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百億市場加速國產(chǎn)替代運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)出海熱潮已至

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年06月11日 14:17

　　在運(yùn)動(dòng)普及和人口老齡化雙重因素催化下，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)成為醫(yī)療器械市場增長最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場規(guī)模約53億美元，2022年達(dá)到55億美元。預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到91億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到6.6%，是未來骨科市場增長最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。

　　興業(yè)證券(601377)研報(bào)數(shù)據(jù)支出，2022年我國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)疾病患者人數(shù)約為1.6億，2030年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.9億元，整體基數(shù)較大。國家體育總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國運(yùn)動(dòng)損傷的發(fā)病率約在10%-20%之間，且逐年升高。其中，部分疾病與年齡密切相關(guān)，如50歲人群肩袖撕裂的發(fā)病率為13%，60歲人群的發(fā)病率為20%，70歲人群的發(fā)病率為31%。

　　盡管國內(nèi)潛在市場廣闊，但仍需指出，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場仍由外資占據(jù)主導(dǎo)地位，其中施樂輝、Athrex、史賽克、強(qiáng)生和康美五家合計(jì)占據(jù)約86%的市場份額，外資合計(jì)約占據(jù)國內(nèi)95%的市場。

　　盡管國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)起步較晚，但以凱利泰(300326)、天星醫(yī)療等為代表的企業(yè)已完成多款產(chǎn)品線的布局，主要相關(guān)產(chǎn)品已陸續(xù)進(jìn)入市場，具備與外資競爭的能力，國產(chǎn)替代有望開啟。同時(shí)，在出海熱潮下，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)也已啟動(dòng)海外市場探索，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也掀起出海風(fēng)。

　　百億市場國產(chǎn)替代空間廣闊

　　在復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科主任、劉翔醫(yī)療組首席醫(yī)務(wù)官陳世益看來，未來運(yùn)動(dòng)損傷的威脅亦不可小視。陳世益說到，在發(fā)達(dá)國家，城市人口中的運(yùn)動(dòng)損傷已經(jīng)占60%左右，其次是老年人的退化性損傷，我國今后城市人口的損傷也將主要集中于這兩方面。運(yùn)動(dòng)損傷將是未來的焦點(diǎn)話題。

　　根據(jù)灼識(shí)咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2022年，中國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)的市場規(guī)模約為55.8億元，預(yù)計(jì)至2030年，中國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到約136.3億元，2022年至2030年期間復(fù)合年增長率約為11.8%。

　　在國際市場上，Arthrex、史賽克、強(qiáng)生旗下Depuy Synthes、施樂輝以及捷邁邦美五家公司占據(jù)8成以上市場。而國內(nèi)市場也幾乎被外資所占據(jù)，根據(jù)灼識(shí)咨詢相關(guān)報(bào)告，2022 年，中國運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場中，外資品牌所占據(jù)的市場份額超過 80%。天星醫(yī)療、銳健醫(yī)療、德益達(dá)美三家國產(chǎn)專業(yè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)占據(jù)份額約8%，其中天星醫(yī)療2022年市占率約3%。

　　經(jīng)過多年產(chǎn)品線布局，國產(chǎn)企業(yè)紛紛迎來商業(yè)化，在市場端與外資一較高低。凱利泰是國產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)先行者，對運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)各類產(chǎn)品均有涉足，旗下涉及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)子公司包括利格泰、博進(jìn)凱利泰、動(dòng)之醫(yī)學(xué)等。威高骨科2023年年報(bào)顯示，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)全生產(chǎn)線取證，形成整體解決方案，并形成 “威高骨科”、“威高海星”兩個(gè)品牌。春立醫(yī)療旗下運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類產(chǎn)品包括帶線錨釘、界面螺釘、帶袢鈦板、門型釘、外科縫線、PEEK 材料帶線錨釘、門型釘?shù)?，基本完成在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局。

　　一級市場上，則以天星醫(yī)療、德美醫(yī)療等企業(yè)為代表，產(chǎn)品線齊全、具備較強(qiáng)競爭力。如天星醫(yī)療在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物、有源設(shè)備及耗材以及手術(shù)工具等領(lǐng)域均有布局，致力于提供運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)整體臨床解決方案。

　　西南證券(600369)認(rèn)為，整體來看，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展雖處于早期階段，但已具備了與外資競爭的能力，國產(chǎn)替代有望開啟。春立醫(yī)療則認(rèn)為，由于國內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)工藝的發(fā)展，以及國家人工關(guān)節(jié)、脊柱、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)集采政策的影響，國產(chǎn)替代加速，目前國產(chǎn)企業(yè)逐步占據(jù)優(yōu)勢地位。

　　運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)出海方興未艾

　　從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，近年來國內(nèi)企業(yè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類業(yè)務(wù)增長較為明顯。春立醫(yī)療2022年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類產(chǎn)品收入3676.66萬元，同比增長927.13%。2023年，威高骨科三大業(yè)務(wù)收入均大幅下滑，只有運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)和組織修復(fù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)正向增長。

　　作為骨科第五大細(xì)分領(lǐng)域，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)無可避免被納入集采。2023年11月，第四批國家組織高值醫(yī)用耗材集采在天津開標(biāo)，并產(chǎn)生擬中選結(jié)果。此次集采覆蓋人工晶體、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)相關(guān)高值醫(yī)用耗材。這也是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材產(chǎn)品首次被納入集采，平均降價(jià)74%。

　　此次集采中，春立醫(yī)療、威高骨科、凱利泰、大博醫(yī)療(002901)等國產(chǎn)龍頭全線中標(biāo)，進(jìn)口廠家部分產(chǎn)品未中標(biāo)。華泰證券(601688)認(rèn)為此次運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)國采進(jìn)口和國產(chǎn)中標(biāo)價(jià)較接近，考慮到進(jìn)口產(chǎn)品集采前相對高的終端價(jià)格，進(jìn)口廠商集采后利潤壓縮空間更大、對經(jīng)銷商壓力相應(yīng)提升，看好集采后國產(chǎn)頭部企業(yè)憑借渠道服務(wù)、經(jīng)銷商利潤空間、售后等優(yōu)勢，加速基層滲透及進(jìn)口替代。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年，威高骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)和組織修復(fù)產(chǎn)品生產(chǎn)量30.82萬件，同比增長45.52%，銷售量45.46萬件，同比增長174.73%。原因在于新取得注冊證備貨和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品集采備貨。

　　數(shù)據(jù)來源：威高骨科2023年年報(bào)

　　在國內(nèi)市場與外資競爭的同時(shí)，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)也在積極出海。威高骨科在年報(bào)中將出海列為戰(zhàn)略之一，推動(dòng)出海戰(zhàn)略，從全球視野進(jìn)行銷售渠道建立以及研發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)，逐步完善海外事業(yè)部。

　　作為一級市場中運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)代表企業(yè)的天星醫(yī)療是出海的先行者。天星醫(yī)療已獲得歐盟、美國、英國、印度、中東、南美等40多個(gè)國家的準(zhǔn)入，標(biāo)志著天星醫(yī)療在全球市場的影響力和競爭力，展現(xiàn)了中國醫(yī)療器械企業(yè)“走出去”的積極姿態(tài)。通過“一帶一路”沿線國家的廣泛準(zhǔn)入，天星醫(yī)療拓寬了自身的國際市場。

　　此外，天星醫(yī)療還建立了國際領(lǐng)先水平的加工中心，引入精密注塑機(jī)、編織機(jī)等專用設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了GMP潔凈要求的車間主體化生產(chǎn)。目前，天星醫(yī)療已形成以設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、醫(yī)學(xué)臨床、營銷為核心的跨學(xué)科復(fù)合型團(tuán)隊(duì)，與國內(nèi)外多名醫(yī)生、專家形成項(xiàng)目合作，承擔(dān)著北京市科委等多項(xiàng)重大專項(xiàng)研發(fā)任務(wù)，十多項(xiàng)產(chǎn)品取得北京市科委新技術(shù)新產(chǎn)品認(rèn)證。天星醫(yī)療在研項(xiàng)目諸多且均與國際領(lǐng)先水平保持同步，布局了再生運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)機(jī)器人、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)人工智能康復(fù)等新型管線。

　　三友醫(yī)療出海則瞄準(zhǔn)歐美高端骨科市場。2023年進(jìn)行國際業(yè)務(wù)布局，收購法國骨科上市公司Implanet，直面歐美一線客戶和競爭。

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