10月14日，順豐同城升級發(fā)布了無縫對接“醫(yī)藥新零售+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”場景的全鏈路醫(yī)藥配送解決方案；7月初，中通與藥兜網(wǎng)聯(lián)手成立了“中通醫(yī)藥”，綜合物流巨頭向醫(yī)藥行業(yè)的探索又更進了一步。

而在此之前，郵政、京東、安能、德邦等很多我們熟悉的物流企業(yè)已經(jīng)在醫(yī)藥行業(yè)發(fā)力多年。

郵政屬于最早批次的玩家，自2006年試點開始，已經(jīng)在大多數(shù)布局的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)里成為了無可替代的醫(yī)藥流通商；京東借助自建電商物流的優(yōu)勢，直接與藥廠對接，擁有卓越的終端配送能力，也成為了九州通等頭部醫(yī)藥物流企業(yè)的供應(yīng)鏈賦能伙伴；德邦、安能也將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至醫(yī)藥行業(yè)，選取了相似的業(yè)務(wù)場景，拓展了自己的版圖……

凡此種種，都讓人不禁好奇：看上去門檻如此高的醫(yī)藥行業(yè)，為何會吸引如此多物流企業(yè)入場？是什么導(dǎo)致了這樣的變化？

01 醫(yī)藥供應(yīng)鏈升級，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)加深

萬億訂單所有權(quán)碎片化已成主流趨勢

商務(wù)部統(tǒng)計顯示，2022年全國醫(yī)藥流通市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。2022年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)27516億元，同比增長6%。

醫(yī)藥物流行業(yè)主要的流通商品是藥品及醫(yī)療器材。物流企業(yè)通過提供充足的倉儲空間、專業(yè)的醫(yī)藥管理人員、覆蓋廣泛的物流和醫(yī)藥銷售渠道，在與上下游的買賣交易中獲取利潤差，以此支付在醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的倉儲費、管理費、物流費、銷售費，并獲得利潤。

醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三大環(huán)節(jié)：以藥品及醫(yī)療器材生產(chǎn)廠商為主的上游，以醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)為主的中游，以及由各類病患及其他一般醫(yī)藥產(chǎn)品消費者構(gòu)成的下游市場。

自2017年“兩票制”改革政策出臺，新制度要求醫(yī)藥流通只在生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)，與流通企業(yè)到醫(yī)療機構(gòu)兩個轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)開票，并將供應(yīng)鏈升級為讓生產(chǎn)企業(yè)自主配送藥品，或僅選擇一家配送企業(yè)的流通方式，斷絕了層層轉(zhuǎn)包的可能。

“兩票制”的落地，使得醫(yī)藥流通渠道集約化、扁平化成為了主流趨勢，更多的傳統(tǒng)三方物流企業(yè)瞄準(zhǔn)了醫(yī)藥物流這塊香餑餑。

改革后，上游醫(yī)藥廠商直接對接醫(yī)藥物流企業(yè)，由物流企業(yè)全權(quán)負(fù)責(zé)終端交付，砍掉了改革前中間多余的分銷商環(huán)節(jié)，醫(yī)藥供應(yīng)鏈鏈條明顯縮短。

也因此，大批中小型及不規(guī)范企業(yè)受到資源整合和淘汰，原先市場上主流的大型藥企直屬物流子公司、醫(yī)藥行業(yè)垂直物流公司等頭部玩家的規(guī)?；瘍?yōu)勢更加突出。

國藥、上藥、華潤、九州通這四家全國性頭部醫(yī)藥流通企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的比例也從2020年的30%增加至現(xiàn)在的超過45%。以四大全國性企業(yè)和其余區(qū)域性小散玩家組成的“4個全國性+多個區(qū)域性”的流通業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)基本成型。

“兩票制”政策落地后，國家也相繼取消了第三方物流企業(yè)入場的資格審批制度，大力鼓勵符合國家要求標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)進入醫(yī)藥物流領(lǐng)域，提升物流效率。

2018年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療迎來蓬勃發(fā)展期，尤其新冠疫情大大加速了這一進程，線上診療、醫(yī)藥電商進入日常生活。

消費者可以通過線上直接購買非處方性產(chǎn)品或者部分處方藥品，醫(yī)藥消費開始從原來的低頻消費向中頻、中高頻轉(zhuǎn)變，消費次數(shù)越來越頻繁，單次消費的量越來越小，終端訂單趨于碎片化。

10月13日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《藥品經(jīng)營和使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，《辦法》明確委托儲存運輸、異地設(shè)置倉庫的條件和各方責(zé)任，充分調(diào)動藥品第三方物流的資源和優(yōu)勢，推動共建覆蓋城鄉(xiāng)的高效藥品供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

隨著醫(yī)藥流通政策的明晰，或推動醫(yī)藥物流的大發(fā)展，吸引越來越多物流新勢力玩家加入這一賽道。

02 競爭激烈

五大派系各顯神通

以承接醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)的企業(yè)性質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)，可以將行業(yè)玩家劃分為五大派系：大型醫(yī)藥企業(yè)直屬物流子公司、醫(yī)藥行業(yè)垂直物流公司、傳統(tǒng)綜合物流企業(yè)、電商平臺直屬物流企業(yè)、同城即時配送電商平臺。

論實力、論背景，位列第一派系的當(dāng)屬大型醫(yī)藥企業(yè)直屬的物流子公司，他們以前都是醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的物流部門，獨立后仍然具有得天獨厚的資源優(yōu)勢，不僅背靠流量出口，大多數(shù)還都具有國資背景，是醫(yī)藥物流市場上最早的一批三方企業(yè)。包括國藥物流、上藥物流、華潤醫(yī)藥和九州通物流四大企業(yè)。

位列第二派系的醫(yī)藥行業(yè)垂直物流公司，具有相當(dāng)?shù)男袠I(yè)經(jīng)驗和市場基礎(chǔ)，主要為醫(yī)藥企業(yè)提供原料入庫及成品銷售中的物流配送，包括冷鏈恒溫和普通醫(yī)藥、器械的倉儲和運輸服務(wù)，但整體規(guī)模小、分散性強。包括華欣物流、康展物流、上海生生、中集冷云、城市映急、盛世華人等企業(yè)。

第三派系是傳統(tǒng)綜合物流企業(yè)。他們通過擴展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)差異化競爭和全品類業(yè)務(wù)覆蓋策略，以提高行業(yè)競爭力。包括中國郵政、順豐速運、安能物流、德邦快遞、大田物流等。

第四派系是以京東物流為代表的電商平臺直屬的物流企業(yè)，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在末端配送環(huán)節(jié)。隨著醫(yī)藥電商銷售規(guī)模的持續(xù)增長，電商醫(yī)藥物流的市場比例會逐步提升，并有望成為配送的主力軍。

最后一派系，則是以美團、餓了么、京東到家、叮當(dāng)快藥等為代表的同城即時配送電商平臺。

1）大型醫(yī)藥企業(yè)直屬物流子公司：國藥物流、上藥物流、華潤醫(yī)藥、九州通物流

1.1 國藥物流

2002年成立的國藥物流是國藥集團旗下北京地區(qū)唯一醫(yī)藥分銷平臺，作為最早且最權(quán)威的醫(yī)藥物流頭部企業(yè)，多年來一直穩(wěn)坐行業(yè)第一的寶座。2023上半年，國藥物流的服務(wù)性收入同比增長超過25%。

1.2 上藥物流

上藥物流是上藥控股有限公司全資子公司，在各大區(qū)域物流中心共擁有近90萬多平米的倉庫資源，現(xiàn)有運輸車輛700多輛，自有物流配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國13個省，擁有3000家商業(yè)公司，8000家醫(yī)院和1萬家藥店。

上海醫(yī)藥2023上半年財報顯示，流通配送營業(yè)收入占總集團營收的比例較去年同期增加14%。

1.3 華潤醫(yī)藥

華潤醫(yī)藥是華潤集團成立的大型藥品制造和分銷企業(yè)，是一家既有醫(yī)藥生產(chǎn)研發(fā)資質(zhì)，又有分銷流通資格的醫(yī)藥功能性專業(yè)企業(yè)。

在華潤醫(yī)藥涉及的6大業(yè)務(wù)板塊下，流通配送業(yè)務(wù)作為重要的收入來源，占醫(yī)藥業(yè)務(wù)2023上半年營業(yè)收入的1/4。

1.4 九州通物流

成立于2000年的九州通，是國內(nèi)民營醫(yī)藥流通企業(yè)龍頭，企業(yè)的下一個目標(biāo)是成為科技驅(qū)動型的全產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商。

九州通物流通過網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營、平臺化運作，數(shù)字化管控與智能化生產(chǎn)，在滿足公司自身經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，也為醫(yī)藥等行業(yè)內(nèi)外客戶提供專業(yè)的三方物流供應(yīng)鏈服務(wù)。

2023上半年，九州通的三方物流業(yè)務(wù)收入較上年同期增長36.99%，毛利額增長55.75%。

2）醫(yī)藥行業(yè)垂直物流公司：華欣物流、康展物流、上海生生、中集冷云、城市映急、盛世華人

上述列舉的代表企業(yè)均屬于醫(yī)藥行業(yè)的垂直物流企業(yè)，他們具有專業(yè)度高、產(chǎn)業(yè)鏈條長的特點，除了具備承擔(dān)醫(yī)藥產(chǎn)品和精密儀器儲運的能力之外，還具有專業(yè)的團隊對供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進行技術(shù)的研發(fā)和監(jiān)管，可以為臨床試驗藥品、生物樣本等對環(huán)境條件有更高要求的產(chǎn)品提供服務(wù)。

今年6月IPO上市的上海生生就是該派系的典型代表。憑借6億營收收獲60億估值，正是其高專業(yè)度帶來的市場回饋。

3）傳統(tǒng)綜合物流企業(yè)：中國郵政、順豐速運、安能物流、德邦快遞、大田物流

3.1 中國郵政

中國郵政可謂是傳統(tǒng)綜合物流企業(yè)中第一批進入醫(yī)藥物流市場的玩家了，早在2006年就開始在寧夏試點配送藥品，并很快取得GSP（《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》）認(rèn)證。隨后幾年間，中國郵政又相繼在甘肅、內(nèi)蒙古、安徽等地試點。

從2015年開始，中國郵政旗下的中郵恒泰藥業(yè)，就已經(jīng)被福建省作為基本藥物配送企業(yè)，其在福建的當(dāng)?shù)刈庸疽餐瓿闪烁Ｖ荨⑵翁?、三明、泉州等七大片區(qū)的覆蓋布局，在成立的最初兩年里，就達(dá)到了年銷售規(guī)模10億的成績。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中國郵政的國資身份和網(wǎng)絡(luò)布局給其賦予了充足的資源優(yōu)勢。在一些農(nóng)村地區(qū)，就算是國藥、九州通這些基本實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)全覆蓋的公司，在很多時候也必須與中國郵政合作才能完成配送。

3.2 順豐速運

順豐在2014年就單獨成立了醫(yī)藥物流事業(yè)部，之后通過成立冷運事業(yè)部將醫(yī)藥和生鮮冷鏈的資源進行剝離，并逐步與國內(nèi)和國際藥企達(dá)成合作，建立醫(yī)藥物流中心。

2017年，順豐取得了廣東省食藥監(jiān)局頒發(fā)的第三方藥品、醫(yī)療器械物流資質(zhì)，是獲得該資質(zhì)企業(yè)中唯一一家沒有藥企背景的三方物流企業(yè)。此后，順豐就一直將醫(yī)藥業(yè)務(wù)視為公司的重點發(fā)展項目。

3.3 安能物流、德邦快遞、大田物流

安能、德邦和大田三家企業(yè)涉足醫(yī)藥物流領(lǐng)域多年，取得了一定的規(guī)模。

除了大田有符合行業(yè)資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)療冷鏈業(yè)務(wù)之外，其余兩家并未取得藥監(jiān)局發(fā)放的醫(yī)藥、醫(yī)療企業(yè)儲運資質(zhì)，也并未推出專門針對醫(yī)藥物流的服務(wù)，因此他們在運營上與傳統(tǒng)的常溫普貨和冷鏈運輸相比，并無特殊的操作流程。

這些在業(yè)務(wù)中只負(fù)責(zé)普通醫(yī)藥、醫(yī)療相關(guān)器械及周邊產(chǎn)品的短期倉儲和末端配送的企業(yè)，沒有專業(yè)的醫(yī)藥物流研發(fā)團隊，客戶群體也多為散客和小B端客戶，在某些區(qū)域市場上具有一定的規(guī)模和實力。

4）電商平臺直屬物流企業(yè)：京東物流

京東物流這類電商垂直物流企業(yè)在醫(yī)藥市場的主要優(yōu)勢在于依靠強大的流量資源占取的末端配送市場份額。但從目前的醫(yī)藥電商銷售規(guī)模來看，2C業(yè)務(wù)占比較小，尚未形成規(guī)模效應(yīng)。

京東物流的醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)延續(xù)了其倉配一體的優(yōu)勢，采取F2C（工廠直達(dá)零售端）模式，與醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成直采協(xié)議，利用京東電商平臺的和其強大的倉儲及配送能力，減少物流中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，特別是在三線及以下城市，降本增效的效果相當(dāng)顯著。

5）同城即時配送電商平臺：美團、餓了么、京東到家、叮當(dāng)快藥

醫(yī)藥O2O模式是基于線下藥店，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將平臺作為中介，滿足消費者用藥咨詢、藥品購買等需求的新興渠道。隨著醫(yī)保支付的試點實行，在線問診、醫(yī)保支付、送藥到家的閉環(huán)也是未來的行業(yè)趨勢之一。

在此環(huán)節(jié)中扮演重要角色的配送業(yè)務(wù)，也逐漸成為了各大電商平臺的核心競爭力。

除了五大派系的劃分方式，醫(yī)藥物流市場玩家還可以按照布局時間，劃分為以順豐、郵政、京東等為代表的新勢力派，以及以國藥、上藥、九州通等為代表的的舊勢力派。

新勢力玩家積極拓展業(yè)務(wù)市場，延伸了老玩家的服務(wù)能力，也讓老玩家頗感危機。

對此，舊勢力玩家也有一些積極的應(yīng)對措施，內(nèi)部大力進行升級轉(zhuǎn)型，外部積極拓張產(chǎn)業(yè)鏈布局，比如九州通與貴州茅臺的項目合作，就是老牌企業(yè)的社會化初實踐。

社會化的觸點一旦被激發(fā)，只會越走越深，也許最終會像日日順一樣，從一個從屬集團的內(nèi)務(wù)部物流部門，走到如今順利上市的道路。

讓我們進一步大膽猜想一下，伴隨行業(yè)集中度的進一步提升，未來會不會出現(xiàn)一家醫(yī)藥物流界的“菜鳥”，整合流通渠道、實現(xiàn)資源整合，順應(yīng)數(shù)字化趨勢，滿足行業(yè)監(jiān)管，符合市場需求？

注：文/崔澤睿，文章來源：運聯(lián)智庫(公眾號ID：tucmedia)，本文為作者獨立觀點，不代表億邦動力立場。

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網(wǎng)址: 國藥、華潤、順豐……誰在服務(wù)萬億規(guī)模的醫(yī)藥流通市場？ http://m.u1s5d6.cn/newsview416791.html