應(yīng)讀者要求，阿杜將分5篇寫一部世界醫(yī)療影像行業(yè)發(fā)展史。每篇文章的名字暫定如下：

世界醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展史之一——群雄逐鹿

世界醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展史之二——三足鼎立

世界醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展史之三——東方崛起

世界醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展史之四——諸神黃昏

世界醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展史之五——新的希望

后續(xù)各篇的出爐時間暫時無法確定，以上標(biāo)題也有可能改動，一切以阿杜的心情為準(zhǔn)。

在經(jīng)歷了20世紀(jì)末的群雄逐鹿和21世紀(jì)初的三足鼎立之后，醫(yī)療影像行業(yè)的格局已大體上形成。歐洲和美國的中小公司們已無力撼動GE、西門子和飛利浦三家巨頭所主導(dǎo)的主流市場。即使有偶露崢嶸的初創(chuàng)公司出現(xiàn)，也會很快被三大家所收購。

但在亞洲，尤其是全球GDP排名第二的中國和排名第三的日本，這里的公司憑借著工程師紅利和本土市場開始崛起。鑒于篇幅有限，今天的文章重點介紹中國的聯(lián)影和邁瑞，以及日本的佳能（原東芝醫(yī)療）和富士（原日立醫(yī)療）。

1、聯(lián)影醫(yī)療：中國醫(yī)療影像龍頭

聯(lián)影醫(yī)療于2011年3月在上海成立，是由上海市國資委、中科院和資深行業(yè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊等共同持股的混合所有制企業(yè)。聯(lián)影當(dāng)時得到了上海市政府的高度重視，是僅次于“大飛機”的第二號重點項目，所以有充足的資金以及各種資源的充分傾斜和支持。

可以說，比起同行業(yè)草根出身的其它民營企業(yè)，聯(lián)影是含著金湯匙出生的，一上來就高舉高打大搞研發(fā)。成立初期的MR、CT、X光、分子影像四大事業(yè)部，全都迅速組建上百號的碩士博士的完整研發(fā)團(tuán)隊，并在3年內(nèi)拿下了全部產(chǎn)品線的多款注冊證。這種從無到有的研發(fā)和注冊速度，在全世界的醫(yī)療影像公司發(fā)展史上，應(yīng)該也是絕無僅有的。

而之后的銷售也是勢如破竹，比如早年間得到了福建和安徽省的公立醫(yī)院集采大單，一度逼得同行被迫以網(wǎng)絡(luò)公開信的形式進(jìn)行抗議。

聯(lián)影在成立之后短短3-5年內(nèi)，已經(jīng)確立了其作為國產(chǎn)醫(yī)療影像設(shè)備龍頭老大的形象和地位，這在研發(fā)周期極長的醫(yī)療影像行業(yè)是有點不可思議的。時勢造英雄，這里面離不開天時地利人和的助力。

好像上天認(rèn)為聯(lián)影得到的眷顧還不夠，2020年突如其來的新冠疫情又給聯(lián)影助推了一把，大大加速了CT、DR和移動DR等產(chǎn)品的銷售。公司銷售額從2019年的29.79億暴漲到2020年的57.61億，扣非凈利潤從2019年虧損2.55億，暴漲到2020年的8.78億。而這些漂亮的財務(wù)數(shù)字，也讓聯(lián)影順理成章地于2022年募資110億上市科創(chuàng)板。

從此，聯(lián)影在中國醫(yī)療影像界的龍頭老大地位不可撼動，在整個醫(yī)療器械行業(yè)也是僅次于邁瑞的存在。

2022年，聯(lián)影銷售額達(dá)到92.38億，凈利潤16.56億，而今年即將邁過百億營收大關(guān)。雖然跟GE、西門子和飛利浦尚有不小差距，但已經(jīng)是一個頗具威脅的挑戰(zhàn)者了。

隨著核心零部件的逐漸自研成功，和海外市場的不斷開拓，聯(lián)影必將持續(xù)縮小跟三巨頭的差距。

2、邁瑞醫(yī)療：國產(chǎn)超聲龍頭，國際銷售的黃埔軍校

邁瑞醫(yī)療于1991 年建立，并于2006 年作為中國首家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)在美國紐約證券交易所成功上市。公司于2016 年完成私有化于紐交所退市，并于2018 年10 月成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

邁瑞醫(yī)療總部位于深圳，為我國醫(yī)療器械生產(chǎn)的絕對龍頭企業(yè)。

公司主營業(yè)務(wù)覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像三大醫(yī)療器械領(lǐng)域，并逐步拓展至動物醫(yī)療、微創(chuàng)外科、骨科耗材等領(lǐng)域。

在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，公司產(chǎn)品包括超聲診斷系統(tǒng)、數(shù)字X 射線成像系統(tǒng)和 PACS。在超聲診斷系統(tǒng)領(lǐng)域，為醫(yī)院、診所、影像中心等提供從高端覆蓋到低端的全系列超聲診斷系統(tǒng)，以及逐步細(xì)分應(yīng)用于放射、婦產(chǎn)、介入、急診、麻醉、重癥、肝纖等不同臨床專業(yè)的專用解決方案。在數(shù)字X 射線成像領(lǐng)域，公司為放射科、ICU、急診科提供包括移動式、雙立柱式和懸吊式在內(nèi)的多種數(shù)字化成像解決方案。

在醫(yī)療影像行業(yè)，邁瑞的核心競爭力是超聲，在2022年公司影像產(chǎn)品64.6億銷售中，估計超聲占了80%以上的份額。在未來幾年內(nèi)，邁瑞將主要靠著超聲一個產(chǎn)品線沖擊百億銷售大關(guān)。

邁瑞的另一個優(yōu)勢是國際市場，從2008年收購Datascope開始，邁瑞就一直在布局海外銷售渠道。而依托其多元的產(chǎn)品線，公司更是在國際市場已覆蓋約200個國家和地區(qū)，通過本土化運營和技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升品牌影響力和市場占有率，尤其在新興市場有較大的增長空間。

邁瑞是最早發(fā)力國際市場的中國醫(yī)療器械公司，也可以說是中國醫(yī)療器械國際銷售的黃埔軍校。目前國內(nèi)各公司人力需求最大的出海銷售團(tuán)隊中，大多都有邁瑞人的班底。

邁瑞在國際市場采用直銷和代理商相結(jié)合的銷售模式。直銷主要針對歐美等發(fā)達(dá)國家的高端客戶群，代理商主要針對亞洲、非洲、拉美等新興國家的中低端客戶群。

邁瑞醫(yī)療在國際市場的發(fā)展戰(zhàn)略是：一方面，在歐美等發(fā)達(dá)國家市場，以高端產(chǎn)品為突破口，打造品牌形象，提升市場影響力；另一方面，在亞洲、非洲、拉美等新興國家市場，以高性價比產(chǎn)品為主導(dǎo)，拓展市場份額，增加客戶黏性。同時，在全球范圍內(nèi)推廣整體解決方案和IT信息化方案，提供更多增值服務(wù)，實現(xiàn)與客戶的深度合作。

3、佳能醫(yī)療：全球第四大醫(yī)療影像公司

2016年年初，佳能斥資395億元，在富士、柯尼卡美能達(dá)和帕米拉等一眾公司的哄搶中成功拿下對東芝醫(yī)療系統(tǒng)的收購權(quán)。

東芝醫(yī)療系統(tǒng)公司作為全球第二大的“計算機斷層掃描”（CT）設(shè)備制造商，全世界第四大醫(yī)療影像供應(yīng)商，旗下的CT和MRI產(chǎn)線在當(dāng)時位列全球市場第一梯隊，更是日本名副其實的第一，占據(jù)了其成像市場近3分之一的份額。

以電子和影像出身的佳能本身就自帶底子。1940年佳能開發(fā)了日本首臺Ｘ射線間接攝影裝置；世界首款Ｘ射線數(shù)字影像成像裝置（DR）、全球首臺最大的便攜式平板探測器DR產(chǎn)品也都出自佳能；之后佳能又陸續(xù)開發(fā)出20多種DR系列產(chǎn)品，始終維持著自己在DR領(lǐng)域的優(yōu)勢。

對東芝醫(yī)療系統(tǒng)的收購，于佳能而言無疑是最佳跳板，不僅能順利踏入此前未曾涉足的CT、MRI領(lǐng)域，更能充分運用東芝醫(yī)療先進(jìn)的圖像診斷等技術(shù)躋身“決賽圈”。

這次收購后，佳能醫(yī)療正式飛升為全球第四大醫(yī)學(xué)影像廠商，醫(yī)械版圖也基本成型。

憑借著幾次重大收購，佳能醫(yī)療的醫(yī)學(xué)影像實力和營收能力都實現(xiàn)了巨大的飛躍。

當(dāng)下，佳能醫(yī)療已成長為能在全球范圍內(nèi)提供全方位的診斷醫(yī)學(xué)成像解決方案的巨頭廠商，旗下產(chǎn)品涵蓋數(shù)字放射成像系統(tǒng)、診斷X射線系統(tǒng)、計算機斷層掃描(CT)系統(tǒng)、磁共振成像(MRI)系統(tǒng)、診斷超聲系統(tǒng)、臨床化學(xué)分析儀和眼科設(shè)備七大產(chǎn)品線。

2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)同比增長6.8%，達(dá)到了5,133億日元（約260億人民幣）。

然而，從佳能幾度收購、頻頻布局MR、CT等領(lǐng)域的雄心不難看出，佳能醫(yī)療的目標(biāo)并未止步于全球第四，而是意在打破GPS三強爭霸的格局，躋身前三甲。

那么，如今的佳能醫(yī)療是否真的能比肩GPS，對其發(fā)起挑戰(zhàn)呢？

從產(chǎn)線來看，佳能醫(yī)療暫未推出PET-MR設(shè)備，落后于GE于西門子，但確實目前四家中唯一擁有320排/640層CT設(shè)備的。整體來說，佳能醫(yī)療與GPS之間的差距正逐步縮小，能“看得見”、“夠得著”了。

從營收來看，佳能醫(yī)療仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于GPS，僅為飛利浦3分之一強，GE醫(yī)療5分之一強。

然而，這并不意味著佳能醫(yī)療沒有挑戰(zhàn)GPS的實力和可能，相反佳能是現(xiàn)階段沖擊GPS地位最強有力的對手。

大舉入局醫(yī)療業(yè)務(wù)不過七八年時間，就能做到如今的體量，足見其手段與戰(zhàn)略眼光。現(xiàn)在其產(chǎn)線、技術(shù)均打下了良好基礎(chǔ)，只要佳能醫(yī)療找準(zhǔn)前路，繼續(xù)發(fā)力，就會迎來自己的收獲期。

4、富士醫(yī)療：光學(xué)成像和放射影像的完美結(jié)合

在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，早在1936年，富士膠片就布局推出第一款醫(yī)學(xué)X光膠片，1983年又研制出世界第一臺計算機放射成像診斷系統(tǒng)（FCR）。此后，它還相繼研發(fā)出醫(yī)用影像管理系統(tǒng)（PACS）、內(nèi)窺鏡、超聲診斷等產(chǎn)品。

2008年，富士膠片曾公開表示：“根據(jù)我們的中期經(jīng)營計劃，醫(yī)療系統(tǒng)事業(yè)已成為富士膠片集團(tuán)的核心事業(yè)之一，2013年，該事業(yè)將占集團(tuán)總業(yè)務(wù)的18%?！?/p>

富士在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的布局，主要是在存儲和流通角度。

富士膠片首先研發(fā)基于web環(huán)境下的PACS產(chǎn)品——SYNAPSE睿觀。這是一種醫(yī)療IT解決方案，允許用戶對醫(yī)療診斷圖像進(jìn)行綜合管理、并在醫(yī)療機構(gòu)之間共享，還可針對特定診斷應(yīng)用進(jìn)行圖像處理。

另外，富士膠片也開始拓展X線診斷系統(tǒng)、內(nèi)窺鏡等其他器械領(lǐng)域，在2013年，其正式推出了首個X線圖像診斷設(shè)備——CALNEO。

一系列布局之后，富士的醫(yī)療市場也開始逐漸拓寬。截止2018年，富士膠片在圖像設(shè)備市場，達(dá)到5.5％的市場份額，排名世界第五。

醫(yī)療市場的轉(zhuǎn)型成功，也逐漸讓富士膠片暢想更大的醫(yī)療夢想。2019年，富士膠片提出，未來幾年內(nèi)將醫(yī)療部門銷售額增加一倍。

如何在老樹上開出新花？這就是富士膠片收購日立醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)的邏輯所在。

2021年，富士收購日立醫(yī)學(xué)影像設(shè)備業(yè)務(wù)，收購價格預(yù)計約1790億日元，折合109億人民幣。

富士膠片最大的短板就是器械領(lǐng)域，特別是以CT、MR、超聲為主的主流醫(yī)學(xué)成像設(shè)備長期存在空白。

早在2016年，東芝醫(yī)療業(yè)務(wù)變故之時，富士就曾提出斥巨資收購東芝醫(yī)療器械子公司，但被日本競爭對手佳能搶了先手，后者以6655億日元(折合395億人民幣）完成了收購。

而此次日立出售的醫(yī)療成像業(yè)務(wù)，顯然是富士繼續(xù)拓展影像事業(yè)的關(guān)鍵一步。

富士收購日立，是日本醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)老二和老三的整合，甚至被更多專家和媒體解讀為此舉是富士籌劃與佳能、GPS競爭的征兆。

但整個醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，早已度過依靠兼并就能咸魚翻身的時代。同時，經(jīng)過多年的沉淀，三大巨頭也早已牢牢占據(jù)最大的市場份額。

根據(jù)上面提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，日立和富士作為醫(yī)療影像行業(yè)的第二梯隊企業(yè)，即使在合并之后，加在一起的市場份額，也才占到8.4%，尚且沒有超過排名第四的佳能。

富士醫(yī)療的獨特優(yōu)勢：做為深耕光學(xué)成像多年的傳統(tǒng)巨頭，富士的醫(yī)用內(nèi)窺鏡一直都是全球前兩名的存在?，F(xiàn)在收購日立，讓富士有機會在目前醫(yī)學(xué)最火的方向之一，內(nèi)窺鏡超聲上有所建樹。內(nèi)窺鏡超聲可以在人體內(nèi)結(jié)合光學(xué)和超聲兩種成像方式的優(yōu)勢，使得目標(biāo)部位對醫(yī)生更加清晰，對最先進(jìn)的微創(chuàng)手術(shù)、手術(shù)機器人等領(lǐng)域意義重大。

結(jié)語：

GE、西門子、飛利浦三巨頭的綜合實力讓人望而生畏，但佳能、富士、聯(lián)影和邁瑞也都在各自的地盤站穩(wěn)了腳跟。這幾家公司，會在站穩(wěn)自己基本盤的基礎(chǔ)上，不斷沖擊GPS的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。

其中，聯(lián)影和邁瑞的成長更快一些，在最近幾年可能會保持20%以上的增長。聯(lián)影和邁瑞在中國的江湖地位顯而易見，雙方在未來的上限主要取決于在國際市場的被認(rèn)可程度，這也決定了它們是否能成長為真正的全球化公司。  

而佳能和富士的步子要更穩(wěn)一些，目前已經(jīng)是醫(yī)療影像全球第四和第五的公司了。雖然日本本土經(jīng)濟(jì)增速不高，但佳能和富士在歐美的被認(rèn)可程度要高于聯(lián)影和邁瑞，畢竟中美這些年的全方位對抗還看不到盡頭。

END

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