護(hù)肝類保健品連續(xù)三年保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，在保肝護(hù)肝類份額提升至18%。

文 | 中康CMH

2023年7月28日是第13個(gè)世界肝炎日，今年世界肝炎日我國(guó)的宣傳主題是“堅(jiān)持早預(yù)防，加強(qiáng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)，規(guī)范抗病毒治療”。肝炎是肝臟炎癥的統(tǒng)稱，肝炎的致病因素有多種，包括病毒、細(xì)菌、化學(xué)毒藥、藥物、自身免疫因素等，使得肝臟細(xì)胞受到破壞，肝臟功能受到損害，引起身體一系列不適癥狀以及肝功能指標(biāo)異常。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)病毒性肝炎死亡率僅低于艾滋病及肺結(jié)核死亡率，疫情三年潛移默化地改變了大眾的健康觀念，其中以保肝護(hù)肝類為主的肝膽疾病用藥需求激增。在這個(gè)背景下，肝病治療藥物市場(chǎng)的發(fā)展值得關(guān)注。

01

百億市場(chǎng)

肝病治療藥物品類需求旺盛，零售渠道持續(xù)拓容

病毒性肝炎是一種以肝臟損害為主的一組傳染病，可分為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝等5種類型，影響數(shù)億人的重大全球公共衛(wèi)生問(wèn)題，其中乙型肝炎和丙型肝炎在五大類病毒性肝炎中危害最大。

我國(guó)是一個(gè)肝病大國(guó)，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化在內(nèi)，我國(guó)肝病患者人數(shù)超過(guò)4.47億，其中約有8600萬(wàn)乙肝攜帶者，2800萬(wàn)為需要治療的乙肝患者，丙肝患者約1000萬(wàn)；我國(guó)病毒性肝炎在傳染病中發(fā)病率高居第一。

圖1 全國(guó)甲乙類法定報(bào)告?zhèn)魅景l(fā)病率（1/10萬(wàn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

除了病毒性導(dǎo)致的肝臟相關(guān)疾病，國(guó)人的肝臟問(wèn)題主要來(lái)源兩個(gè)方面：一方面中國(guó)飲酒文化的盛行，成為了酒精性肝病的催化劑；其次不良的生活方式，包括高熱量飲料、快餐及外賣食品，熬夜不運(yùn)動(dòng)等日常習(xí)慣，使得非酒精性肝病在我國(guó)一般人群的流行率高達(dá)15%~40%，高于全球平均水平。我國(guó)肝病人群攀升，肝病藥物品類市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。

中康CMH零售數(shù)據(jù)顯示，近幾年來(lái)零售渠道肝病治療藥物市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，MAT2023Q1銷售規(guī)模超過(guò)100億元。其中全國(guó)線下零售藥店肝病治療藥物規(guī)模達(dá)66億，同比增長(zhǎng)3%；B2C渠道更是呈逐年高速增長(zhǎng)狀態(tài)，渠道權(quán)重從2%持續(xù)提升至34%，成為品類增長(zhǎng)的新機(jī)會(huì)點(diǎn)。

圖2 零售渠道-肝病治療藥物銷售額趨勢(shì)（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH

02

線下零售渠道：

后疫情時(shí)代，保肝護(hù)肝類產(chǎn)品需求旺盛，護(hù)肝保健品逐年增長(zhǎng)

在線下零售渠道中，肝炎及保肝護(hù)肝類產(chǎn)品在肝病治療藥物市場(chǎng)規(guī)模份額超過(guò)八成。根據(jù)相關(guān)研究，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）相關(guān)肝損傷發(fā)病率為10%~69%。疫情開(kāi)放后，百度搜索指數(shù)以“護(hù)肝”為關(guān)鍵詞的搜索量激增，人們對(duì)肝臟養(yǎng)護(hù)和調(diào)養(yǎng)的關(guān)注驅(qū)動(dòng)后疫情時(shí)代保肝護(hù)肝類產(chǎn)品，特別是相關(guān)的保健品產(chǎn)品需求提升。

圖3 全國(guó)-護(hù)肝百度搜索指數(shù)（2021年-2023年6月）

數(shù)據(jù)來(lái)源：百度搜索指數(shù)，中康制圖

目前非處方藥和保健品在零售藥店保肝護(hù)肝類藥物市場(chǎng)占比持續(xù)提高。其中以能夠輔助改善中毒性肝損傷以及脂肪肝和肝炎患者肝臟細(xì)胞功能的多烯磷脂酰膽堿藥物驅(qū)動(dòng)非處方藥增長(zhǎng)。護(hù)肝類保健品連續(xù)三年保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，在保肝護(hù)肝類份額提升至18%；這類產(chǎn)品主要作用為降低外來(lái)物質(zhì)對(duì)于肝臟的影響，預(yù)防肝臟疾病的發(fā)生，符合消費(fèi)者對(duì)于肝臟健康的需求；代表性高增長(zhǎng)產(chǎn)品包括水飛薊葛根丹參、牡蠣大豆肽肉堿等。

圖4 保肝護(hù)肝類-不同處方性質(zhì)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH

03

線上渠道：

保肝護(hù)肝類保健品搭乘B2C快車高速增長(zhǎng)

2020年4月網(wǎng)售處方藥合法化后，以處方藥為主的肝炎藥品市場(chǎng)在兩年內(nèi)迎來(lái)高速增長(zhǎng)期，隨后在MAT2023Q1占比回落至51%。隨著公眾對(duì)肝病的認(rèn)知水平以及對(duì)自身健康狀態(tài)的關(guān)注度提升，保肝護(hù)肝類市場(chǎng)持續(xù)三年高增長(zhǎng)，份額同比提升14%。

與零售藥店市場(chǎng)不同的是，在B2C渠道，保肝護(hù)肝類市場(chǎng)以保健品為主。截止MAT2023Q1保健品貢獻(xiàn)保肝護(hù)肝類藥物約59%的市場(chǎng)份額，同比提升27%。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電商行業(yè)飛速發(fā)展，大眾獲取護(hù)肝養(yǎng)生保健知識(shí)的渠道更加多元化，包括自媒體、社群等，加上各大網(wǎng)紅主流平臺(tái)推送影響，市場(chǎng)吸力增強(qiáng)，這為護(hù)肝保健品在電商渠道的推廣帶來(lái)更多增量機(jī)會(huì)。

圖5：B2C渠道肝病治療藥物-細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中康CMH

04

小結(jié)

近年來(lái)我國(guó)在肝病用藥及預(yù)防方面的投入不斷加大，尤其注重肝病的早期診斷及治療，肝病治療藥物和技術(shù)水平不斷進(jìn)步，但隨著人口老齡化、肝病患者年輕化趨勢(shì)，肝病發(fā)病患者數(shù)量不斷增加，肝病治療藥物市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)容。在疫情持續(xù)常態(tài)化的影響下，保肝護(hù)肝類產(chǎn)品迎合了消費(fèi)者肝臟健康需求，也給品類帶來(lái)零售渠道拓展的機(jī)會(huì)。

隨著全民對(duì)肝臟健康關(guān)注度的提升，肝病用藥行業(yè)市場(chǎng)需求將不斷上升。通過(guò)線上線下全渠道市場(chǎng)數(shù)據(jù)，掌握品類發(fā)展動(dòng)向和細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)布局線下零售藥店和新零售渠道，快人一步獲得業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

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往期精選

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◆藥店采購(gòu)，有多難

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