功能性食品行業(yè)洞察報(bào)告!β
本文為植提橋原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系出處。
隨著食品科學(xué)的快速發(fā)展,在生物技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)和先進(jìn)的制造技術(shù)的加持下,功能食品迎來了大發(fā)展的黃金期。
人民健康規(guī)劃是國(guó)家重點(diǎn)政策。在健康中國(guó)2030年背景政策下,國(guó)家提倡從“疾病治療”轉(zhuǎn)向“疾病預(yù)防”,由“傳統(tǒng)營(yíng)養(yǎng)”轉(zhuǎn)向“精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)”的發(fā)展理念,這無疑會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)及其相關(guān)健康行業(yè)的發(fā)展。
智研咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年國(guó)內(nèi)功能食品市場(chǎng)規(guī)模為3585.8億元,2015-2019年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.58%,目前處于成長(zhǎng)階段,預(yù)計(jì)未來的市場(chǎng)增速和規(guī)模將持續(xù)增加。
我國(guó)功能性食品主要集中在藥食兩用原料、新食品原料、各類維生素礦物質(zhì)等原料為基質(zhì)的食品開發(fā),通常是基于原料的某種功效的研究從而賦予食品的功效宣推中,本質(zhì)上屬于普通食品的范疇,其特點(diǎn)是產(chǎn)品品類更新快、消費(fèi)者受眾多、市場(chǎng)轉(zhuǎn)化相對(duì)容易,所以入局者也比較多。
基于當(dāng)前的行業(yè)大背景,植提橋特發(fā)布第三期《功能性食品行業(yè)洞察報(bào)告》,報(bào)告基于當(dāng)前功能食品發(fā)展現(xiàn)狀,洞悉未來食品的發(fā)展方向趨勢(shì),以便企業(yè)做出合理的戰(zhàn)略規(guī)劃。匯聚79位特邀顧問、80+功能性食品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),120+新食品原料,90+藥食同源物質(zhì),以普通功能性食品為核心,通過數(shù)據(jù)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析,闡述目前功能性食品定義范疇,行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,未來趨勢(shì)和創(chuàng)新,功能食品產(chǎn)業(yè)鏈上下游分布與競(jìng)爭(zhēng)格局,且重點(diǎn)針對(duì)行業(yè)中功能原料的生產(chǎn)企業(yè)做了分析,報(bào)告最后對(duì)行業(yè)發(fā)展前景與挑戰(zhàn)做了專業(yè)、客觀的預(yù)期。
2022功能性食品行業(yè)洞察報(bào)告
以下是《功能性食品行業(yè)洞察報(bào)告》的部分內(nèi)容簡(jiǎn)介:
一、概念界定——功能性食品的屬性
功能性食品在我國(guó)并沒有法規(guī)定義,大眾常說功能性食品更多的是營(yíng)銷概念,往往特指添加某種功能原料的普通食品。本報(bào)告所指功能性食品,即為具有某種功能屬性,但不需要注冊(cè)或備案的普通食品。
功能食品的三個(gè)屬性如下:
食品屬性:安全無毒、無害,在正常攝入范圍內(nèi)不能帶來任何毒副作用。
功能屬性:其使用的原料或者產(chǎn)品經(jīng)過科學(xué)驗(yàn)證,功效有針對(duì)性,如葉黃素護(hù)眼軟糖、GABA助眠飲料、益生菌食品等。
特殊屬性:通常是指針對(duì)需要調(diào)整某方面機(jī)體功能的特定人群而研制生產(chǎn),如體重管理低GI食品、低糖、低脂、高蛋白食品,運(yùn)動(dòng)補(bǔ)充食品、提神健腦食品、老年人骨骼健康食品、兒童護(hù)眼食品等。
功能性食品行業(yè)洞察報(bào)告目錄
二、功能食品的特點(diǎn)
(一)產(chǎn)品細(xì)分化
基于消費(fèi)者細(xì)分化的健康訴求,企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上針對(duì)不同的消費(fèi)群體做進(jìn)一步細(xì)分,集中在代餐輕食類、口服美容、能量飲料、益生菌、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、植物基、睡眠健康賽道。
不同人群如白領(lǐng)的抗疲勞產(chǎn)品,女性抗衰、老年人補(bǔ)鈣、兒童護(hù)眼、男顏精致等每個(gè)都是百億以上規(guī)模的藍(lán)海市場(chǎng)。
熱點(diǎn)功能及常用功能因子表
(二)渠道多樣性
從傳統(tǒng)食品巨頭到跨界行業(yè),如原料供應(yīng)商、制藥企業(yè)、保健食品企業(yè)或其他行業(yè),都在拓展新功能食品的開發(fā)業(yè)務(wù)。
電商熱潮帶動(dòng)功能食品快速擴(kuò)容。成立時(shí)間不長(zhǎng)的新銳品牌的渠道很明確,從線上渠道開始,發(fā)展好的會(huì)慢慢向線下高端的商超拓展市場(chǎng),最后觸達(dá)傳統(tǒng)的便利店、KA商超,最終實(shí)現(xiàn)全渠道的運(yùn)營(yíng)。
大多初創(chuàng)品牌的營(yíng)銷陣地依然選擇線上,完全依賴電商、媒介平臺(tái)如抖音、快手、小紅書等宣傳和銷售。新銳品牌通過短時(shí)間大量的內(nèi)容種草和視頻渲染,推廣健康知識(shí),與消費(fèi)者形成感官共鳴,從而占領(lǐng)消費(fèi)者心智,將粉絲引流到線上渠道進(jìn)行商業(yè)轉(zhuǎn)化。
銷售渠道表
(三)國(guó)產(chǎn)原料企業(yè)崛起
上游原料企業(yè)集中度相對(duì)比較高,如玻尿酸,全球總銷量的82.0%來自于中國(guó),國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)華熙生物、焦點(diǎn)生物等,全國(guó)玻尿酸供應(yīng)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場(chǎng)需求,未來企業(yè)還有非常大的發(fā)展空間;可生產(chǎn)膠原蛋白的企業(yè)如美泰科技、威海宇王、北京盛美諾等;另外特殊原料如雙駿生物維生素K2(MK-7)、納豆激酶,云南天保樺白蕓豆提取物,山東艾美科魚膠原蛋白三肽以及安琪紐特的酵母β-葡聚糖等都是細(xì)分原料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
近年代糖和膳食纖維也比較熱門,原料的稀缺意味著上游企業(yè)掌握著特殊原料議價(jià)權(quán),對(duì)原料企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新是一種利好現(xiàn)象。
(四)新銳品牌迎風(fēng)增長(zhǎng)
人群不同消費(fèi)習(xí)慣不同,Z世代是新品牌在新媒體環(huán)境下最容易調(diào)動(dòng)的群體,是為新品牌帶來人群紅利的主要消費(fèi)群體,新銳品牌的特點(diǎn)是傳播快、渠道新、產(chǎn)品迭代迅速。
新銳品牌通常會(huì)選擇代加工生產(chǎn)產(chǎn)品,將生產(chǎn)任務(wù)委托給專業(yè)的代加工企業(yè)完成,品牌下多個(gè)SKU可以來自全國(guó)各地不同的代工生產(chǎn),團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)專注于運(yùn)營(yíng),品牌建設(shè)和營(yíng)銷、宣傳推廣。
如WonderLab2019年上市第一款非保健食品可沖泡代餐奶昔,首位品牌代言人引導(dǎo)微博話題閱讀量超過2.5億,2021年2月上市國(guó)內(nèi)首個(gè)口服玻尿酸軟糖。2020年在全國(guó)10,000+家開設(shè)精品連鎖零售渠道,成立第一年就達(dá)到了6000萬銷售額,代餐新消費(fèi)品牌中的NO.1。2023年WonderLab上新無幽護(hù)衛(wèi)?益生菌膠囊,通過跨境電商渠道擴(kuò)展補(bǔ)充劑路線。
Buff X成立于2020年4月,10月天貓店鋪開始運(yùn)營(yíng),產(chǎn)品上線2個(gè)月內(nèi)睡眠軟糖銷售超過2萬單,3個(gè)月內(nèi)4款SKU平均月銷超過2萬單,以18-30歲的年輕用戶為核心消費(fèi)人群,成立之初就拿到了3次融資。
三、原料格局——優(yōu)質(zhì)原料創(chuàng)新應(yīng)用
(一)原料多元化,提高競(jìng)爭(zhēng)力
全球功能性產(chǎn)品原料主要以維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、膠原蛋白、益生菌、益生元等傳統(tǒng)原料為主,植物草本原料會(huì)成為新的趨勢(shì),而國(guó)內(nèi)的功能性食品會(huì)關(guān)注“新食品原料和藥食同源”等新興原料。
主要功能原料(提取技術(shù))表
玻尿酸在2021年食品飲料中迎來應(yīng)用熱潮,從零食、飲品、巧克力、薯片、軟糖、乳制品等,進(jìn)入萬物皆可玻尿酸的時(shí)代。桑葉是近年比較熱的植物成分之一,桑葉提取物的有效成分DNJ(1-脫氧野尻霉素)可以抑制α-葡萄糖苷酶對(duì)蔗糖、碳水化合物的作用,抑制吸收,達(dá)到降低餐后血糖的目的。
(二)新技術(shù)——微生物發(fā)酵合成
合成生物技術(shù)已成為功能食品產(chǎn)業(yè)鏈上游創(chuàng)新的源泉,很多功能原料正試圖用合成生物技術(shù)來開發(fā)生產(chǎn),如人造母乳、替代蛋白、功能代糖(萊鮑迪甙)、合成紅景天苷等。
潛力功能原料(合成生物學(xué)技術(shù))表
合成生物學(xué)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)產(chǎn)物的定量可控,技術(shù)核心在于運(yùn)用基因工程手段實(shí)現(xiàn)對(duì)菌種的改造達(dá)到精準(zhǔn)合成路徑。
合成生物學(xué)未來發(fā)展,將進(jìn)一步推動(dòng)功能食品在風(fēng)味、營(yíng)養(yǎng)、食用方式、資源稀缺等方向改善,為功能食品產(chǎn)業(yè)起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。
(三)功能食品核心競(jìng)爭(zhēng)力是技術(shù),且最終是要回歸到健康食品本身
當(dāng)前功能食品,基于普通食品形態(tài),加入具有保健功能的活性因子,擁有零食的口感、精美的包裝設(shè)計(jì),既“有用”又“好吃”“顏值”還高,以及品牌故事的營(yíng)銷、消費(fèi)場(chǎng)景的渲染,以此獲得年輕消費(fèi)者認(rèn)可,除了功能屬性、社交屬性也是功能食品不容忽視的特質(zhì)。
年輕人佛系養(yǎng)生,糖果、固體飲料、新型飲品、果凍、代餐等具有零食形態(tài)的功能性食品更受年輕人的寵愛,他們關(guān)注成分,會(huì)通過功能成分來搜索產(chǎn)品,如玻尿酸、褪黑素等具體的成分來找產(chǎn)品。
圖片來源:公眾號(hào)@植提橋
本文封面圖來源:pexels
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