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2024年中國蛋白粉行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析 供需基本平衡

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2024年12月14日 12:18

行業(yè)主要上市公司:湯臣倍健(300146.SZ)、康恩貝(600572.SH)、雙塔食品(002481.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索寶蛋白(603231.SH)、嘉華股份(603182.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):蛋白粉行業(yè);注冊企業(yè)數(shù);注冊產(chǎn)品數(shù);備案產(chǎn)品數(shù);健身人群滲透率等

生產(chǎn)端:企業(yè)與產(chǎn)品豐富

——注冊企業(yè)現(xiàn)狀:1700+家生產(chǎn)企業(yè),1400+家流通企業(yè)

蛋白粉的適用人群廣,涵蓋健身人群、術后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質疏松人群等。隨著中國健身運動風潮興起,蛋白粉愈加受到關注。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù),截至2024年8月,我國共有1722家業(yè)務涉及蛋白粉生產(chǎn)的注冊企業(yè)和1484家業(yè)務涉及蛋白粉銷售/批發(fā)的注冊企業(yè),2015-2020年蛋白粉行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量有增長趨勢,2021-2023年則有所下降。

圖表1:2000-2024年中國蛋白粉行業(yè)注冊企業(yè)情況(單位:家)

——產(chǎn)品現(xiàn)狀:蛋白粉備案產(chǎn)品497項,注冊產(chǎn)品226項

2023年6月14日,市場監(jiān)管總局發(fā)布《保健食品原料目錄:大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄:乳清蛋白》,分別明確了保健食品原料大豆分離蛋白、乳清蛋白的用量范圍、適宜人群、不適宜人群、注意事項等,要求規(guī)定于2023年10月1日開始施行,由此,大豆分離蛋白、乳清蛋白被納入備案制度管理。

截至2024年8月,我國保健食品-蛋白粉備案產(chǎn)品共497項,注冊產(chǎn)品共226項。

圖表2:中國保健食品-蛋白粉備案與注冊產(chǎn)品數(shù)(單位:項)

需求端:

——消費者將“蛋白質含量”視為食品健康的選購重點

蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑,具有補充能量、增強體質、健身增肌、便于補給蛋白質等特點。因此,一般來說,蛋白粉的用途一是作為蛋白質膳食補充劑直接為人體補充蛋白質,常用在健身人群增肌中;二是作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。根據(jù)GYMSQUARE發(fā)布的《2023中國健身和健康生活方式行業(yè)報告》,八成左右的消費者將“蛋白質含量”視為食品健康的選購重點,說明在健身人群和食藥保健品目標人群中,蛋白粉需求較大。

圖表3:中國蛋白粉需求分析

——健身人群滲透率達到27.7%

隨著健康意識的提高和健身活動的普及,越來越多的人開始尋求營養(yǎng)補充品來支持他們的鍛煉和健康目標。而從健身人群滲透率來看,2021-2023年,中國健身人群滲透率從21.4%上升至27.7%。

圖表4:2021-2023年中國健身人群滲透率變化情況(單位:%)

供需平衡現(xiàn)狀:基本平衡

從2019-2023年代表性頭部企業(yè)(湯臣倍健)的蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況和其他代表性企業(yè)2023年蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來看,總體來說,目前中國蛋白粉產(chǎn)品的供需趨于平衡。

圖表5:中國蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況分析(單位:噸,%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國蛋白粉行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

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