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國泰大健康股票A(001645)基金評(píng)級(jí)

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月31日 08:29

招商證券

招商證券基金評(píng)級(jí)的方法為，根據(jù)經(jīng)典投資組合理論，以資本資產(chǎn)定價(jià)模型、單指數(shù)模型、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)、以及微觀金融市場分析理論中的流動(dòng)性指標(biāo)為基礎(chǔ)，按照不同類型基金的特點(diǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)。對(duì)基金單位凈值增長率進(jìn)行單一指標(biāo)排名。

上海證券

上海證券基金評(píng)價(jià)強(qiáng)調(diào)能力驅(qū)動(dòng)的業(yè)績，對(duì)基金的綜合評(píng)級(jí)基于對(duì)基金三方面能力的評(píng)價(jià)：一是風(fēng)險(xiǎn)管理與構(gòu)建有效投資組合的能力，體現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)－回報(bào)交換的效率，由夏普比率度量；二是選證能力，即通過選擇價(jià)值被低估的證券（股票與債券）而產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后超額收益的能力；三是擇時(shí)能力，即基金根據(jù)對(duì)市場走勢(shì)的判斷，通過調(diào)整基金資產(chǎn)、行業(yè)、證券配置以增加或降低對(duì)市場的敏感度進(jìn)而跑贏基金基準(zhǔn)的能力。

濟(jì)安金信

濟(jì)安評(píng)級(jí)主要理論包括分形市場理論，類推原則、慣性原則、相關(guān)性原則等三種預(yù)測原則，依據(jù)不同類型基金的設(shè)計(jì)初衷與特征，運(yùn)用多目標(biāo)規(guī)劃理論與方法，設(shè)計(jì)獨(dú)特的類內(nèi)多因素評(píng)級(jí)體系。首先，依據(jù)不同基金類型設(shè)計(jì)了不同多評(píng)價(jià)維度，經(jīng)過相關(guān)性檢驗(yàn)選擇了相應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)，不同維度和指標(biāo)權(quán)重系數(shù)均經(jīng)過最佳配置后，采取定性與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合，依據(jù)評(píng)級(jí)維度與具體指標(biāo)和權(quán)重配置進(jìn)行類內(nèi)星級(jí)評(píng)價(jià)，最終獲得分級(jí)歸類星號(hào)評(píng)級(jí)。

晨星中國

晨星的基金評(píng)價(jià)體系涵蓋定量分析和定性分析，其中晨星星級(jí)評(píng)價(jià)是以基金過往業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的定量評(píng)價(jià)。晨星評(píng)級(jí)以期望效用理論為基礎(chǔ)衡量基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，體現(xiàn)基金各月度業(yè)績表現(xiàn)的波動(dòng)變化，并更加注重反映基金資產(chǎn)的下行波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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