本報(bào)記者 王曉珊 鄭利鵬 北京報(bào)道

商業(yè)健康險(xiǎn)逆勢(shì)迎春。

銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，前三季度健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6666億元，較去年同期增長(zhǎng)17.42%，這一增速笑傲群雄，超過(guò)行業(yè)保費(fèi)平均增速7.1%的兩倍，大幅超過(guò)壽險(xiǎn)（4.9%）、萬(wàn)能險(xiǎn)（-17%）及意外險(xiǎn)（-1.5%）增速。

事實(shí)上，近年來(lái)健康險(xiǎn)已顯露出強(qiáng)勁的生命力。波士頓咨詢公司研報(bào)顯示，從2011年至2019年，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入從692億元快速增長(zhǎng)至7066億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34%，對(duì)比同期壽險(xiǎn)13%以及財(cái)險(xiǎn)12%的年均增速，健康險(xiǎn)成為保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分市場(chǎng)。

正因如此，大型險(xiǎn)企近期積極布局健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，甚至加速布局“保險(xiǎn)+健康管理”市場(chǎng)，提前占據(jù)有利位置。在這輪激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，中小險(xiǎn)企又該如何突圍，值得關(guān)注。

健康險(xiǎn)突圍而出

“在過(guò)去，不少消費(fèi)者認(rèn)為自己身體健康，賠付需求少，有社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和公司的商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)就足夠了，不需要再額外購(gòu)買(mǎi)個(gè)人健康險(xiǎn)。而2020年新冠肺炎疫情的發(fā)生，在一定程度上促進(jìn)了消費(fèi)者對(duì)健康險(xiǎn)的關(guān)注?！辈ㄊ款D咨詢公司研報(bào)指出，根據(jù)公司今年8月份開(kāi)展的消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，大約80%的團(tuán)險(xiǎn)消費(fèi)者表示未來(lái)仍愿意自助購(gòu)買(mǎi)個(gè)人健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

“等年終獎(jiǎng)發(fā)放，會(huì)考慮配置個(gè)人商業(yè)健康保險(xiǎn)?！币晃唤?jīng)常出差的投行人士接受記者采訪時(shí)表示，近年因工作強(qiáng)度大，身體已經(jīng)開(kāi)始亮紅燈，開(kāi)始關(guān)注健康管理以及相關(guān)保障。

實(shí)際上，健康險(xiǎn)的爆發(fā)早有跡象。2019年12月銀保監(jiān)會(huì)等13部委發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》。該意見(jiàn)中提出，商業(yè)健康保險(xiǎn)規(guī)模到2025年要超過(guò)兩萬(wàn)億元，未來(lái)六年要保持19%的年均增長(zhǎng)率。

此外，伴隨著新的健康保險(xiǎn)管理辦法出臺(tái)、重疾定義修改、長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整規(guī)范化等一系列舉措，波士頓咨詢公司認(rèn)為監(jiān)管和政策紅利也將在實(shí)操層面逐步釋放。

其中特別值得關(guān)注的是，新的健康保險(xiǎn)管理辦法強(qiáng)調(diào)了健康管理服務(wù)在健康險(xiǎn)產(chǎn)品供給中的重要性，多維度、多層次結(jié)合健康管理服務(wù)為客戶提供保險(xiǎn)保障將是健康險(xiǎn)未來(lái)突破和發(fā)展的重要方向。

綁定健康管理

健康險(xiǎn)持續(xù)升溫背后，挑戰(zhàn)亦不容忽視。

“目前健康險(xiǎn)行業(yè)整體面臨著產(chǎn)品差異化難、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難、醫(yī)療合作難以及主動(dòng)控費(fèi)難四大挑戰(zhàn)。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)，使得保險(xiǎn)公司承受利潤(rùn)壓力；而高風(fēng)險(xiǎn)客戶難以識(shí)別，造成客戶風(fēng)險(xiǎn)難控制，賠付壓力大；同時(shí)在醫(yī)療合作上，由于公立機(jī)構(gòu)缺乏合作動(dòng)力，而私立機(jī)構(gòu)缺乏規(guī)模與品牌效應(yīng)，造成保險(xiǎn)公司的客群擴(kuò)張難度大；最后，控費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)難以制定，控費(fèi)措施難以落地，保險(xiǎn)公司在與公立機(jī)構(gòu)的合作中話語(yǔ)權(quán)嚴(yán)重不平等，使得商業(yè)保險(xiǎn)在擴(kuò)張與增長(zhǎng)的過(guò)程中難以控制成本?！辈ㄊ款D咨詢公司指出。

基于上述難題，波士頓咨詢公司指出，通過(guò)健康管理服務(wù)可以收集關(guān)于被保險(xiǎn)人健康狀態(tài)的數(shù)據(jù)，基于對(duì)被保險(xiǎn)人長(zhǎng)期疾病數(shù)據(jù)的追蹤，一方面可以預(yù)警出險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，降低賠付率；另一方面也可以為高風(fēng)險(xiǎn)人群差異化疾病險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供定價(jià)基礎(chǔ)。

一家合資壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)人士告訴記者，個(gè)別險(xiǎn)企早在2016年就已經(jīng)開(kāi)始布局健康管理領(lǐng)域，積極進(jìn)行主動(dòng)管理。

健康管理服務(wù)在疾病領(lǐng)域的引入，一方面可以提升產(chǎn)品的吸引力，增加客戶獲得感；另一方面，健康管理服務(wù)可以通過(guò)增加觸點(diǎn)的方式，為險(xiǎn)企提供更多二次銷(xiāo)售、交叉銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。

目前已有險(xiǎn)企進(jìn)行有關(guān)嘗試。

記者注意到，近來(lái)幾大險(xiǎn)企紛紛加碼布局醫(yī)療健康領(lǐng)域。8月，中國(guó)太保制定5年大健康發(fā)展規(guī)劃，擬用5年時(shí)間發(fā)展為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的健康綜合服務(wù)提供商；9月，中國(guó)平安(601318)全面披露醫(yī)療生態(tài)圈戰(zhàn)略，推出全新服務(wù)品牌“平安醫(yī)家”；10月16日，中國(guó)人壽與萬(wàn)達(dá)信息(300168,股吧)股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)布蠻牛健康A(chǔ)PP，將攜手打造覆蓋全民、全生命周期的“保險(xiǎn)+健康”生態(tài)圈……

上述合資壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)人士表示，保險(xiǎn)本來(lái)就是和健康相關(guān)的業(yè)務(wù)，結(jié)合是遲早的事，盡快布局的人就能多吃點(diǎn)紅利，不做的話，商機(jī)就會(huì)被人搶走。

中小險(xiǎn)企難賺錢(qián)

從當(dāng)前險(xiǎn)企參與健康管理的情況來(lái)看，布局較快、范圍較廣的均為大型險(xiǎn)企，申萬(wàn)宏源(000166,股吧)保險(xiǎn)分析師葛玉翔指出，健康管理存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在前期發(fā)展以及研發(fā)方面投入較大的公司優(yōu)勢(shì)更加明顯。

“新的《健康保險(xiǎn)管理辦法》頒布，表明監(jiān)管層鼓勵(lì)險(xiǎn)企去做一些健康管理的融合，但險(xiǎn)企加入健康管理之后保費(fèi)及運(yùn)營(yíng)成本都會(huì)有所增加，在規(guī)模效應(yīng)下中小險(xiǎn)企可能需要通過(guò)降價(jià)銷(xiāo)售獲取市場(chǎng)份額，因此中小險(xiǎn)企在布局健康管理方面積極性并不是特別高?！备鹩裣枵f(shuō)道，“但大型險(xiǎn)企都在做，小險(xiǎn)企難免會(huì)有所模仿。”

他指出，從目前保險(xiǎn)行業(yè)的情況來(lái)看，險(xiǎn)企在健康管理領(lǐng)域“強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱”的馬太效應(yīng)會(huì)繼續(xù)強(qiáng)化?！靶」救粝胍忠槐?，可能就需要想不同的出路。”

北京金融街(000402,股吧)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司總經(jīng)理顧兵對(duì)記者說(shuō)道：“大型險(xiǎn)企占據(jù)中國(guó)大約70%健康管理市場(chǎng)，中小型險(xiǎn)企生存空間有限。此外，中小險(xiǎn)企承保端幾乎是沒(méi)有盈利甚至虧本的，因此險(xiǎn)企必須從投資端獲取足夠的收入，現(xiàn)在絕大多數(shù)險(xiǎn)企的盈利主要靠投資的收益，這導(dǎo)致大多數(shù)險(xiǎn)企將精力放在投資上?！?/p>

顧兵表示，健康管理實(shí)際是一個(gè)投入時(shí)間精力多，財(cái)務(wù)成本較大的領(lǐng)域，當(dāng)前大多數(shù)中小型險(xiǎn)企的利潤(rùn)基本上被投資端所綁架?！爱?dāng)前健康管理市場(chǎng)很熱鬧，但收益和回報(bào)明顯是不足的，回報(bào)至少在一兩年內(nèi)無(wú)法體現(xiàn)，這使得中小型險(xiǎn)企控制銷(xiāo)售成本難度較大?！?/p>

目前，中國(guó)的健康管理業(yè)務(wù)發(fā)展還在探索階段，保險(xiǎn)公司與其他健康管理服務(wù)提供方主要面臨缺乏有效數(shù)據(jù)支持效果分析、缺乏創(chuàng)新與差異化服務(wù)、缺乏聯(lián)動(dòng)的健康管理鏈條三大發(fā)展困境。

需要同時(shí)解決上述三個(gè)問(wèn)題，對(duì)于資金有限的中小險(xiǎn)企而言挑戰(zhàn)不小。

顧兵指出，目前做得相對(duì)較好的是MSH萬(wàn)欣和，MSH打通了保險(xiǎn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和第三方健康管理機(jī)構(gòu)，構(gòu)成生態(tài)閉環(huán)，“但即便如此，MSH也只是做高端醫(yī)療，因?yàn)楦叨酸t(yī)療相對(duì)利潤(rùn)會(huì)大一點(diǎn)?！?/p>

然而，從MSH在中國(guó)的布局來(lái)看，其規(guī)模并不大。公司總部位于上海，在北京、廣州設(shè)有分公司，在大連、武漢、深圳、成都和蘇州有5個(gè)服務(wù)代表處。

有多位業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)自身?xiàng)l件深耕自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域即可?！扒绬?wèn)題的確是當(dāng)前中小機(jī)構(gòu)的劣勢(shì)，但是中小險(xiǎn)企沒(méi)必要鋪攤子，抓住自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域深耕即可，集中力量突破一點(diǎn)，這也是中小險(xiǎn)企的破局點(diǎn)?！敝袊?guó)保險(xiǎn)資管協(xié)會(huì)特邀研究員卜振興對(duì)記者說(shuō)道。

“醫(yī)療機(jī)構(gòu)也有地域之分，具有地方發(fā)展優(yōu)勢(shì)的中小險(xiǎn)企可以選擇與當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，樹(shù)立自己的發(fā)展優(yōu)勢(shì)?！鳖櫛赋?，目前行業(yè)還在摸索，有一定優(yōu)勢(shì)的機(jī)構(gòu)可以做一些嘗試。

（責(zé)任編輯：冉笑宇 ）

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