護肝類保健品連續(xù)三年保持雙位數增長，在保肝護肝類份額提升至18%。

文 | 中康CMH

2023年7月28日是第13個世界肝炎日，今年世界肝炎日我國的宣傳主題是“堅持早預防，加強檢測發(fā)現，規(guī)范抗病毒治療”。肝炎是肝臟炎癥的統(tǒng)稱，肝炎的致病因素有多種，包括病毒、細菌、化學毒藥、藥物、自身免疫因素等，使得肝臟細胞受到破壞，肝臟功能受到損害，引起身體一系列不適癥狀以及肝功能指標異常。

國家統(tǒng)計局數據顯示，我國病毒性肝炎死亡率僅低于艾滋病及肺結核死亡率，疫情三年潛移默化地改變了大眾的健康觀念，其中以保肝護肝類為主的肝膽疾病用藥需求激增。在這個背景下，肝病治療藥物市場的發(fā)展值得關注。

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百億市場

肝病治療藥物品類需求旺盛，零售渠道持續(xù)拓容

病毒性肝炎是一種以肝臟損害為主的一組傳染病，可分為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝等5種類型，影響數億人的重大全球公共衛(wèi)生問題，其中乙型肝炎和丙型肝炎在五大類病毒性肝炎中危害最大。

我國是一個肝病大國，有數據統(tǒng)計，包括慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化在內，我國肝病患者人數超過4.47億，其中約有8600萬乙肝攜帶者，2800萬為需要治療的乙肝患者，丙肝患者約1000萬；我國病毒性肝炎在傳染病中發(fā)病率高居第一。

圖1 全國甲乙類法定報告?zhèn)魅景l(fā)病率（1/10萬）

數據來源：國家統(tǒng)計局

除了病毒性導致的肝臟相關疾病，國人的肝臟問題主要來源兩個方面：一方面中國飲酒文化的盛行，成為了酒精性肝病的催化劑；其次不良的生活方式，包括高熱量飲料、快餐及外賣食品，熬夜不運動等日常習慣，使得非酒精性肝病在我國一般人群的流行率高達15%~40%，高于全球平均水平。我國肝病人群攀升，肝病藥物品類市場持續(xù)擴容。

中康CMH零售數據顯示，近幾年來零售渠道肝病治療藥物市場穩(wěn)健增長，MAT2023Q1銷售規(guī)模超過100億元。其中全國線下零售藥店肝病治療藥物規(guī)模達66億，同比增長3%；B2C渠道更是呈逐年高速增長狀態(tài)，渠道權重從2%持續(xù)提升至34%，成為品類增長的新機會點。

圖2 零售渠道-肝病治療藥物銷售額趨勢（億元）

數據來源：中康CMH

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線下零售渠道：

后疫情時代，保肝護肝類產品需求旺盛，護肝保健品逐年增長

在線下零售渠道中，肝炎及保肝護肝類產品在肝病治療藥物市場規(guī)模份額超過八成。根據相關研究，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）相關肝損傷發(fā)病率為10%~69%。疫情開放后，百度搜索指數以“護肝”為關鍵詞的搜索量激增，人們對肝臟養(yǎng)護和調養(yǎng)的關注驅動后疫情時代保肝護肝類產品，特別是相關的保健品產品需求提升。

圖3 全國-護肝百度搜索指數（2021年-2023年6月）

數據來源：百度搜索指數，中康制圖

目前非處方藥和保健品在零售藥店保肝護肝類藥物市場占比持續(xù)提高。其中以能夠輔助改善中毒性肝損傷以及脂肪肝和肝炎患者肝臟細胞功能的多烯磷脂酰膽堿藥物驅動非處方藥增長。護肝類保健品連續(xù)三年保持雙位數增長，在保肝護肝類份額提升至18%；這類產品主要作用為降低外來物質對于肝臟的影響，預防肝臟疾病的發(fā)生，符合消費者對于肝臟健康的需求；代表性高增長產品包括水飛薊葛根丹參、牡蠣大豆肽肉堿等。

圖4 保肝護肝類-不同處方性質表現

數據來源：中康CMH

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線上渠道：

保肝護肝類保健品搭乘B2C快車高速增長

2020年4月網售處方藥合法化后，以處方藥為主的肝炎藥品市場在兩年內迎來高速增長期，隨后在MAT2023Q1占比回落至51%。隨著公眾對肝病的認知水平以及對自身健康狀態(tài)的關注度提升，保肝護肝類市場持續(xù)三年高增長，份額同比提升14%。

與零售藥店市場不同的是，在B2C渠道，保肝護肝類市場以保健品為主。截止MAT2023Q1保健品貢獻保肝護肝類藥物約59%的市場份額，同比提升27%。隨著互聯網和電商行業(yè)飛速發(fā)展，大眾獲取護肝養(yǎng)生保健知識的渠道更加多元化，包括自媒體、社群等，加上各大網紅主流平臺推送影響，市場吸力增強，這為護肝保健品在電商渠道的推廣帶來更多增量機會。

圖5：B2C渠道肝病治療藥物-細分市場表現

數據來源：中康CMH

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小結

近年來我國在肝病用藥及預防方面的投入不斷加大，尤其注重肝病的早期診斷及治療，肝病治療藥物和技術水平不斷進步，但隨著人口老齡化、肝病患者年輕化趨勢，肝病發(fā)病患者數量不斷增加，肝病治療藥物市場將持續(xù)擴容。在疫情持續(xù)常態(tài)化的影響下，保肝護肝類產品迎合了消費者肝臟健康需求，也給品類帶來零售渠道拓展的機會。

隨著全民對肝臟健康關注度的提升，肝病用藥行業(yè)市場需求將不斷上升。通過線上線下全渠道市場數據，掌握品類發(fā)展動向和細分市場動態(tài)，精準布局線下零售藥店和新零售渠道，快人一步獲得業(yè)務增長機會。

— END —

往期精選

◆門診統(tǒng)籌加速落地，藥店出路在哪？

◆患者高達1300萬人，這一市場藥店機會來了

◆藥店采購，有多難

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