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2023年中國健康保險市場分析及未來發(fā)展趨勢

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年08月25日 00:33

2023年中國健康保險市場分析及未來發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-12-06

健康保險行業(yè)是一個快速發(fā)展的行業(yè)，隨著人們對健康意識的提高和醫(yī)療費用的不斷增加，健康保險成為人們重要的保障選擇。

健康保險行業(yè)的發(fā)展得益于醫(yī)療技術(shù)的進步和醫(yī)療服務(wù)的提升。保險公司通過提供全面的醫(yī)療保障和健康管理服務(wù)，滿足了人們對醫(yī)療費用保障和健康管理的需求。

健康保險市場分析

從2010年開始，我國健康險市場迎來了高速增長時代，到2016年其增速一度達到了70%，當(dāng)時如按此增速測算，到2025年我國健康險保費收入將會達到2萬億。

自2020年起，健康險的增速就開始一路下滑。截至2022年，我國健康險原保險保費收入為8653億元，僅同比增長不到2.5%，增速下行乏力可見一斑。

從各個險種在人身險總保費的占比情況來看。2010年整個保險市場還是以儲蓄型產(chǎn)品為主體，壽險和年金的總保費占比超過90%。而這個時候健康險的保費占比才僅有6%。隨著時間的推移，儲蓄型產(chǎn)品的保費占比不斷下滑，尤其是在2018年以后，健康險的保費占比突破了20%。到2022年末，健康險保費占比已經(jīng)達到25%的高水平。

不難看出，這樣的趨勢已經(jīng)體現(xiàn)出健康險逐步成為關(guān)注點，人身險行業(yè)已經(jīng)不僅局限于規(guī)模貢獻型的儲蓄型產(chǎn)品，而是開始著眼于保障型產(chǎn)品，這其實是一個非常向好的發(fā)展趨勢。

作為基本醫(yī)療保險的有力補充，商業(yè)健康險能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個性化健康需求，我國健康險原保費收入高速增長，原保費收入從2012年的863億元增長至2022年的8653億元，期間年復(fù)合增速為25.9%。

按銀保監(jiān)保險行業(yè)保費統(tǒng)計來看，我國原保險保費分為財產(chǎn)險和人身險，其中人身險包括壽險、健康險和人身意外傷害險，2022年我國健康險原保費收入占比提升至25.27%。

從各險種上市數(shù)量來看。健康險產(chǎn)品數(shù)量在2018年以前，每年上市數(shù)量基本維持在2000款左右的水平，到2018年有一個波峰，2019年-2021年，每年約保持在3000款左右的水平。但是到了2022年，其產(chǎn)品上市數(shù)量僅為1500余款，產(chǎn)品上市報備數(shù)量的下降，體現(xiàn)了整個行業(yè)在產(chǎn)品和責(zé)任迭代方面趨勢放緩。

中國健康保險行業(yè)競爭派系

中國健康險市場中，經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)的公司包含三類：財產(chǎn)保險公司、人身保險公司及專業(yè)健康險公司。其中，專業(yè)健康險公司屬于人身保險公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年，人身保險公司(包含專業(yè)健康險公司在內(nèi))健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入7072.84億元，占據(jù)健康險保費收入的81.74%。根據(jù)原保監(jiān)會相關(guān)政策，財產(chǎn)保險公司可經(jīng)營短期健康險，2022年，其健康險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入1580.10億元，占據(jù)健康險保費收入的18.26%。

中國健康保險行業(yè)市場競爭梯隊

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。第一梯隊代表企業(yè)為三家保險集團，中國平安、中國人壽、中國太保;第二梯隊實力雄厚的保險公司，代表為新華保險、泰康人壽等;第三梯隊為其余提供健康保險業(yè)務(wù)的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險等。

中國健康保險行業(yè)市場排名

根據(jù)Brand Finance發(fā)布的《2022全球保險品牌價值100強排行榜》，中國一共有12家公司上榜。根據(jù)全球排名和品牌價值劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，品牌價值大于400億美元的是中國平安;品牌價值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險;品牌價值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團、臺灣人壽、南山人壽。

從保險深度來看，2022年北京保險深度最高，為1.22%，其次為深圳和河北地區(qū)。廣東銀保監(jiān)局倡導(dǎo)改革創(chuàng)新，全面發(fā)展商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)。特別是加強重點環(huán)節(jié)的探索，對醫(yī)保政策、行業(yè)需求、服務(wù)模式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進行專題研究。從2022年廣東省健康保險保費收入的區(qū)域分布情況來看，全省保費收入主要集中在深圳市和廣州市，2022年兩市保費收入分別為381.03億元和297.81億元，合計占比接近全省6成，其余城市規(guī)模均在100億元以下。

分險種來看，健康險是人身險的第二大組成部分。2022年1-12月，人身險收入3.42萬億元，占總收入的比重達到73%。其中，壽險收入2.45萬億元，占保險保費收入的52%;健康險收入8654.80億元，占比為18%。

健康保險行業(yè)前景

未來隨著健康險改革與創(chuàng)新力度加強，市場進一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險產(chǎn)品出臺，保費收入也將迎來持續(xù)增長。而根據(jù)國際經(jīng)驗，發(fā)達國家健康險保費收入占整體保險保費收入的比重大多在30%左右，而我國健康險保費收入2022年占比僅為18%，所以健康險規(guī)模提升的空間很大。預(yù)計到2028年，中國健康險保費收入將突破2萬億元。

健康保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、國家鼓勵建立多層次的醫(yī)療保險體系。隨著人口老齡化和收入的提升，人們對更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增長，商業(yè)健康保險成為國家基礎(chǔ)醫(yī)療保險越來越重要的補充，中國商業(yè)健康保險市場持續(xù)繁榮，這形成了支付端服務(wù)市場持續(xù)增長的重要基礎(chǔ)。于2019年12月，中國銀保監(jiān)會等13個部委聯(lián)合發(fā)佈《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，預(yù)計到2025年，商業(yè)醫(yī)療保險市場規(guī)模將超過人民幣2萬億元。

2、商業(yè)健康保險公司需要專業(yè)的第三方服務(wù)以提升其服務(wù)和運營水平。目前，中國商業(yè)健康保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，原因有二。保險公司設(shè)計多元化及有吸引力的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的能力來自于綜合醫(yī)療服務(wù)，形式通常為全科及?？漆t(yī)生網(wǎng)絡(luò)、特藥及健康管理服務(wù)。

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