我國茶葉細(xì)分市場現(xiàn)狀分析:品牌效應(yīng)不斷加強(qiáng) 市場加速年輕化多元化
一、品牌競爭將成為茶葉市場競爭的主要表現(xiàn)
我國茶葉產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成橫貫一、二、三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,隨著消費升級、健康理念提升,我國茶葉消費持續(xù)增長。并且隨著人們對食品安全與健康的日益關(guān)注,消費者對茶葉產(chǎn)品的要求也不斷提升;除關(guān)注茶葉產(chǎn)品的口感外,越來越多的消費者更加注重茶葉產(chǎn)品的品質(zhì)。
而品牌則是產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的集成和外在體現(xiàn),在一定程度上代表著優(yōu)良的品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),因此,“品牌”成為消費者選購茶葉時的關(guān)鍵因素,品牌茶葉企業(yè)競爭力將不斷增強(qiáng),市場份額將不斷擴(kuò)大,品牌競爭將成為茶葉市場競爭的主要表現(xiàn)。
2017-2018年全國茶葉銷售額對比
資料來源:中國茶葉流通協(xié)會
二、茶葉細(xì)分品類競爭格局分析
同時,茶葉消費人群呈現(xiàn)年輕化趨勢,越來越多的消費者亦不再單純地購買一種茶類,而是傾向于多樣化的嘗試,茶葉消費呈現(xiàn)品類多元化的趨勢。茶葉消費從最初的“禮品”“自飲”不斷的延伸和細(xì)化,衍生出多元化的新需求、新模式。近年來,隨著茶葉收藏價值等的興起,高端收藏類消費需求、定制類需求顯著增長。
隨著消費者需求的多元化,全品類或多品類且具有多樣化產(chǎn)品定位的茶葉企業(yè)將受到更多消費者的青睞。
目前我國主要茶葉分類市場情況如下:
1.綠茶:產(chǎn)地分布廣泛,行業(yè)集中度低
無論是產(chǎn)量、消費量、出口量還是國民接受度,綠茶都是我國茶葉第一品類。我國綠茶產(chǎn)地分布廣泛,河南、貴州、江西、安徽、浙江、江蘇、四川、陜西、湖南、湖北、廣西、福建是我國的綠茶主產(chǎn)省份,綠茶細(xì)分品種眾多,涌現(xiàn)出西湖龍井、碧螺春、信陽毛尖、黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、廬山云霧等優(yōu)質(zhì)名茶。綠茶行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多,規(guī)模差異較大,行業(yè)集中度低。
2019年綠茶全國銷量為121.42萬噸,占全國茶葉市場60%。
2019年全國茶葉市場綠茶占有率
資料來源:中國茶葉流通協(xié)會
2.烏龍茶:產(chǎn)地集中,區(qū)域龍頭崛起
烏龍茶又稱青茶,其產(chǎn)地比較集中,主要分布在福建、廣東、臺灣三省。近年來,烏龍茶產(chǎn)區(qū)的高度集中帶來了區(qū)域品牌的崛起,行業(yè)格局呈現(xiàn)出由分散向集中發(fā)展的趨勢,行業(yè)集中度逐步提高,具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)逐步開始整合種植、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)組織化程度、產(chǎn)業(yè)水平和競爭力不斷提高。
2019年烏龍茶全國銷量為21.63萬噸,公司2019年烏龍茶國內(nèi)銷量為0.38萬噸,占比1.74%。
3.紅茶:品種眾多,行業(yè)集中度較低
紅茶屬于全發(fā)酵茶類,是目前全球主要的消費茶葉品類,也是我國第二大出口茶葉品類。我國紅茶主要產(chǎn)于安徽、四川、云南、福建、湖南等地,目前認(rèn)知度較高的紅茶品種包括祁門紅茶、云南滇紅、正山小種、金駿眉等。紅茶產(chǎn)地分布廣泛,品種眾多,紅茶生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)集中度較低。
2019年紅茶全國銷量為22.60萬噸,公司2019年紅茶國內(nèi)銷量為0.38萬噸,占比1.67%。
4.黑茶:產(chǎn)地集中,行業(yè)集中度較高
黑茶屬于后發(fā)酵茶,主要產(chǎn)區(qū)為廣西、四川、云南、湖北、湖南、陜西、安徽等地,主要知名品種包括普洱茶、安化黑茶和六堡茶等。普洱茶為云南省特產(chǎn),主要產(chǎn)于云南省的西雙版納、臨滄、普洱等地區(qū),市場行業(yè)集中度高,大益、中茶等知名品牌茶企占據(jù)了較高的市場份額,市場結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定,各企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在品牌、產(chǎn)品、市場運營等方面。安化黑茶為湖南省益陽市安化縣特產(chǎn),近年來,在當(dāng)?shù)卣拇罅χС窒掳l(fā)展迅速,目前主要品牌為白沙溪、中茶、湘益等。六堡茶為廣西壯族自治區(qū)梧州市特產(chǎn),近年來,隨著梧州市六堡茶產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,六堡茶生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也呈迅速增加趨勢,但新增的企業(yè)規(guī)模較小,三鶴、中茶等老牌優(yōu)質(zhì)六堡茶品牌占據(jù)了較大的市場份額。
2019年黑茶全國銷量為31.86萬噸,公司2019年黑茶國內(nèi)銷量為0.37萬噸,占比1.15%。
5.白茶:發(fā)展迅速,行業(yè)集中度低。
我國白茶的主產(chǎn)區(qū)在福建福鼎、政和、松溪、建陽等地,早期因產(chǎn)量不高且長期出口導(dǎo)致國內(nèi)市場占有率極低。近年來在政府的大力支持下,白茶在國內(nèi)的知名度不斷提升,產(chǎn)量和消費量上升空間廣闊。白茶細(xì)分市場集中度低,品牌眾多,既有規(guī)模茶企,又有小作坊式的個體戶。未來隨著白茶不斷被國內(nèi)消費者熟知,白茶市場具備較大的品牌機(jī)會和發(fā)展空間。
2019年白茶全國銷量為4.22萬噸,公司2019年白茶國內(nèi)銷量為0.03萬噸,占比0.77%。
6.黃茶:市場份額較小,國民認(rèn)知度低。
黃茶在六大茶類中屬于極小品類,目前仍處于復(fù)興起步階段。根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會《2019中國黃茶產(chǎn)銷形勢簡報》,全國黃茶生產(chǎn)企業(yè)、專業(yè)合作社共計約630家;其中,縣域以上龍頭企業(yè)69家,占比僅為11%。自2014年起,各黃茶主產(chǎn)區(qū)地方政府開始重視黃茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,扶持力度不斷加強(qiáng),黃茶市場開始逐步升溫。但總體來看,目前全國黃茶的消費需求仍在穩(wěn)定提升期,產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛剛進(jìn)入良性上升期。
三、2019年各茶類市場份額占比分析
各茶類銷售份額根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計,2019年我國綠茶銷售量為121.42萬噸,占據(jù)大半市場份額,占比60.0%;黑茶銷售量為31.86萬噸,占比15.6%位居第二;紅茶銷售量為22.60萬噸,占比11.2%;烏龍茶銷售量為21.63萬噸,占比10.7%;白茶銷售量為4.22萬噸,占比2.1%;黃茶目前市場較小,銷售量為0.83萬噸,占比0.4%。
2019年全國茶葉主要品類消費量占比
資料來源:中國茶葉流通協(xié)會
2019年,我國綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶產(chǎn)量分別為177.29萬噸、37.81萬噸、30.72萬噸、27.58萬噸、4.97萬噸和0.97萬噸,占比分別為63.47%、13.54%、11.00%、9.87%、1.78%和0.35%。其中,綠茶、烏龍茶產(chǎn)量占比較去年有所下降,白茶、黃茶產(chǎn)量增長較快,較上年分別增加47.41%、22.56%。
2019年全國茶葉主要品類生產(chǎn)量占比
資料來源:中國茶葉流通協(xié)會(XLX)
行業(yè)分析報告是決策者了解行業(yè)信息、掌握行業(yè)現(xiàn)狀、判斷行業(yè)趨勢的重要參考依據(jù)。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)整,未來我國各行業(yè)的發(fā)展都將進(jìn)入新階段,決策和判斷也需要更加謹(jǐn)慎。在信息時代中誰掌握更多的行業(yè)信息,誰將在未來競爭和發(fā)展中處于更有利的位置。
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