策劃人語:

　　作為服務健康中國、促進多層次醫(yī)療保障體系建設的重要組成部分，近年來，在多重因素的共同作用下，商業(yè)健康險保費收入連續(xù)多年保持了高速增長的勢頭。但今年，這種高增長態(tài)勢未能延續(xù)，其保費收入甚至出現(xiàn)大幅放緩的跡象，行業(yè)面臨較大的發(fā)展瓶頸和困境。

　　今年是“十四五”開局第一年，從監(jiān)管角度看，銀保監(jiān)會出臺了一系列規(guī)范文件引導商業(yè)健康險市場規(guī)范健康發(fā)展，使其更好地滿足不同群體的差異化健康需求。可以期待的是，隨著人們保險意識的增強，養(yǎng)老市場的需求增加，在監(jiān)管部門推動下，商業(yè)健康險市場依然面臨重大歷史機遇和發(fā)展前景。本期策劃圍繞上述話題展開分析，敬請關注。

　　今年以來，健康險保費增速雖有所放緩，但由于和民眾日常醫(yī)療支出密切相關，在老齡化人口增長壓力之下，社會關注度直線上升。

　　高質量發(fā)展，是我國“十四五”時期經濟社會發(fā)展的核心要務。保險業(yè)作為管理風險的行業(yè)，要在風險事前預警、事中管理和事后應對上，提升專業(yè)化水平。

　　回顧2021年，圍繞“人民至上，服務高質量發(fā)展”的主旨，為滿足人民群眾多樣化保險保障需求，更好服務民生保障和經濟社會發(fā)展，銀保監(jiān)會圍繞人身險、健康保險市場出現(xiàn)的亂象和民眾關切的焦點，出臺監(jiān)管政策，為構建新發(fā)展格局下的商業(yè)健康險市場發(fā)展提供了強有力的引導和支持。

　　需求凸顯

　　2021年，商業(yè)健康保險在保險板塊中最受矚目，成為我國商業(yè)保險發(fā)展的一大亮點。

　　在所有保險產品中，與老齡化、健康風險意識相關的商業(yè)健康保險最為活躍。2014年以來，商業(yè)健康保險市場空前活躍，健康險原保費收入連年增長，年復合增長率達40.4%，遠超同期壽險和財產險的增速；從賠付率來看，健康險占比也不可小覷。據統(tǒng)計，截至2021年10月底原保險保費收入達3.91萬億元，其中，健康險保費收入7435.64億元，同比增長3.83%。

　　健康險的發(fā)展與醫(yī)療體系和社會醫(yī)保體制密切相關，與廣大人民群眾的需求相吻合，作為人身險產品中增速最快的險種，一旦增速放緩，也將波及保險業(yè)整體業(yè)績。

　　統(tǒng)計顯示，今年前三季度，保險公司原保險保費收入達3.7萬億元，同比增長3.3%；賠款與給付支出1.2萬億元，同比增長18.1%；新增保單件數345億件，同比下降3.0%。據中國保險行業(yè)協(xié)會調研149家公司（73家壽險、7家健康險、3家養(yǎng)老險、66家財產險公司）顯示：2020年及2021年一季度，參與調研的公司健康險保費收入總計分別為6841億元和2240億元。截至今年7月，健康險保費收入為5717億元。

　　研究結果顯示，商業(yè)健康險在醫(yī)療保障體系中的重要作用不容忽視，特別是在健康管理、風險管控、降低醫(yī)療成本、提高全民健康水平等方面有很大的挖潛能力。但從目前看，商業(yè)健康險的健康管理作用并沒有充分發(fā)揮出來，還不能完全滿足人民群眾對高品質健康保障的需求，這也是造成健康險保費增速下降的原因之一。

　　今年7月，招商銀行發(fā)布的一份調查顯示，我國曾有過購買保險經歷的人占比接近六成，剩下的四成中有接近三成的人打算購買保險，也就是說保險應該是投資意愿比較強盛的行業(yè)，但為什么保險業(yè)務收入還是下跌了呢？原因在于民眾需求與保險業(yè)所提供的服務之間還有較大的差距。2021年二季度中國保險消費者保險信心指數顯示，二季度該指數為66.3，較一季度下降4.4。在增購保險意愿測評中，得分處于信心較弱區(qū)間。

　　2021年，健康險產品的制度規(guī)范也在與時俱進。重疾險方面，《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》要求：2021年1月31日后發(fā)售的重疾險產品應該采用2020新版重疾標準定義。今年年初，“新定義重疾險”的推出成為的行業(yè)熱點。此外，在短期健康險、人身險、互聯(lián)網保險等方面，監(jiān)管層也有舉措出臺。

　　供給不足

　　然而，面對龐大的需求市場，健康險產品儲備不足的問題浮出水面。

　　2021年，我國的商業(yè)健康險市場依然以重大疾病保險為主。但同時，醫(yī)療保險的占比持續(xù)提升。重大疾病保險在供給端滿足了保險公司對于業(yè)務規(guī)模和價值的雙重訴求，為銷售端提供了慷慨的傭金和客戶資源回報，同時也分擔了老百姓的大病風險。在所有健康險產品中，重大疾病保險維持了健康險市場保險公司、渠道和客戶之間的需求平衡，始終是我國商業(yè)健康險的頭牌險種。

　　目前，健康險保費的增長構成主要是重大疾病保險與醫(yī)療保險，失能收入損失險和長期護理險尚未起步。數據顯示，2019年，商業(yè)健康險保費中，疾病險、醫(yī)療險、護理險、失能險占比分別為64.4%、34.6%、0.9%、0.1%。自2016年開始，重疾險仍然保持增長趨勢，但增速有所放緩。今年一季度，受到重疾新定義發(fā)布前后的市場調查影響，專業(yè)健康險公司與非健康險公司均實現(xiàn)長期重疾險新單業(yè)務高速正增長，并帶動整個疾病險有力增長。

　　海通證券孫婷認為，未來重疾險仍將是健康險核心產品。對消費者來說，市場上尚無其他險種可以替代重疾險的收入補償、定額給付等功能；對保險公司來說，同樣無其他險種可以具備重疾險的高件均、高價值率的特征。

　　誠然，重疾險是壽險企業(yè)最賺錢的業(yè)務，其新業(yè)務價值率可以達到90%以上，也是首年傭金率最高的業(yè)務之一，最能幫助代理人留存。但在一些保險界人士看來，具備一定經濟實力的消費者都已經配置了重疾險。接下來，重疾險需求將進入平穩(wěn)增長階段，不會出現(xiàn)大幅增長。根據中保協(xié)的數據，2021年一季度，長期重疾保險的新單保費同比增長約45%，行業(yè)競爭非常激烈，以中國平安為代表的大型企業(yè)的市場占有率流向中小型壽險公司、經紀平臺以及互聯(lián)網平臺等，減速明顯。

　　國信證券分析師王鼎表示，這些平臺產品的性價比確實非常高，部分產品的重疾發(fā)生率等假設過于激進，造成惡性競爭。同時，經紀平臺的運營模式及代理人管理辦法不鼓勵金字塔式的擴張模式，造成了一季度重疾險的新單保費上升。

　　目前，《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網人身險業(yè)務有關事項的通知》已經出臺，要求所有不符合有關條件的主體和產品自2022年1月1日起不得通過互聯(lián)網渠道經營，這將有效遏制行業(yè)惡性競爭的趨勢，幫助人身險賽道重回正軌。

　　中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、秘書長商敬國表示，商業(yè)健康保險是準公共產品，是一個國家的國民健康保障制度的有機組成部分，是步入發(fā)達國家擁有高品質生活的一個重要標志。從國內市場看，需求方和供給方并不匹配，不斷上升的健康保障需求和有效供給的嚴重不足，令供給側改革勢在必行。保險公司供給的商業(yè)健康險只是供給鏈條的一個組成部分。組成供給的其他部分如基本醫(yī)保、健康管理、醫(yī)院、醫(yī)藥、醫(yī)生，所有個體都無法單獨完成高質量的健康保障供給，需要共同合作來完成。

　　前景可期

　　目前，健康保險在發(fā)展中也暴露出一些局限性。2019年我國慢性病患病率已達23%，據預測到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發(fā)病率將分別提高0.7%、14.4%、27.8%，而次標人群通常無法通過普通商業(yè)險的核保，難以享受保險保障?；踞t(yī)療保險覆蓋藥品、診療費用均有特定報銷范圍，超出目錄無法報銷?；菝癖５某霈F(xiàn)，滿足了市場需求，彌補了居民商業(yè)醫(yī)保缺口。

　　作為城市定制型保險，惠民保產品拓展了現(xiàn)有醫(yī)療保障體系的廣度和深度，降低了因病致貧、因病返貧的風險，在減輕政府負擔的同時，也為保險行業(yè)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢提供了機遇與平臺，是保險服務民生保障的一項新的探索。

　　據《金融時報》記者了解，目前已經有58家保險機構在27個省參與了超過100個的惠民保類產品，項目總參保人數超過了7000萬人。但在實際操作中，各地區(qū)的情況不同，受多種因素影響，項目的投保率差別較大，有的達到了50%以上。

　　據介紹，目前大多數城市定制型醫(yī)療保險項目還處于啟動階段，還未經歷完整的保險期間，賠付率受項目賠付條件設置、當地基本醫(yī)保政策和參保率影響較大，目前賠付風險暴露尚不充分，不排除部分地區(qū)將來可能還出現(xiàn)虧損，尚在探索的過程。此外，惠民保類城市定制商業(yè)醫(yī)療險業(yè)務發(fā)展勢頭迅猛，市場競爭激烈，對商業(yè)保險公司的業(yè)務承辦能力、精算定價能力、運營管理能力、風險管控能力等方面提出較高要求。

　　惠民保對商業(yè)醫(yī)療險的沖擊，也是市場關注的問題之一。

　　接受《金融時報》采訪的專家認為，惠民保保障程度低于商業(yè)醫(yī)療險，長期難以滿足客戶醫(yī)療保障需求。但是，其可以作為次標體人群現(xiàn)階段有益的補充。標準體客戶在保險意識提升的同時，或將選擇保障程度更加全面的商業(yè)醫(yī)療險。

　　2021年，老齡化群體的需求格外明顯，這種需求在未來將有增無減，壓力與空間同樣巨大。從監(jiān)管層來說，今年銀保監(jiān)會完善政策支持，重點鼓勵保險機構發(fā)展各類老年人保險產品，豐富老年人可選擇的商業(yè)保險品種，充分發(fā)揮商業(yè)保險在社會保障體系中的重要作用。

　　這些政策中，包括已出臺長期醫(yī)療險相關政策，引入費率調整機制，規(guī)避因醫(yī)療費用上漲帶來的保險產品定價風險，從制度上解決老年人和患病人群難以購買商業(yè)醫(yī)療保險的問題。截至今年10月，已上線25款投保年齡超過70歲的費率可調長期醫(yī)療險產品。對各病種發(fā)生率表擴展至高年齡段，并首次編制嚴重阿爾茨海默癥和嚴重原發(fā)性帕金森病發(fā)生率表，為老年人保險產品的開發(fā)和創(chuàng)新提供定價基礎。

　　“十三五”期間，老年人保險累計實現(xiàn)保費收入1.4萬億元，承保人次、保費收入呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，投保積極性明顯提高。目前，全國有1.07億60歲及以上老年人持有商業(yè)保險保單，老年人保單件數2.26億件，占保險業(yè)全部保單件數的11%。下一步，銀保監(jiān)會將督促保險機構積極對接老年人保險需求，開發(fā)相關產品，老年人保障水平有望提高。

　　相關鏈接

　　2021年的一季度、二季度、三季度，銀保監(jiān)會連續(xù)出臺監(jiān)管規(guī)定，對于健康險銷售亂象、城市定制商業(yè)醫(yī)療保險加大了監(jiān)管力度。

　　一季度，《關于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關問題的通知》出臺，短期健康險被嚴格定義為一年及以下且不含有保證續(xù)保條款的健康保險。短期健康保險產品中包含續(xù)保責任的，應當在保險條款中明確表述為“不保證續(xù)保”條款。

　　二季度，《關于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務的通知》出臺，規(guī)范定制醫(yī)療保險業(yè)務的開展，保障業(yè)務平穩(wěn)運行。

　　三季度，《關于進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》出臺，加強對產品定價的監(jiān)管，引導保險機構應多領域豐富產品供給，加大普惠保險產品發(fā)展力度，滿足人民群眾不同層次的健康保障需求。

　?。ㄙY料整理：韓雪萌）

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