男科品類市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，零售藥店該如何抓住業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的機(jī)會(huì)？

01

百億市場(chǎng)，

男科品類需求持續(xù)大漲

隨著人口老齡化加劇，加上現(xiàn)代工作、生活帶來的壓力，疊加長(zhǎng)期吸煙、飲酒、缺乏鍛煉等不良習(xí)慣，男科疾病患者數(shù)量正逐年增長(zhǎng)。中國(guó)初級(jí)衛(wèi)生保健基金會(huì)2022年10月發(fā)布的《健康中國(guó) 幸福時(shí)代藍(lán)皮書》顯示，中國(guó)大陸男性ED總體換了高達(dá)49.69%，其中30歲以下患病率為20.85%。中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院男科主任教授、中華醫(yī)學(xué)會(huì)男科學(xué)分會(huì)主任委員鄧春華指出，國(guó)內(nèi)成年男性ED患者中，有33.7%同時(shí)患有PE。

中康CMH此前發(fā)布的《2022年中國(guó)消費(fèi)者健康洞察報(bào)告》之“2021-2022男性健康大數(shù)據(jù)調(diào)研”報(bào)告顯示，體力差、精力差、性健康問題是當(dāng)下男性面臨的三大健康困擾。在“有家一族”中，有93.8%的受訪者表示重視性健康，72.9%認(rèn)為性生活會(huì)影響和諧的家庭關(guān)系?！吧习嘁蛔濉敝?，有51.2%的人表示存在較多健康困擾，同時(shí)對(duì)性健康態(tài)度較為消極，44.0%對(duì)性生活滿意度低于平均水平。

旺盛的需求促進(jìn)了男科品類（本文“男科品類”定義為零售市場(chǎng)化學(xué)藥中的抗ED藥、抗PE藥）市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)男科品類市場(chǎng)規(guī)模（包含二級(jí)以上等級(jí)醫(yī)院、B2C渠道、零售藥店）達(dá)100.74億元。

受集采影響，院內(nèi)男科品類銷售額增長(zhǎng)放緩，自2020年以來，每年保持約2億的銷售額。而因消費(fèi)者隱私保護(hù)、自主選擇性強(qiáng)、用藥便捷等購藥影響因素，院外市場(chǎng)一直是男科品類的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。2022年，零售藥店渠道男科品類銷售額達(dá)66.83億元，同比增長(zhǎng)12.2%，持續(xù)保持高增速增長(zhǎng)。其中，縣域市場(chǎng)增長(zhǎng)更為明顯，近5年來每年增速均超過全國(guó)水平，2022年男科品類縣域銷售規(guī)模達(dá)到19.27億元，同比增長(zhǎng)21.9%，縣域男性健康需求值得關(guān)注。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

02

抗ED藥：

萬艾可、金戈占據(jù)“半壁江山”，新秀入局加劇競(jìng)爭(zhēng)

分品類看，當(dāng)前男科品類市場(chǎng)仍以抗ED藥為主，2022年全國(guó)零售藥店銷售規(guī)模為60.81億元，同比增長(zhǎng)8.2%，占據(jù)男科品類超90%市場(chǎng)份額。從ED品類的市場(chǎng)潛力來看，全國(guó)零售渠道的ED品類銷售額和銷售量齊升，增速強(qiáng)勁，預(yù)估仍有較大市場(chǎng)空間。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)抗ED藥以西地那非和他達(dá)拉非為主。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，暉致與廣藥集團(tuán)分庭抗禮，占到全國(guó)-PDE5i-主要廠家銷售額接近80%，持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?！叭f艾可”憑借原研藥優(yōu)勢(shì)及早年打下的市場(chǎng)基礎(chǔ)，保持強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)地位?！敖鸶辍弊鳛槭讉€(gè)上市的西地那非國(guó)產(chǎn)藥，占據(jù)天時(shí)地利人和，快速崛起，常年占據(jù)零售藥店渠道抗ED品類近40%的市場(chǎng)份額，在下沉市場(chǎng)表現(xiàn)更佳。

另一方面，由于醫(yī)藥電商市場(chǎng)的井噴，抗ED藥在B2C渠道表現(xiàn)亮眼。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2022年抗ED藥在B2C渠道銷售額達(dá)23.82億元，同比增長(zhǎng)27.36%；銷售量由2021年的102萬盒增長(zhǎng)到1312萬盒，增長(zhǎng)率高達(dá)1187.95%。在醫(yī)藥電商渠道，2022年銷售額TOP3為金戈、萬艾可和希愛力，其中，金戈市場(chǎng)份額達(dá)25.34%，萬艾可、希愛力市場(chǎng)份額分別為17.96%、12.40%。

值得一提的是，根據(jù)頭豹研究院的預(yù)測(cè)，目前國(guó)內(nèi)抗ED藥市場(chǎng)滲透率水平較低，只有不足5%，參考發(fā)達(dá)國(guó)家滲透率水平普遍15%以上，我國(guó)抗ED藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模至少可達(dá)現(xiàn)有水平3倍以上。因此，近年來，悅康藥業(yè)、科倫藥業(yè)等新玩家?guī)е庐a(chǎn)品、新劑型不斷入場(chǎng)。整體來看，老牌選手坐穩(wěn)頭部，新入局者勢(shì)頭強(qiáng)勁，ED賽道“內(nèi)卷”加劇。

03

抗PE藥：

市場(chǎng)規(guī)模小，但增長(zhǎng)迅猛

與抗ED藥市場(chǎng)的火熱不同，抗PE藥市場(chǎng)規(guī)模仍較小。

實(shí)際上，PE人群并不在少數(shù)。有業(yè)內(nèi)人士指出，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模小，一方面，是由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)PE仍存在低就診率問題，另一方面，在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，抗PE藥沒有國(guó)產(chǎn)藥品獲批，這一定程度制約了國(guó)內(nèi)抗PE藥市場(chǎng)的發(fā)展。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)零售藥店銷售額為6.02億元，同比增長(zhǎng)76.9%；B2C渠道銷售額達(dá)8.10億元，同比增長(zhǎng)37.21%。整體來看，盡管現(xiàn)階段市場(chǎng)規(guī)模不大，但常年保持較高增速，國(guó)內(nèi)抗PE市場(chǎng)仍有較大的上升空間，是可重點(diǎn)關(guān)注的“藍(lán)?！笔袌?chǎng)。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

2013年，意大利藥企美納里尼公司宣布鹽酸達(dá)泊西汀片“必利勁”在中國(guó)獲批上市，填補(bǔ)了早泄處方藥的市場(chǎng)空白。2020年，泰恩康控股子公司華鉑凱盛拿下鹽酸達(dá)泊西汀片國(guó)內(nèi)首仿，商品名“愛廷玖”。國(guó)家藥監(jiān)局顯示，截至目前，共有10家公司14個(gè)產(chǎn)品獲批上市。

但當(dāng)下的國(guó)內(nèi)抗PE藥市場(chǎng)，仍未有占據(jù)絕對(duì)壟斷地位的品牌。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2022年，男科品類全國(guó)零售藥店渠道TOP20品牌中，抗PE藥僅占3席，品牌集中度相對(duì)不高，呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”格局。

截至目前，國(guó)內(nèi)男性性健康知識(shí)仍相對(duì)匱乏，不少患者缺乏正確治療，甚至用抗ED藥緩解PE癥狀。不管是藥企還是零售藥店，針對(duì)目標(biāo)人群做好市場(chǎng)教育，再創(chuàng)新增量。而隨著男性性健康問題越來越被大眾關(guān)注，或?qū)⑽嗨幤蟛季諴E賽道，未來抗PE藥市場(chǎng)規(guī)模有機(jī)會(huì)迎來翻倍增長(zhǎng)。

— END —

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