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后疫情時代的健康管理行業(yè)深度報告（一）背景：健康管理拐點、風口來臨?

來源：泰然健康網時間：2024年11月27日 03:34

從醫(yī)療高度發(fā)達的歐美國家來看，衛(wèi)生保健正在從疾病治療市場（已經生病的人）發(fā)展到以消費者為導向的健康市場，疫情更是加速了這一趨勢。

疫情暴露了人們在營養(yǎng)、衛(wèi)生與健康方面存在的關鍵問題，尤其是那些患有與飲食和生活方式相關的問題的人（如肥胖、糖尿病和心血管疾病）更容易感染新冠肺炎，疫情也引起了人們對心理健康的極大關注，對在家自我保健的重視。很多人真正意識到，健康不僅意味著沒有疾病，它還是一個整體概念，包括身體、心理和社會健康。越來越多的人尋求方法改善自己各方面的健康狀況，提升幸福感。

在我國健康管理產業(yè)也有龐大的市場基礎。但受制于“支付方的缺乏”及“以醫(yī)生”和“治療”為中心的醫(yī)療體系、以及人們的觀念，以消費者健康為中心的健康管理產業(yè)在大健康產業(yè)中的地位一直處于比較邊緣的位置，更多體現(xiàn)為未來大趨勢。

然而，疫情之后，我們發(fā)現(xiàn)風向在悄然轉變，以消費者為導向的健康市場不再僅僅體現(xiàn)為趨勢，而是正在蔓延開來。具體呈現(xiàn)和驅動因素有以下幾個方面：

①后疫情時代人們的健康意識逐漸提高，但很多問題舊框架無法解決

突如其來的新冠肺炎疫情是一場全民身體素質的“大考”，也是一堂全民健康意識的“公開課”。疫情讓很多人真正意識到，基于舊框架的“現(xiàn)代醫(yī)療”解決不了慢性病，在關鍵時刻也無法“救命”，面對“新冠”和“非典”這樣真正的身體“大考”，真正能救自己的唯有一個好身體，而這個好身體來自于長期的自我健康管理?！敖】倒芾怼敝饾u成為全民剛需。

疫情不僅提高了人們的健康意識，而且也加速了健康的消費升級——促進對于預防保健的全健康生命周期管理需求。

②理論成熟：功能醫(yī)學、生活方式醫(yī)學，加中醫(yī)

以循證醫(yī)學為基礎的功能醫(yī)學和生活方式醫(yī)學等健康管理的理論逐漸發(fā)展，并逐漸得到認可。

我們正在使用一個舊的框架來解決最常見的當代健康問題。疾病譜系的變化——心血管疾病，癌癥，癡呆癥，自身免疫性疾病和精神健康問題等慢性病成為當前世界上最重要的疾病，這些病在主流醫(yī)學的舊框架下很難“治愈”。大多數(shù)情況下，這些病是由復雜的因素造成的，它可能與遺傳易感性，營養(yǎng)缺乏，對食物或化學產品的反應，荷爾蒙功能障礙，過度炎癥，免疫反應失控，傳染原或微生物組失衡有關。當這些因素中的一種（通常是一種以上）受到干擾時，就會發(fā)生慢性疾病。因此，僅解決這些潛在因素之一不可能有效地解決該問題。

醫(yī)學的未來將可能包括對幾個不同數(shù)據(jù)點的分析，提供最適合每個人的圖像，但是改變一些生物途徑不太可能帶來更好的健康。原因很簡單：沒有生活方式的關注，我們就無法預防或逆轉這些疾病。這聽起來可能不像使用最好的人工智能計算機上最先進的算法那樣性感，但是它確實對我們大多數(shù)人有效。

健康管理的理論基礎，決定了采用的干預手段，沒有系統(tǒng)的理論體系做指導，就不可能有系統(tǒng)化的健康管理措施。這一點很多人忽略了。

健康管理是醫(yī)學模式從傳統(tǒng)的生物醫(yī)學模式向現(xiàn)在的生物-心理-社會-環(huán)境大醫(yī)學模式轉變的產物。而現(xiàn)在最契合這種醫(yī)學模式的，在西方就是自然醫(yī)學（或者叫整體醫(yī)學，整合醫(yī)學）及其升級化的產物-功能醫(yī)學，而在東方就是中醫(yī)。

自然醫(yī)學（自然療法，或整體醫(yī)學，整合醫(yī)學）是一種醫(yī)學體系，一種新的醫(yī)學范式，自上世紀七八十年代以來顛覆西醫(yī)的新的醫(yī)學革命。

功能醫(yī)學就是這種革命下的產物。功能醫(yī)學的出現(xiàn)為復雜慢病提供了一種更有效的解決視角。

而近年來歐美正在推廣的生活方式醫(yī)學可以說是一個更容易普及的大眾化的版本！

不論是自然醫(yī)學還是功能醫(yī)學和生活方式醫(yī)學均以循證醫(yī)學為依據(jù)，所以在西方逐漸得到一些主流醫(yī)學醫(yī)生的認可，并有生活方式醫(yī)學聯(lián)盟等逐漸推廣開來，哈佛醫(yī)學院生活方式醫(yī)學培訓課程的開設可以說就是這種認可的表現(xiàn)。（相關醫(yī)學體系的介紹敬請關注后續(xù)文章！也歡迎關注本人公眾號：常見病自然療法指南 HealthEveryOne）

③技術成熟：在家檢測技術、人工智能，移動技術

技術的成熟也使得個人在家或移動的健康管理成為可能。不同于年長的患者，“千禧一代”和互聯(lián)網原住民“ Z世代” 群體的數(shù)字化基因深刻改變了他們的醫(yī)療行為和路徑。過去被動、主要依賴線下、醫(yī)生單向的醫(yī)療行為，已經被主動、利用高科技和線上工具、醫(yī)患雙向的診療行為所取代。人們也開始利用高科技可穿戴設備追蹤健康狀況、社交媒體進行信息收集等。預計到2030年，20-40歲年齡段的“千禧一代”和“Z世代”將占據(jù)人口比重的30%。這一人群同時還將深深影響其他年齡人群的消費決策：其祖輩/父輩（60歲以上人群，占總人口的24%）、其子女（占總人口的9%）。因此，預計將有約60%的人口會帶有數(shù)字化基因。

④付費方逐漸浮出水面

保險付費+企業(yè)付費+個人付費，在發(fā)達國家已經得到充分驗證。在我國，這三個付費方也逐漸浮出水面。

個人付費

就個人付費能力和意愿來講，95后、00后的健康危機意識，在其保健品的購買行為中也得到充分的體現(xiàn)。2020年，央視財經曾就90后養(yǎng)生做過新聞報道——《每月花2000元 90后成保健品購買主力》。央視指出，95后，甚至00后已經成為了“養(yǎng)生熱”的消費主力。換個角度看，95后、00后健康管理的付費意愿很強的人。而后面我們會介紹到，現(xiàn)在和未來作為健康管理潛在主流客戶的“60后”不僅具有較強的健康管理意識，也具有較強的支付能力。

保險付費：社保和商保

另一方面，中國醫(yī)療體系正面臨新的挑戰(zhàn)，其中最為突顯的即醫(yī)保資金面臨的壓力和醫(yī)療資源結構性缺口問題，這使得通過健康管理進行醫(yī)?？刭M成為現(xiàn)實必須的選擇。

這方面，已有微醫(yī)等先行者在探索。去年媒體曾公開報道，數(shù)字化慢病管理服務使泰安慢病患者人均就診時間從2-3小時下降到30分鐘，次均用藥費用下降12.7%，2020年慢病醫(yī)保支付費用相對2019年節(jié)約10%以上。微醫(yī)在山東建成了全國首個省級互聯(lián)網醫(yī)保大健康平臺，推動上述服務在全省16個地市的快速復制和區(qū)域內滲透。在天津，天津微醫(yī)互聯(lián)網醫(yī)院牽頭、協(xié)同全市全部267家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，組建緊密型醫(yī)聯(lián)體——基層數(shù)字健共體。天津市基層數(shù)字健共體以三醫(yī)聯(lián)動為基礎，落地云管理、云服務、云藥房、云檢查的數(shù)字化賦能，為患者提供診前、診中、診后全流程醫(yī)療健康服務，打通院內院外場景，落實家庭醫(yī)生“健康守門人”制度。

另一方面，控費和競爭的目的及來自政策層面的支持，也使得商業(yè)保險作為健康管理的支付方逐漸成熟。

2019年12月銀保監(jiān)會等13部委發(fā)布了《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》。新的健康保險管理辦法強調了健康管理服務在健康險產品供給中的重要性，多維度、多層次結合健康管理服務為客戶提供保險保障將是健康險未來突破和發(fā)展的重要方向。

2020年9月9日，銀保監(jiān)會又下發(fā)《關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知》，從完善健康管理服務運行規(guī)則、強化監(jiān)督管理等方面，對險企開展健康管理服務提出了新的原則和要求。明確了健康管理服務的概念和目的，規(guī)定保險公司提供的健康管理服務包含在保險產品責任條款中的，其分攤成本不得超過凈保險費的20%（相比較2012年提高了8%）。隨著健康管理成本上限的提高，保險公司有望在現(xiàn)有健康服務的基礎上擴展空間，為消費者提供更多健康管理服務。

企業(yè)付費

企業(yè)支付方面，在美世發(fā)布的《2020中國企業(yè) 健康管理報告》中，被調查的223家企業(yè)（外資和港澳臺資占78%）中，年度健康篩查已經成了基本健康管理配置（100%），而企業(yè) 健康小屋（86%）、健康講座（80%）、行為生活方式健康輔導（65%）、心理健康促進（62%）和健康風險評估（54%），也都成為開展很普及的項目內容。未來隨著企業(yè)間人才競爭的激烈，相信在外資和一些領先的高科技企業(yè)的帶動下，企業(yè)也會成為非常有潛力的健康管理支付方。

⑤龍頭轉向

2015年以來，隨著移動互聯(lián)網的普及，移動智能設備使簡單的醫(yī)療服務如線上問診等成為可能，但整體仍是以診斷治療為中心。近一年來，互聯(lián)網醫(yī)療開始將目光投向全生命周期的健康管理，通過協(xié)調平臺與醫(yī)生團隊，將服務范圍從單純醫(yī)療延伸至全健康流程，提供慢病管理、院外護理、院外康復照護等，構建真正以居民健康為中心的服務閉環(huán)。

平安好醫(yī)生

2021年1 月 27 日「平安好醫(yī)生」APP 正式更名為「平安健康」，在健康服務上力圖打造全周期健康管理體系，以私家醫(yī)生為核心，通過健康運動、健康飲食、健康生活、職場照護、消費醫(yī)療、人群管理等各大模塊實現(xiàn)健康和亞健康用戶的管理。未來，平安好醫(yī)生還將持續(xù)升級完善企業(yè)客戶健康管理服務內容和客戶體驗，

京東健康

2020年8月推出了「京東家醫(yī)」品牌的家庭醫(yī)生服務，提供各種面向家庭的健康管理組合。

微醫(yī)

招股書顯示，包括數(shù)字慢病管理服務和健康管理服務的健康維護服務業(yè)務貢獻了2020年超過6成的營收。其中的慢病管理服務包括前面在山東和天津的嘗試。未來預計將拓展到更多地區(qū)。

⑥老齡化趨勢與政策推動

最新的人口普查顯示，2020年，大陸地區(qū)60歲及以上的老年人口總量為2.64億人，已占到總人口的18.7％。自2000年步入老齡化社會以來的20年間，老年人口比例增長了8.4個百分點。20世紀50年代第一次出生高峰所形成的人口隊列相繼進入老年期，20世紀60年代第二次出生高峰所形成的更大規(guī)模人口隊列也會相繼跨入老年期，使得中國的人口老齡化水平從最近幾年短暫的相對緩速的演進狀態(tài)扭轉至增長的“快車道”，未來直至21世紀中葉后，中國老年人口數(shù)量增長的步伐盡管時快時慢，但不會停。

老齡化帶來的醫(yī)療健康問題，如果繼續(xù)按照目前的醫(yī)療模式將會成為日益嚴峻的社會問題。健康管理勢在必行。國家也因此陸續(xù)出臺了一系列政策。

另一方面看，"60后"是一個重要的人群節(jié)點，這代人享受到了改革開放經濟快速發(fā)展的紅利，為有質量的晚年生活儲備了富足的資產，同時移動互聯(lián)網也讓他們的生活與互聯(lián)網時代無縫鏈接，這群人在意識上有更強的健康管理意識，在經濟上也具有更強的支付能力。

⑦資本關注

從上圖中我們可看到，慢病管理、運動健康、健康管理平臺是最受資本關注的三個細分領域。這三個細分領域資金量投入大的原因是，隨著創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務和產品的成熟，投資輪次后移，大額融資頻頻出現(xiàn)。如2019年4月，健康管理平臺妙健康宣布獲得5億元C輪融資；近三年內，慢病管理領域的智云健康（原掌上糖醫(yī)）獲得4輪融資，最新的D輪獲得10億元融資，4輪累計獲得超18億元融資；運動健康領域的Keep在2018年7月時，宣布獲得GGV紀源資本、騰訊等投資的1.27億美元D輪融資。

⑧切入模式：條條大路通羅馬

趨勢在，機會在，剩下的問題就是如何進入的問題，這方面，英美很多公司都從不同角度給我們作出了示范，我們將在后續(xù)的文章中談到，敬請關注。

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