政策藍(lán)海下的三大機(jī)會點

前言

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年末，60歲及以上人口已占全國人口的21.1%。這意味著中國已正式邁入中度老齡社會，每個家庭照護(hù)老人的壓力將接踵而至。

為積極應(yīng)對人口老齡化，妥善解決失能人員的長期護(hù)理保障問題，我國開始探索建立長期護(hù)理保險（以下簡稱“長護(hù)險”）制度體系。

自2013年修訂《老年人權(quán)益保障法》首次提到長護(hù)險制度，我國已經(jīng)在2016年和2020年先后啟動了兩批共49個城市的長護(hù)險國家試點。

八年間，試點地區(qū)積極探索，制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)逐步完善、受益覆蓋面不斷擴(kuò)大，積累了不少實踐經(jīng)驗。

截至2023年6月，長護(hù)險參保人數(shù)達(dá)到1.7億，累計超200萬人享受待遇，累計支出基金約650億元，試點地區(qū)長護(hù)險定點服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)到7600多家。

當(dāng)老年護(hù)理成為關(guān)注焦點，近2500萬失能人群的需求使長護(hù)險市場呈現(xiàn)出規(guī)模大、增速快的特點，行業(yè)前景十分廣闊。

當(dāng)“社保第六險”真正來到每個人身邊，養(yǎng)老企業(yè)如何抓住這一重大商業(yè)機(jī)遇？

本文將深入我國49個試點城市的長護(hù)險政策文件及實施方案，洞察當(dāng)前長護(hù)險制度的試點情況與發(fā)展趨勢，為企業(yè)在未來更好把握全國長護(hù)險商業(yè)機(jī)遇提供新的思路和啟示。

PART 01

8年試點，49座城市

建設(shè)成效大盤點

8年時間里，采用先試點后推開的戰(zhàn)略方針，49座試點城市逐步完善了保障范圍、參保繳費(fèi)、失能評估、服務(wù)供給等內(nèi)容，形成了較為完整的長護(hù)險制度，也為全國長護(hù)險制度的建立打下了良好基礎(chǔ)。

1. 保障對象

長護(hù)險制度的基本支付模式，是試點城市按照一定比例從居民醫(yī)?；鹬袆潛苜Y金到長護(hù)險賬戶，居民自繳一定費(fèi)用的同時，省、市財政還會進(jìn)行保費(fèi)補(bǔ)貼。

不同試點城市的參保對象有所差異，可分為兩類：一類是參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的參保人，如濰坊、齊齊哈爾、重慶、天津等17個試點城市；另一類是參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的參保人，如長春、青島、濟(jì)南、淄博等32個試點城市。

關(guān)于保障對象，大部分試點城市將其界定為“因年老、疾病、傷殘等原因，經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范診療、失能狀態(tài)持續(xù)6個月以上，經(jīng)申請通過評估認(rèn)定的重度失能人員”，重點解決“重度失能”人員的基本護(hù)理保障需求。

值得注意的是，上海的制度建設(shè)相對比較完整，不僅對重度失能人員有保障，“中度失能”也能享受到應(yīng)有的福利。成都、青島等部分試點地區(qū)還擴(kuò)大了保障范圍，將“失智”人員也納入保障范圍。

2. 服務(wù)供給

長護(hù)險服務(wù)可分為機(jī)構(gòu)護(hù)理服務(wù)和居家護(hù)理服務(wù)，絕大部分城市均開展“機(jī)構(gòu)護(hù)理＋居家護(hù)理”試點，只有吉林市和通化市僅開展機(jī)構(gòu)護(hù)理。

整體來看，49個長護(hù)險試點城市提供的服務(wù)內(nèi)容主要包括清潔照料、飲食照料、排泄照料、臥位與安全照料等居家日常生活護(hù)理以及與之密切相關(guān)的機(jī)構(gòu)醫(yī)療護(hù)理兩大類。

其中，揚(yáng)州市居家上門照護(hù)服務(wù)項目分為安養(yǎng)照護(hù)、康養(yǎng)照護(hù)以及醫(yī)養(yǎng)照護(hù)，打造出了多樣化和特色化的服務(wù)類別，能夠滿足不同老年群體的居家護(hù)理需求。

南通、成都等城市則將輔具銷售、租賃納入長護(hù)險服務(wù)項目，為康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)和長護(hù)險服務(wù)的融合發(fā)展帶來了新機(jī)遇。（《長護(hù)險紅利再釋放！康復(fù)輔具服務(wù)納入多地待遇保障范圍，布局居家養(yǎng)老場景有了新解法？》）

PART 02

數(shù)智化浪潮下，

連鎖商業(yè)新機(jī)遇

過去，在“一城一策”的長護(hù)險制度背景下，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)大多從某一試點城市出發(fā)，為當(dāng)?shù)丶爸苓吺芾先颂峁┳o(hù)理服務(wù)，而全國長護(hù)險的建立為企業(yè)在全國各地的規(guī)?；瓦B鎖化創(chuàng)造了良好的制度條件和政策支持。

如今，連鎖商業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。隨著市場競爭日漸激烈和消費(fèi)理念不斷升級，傳統(tǒng)的連鎖門店經(jīng)營模式已難以滿足快速擴(kuò)張和精細(xì)運(yùn)營的需求。在這一環(huán)境下，數(shù)智化技術(shù)開始重塑長護(hù)險行業(yè)的格局，為養(yǎng)老企業(yè)實現(xiàn)門店連鎖化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化增質(zhì)提效。

一方面，數(shù)智化能夠?qū)崿F(xiàn)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化，優(yōu)化企業(yè)在人員和團(tuán)隊上的管理。

根據(jù)公開信息，璞緣照護(hù)制定了一套完善的照護(hù)服務(wù)SOP流程，這套SOP流程中的每一關(guān)鍵環(huán)節(jié)均與照護(hù)者的績效考評相關(guān)。與此同時，璞緣照護(hù)還打造了智能化護(hù)理員管控系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)的定位服務(wù)、隨機(jī)不定時抽查打卡、服務(wù)市場跟蹤，在一定程度上保證了服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與供給質(zhì)量。

另一方面，數(shù)智化還能助力企業(yè)為長者提供更加滿意、更有價值的照護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)。

在小橙集團(tuán)董事及副總裁武韜看來，數(shù)字化與智能化是推動小橙為老年人提供卓越產(chǎn)品與服務(wù)的核心引擎與優(yōu)化工具。通過將數(shù)字化創(chuàng)新思維深度融入產(chǎn)品設(shè)計與服務(wù)流程之中，小橙集團(tuán)致力于不斷提升服務(wù)效率與質(zhì)量，以滿足老年人在數(shù)字時代的生活需求，為他們帶來更加便捷、智能的體驗。

例如，小橙在自建的護(hù)理用工平臺上引入了標(biāo)簽化管理機(jī)制，為每位護(hù)理人員打上“專業(yè)認(rèn)證”“擅長康復(fù)護(hù)理”等多個標(biāo)簽，能幫助老人快速了解護(hù)理人員的綜合素質(zhì)，提高匹配效率。

同時，小橙集團(tuán)旗下品牌康力元的明星產(chǎn)品毫米波，可以實現(xiàn)無感知實時監(jiān)測老人生命體征和行為狀態(tài)，確保在第一時間對老人進(jìn)行必要的關(guān)懷與救助，為老年人的生活安全與健康管理提供了強(qiáng)有力的支持，贏得了廣大客戶的高度認(rèn)可與持續(xù)信賴。

圖：橙寶健康管家

可見，數(shù)智化正在成為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)連鎖化規(guī)?；l(fā)展的核心驅(qū)動力。在長護(hù)險推向全國的時代，企業(yè)更需要保持開放和創(chuàng)新的心態(tài)，積極擁抱數(shù)智化帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，推動整個長護(hù)險市場向著更高效、更智能、可持續(xù)的方向發(fā)展。

PART 03

瞄準(zhǔn)千億養(yǎng)老護(hù)理市場，

“服務(wù)+產(chǎn)品”強(qiáng)勢破局

在長護(hù)險領(lǐng)域，“服務(wù)+產(chǎn)品”可以說是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的完美商業(yè)模式。

對于制造型企業(yè)來說，技術(shù)發(fā)展使得養(yǎng)老產(chǎn)品的功能差異逐漸縮小，服務(wù)的高靈活性和可擴(kuò)展空間將成為品牌提高盈利能力的良方；對于服務(wù)型企業(yè)來說，推出覆蓋養(yǎng)老全周期的產(chǎn)品，能夠滿足老人在不同服務(wù)場景下的需求，提升客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。

在“服務(wù)+產(chǎn)品”的全新模式下，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)離不開護(hù)理人才隊伍建設(shè)，康復(fù)輔具新政策為產(chǎn)品創(chuàng)新持續(xù)釋放紅利。

1. 重視護(hù)理人才隊伍建設(shè)

2021年，民政部頒布了《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置及人員配備規(guī)范》，對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老護(hù)理員配備比例提出了新的標(biāo)準(zhǔn)。其中，部分自理老年人配備比例為1:8-1:12，完全不能自理老年人配備比例為1:3-1:5。

與此同時，試點城市不斷豐富長護(hù)險服務(wù)類別，不僅提供基本的日常護(hù)理和醫(yī)療護(hù)理，也在積極探索心理精神支持和預(yù)防康復(fù)服務(wù)。

例如，青島市的長期護(hù)理以整合式照護(hù)服務(wù)為核心，將醫(yī)療、養(yǎng)老、康復(fù)、護(hù)理、預(yù)防五個方面相結(jié)合，涵蓋急性期后的維持性醫(yī)療、基本生活照料、功能維護(hù)、長期護(hù)理、精神慰藉等多個層面。

可以預(yù)見，全國長護(hù)險制度將進(jìn)一步豐富服務(wù)類型，推行老年護(hù)理?？苹?。因此，對致力持續(xù)深耕長護(hù)險連鎖業(yè)務(wù)的企業(yè)來說，護(hù)理人才隊伍的建設(shè)尤為關(guān)鍵。（《市場規(guī)模5萬億，護(hù)理員缺口550萬，商業(yè)護(hù)理企業(yè)如何解決服務(wù)供給難題？》）

丹諾康總經(jīng)理、聯(lián)合創(chuàng)始人Timothy Chen向AgeClub分享了提升專業(yè)護(hù)理人才素養(yǎng)的經(jīng)驗——一套優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)體系。丹諾康既為專業(yè)護(hù)理團(tuán)隊設(shè)計了符合中國現(xiàn)狀的課程大綱，還提供實習(xí)場所以及配套的教學(xué)指導(dǎo)，也通過與在養(yǎng)老領(lǐng)域位居全球領(lǐng)先地位的丹麥VIA大學(xué)、丹麥福利學(xué)院展開全方位戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步實現(xiàn)養(yǎng)老照護(hù)的質(zhì)控與護(hù)理培訓(xùn)課程的國際經(jīng)驗本土化，進(jìn)而實現(xiàn)運(yùn)營及服務(wù)體系彎道超車的目標(biāo)。

圖：丹諾康助浴實操培訓(xùn)

此外，職業(yè)認(rèn)同感和職業(yè)規(guī)劃會對護(hù)理員的向上力與事業(yè)心產(chǎn)生直接影響，在一定程度上決定了老人的護(hù)理體驗。小橙集團(tuán)、丹諾康等公司都十分重視員工關(guān)懷，不僅密切關(guān)注護(hù)理員的心理健康狀況，還建立了科學(xué)合理的激勵制度，通過物質(zhì)獎勵、職業(yè)晉升、培訓(xùn)機(jī)會等多種方式，為護(hù)理員提供廣闊的發(fā)展空間和成長路徑。這一系列舉措旨在構(gòu)建一個和諧、穩(wěn)定、富有活力的工作環(huán)境，為企業(yè)的長期發(fā)展留住穩(wěn)定的護(hù)理人才資源。

2. 康復(fù)輔具領(lǐng)域釋放新機(jī)遇

在長護(hù)險政策護(hù)航下，試點城市的輔具租賃市場被激活，康復(fù)輔具賽道持續(xù)升溫。一些企業(yè)精準(zhǔn)抓住這一機(jī)遇，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的拓展革新。

康力元便是其中之一。憑借其在康復(fù)輔具租賃及長期護(hù)理險服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，康力元接連入圍南京市、濟(jì)南市及石家莊市長護(hù)險輔助器具租賃服務(wù)商，還當(dāng)選全國康復(fù)行業(yè)產(chǎn)教融合共同體理事單位。

在接受AgeClub訪談時，康力元所屬小橙集團(tuán)董事及副總裁武韜表示，就目前長護(hù)險康復(fù)輔助器具租賃開展情況來看，市場有兩大痛點。

一方面，一部分老人比較排斥輔具租賃業(yè)務(wù)，因為一提到“租”，很多人的第一反應(yīng)是“別人用過的”，進(jìn)而對產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量產(chǎn)生懷疑；另一方面，有些企業(yè)可供老年人租賃的輔助種類比較少，選擇余地較小，無法滿足現(xiàn)階段多樣化的居家養(yǎng)老需求。

為解決這些難題，讓康復(fù)輔助租賃服務(wù)與老人需求相匹配，康力元從兩方面下了功夫：

一是借鑒國際先進(jìn)的成熟洗消中心建設(shè)模式，打造高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的洗消SOP體系，并依此建立康復(fù)輔具清洗消毒倉儲一體化服務(wù)中心，確保每一件輔具都經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢查與專業(yè)的洗消處理。

圖：康力元輔具洗消倉儲一體化服務(wù)中心

二是開展深入調(diào)研，結(jié)合老年人的實際需求，有針對性地擴(kuò)大康復(fù)輔助器具投放種類，為老年人的居家養(yǎng)老生活提供更多實用實惠的租賃產(chǎn)品。

PART 04

商業(yè)護(hù)理險助力，

市場從G端邁向B/C端

2023年8月，國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)了《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，推出稅優(yōu)健康險新政。

此次《通知》出臺，進(jìn)一步擴(kuò)大了稅優(yōu)健康險適用保險產(chǎn)品的范圍，值得關(guān)注的是，將長期護(hù)理險納入其中。（《稅優(yōu)健康險新規(guī)擴(kuò)圍！老年商業(yè)健康險迎機(jī)遇》）

當(dāng)長護(hù)險成為解決“一人失能，全家失衡”問題的良方，許多商保公司第一時間發(fā)現(xiàn)了市場機(jī)遇。

眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格表示：“別的險種已經(jīng)做了二三十年，該買的人群都買了，但長護(hù)險還是一片藍(lán)海?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，盡管商業(yè)長護(hù)險早在2005年就開始推廣，遠(yuǎn)早于國家層面2016年啟動的社會長護(hù)險試點，但2020年商業(yè)長護(hù)險的產(chǎn)品規(guī)模約為123億元，僅占健康保險保費(fèi)的1.5%。

未來，隨著失能人群規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，萬億級商業(yè)長護(hù)險市場還有更廣闊的發(fā)展空間。

1. 不斷迭代升級商業(yè)長護(hù)險產(chǎn)品

截至2024年8月底，在中國保險行業(yè)協(xié)會“人身險產(chǎn)品信息庫”可查詢到的在售商業(yè)長護(hù)險產(chǎn)品有136款。

現(xiàn)階段，我國商業(yè)長護(hù)險存在產(chǎn)品形態(tài)簡單、缺乏配套服務(wù)、保費(fèi)規(guī)模較小等問題。下一步，商保公司有待進(jìn)一步挖掘市場潛力，繼續(xù)深耕長護(hù)險領(lǐng)域，不斷迭代升級商業(yè)長護(hù)險產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，重疾型長護(hù)險是未來商業(yè)長護(hù)險的發(fā)展趨勢，“壽險轉(zhuǎn)長護(hù)險”制度也能為公司提供積累市場資源的機(jī)會。

據(jù)統(tǒng)計，目前在售的重疾型長期護(hù)理保險有10余款。中國人壽、人保壽險、太平人壽等壽險公司已在官網(wǎng)開設(shè)“人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換”信息披露專欄，正式啟動“壽險轉(zhuǎn)長護(hù)險”業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)。

圖：太平人壽“人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換”信息披露專欄

2. 整合資源，促進(jìn)合作

北京工商大學(xué)中國保險研究院副秘書長宋占軍指出，當(dāng)前市場上大多數(shù)長護(hù)險產(chǎn)品，未能提供符合失能失智人群需求的護(hù)理服務(wù)。另外，我國的長期護(hù)理服務(wù)供給依舊不樂觀，康復(fù)、護(hù)理類專業(yè)服務(wù)人才十分稀少，對失能、半失能老人提供專業(yè)護(hù)理的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量有限。

對此，在接受AgeClub采訪時，丹諾康總經(jīng)理、聯(lián)合創(chuàng)始人Timothy Chen表示，商保公司在整合資源上具有先天優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的建設(shè)，能有效養(yǎng)老護(hù)理機(jī)構(gòu)與商業(yè)長護(hù)險進(jìn)行結(jié)合，實現(xiàn)閉環(huán)。

一方面，此種資源整合有助于保險公司為投保老人提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得更多回頭客；另一方面，對于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)來說，積極與保險企業(yè)進(jìn)行合作，能將業(yè)務(wù)從G端向B端和C端轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)營收持續(xù)增長。

可見，在全國長護(hù)險制度建立和發(fā)展的過程中，保險公司可以起到連接老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的橋梁作用，從而不斷延伸護(hù)理保障產(chǎn)業(yè)鏈，打造全流程服務(wù)體系，實現(xiàn)商業(yè)長護(hù)險參與各方的共同成長。

結(jié)語

當(dāng)前，長壽風(fēng)險與失能風(fēng)險疊加，構(gòu)成了新的社會挑戰(zhàn)。解決失能人員，特別是重度失能人員的生活照料和醫(yī)療護(hù)理難題，成為社會各界的關(guān)注焦點。

企查查數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)護(hù)理服務(wù)相關(guān)企業(yè)每年注冊量呈逐年上升趨勢，截至2023年，國內(nèi)共有33萬家現(xiàn)存企業(yè)涉及商業(yè)護(hù)理業(yè)務(wù)。

長護(hù)險制度加速全國化的政策藍(lán)海，為養(yǎng)老照護(hù)、康養(yǎng)輔具、商業(yè)保險等企業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展前景。

未來，針對護(hù)理機(jī)構(gòu)連鎖化、輔具賽道持續(xù)升溫、商業(yè)長護(hù)險不斷擴(kuò)容三大行業(yè)趨勢，各參與方應(yīng)當(dāng)深入洞察老年群體的護(hù)理需求，著重解決在護(hù)理人才、租賃服務(wù)、商保產(chǎn)品等方面存在的痛點問題，整合資源、多方協(xié)同，以更好把握長護(hù)險市場機(jī)遇。

參考資料：

1.健聞咨詢公眾號：《獨家|全國長護(hù)險制度預(yù)計下半年出臺，“社保第六險”將至，錢從哪來？》；

2.中國醫(yī)療保險雜志官方賬號：《49城試點長期護(hù)理保險，取得哪些成效？》；

3.動脈網(wǎng)：《前世界500強(qiáng)企業(yè)高管養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)，璞緣照護(hù)6年落地31個城市》；

4.經(jīng)理人雜志官方賬號：《商業(yè)長護(hù)險的三大突圍路徑》；

5.王方琪：《商業(yè)長護(hù)險迎發(fā)展新機(jī)遇》，載《中國銀行保險報》；

6.宋占軍，侯怡冰，馮可馨：《商保如何“賦能”長護(hù)險？ 》，載《金融博覽》。

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