作者 | 元君

來源 | 新經(jīng)濟觀察團

近期，“交通銀行多家信用卡分中心終止營業(yè)”的消息引發(fā)市場廣泛關(guān)注。據(jù)了解，今年以來，交行旗下已有包括南昌、深圳、蘭州、貴陽、福州等五地的信用卡分中心關(guān)停，并被要求繳回金融許可證，具體業(yè)務(wù)則并入相應(yīng)省級分行（或按省級分行管理的直屬城市分行）。

事實上，近兩年以來，多家銀行信用卡分中心相繼關(guān)停，行業(yè)內(nèi)掀起了轟轟烈烈的業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整浪潮。此外，多家股份行、城農(nóng)商行的信用卡APP停止運營，功能被轉(zhuǎn)移合并至手機銀行板塊，種種跡象似乎都表明，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展正進入新的階段。行業(yè)“瘦身潮”下，一場轉(zhuǎn)型的大戲已拉開帷幕。

01

交行、華夏信用卡分中心關(guān)閉，多款A(yù)PP告別歷史舞臺

2月19日，福建金融監(jiān)管局發(fā)布的批復(fù)信息顯示，已同意交通銀行太平洋信用卡中心福州分中心終止營業(yè)，該分中心應(yīng)立即停止一切經(jīng)營活動，于15個工作日內(nèi)繳回許可證。再早之前，江西、深圳、甘肅、貴州四地金融監(jiān)管局已先后發(fā)布批復(fù)文件，同意交通銀行太平洋信用卡中心南昌、深圳、蘭州、貴陽分中心停止營業(yè)，并按要求做好平穩(wěn)過渡等工作。

實際上，類似架構(gòu)調(diào)整近兩年時有發(fā)生。據(jù)新經(jīng)濟觀察團不完全統(tǒng)計，2024年初以來，交通銀行桂林、柳州分中心相繼停止運營。此外，股份行陣營中，華夏銀行天津、青島分中心也已關(guān)停，并被要求辦理好注銷等手續(xù)。

值得注意的是，再早前的2023年，蒙商銀行等地方性城商行也加緊了調(diào)整步伐，旗下信用卡中心呼倫貝爾、呼和浩特分中心均告別了歷史舞臺。

上至國有大行，下至地方性銀行，行業(yè)內(nèi)對信用卡業(yè)務(wù)組織架構(gòu)的主動收縮已成趨勢。其中，不少銀行都將關(guān)停分中心的業(yè)務(wù)移至省級分行，不僅減少了場地租賃、人員薪酬等方面開支，也把現(xiàn)有資源集中投入到更高價值業(yè)務(wù)上，業(yè)務(wù)管理、風險防控都將得到加強。而這些調(diào)整也映襯著一種趨勢的變化：信用卡業(yè)務(wù)行至發(fā)展轉(zhuǎn)折點，一個精耕細作的時代已經(jīng)來臨。

另一邊，銀行對APP的主動調(diào)整似乎也在印證上述結(jié)論。

2024年“雙十二”當天，“渤海銀行信用卡”官微發(fā)布公告稱，于當月30日起停止“渤海銀行信用卡”APP的有關(guān)服務(wù)，并將功能遷至“渤海銀行”手機銀行中。截至目前，各大手機應(yīng)用市場中均已無法搜索到“渤海銀行信用卡”APP。

（來源：渤海銀行信用卡官微）

更早前，上海農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、四川農(nóng)商聯(lián)合銀行等也紛紛通過官方渠道發(fā)布信用卡APP停用公告，信用卡功能向手機銀行APP遷移成為普遍“解題方式”。多家銀行工作人員表示，APP關(guān)停后，相關(guān)信用卡的功能、權(quán)益及各項服務(wù)不會受限。而像民生銀行、東莞銀行、漢口銀行、成都農(nóng)商行、哈密市商業(yè)銀行等多家銀行則對旗下直銷銀行APP進行整合優(yōu)化。

對此，有業(yè)內(nèi)人士認為，過去行業(yè)發(fā)展很快，每家銀行都努力研發(fā)出專屬APP，但許多APP并沒有明顯特色，甚至內(nèi)容十分冗雜，消費者的使用體驗相對一般。

“主動優(yōu)化APP后，銀行一方面可以節(jié)省下這部分成本，去做進一步的資源配置優(yōu)化，另一方面也可以順帶整合渠道，在一個主APP內(nèi)把服務(wù)效率提升起來”，上述人士表示。

02

存量信用卡一年減少4000萬張，逾期未償信貸總額大幅上漲

信用卡分中心接連關(guān)停，信用卡APP不斷下架，背后其實反映著行業(yè)邏輯的深層次轉(zhuǎn)變。

去年9月，金融監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序管理的通知》，要求金融機構(gòu)對用戶活躍度低、體驗差、功能冗余、安全合規(guī)風險隱患大的移動應(yīng)用及時進行優(yōu)化整合或終止運營。

客觀來說，信用卡是為消費者服務(wù)的，本身并不是剛需品，因為信用卡服務(wù)開發(fā)的APP就更是如此。但很長一段時間內(nèi)，信用卡APP功能冗雜、包羅萬象已接近“病態(tài)”，甚至只是為了給一些銀行充當“門面”，因而無法產(chǎn)生實際價值，活躍度并不理想。

從這點來看，銀行下架信用卡APP不僅是響應(yīng)監(jiān)管部門政策的一項有力舉措，也有利于自身建立移動應(yīng)用臺賬，合理控制應(yīng)用數(shù)量，加強運營及風險管控，從而切中要害、有的放矢。

另一方面，信用卡業(yè)務(wù)的大調(diào)整與行業(yè)所處格局密不可分。

據(jù)央行披露的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，全國信用卡和借貸合一卡共計7.27億張，同比下降5.14%，與2023年相比，存量信用卡總規(guī)模減少了約4000萬張，降幅創(chuàng)造三年來新高。而從長期看，自2021年末達到約8億張高點后，存量信用卡規(guī)模已步入連續(xù)下滑軌道。

更為嚴峻的是，這種背景下，小額貸、消費金融、信用購、分期付款等產(chǎn)品遍地開花，且這類產(chǎn)品消費場景豐富、申請相對簡便，且計息靈活、透明，因此在一定程度上搶占了原本屬于信用卡的部分市場份額，造成信用卡存量用戶出現(xiàn)流失。

這里以上述提及的交通銀行、華夏銀行為例。截至2024年6月末，交行累計發(fā)卡量相較去年初下降9.02%，華夏銀行上漲3.45%，但兩家銀行的信用卡交易金額均下滑超10%，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)一定頹勢。

另外，華夏銀行的信用卡貸款余額下降4.54%，期末有效客戶數(shù)、信用卡業(yè)務(wù)收入等指標也均有不同程度的下滑。

因此，在如此飽和、嚴峻的市場條件下，銀行方面的投入產(chǎn)出比無法達到預(yù)期，關(guān)閉信用卡中心、停運信用卡APP等方式恰好可以減少不必要的成本支出，并且將業(yè)務(wù)集中屬地化管理，最終在零售板塊中形成合力。

此外，央行數(shù)據(jù)還顯示，截至2024年4季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額91239.64億元，相較2023年上漲了26.32%，相應(yīng)占比為1.43%，較上年末增加0.3個百分點。信用卡數(shù)量下降之下，資產(chǎn)質(zhì)量也面臨考驗。

而從2024年上半年A股上市銀行財報數(shù)據(jù)來看，42家銀行中至少16家披露了信用卡不良率情況，除中國銀行、平安銀行、興業(yè)銀行相應(yīng)數(shù)據(jù)有所下降外，其余銀行信用卡不良率均有上升勢頭，常熟銀行更是增長了1.34個百分點，興業(yè)銀行信用卡不良率達3.88%，工商銀行、民生銀行信用卡透支不良貸款率也都超過3%。

因此，在行業(yè)由粗獷發(fā)展模式轉(zhuǎn)向下一個路口的關(guān)鍵時期，穩(wěn)健發(fā)展亟待被重新提上議事日程。在不斷反思和向前的周期中，規(guī)模收縮、應(yīng)用精簡等行為或許也就順理成章。

03

生態(tài)變局下，信用卡業(yè)務(wù)面臨全面競爭

信用卡市場已步入存量時代，不斷精簡業(yè)務(wù)外，各家銀行又該如何重構(gòu)自身邏輯？

去年7月，信用卡新規(guī)在兩年過渡期結(jié)束后正式落地實施。從內(nèi)容來看，除了對發(fā)卡管理更加嚴格、息費透明要求更高外，新規(guī)還對資金用途和客戶權(quán)益保護進行了明確和強化，一定程度上預(yù)測了行業(yè)未來的格局走勢。

從跑馬圈地來到高質(zhì)量發(fā)展階段，用戶準入門檻需要提升。此前，部分銀行將發(fā)卡量最為一項主要的考核指標，通過高積分或贈送禮品吸引用戶辦卡，但卻忽視掉了持卡人真實感受，因此大量信用卡成為“睡眠卡”?！八呖ā钡某霈F(xiàn)不僅占用了銀行方面資源，也滋生著不法分子開展違法活動的風險。

自信用卡新規(guī)過渡期以來，國有大行、部分股份行和城農(nóng)商行紛紛啟動“睡眠卡”清理工作，并已取得一定質(zhì)效。未來，用戶準入、發(fā)卡、授信、催收等各個風險環(huán)節(jié)趨嚴的格局或?qū)⑦M一步延續(xù)，信用卡業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展將成為主基調(diào)。

此外，告別過度營銷，消費者的真實需求需要被進一步滿足。近年來，不少銀行借助大數(shù)據(jù)、AI等手段，從用戶年齡、職業(yè)、習慣等對存量客戶進行畫像拆解，以此發(fā)力精準群體，并結(jié)合特定消費場景推出具有專屬權(quán)益和優(yōu)惠的信用卡產(chǎn)品。

比如，建設(shè)銀行就推出“千里行信用卡”，針對進城務(wù)工群體重點打造了“惠出行”“惠消費”“惠繳費”“惠利率”權(quán)益，滿足該群體返鄉(xiāng)、網(wǎng)購、繳費和消費等基本需求。招商銀行則在去年聯(lián)合星巴克推出“星招卡”，主要從職場新人的需求出發(fā)，覆蓋咖啡、出行、社交、環(huán)保等權(quán)益，用“破圈”的方式為目標群體提供了獨特體驗，收獲了不少好評。

這些突破與創(chuàng)新表明，即便行業(yè)語境發(fā)生了變化，但真正從消費者實際體驗出發(fā)的產(chǎn)品仍會具有相當吸引力。

這也意味著，在場景化經(jīng)營被十分看重的當下，銀行之間的信用卡業(yè)務(wù)競爭將更加激烈，除了傳統(tǒng)的利率、手續(xù)費、權(quán)益等方面競爭外，產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量、客戶體驗的全方位“搏殺”或?qū)⑷嫔涎荨?/p>

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