一、行業(yè)基本概述

調(diào)味品是指能增加菜肴的色香味的輔助食品。調(diào)味品在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用以調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、增香、增鮮等作用。

調(diào)味品品類繁多。其中有屬于東方傳統(tǒng)的調(diào)味品，也有引進(jìn)的調(diào)味品和新興的調(diào)味品品種。對于調(diào)味品的分類目前尚無定論，可以從不同角度可以對調(diào)味品進(jìn)行不同的分類。根據(jù)《調(diào)味品分類》（GB/T20903-2007），共有食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、魚露、耗油等17種品類。

按照成份分類，可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指僅含一種主要原材料的調(diào)味品，復(fù)合調(diào)味品則通常是由兩種及兩種以上的調(diào)味品按照一定比例調(diào)配制成。

按調(diào)味品商品性質(zhì)，可以分為釀造類調(diào)味品、腌菜類調(diào)味品、鮮菜類調(diào)味品、干貨類調(diào)味品、水產(chǎn)類調(diào)味品、其它類調(diào)味品。

按調(diào)味品成品形狀可分為醬品類（沙茶醬、豉椒醬、酸梅醬、xo醬等）、醬油類（生抽王、鮮蝦油、豉油皇、草菇老抽等）、汁水類（燒烤汁、鹵水汁、喼汁、OK汁等）、味粉類（胡椒粉、沙姜粉、大蒜粉、雞粉等）、固體類（砂糖、食鹽、味精、豆豉等）。

按調(diào)味品呈味感覺，可分為咸味調(diào)味品（食鹽、醬油、豆豉等）、甜味調(diào)味品（蔗糖、蜂蜜、飴糖等）、苦味調(diào)味品（陳皮、茶葉汁、苦杏仁等）、辣味調(diào)味品（辣椒、胡椒、芥末等）、酸味調(diào)味品（食醋、茄汁、山楂醬等）、鮮味調(diào)味品（味精、雞精、蝦油、魚露、蠔油等）、香味調(diào)味品（花椒、八角、料酒、蔥、蒜等）。除了以上單一味為主的調(diào)味品外，大量的是復(fù)合味的調(diào)味品，如油咖喱、甜面醬、乳腐汁、花椒鹽等等。

資料來源：觀研天下整理

二、行業(yè)市場發(fā)展情況

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，調(diào)味品在食品產(chǎn)業(yè)中占有非常重要的作用,不僅是消費(fèi)者一日三餐的必需品,同時也廣泛地應(yīng)用于食品加工領(lǐng)域，具有“小產(chǎn)品，大市場”的特點。自改革開放以來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善與發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷多個階段取得飛速發(fā)展，當(dāng)前行業(yè)已來到了充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的新時期。

1、市場規(guī)模不斷增長，醬油占據(jù)著主導(dǎo)地位

近年來我國調(diào)味品市場規(guī)模不斷增長。尤其是2020年、2021年由于外部環(huán)境影響使調(diào)味品消費(fèi)從餐飲烹飪轉(zhuǎn)向家庭烹飪場景，提升了家庭端調(diào)味品需求，面向消費(fèi)者的部分調(diào)味品企業(yè)在此期間保持了良好增長，使得市場規(guī)模同比增長18.05%、16.30%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5133億元。預(yù)計2023年我國調(diào)味品市場規(guī)模將達(dá)5925億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

目前醬油在我國傳統(tǒng)調(diào)味品行業(yè)諸多品類中占據(jù)著主導(dǎo)地位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在我國調(diào)味品行業(yè)零售額中，醬油醋類占比高達(dá)62.6%；其次分別為湯料調(diào)味劑、辣椒醬，占比分別為6.9%、5.9%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、產(chǎn)量規(guī)模保持逐年上升趨勢，百強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量在近兩年有所下滑

產(chǎn)量規(guī)模保持逐年上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國調(diào)味品產(chǎn)量為1785.4萬噸，同比增長9.73%。估計2022年我國調(diào)味品產(chǎn)量可達(dá)1943.8萬噸，同比增長8.87%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

調(diào)味品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量在近兩年有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國調(diào)味品著名品牌企業(yè)百強(qiáng)調(diào)味品生產(chǎn)總量為1749.4萬噸，同比下降1.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3、銷售規(guī)模保持逐年上升趨勢

“民以食為天，食以味為先”，調(diào)味品在居民日常生活中越來越重要，近年隨著居民消費(fèi)升級，人們對調(diào)味品的需求也在不斷增長。同時受疫情影響，居家烹飪的人數(shù)增加，其消費(fèi)調(diào)味品的支出也有所提升，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)面向家庭端存在廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)調(diào)味品年度消費(fèi)支出調(diào)查顯示，有近九成消費(fèi)者的調(diào)味品年度支出在300元以內(nèi)。其中30.3%的受訪消費(fèi)者表示調(diào)味品年度消費(fèi)支出在101-200元之間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

近年百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國調(diào)味品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入為1317億元，同比增長15.64%。2022年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)百強(qiáng)調(diào)味品銷售收入為1363.8億元，同比增長6.9%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4、銷售渠道呈現(xiàn)多元化特征，線上規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

近年來調(diào)味品渠道呈現(xiàn)多元化特征，除傳統(tǒng)的餐飲、家庭 和工業(yè)渠道，外賣、新零售等渠道也在快速發(fā)展。,調(diào)味品企業(yè)在傳統(tǒng)優(yōu)勢 渠道面臨增長瓶頸的時候，并購整合是調(diào)味品企業(yè)拓展渠道的可行路徑， 從單一渠道走向多渠道發(fā)展。

目前我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的分銷模式主要以線下渠道為主，但互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)影響力的進(jìn)一步擴(kuò)大，線上渠道憑借著精準(zhǔn)抵達(dá)目標(biāo)客戶與有效運(yùn)用資源的特點，調(diào)味品的滲透率有進(jìn)一步提升的可能。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，80.5%消費(fèi)者傾向于在線上渠道購買調(diào)味品，80.0%的受訪消費(fèi)者表示商超也是其主要購買途徑之一。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)影響的持續(xù)加深，線上購買渠道成為了調(diào)味品的重要分銷渠道之一，未來調(diào)味品線上銷售通道也將持續(xù)擴(kuò)張。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

三、行業(yè)競爭情況

近年隨著我國調(diào)味品行業(yè)品牌企業(yè)日益強(qiáng)大，越來越多的企業(yè)進(jìn)入資本市場，借助資本市場的力量快速發(fā)展，品牌企業(yè)的市場份額進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)集中度也有了明顯的變化。目前我國調(diào)味品行業(yè)大體可分為三個競爭梯隊。第一梯隊以海天味業(yè)為代表，這類企業(yè)為行業(yè)龍頭企業(yè)，其調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營收規(guī)模超過150億元；第二梯隊以李錦記、老干媽為代表，，這類企業(yè)的調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營收規(guī)模在30-150億元之間；第三梯隊是以恒順、加加為代表，這類企業(yè)的調(diào)味品產(chǎn)品多側(cè)重于某一品類，營收規(guī)模小于30億元。

目前我國調(diào)味品行業(yè)仍呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局面。十幾年以來，在我國調(diào)味品市場上，頭部企業(yè)一直保持著領(lǐng)先性的競爭優(yōu)勢，但是在這些企業(yè)內(nèi)部，以及在擁擠圈層的中腰部企業(yè)之間，彼此競爭地位的替換與波動極度頻繁、激烈?？傮w來看，目前我國調(diào)味品行業(yè)的天花板尚未被觸及,調(diào)味品市場的增長潛力,也加劇了賽道競爭的白熱化。

根據(jù)2023年上半年上市企業(yè)業(yè)績報來看，“一超多強(qiáng)”的局面未被打破，雖然營收不及梅花生物，但從凈利潤來看，最賺的企業(yè)依然是海天味業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，上半年海天味業(yè)以30.96億元的凈利潤占據(jù)龍頭位置，其次是梅花生物、安琪酵母，分別實現(xiàn)13.71億元、6.69億元凈利潤。與此同時，仲景食品、蓮花健康、日辰股份、安記食品、佳隆股份、加加食品等企業(yè)的凈利潤均不足1億元。

資料來源：觀研天下整理

目前高端化、健康化成為各企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。根據(jù)相關(guān)資料顯示，伴隨著消費(fèi)群體的多元化，消費(fèi)者從過往單一注重安全、品質(zhì)的消費(fèi)訴求，逐步向營養(yǎng)健康、功能多樣、體驗升級等綜合訴求轉(zhuǎn)變。

為順應(yīng)消費(fèi)者對營養(yǎng)健康食品日益增長的需求，海天味業(yè)推出低鹽、零添加、鐵強(qiáng)化等各種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。涪陵榨菜在榨菜品類基礎(chǔ)上，打造輕鹽健康榨菜的大市場，布局下飯菜品類全國銷售網(wǎng)絡(luò)。加加食品表示，2023年以“零添加”戰(zhàn)略單品為主要發(fā)力點，同時繼續(xù)推進(jìn)“減鹽”等系列大單品。恒順醋業(yè)選擇推進(jìn)“金優(yōu)零添加”產(chǎn)品，并通過冠名“非誠勿擾”欄目，擴(kuò)大“金優(yōu)零添加”產(chǎn)品知名度。而隨著布局健康調(diào)味品的企業(yè)增多，同質(zhì)化趨勢也越發(fā)明顯，在健康調(diào)味品賽道形成差異化競爭優(yōu)勢將成為企業(yè)制勝點。（WW）

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