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健康險增長爆發(fā) 中小險企三大難題待解

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年05月09日 09:58

本報記者王曉珊鄭利鵬北京報道

商業(yè)健康險逆勢迎春。

銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，前三季度健康險保費收入為6666億元，較去年同期增長17.42%，這一增速笑傲群雄，超過行業(yè)保費平均增速7.1%的兩倍，大幅超過壽險（4.9%）、萬能險（-17%）及意外險（-1.5%）增速。

事實上，近年來健康險已顯露出強勁的生命力。波士頓咨詢公司研報顯示，從2011年至2019年，中國商業(yè)健康險原保費收入從692億元快速增長至7066億元，年復(fù)合增長率高達34%，對比同期壽險13%以及財險12%的年均增速，健康險成為保險領(lǐng)域內(nèi)增長最為迅猛的細分市場。

正因如此，大型險企近期積極布局健康險業(yè)務(wù)，甚至加速布局“保險+健康管理”市場，提前占據(jù)有利位置。在這輪激烈的競爭中，中小險企又該如何突圍，值得關(guān)注。

健康險突圍而出

“在過去，不少消費者認為自己身體健康，賠付需求少，有社會醫(yī)療保險和公司的商業(yè)醫(yī)療險就足夠了，不需要再額外購買個人健康險。而2020年新冠肺炎疫情的發(fā)生，在一定程度上促進了消費者對健康險的關(guān)注。”波士頓咨詢公司研報指出，根據(jù)公司今年8月份開展的消費者問卷調(diào)查結(jié)果，大約80%的團險消費者表示未來仍愿意自助購買個人健康險產(chǎn)品。

“等年終獎發(fā)放，會考慮配置個人商業(yè)健康保險?！币晃唤?jīng)常出差的投行人士接受記者采訪時表示，近年因工作強度大，身體已經(jīng)開始亮紅燈，開始關(guān)注健康管理以及相關(guān)保障。

實際上，健康險的爆發(fā)早有跡象。2019年12月銀保監(jiān)會等13部委發(fā)布了《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》。該意見中提出，商業(yè)健康保險規(guī)模到2025年要超過兩萬億元，未來六年要保持19%的年均增長率。

此外，伴隨著新的健康保險管理辦法出臺、重疾定義修改、長期醫(yī)療險費率調(diào)整規(guī)范化等一系列舉措，波士頓咨詢公司認為監(jiān)管和政策紅利也將在實操層面逐步釋放。

其中特別值得關(guān)注的是，新的健康保險管理辦法強調(diào)了健康管理服務(wù)在健康險產(chǎn)品供給中的重要性，多維度、多層次結(jié)合健康管理服務(wù)為客戶提供保險保障將是健康險未來突破和發(fā)展的重要方向。

綁定健康管理

健康險持續(xù)升溫背后，挑戰(zhàn)亦不容忽視。

“目前健康險行業(yè)整體面臨著產(chǎn)品差異化難、風(fēng)險識別難、醫(yī)療合作難以及主動控費難四大挑戰(zhàn)。產(chǎn)品競爭嚴重導(dǎo)致的價格戰(zhàn)，使得保險公司承受利潤壓力；而高風(fēng)險客戶難以識別，造成客戶風(fēng)險難控制，賠付壓力大；同時在醫(yī)療合作上，由于公立機構(gòu)缺乏合作動力，而私立機構(gòu)缺乏規(guī)模與品牌效應(yīng)，造成保險公司的客群擴張難度大；最后，控費標準難以制定，控費措施難以落地，保險公司在與公立機構(gòu)的合作中話語權(quán)嚴重不平等，使得商業(yè)保險在擴張與增長的過程中難以控制成本?！辈ㄊ款D咨詢公司指出。

基于上述難題，波士頓咨詢公司指出，通過健康管理服務(wù)可以收集關(guān)于被保險人健康狀態(tài)的數(shù)據(jù)，基于對被保險人長期疾病數(shù)據(jù)的追蹤，一方面可以預(yù)警出險風(fēng)險，降低賠付率；另一方面也可以為高風(fēng)險人群差異化疾病險產(chǎn)品的開發(fā)提供定價基礎(chǔ)。

一家合資壽險公司保險人士告訴記者，個別險企早在2016年就已經(jīng)開始布局健康管理領(lǐng)域，積極進行主動管理。

健康管理服務(wù)在疾病領(lǐng)域的引入，一方面可以提升產(chǎn)品的吸引力，增加客戶獲得感；另一方面，健康管理服務(wù)可以通過增加觸點的方式，為險企提供更多二次銷售、交叉銷售機會。

目前已有險企進行有關(guān)嘗試。

記者注意到，近來幾大險企紛紛加碼布局醫(yī)療健康領(lǐng)域。8月，中國太保制定5年大健康發(fā)展規(guī)劃，擬用5年時間發(fā)展為國內(nèi)領(lǐng)先的健康綜合服務(wù)提供商；9月，中國平安(601318)全面披露醫(yī)療生態(tài)圈戰(zhàn)略，推出全新服務(wù)品牌“平安醫(yī)家”；10月16日，中國人壽與萬達信息(300168,股吧)股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)布蠻牛健康A(chǔ)PP，將攜手打造覆蓋全民、全生命周期的“保險+健康”生態(tài)圈……

上述合資壽險公司保險人士表示，保險本來就是和健康相關(guān)的業(yè)務(wù)，結(jié)合是遲早的事，盡快布局的人就能多吃點紅利，不做的話，商機就會被人搶走。

中小險企難賺錢

從當前險企參與健康管理的情況來看，布局較快、范圍較廣的均為大型險企，申萬宏源(000166,股吧)保險分析師葛玉翔指出，健康管理存在規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，在前期發(fā)展以及研發(fā)方面投入較大的公司優(yōu)勢更加明顯。

“新的《健康保險管理辦法》頒布，表明監(jiān)管層鼓勵險企去做一些健康管理的融合，但險企加入健康管理之后保費及運營成本都會有所增加，在規(guī)模效應(yīng)下中小險企可能需要通過降價銷售獲取市場份額，因此中小險企在布局健康管理方面積極性并不是特別高?！备鹩裣枵f道，“但大型險企都在做，小險企難免會有所模仿?！?/p>

他指出，從目前保險行業(yè)的情況來看，險企在健康管理領(lǐng)域“強者恒強、弱者恒弱”的馬太效應(yīng)會繼續(xù)強化。“小公司若想要分一杯羹，可能就需要想不同的出路?！?/p>

北京金融街(000402,股吧)保險經(jīng)紀股份有限公司總經(jīng)理顧兵對記者說道：“大型險企占據(jù)中國大約70%健康管理市場，中小型險企生存空間有限。此外，中小險企承保端幾乎是沒有盈利甚至虧本的，因此險企必須從投資端獲取足夠的收入，現(xiàn)在絕大多數(shù)險企的盈利主要靠投資的收益，這導(dǎo)致大多數(shù)險企將精力放在投資上?！?/p>

顧兵表示，健康管理實際是一個投入時間精力多，財務(wù)成本較大的領(lǐng)域，當前大多數(shù)中小型險企的利潤基本上被投資端所綁架。“當前健康管理市場很熱鬧，但收益和回報明顯是不足的，回報至少在一兩年內(nèi)無法體現(xiàn)，這使得中小型險企控制銷售成本難度較大?！?/p>

目前，中國的健康管理業(yè)務(wù)發(fā)展還在探索階段，保險公司與其他健康管理服務(wù)提供方主要面臨缺乏有效數(shù)據(jù)支持效果分析、缺乏創(chuàng)新與差異化服務(wù)、缺乏聯(lián)動的健康管理鏈條三大發(fā)展困境。

需要同時解決上述三個問題，對于資金有限的中小險企而言挑戰(zhàn)不小。

顧兵指出，目前做得相對較好的是MSH萬欣和，MSH打通了保險、醫(yī)療機構(gòu)和第三方健康管理機構(gòu)，構(gòu)成生態(tài)閉環(huán)，“但即便如此，MSH也只是做高端醫(yī)療，因為高端醫(yī)療相對利潤會大一點?！?/p>

然而，從MSH在中國的布局來看，其規(guī)模并不大。公司總部位于上海，在北京、廣州設(shè)有分公司，在大連、武漢、深圳、成都和蘇州有5個服務(wù)代表處。

有多位業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)自身條件深耕自身優(yōu)勢領(lǐng)域即可?！扒绬栴}的確是當前中小機構(gòu)的劣勢，但是中小險企沒必要鋪攤子，抓住自身優(yōu)勢領(lǐng)域深耕即可，集中力量突破一點，這也是中小險企的破局點?！敝袊ｋU資管協(xié)會特邀研究員卜振興對記者說道。

“醫(yī)療機構(gòu)也有地域之分，具有地方發(fā)展優(yōu)勢的中小險企可以選擇與當?shù)氐尼t(yī)療機構(gòu)進行合作，樹立自己的發(fā)展優(yōu)勢?！鳖櫛赋觯壳靶袠I(yè)還在摸索，有一定優(yōu)勢的機構(gòu)可以做一些嘗試。

（責(zé)任編輯：冉笑宇）

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