一、居民收入提升是消費(fèi)增長(zhǎng)原動(dòng)力

居民收入決定了包括食品支出在內(nèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。自1979年以來(lái)，我國(guó)居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長(zhǎng)而不斷提升。我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入在2013年為26267元／年，而2019年達(dá)到42359元／年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.82%；我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均年可支配收入在2013年為9430元／年，而2019年達(dá)到16021元／年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.2%。國(guó)民收入的快速增長(zhǎng)，為食品飲料消費(fèi)的增長(zhǎng)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

2013-2019年我國(guó)城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民人均可支配收入

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國(guó)常溫乳酸菌飲品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，我國(guó)乳酸菌飲品市場(chǎng)保持了較為快速的發(fā)展，2015-2019年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復(fù)合增長(zhǎng)率，至2019年市場(chǎng)規(guī)模約為364.8億元。未來(lái)乳酸菌飲品市場(chǎng)將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年有望達(dá)到492.4億元的規(guī)模。

2015-2024年我國(guó)乳酸菌飲料市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：公開資料整理

其中，常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)的增長(zhǎng)快于整體乳酸菌飲品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度；2015年，中國(guó)大陸的常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)僅為77.2億，至2019年達(dá)到148.8億，復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8%。預(yù)計(jì)到2024年，常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)有望繼續(xù)增加到211.9億。

2015-2024年我國(guó)常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)規(guī)模及增速

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在二三線城市及以下區(qū)域，由于冷鏈運(yùn)輸不發(fā)達(dá)，低溫乳酸菌飲品難以覆蓋，便攜、易儲(chǔ)存的常溫乳酸菌飲品具有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，可適應(yīng)多種飲用場(chǎng)景，消費(fèi)人群更為龐大。隨著我國(guó)農(nóng)村居民對(duì)營(yíng)養(yǎng)飲食需求的提升及乳企渠道的進(jìn)一步下沉，農(nóng)村乳品消費(fèi)潛力逐步釋放，促進(jìn)了含乳飲料等品類的增長(zhǎng)。2020年1-7月中國(guó)常溫乳酸菌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)占比超過(guò)78%。

2020年1-7月我國(guó)常溫乳酸菌各級(jí)市場(chǎng)占比（單位：%）

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)乳酸菌飲品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

三、中國(guó)常溫乳酸菌飲品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前國(guó)內(nèi)常溫乳酸菌飲品行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大、品牌知名度較高的生產(chǎn)商基本情況如下：

常溫乳酸菌飲品主要參與企業(yè)

資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2015年之前，常溫乳酸菌飲品行業(yè)主要以三四線小品牌為主，均瑤健康是該領(lǐng)域少數(shù)知名品牌。2015年間，以優(yōu)樂多、小洋人為代表的一二線品牌逐漸進(jìn)入常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)。2015年后，伊利、光明等乳制品巨頭進(jìn)入常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，2019年市場(chǎng)規(guī)模較2015年翻倍至150億左右。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2015-2020年上半年期間，CR3市場(chǎng)份額變動(dòng)幅度較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年7月，均瑤健康市場(chǎng)占有率12.3%，津威市占率為12.2%，娃哈哈市占率為10.9%，好彩頭市占率為10.1%，伊利市占率為7.2%，CR3總體市占35.4%。

2020年7月我國(guó)常溫乳酸菌產(chǎn)品市占率分布（單位：%）

資料來(lái)源：公開資料整理

均瑤健康的產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料為脫脂奶粉、白砂糖、果膠以及PET瓶(由塑料顆粒制成)等，累計(jì)占均瑤健康生產(chǎn)成本的比例在80%左右。其中，均瑤健康生產(chǎn)所用奶粉為進(jìn)口奶粉，價(jià)格受到國(guó)際市場(chǎng)的影響。鎖單是指公司對(duì)奶粉價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行跟蹤，與貿(mào)易商簽訂采購(gòu)合同，要求貿(mào)易商以事先約定的價(jià)格在未來(lái)某個(gè)時(shí)期向公司提供奶粉，鎖單周期由3個(gè)月到1年不等，通過(guò)鎖單避免了匯率上升、奶粉價(jià)格上升給公司造成的不利影響。

2019年均瑤健康自有工廠生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)（單位：%）

資料來(lái)源：均瑤健康招股說(shuō)明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、常溫乳酸菌飲品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)食品飲料行業(yè)的發(fā)展

目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入新常態(tài)，由原本投資拉動(dòng)帶來(lái)的增長(zhǎng)模式切換至由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)為核心的增長(zhǎng)模式，消費(fèi)正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主引擎。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)41.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.05%，快于固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）5.4%的增長(zhǎng)速度。2019年第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占中國(guó)GDP的比重分別為7.1%、39.0%、53.9%。第三產(chǎn)業(yè)增加值對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為59.4。消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要性日益凸顯。

我國(guó)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。2019年中國(guó)城鎮(zhèn)化率已達(dá)60.60%，部分沿海發(fā)達(dá)地區(qū)超過(guò)60%；城鎮(zhèn)化率的逐年增加通過(guò)提升居民消費(fèi)能力、改變消費(fèi)習(xí)慣和擴(kuò)展消費(fèi)領(lǐng)域等方面提高總體消費(fèi)水平。同時(shí)，隨著中國(guó)人均可支配收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，中產(chǎn)及富裕階層擴(kuò)大，中高收入人群成為消費(fèi)主流；新生代包括80后、90后、00后成為消費(fèi)主力。消費(fèi)總量的提升及消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化、年輕化對(duì)促進(jìn)食品飲料工業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵支撐作用。

2、食品支出是人均消費(fèi)的重要組成

目前我國(guó)人均食品支出約為年度消費(fèi)支出的三分之一。我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民收入與消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng)，食品支出存在巨大的增長(zhǎng)空間，推動(dòng)食品飲料行業(yè)需求的增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，我國(guó)規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)將保持7%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，食品飲料行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，國(guó)民消費(fèi)升級(jí)，將推動(dòng)我國(guó)食品飲料行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

3、常溫乳酸菌飲品成長(zhǎng)趨勢(shì)明顯

目前消費(fèi)者的偏好正在發(fā)生改變，對(duì)食品飲料的功能性和健康性愈發(fā)重視。含乳飲料作為具有營(yíng)養(yǎng)、健康的功能性飲料，逐漸為大眾所接受和認(rèn)同，在飲料行業(yè)中的地位趨于提高。其中，作為健康、營(yíng)養(yǎng)飲品，常溫乳酸菌飲品在含乳及植物蛋白飲料細(xì)分市場(chǎng)上表現(xiàn)優(yōu)異。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈

含乳和植物蛋白飲料行業(yè)為完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)集中度不高，同行業(yè)品牌間可替代性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。例如，受常溫乳酸菌飲品高增長(zhǎng)及高利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)，各大低溫乳酸菌飲品知名廠商紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，眾多小廠商也爭(zhēng)相分羹市場(chǎng)。隨著領(lǐng)先企業(yè)如均瑤大健康飲品、伊利股份在常溫乳酸菌市場(chǎng)加大投入，鋪設(shè)全國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度會(huì)逐步提高，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然趨于激烈。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)常溫乳酸菌飲品行業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、整理、加工、分析和展示，為客戶傳遞行業(yè)最新的發(fā)展動(dòng)態(tài)。并對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景及趨勢(shì)進(jìn)行專業(yè)的預(yù)判，為客戶的經(jīng)營(yíng)決策提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。欲了解行業(yè)具體詳情可以關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)常溫乳酸菌飲品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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