí)，優(yōu)化產(chǎn)品組合，專注于高增長(zhǎng)和高利潤(rùn)的品類。高露潔 – 棕欖繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和提高營(yíng)銷效率，加大在新興市場(chǎng)的投資，以實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)的均衡發(fā)展。

03、可持續(xù)發(fā)展與本土化戰(zhàn)略

聯(lián)合利華、雀巢等企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)性的需求。百事等公司積極進(jìn)行本土化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以更好地滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求。

四、未來(lái)展望

總體而言，2024年上半年，全球食品與快消零售業(yè)巨頭們?cè)谖磥?lái)需要繼續(xù)應(yīng)對(duì)消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)變、成本上升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)。通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)擴(kuò)張、高端化、成本控制、可持續(xù)發(fā)展和本土化戰(zhàn)略等措施，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型。同時(shí)，企業(yè)還需要關(guān)注財(cái)務(wù)健康，解決短期債務(wù)問(wèn)題，以確保在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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