首頁資訊保險(xiǎn)中介新金主來了！新能源、大健康、國資等龍頭競逐，自有業(yè)務(wù)成最大底氣

保險(xiǎn)中介新金主來了！新能源、大健康、國資等龍頭競逐，自有業(yè)務(wù)成最大底氣

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月19日 11:43

　　來源丨慧保天下　　

　　當(dāng)下，保險(xiǎn)業(yè)雖然整體低迷，但保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的股權(quán)交易、新機(jī)構(gòu)設(shè)立仍熱度不減。

　　整體來看，新金主多出自一些新興勢力以及老牌國有資本，涉及新能源汽車、大健康企業(yè)等，比如以“蔚小理”為典型的造車新勢力；以體檢龍頭美年健康(4.910, -0.07, -1.41%)為代表的大健康產(chǎn)業(yè)；以哈啰為代表的互聯(lián)網(wǎng)平臺；以中國電建(5.420, 0.00, 0.00%)為首的國資集團(tuán)……不乏各賽道的“當(dāng)紅炸子雞”。

　　透過這些交易不難發(fā)現(xiàn)，伴隨行業(yè)增速下滑，保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介的牌照價(jià)值不復(fù)當(dāng)年，選擇在當(dāng)下時(shí)刻逆勢入場的資本或所謂金主基本都是自帶保險(xiǎn)場景，甚至現(xiàn)成業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)力保險(xiǎn)順理成章，且這類業(yè)務(wù)往往具有較高的增長確定性。

　　在監(jiān)管清虛提質(zhì)的大背景下，保險(xiǎn)中介行業(yè)不僅面臨營收凈利承壓，還需負(fù)擔(dān)較高的合規(guī)成本，在這種情況下，保險(xiǎn)中介發(fā)展邏輯也在轉(zhuǎn)型進(jìn)化，曾經(jīng)粗放發(fā)展的機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化經(jīng)營、精細(xì)化管理將是大勢所趨，抑或深耕股東資源與其他機(jī)構(gòu)同臺競技，各顯其能。

　　看準(zhǔn)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，理想汽車、蔚來、小鵬等造車新勢力跑步入場欲奪先機(jī)

　　繼特斯拉、比亞迪(283.800, -0.85, -0.30%)、蔚來、小鵬等新能源車企全面布局保險(xiǎn)中介市場后，理想汽車也曲線達(dá)成了夙愿。

　　近期，銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司發(fā)生股東變更，原股東北京銀建投資公司退出股東之列，改由車和家金融科技（江蘇）有限公司持股100%。

　　據(jù)悉，銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2016年，注冊資本5000萬元。原股東北京銀建投資公司前身為北京亞太出租汽車公司，而新入場的股東正是新能源汽車制造商理想汽車。公開信息顯示，車和家金融科技（江蘇）由北京車和家信息技術(shù)有限公司全資控股，北京車和家即是理想汽車公司載體。

　　這也意味著，通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，理想汽車已經(jīng)拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

　　實(shí)際上，在造車新勢力中，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬汽車等比理想更早盯上“賣保險(xiǎn)”的生意。只不過與理想直接收購不同，這幾家公司其均是通過注冊新公司，申請獲牌，但截至目前，均未取得銀保監(jiān)會的批復(fù)，仍然只是“空殼”。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源車企逐鹿保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是順理成章的事情。

　　從市場空間來看，新能源保險(xiǎn)無疑是一片廣袤的藍(lán)海。據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量20%。預(yù)計(jì)到2035年，預(yù)計(jì)全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)或?qū)⑻嵘?000億元。

　　另據(jù)申萬宏源(5.330, -0.05, -0.93%)預(yù)測，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例為15.7%；預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1.28萬億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例31.3%。

　　相對于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢明顯，更容易對用戶的用車行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。如果車企設(shè)立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以節(jié)約風(fēng)險(xiǎn)管理成本和中介費(fèi)用。同時(shí)可以增強(qiáng)與用戶的連接，拓展綜合服務(wù)閉環(huán)。

　　盡管大勢所趨，新能源車布局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍存諸多難點(diǎn)。例如，直銷模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長，而且與保司系統(tǒng)對接復(fù)雜。此外，車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。

　　深耕出行場景，哈啰、美團(tuán)等共享出行平臺拿下經(jīng)紀(jì)牌照涉足保險(xiǎn)業(yè)

　　除了造車新勢力，備受市場關(guān)注的共享出行平臺哈啰也全資入股了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，曲線涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　5月31日，四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增全資股東為上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，而后者正是共享出行平臺哈啰的關(guān)聯(lián)公司。

　　不過，從共享出行平臺布局保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)來看，哈啰的動作并不算早，美團(tuán)等平臺均已在保險(xiǎn)領(lǐng)域有所布局。

　　2018年，重慶金誠互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司獲批開展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，該公司股東天津三快科技有限公司，正是美團(tuán)（北京三快科技有限公司）的子公司。

　　2016年，北京博通暢達(dá)科技有限公司，以控股方式將中安風(fēng)尚保險(xiǎn)代理有限公司收入囊中，曲線拿下一張保險(xiǎn)中介牌照。

　　不過，隨著野蠻生長時(shí)代終結(jié)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在嚴(yán)監(jiān)管之下進(jìn)入大浪淘沙時(shí)代，這些新經(jīng)濟(jì)企業(yè)收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的底氣究竟來自何處？

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，出行巨頭布局保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢。一方面，出行、外賣場景天然與保險(xiǎn)契合，共享出行交通工具本身，以及共享出行平臺客戶在共享出行工具過程中都面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。

　　另一方面，共享出行平臺通過多年運(yùn)營已經(jīng)積累了海量客戶，而且粘性強(qiáng)，訪問使用率高，平臺進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)能夠進(jìn)一步挖掘客戶資源，是其產(chǎn)業(yè)鏈的自然延伸。

　　打造“醫(yī)+患+藥+險(xiǎn)”閉環(huán)，美年健康、微脈、好醫(yī)生、高濟(jì)醫(yī)療健康保險(xiǎn)兩手抓

　　大健康產(chǎn)業(yè)擁抱商業(yè)保險(xiǎn)的熱情同樣高漲，奈何監(jiān)管緊控保險(xiǎn)牌照閘門，不少醫(yī)療產(chǎn)業(yè)資本只能曲線收購中介牌照。

　　近期，中國預(yù)防醫(yī)學(xué)企業(yè)——美年健康就收購了廣東德晟保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司。5月18日，廣東德晟保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)進(jìn)行工商變更，公司新法人和多位董事均出自美年健康。

　　縱觀國內(nèi)，盡管政府醫(yī)保和公立醫(yī)療兩頭大，商業(yè)健康險(xiǎn)和社會辦醫(yī)在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中占比較弱，但仍有不少醫(yī)療健康獨(dú)角獸都打出了“中國版HMO”之名。

　　2022年4月，高瓴資本旗下全資子公司高濟(jì)醫(yī)療收購嘉信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將圍繞建設(shè)“醫(yī)+藥+健康管理+保險(xiǎn)”患者全生命周期服務(wù)閉環(huán)展開數(shù)字化創(chuàng)新。

　　2022年3月，互聯(lián)網(wǎng)+全病程管理服務(wù)平臺微脈收購北京容海保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，擬打造具有中國特色的管理式醫(yī)療（MCO）組織。

　　2022年1月，大森林醫(yī)藥收購善康禾諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，提出將探索“醫(yī)+藥+養(yǎng)+檢+險(xiǎn)”的模式，提供一站式的健康服務(wù)。

　　2021年4月，好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)對外宣布，集團(tuán)已完成對開源（北京）國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的全資并購，將以PBM（藥品福利管理）和保險(xiǎn)服務(wù)為基礎(chǔ)，多元化創(chuàng)新醫(yī)療(12.410, 1.13, 10.02%)支付手段。同年8月，開源（北京）國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司變更為好醫(yī)生（四川）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　依托集團(tuán)資源，中國電建等大型企業(yè)進(jìn)軍保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場

　　2022年5月11日，中國電建發(fā)布公告，宣布集團(tuán)成功完成對鼎昊（北京）國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的全資收購，歷時(shí)半年的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作取得突破性進(jìn)展。

　　據(jù)悉，鼎昊（北京）國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立于2012年，早在今年3月，鼎昊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)在北京聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為3561.22萬元。

　　中國電建收購后，將主要為集團(tuán)各成員企業(yè)等投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)，協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠，辦理再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，以及提供防災(zāi)防損、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢等專業(yè)服務(wù)。

　　早在2018年7月，南航保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限有限公司、誠至誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)連接獲批開業(yè)，背后分別為中國南方集團(tuán)及中國煙草總公司，亦存在對主營業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)保障的目的。

　　據(jù)了解，根據(jù)不同企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，部分由大型企業(yè)全資發(fā)起設(shè)立或收購的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，能在對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集約、專業(yè)化管理的同時(shí)，壓縮中間費(fèi)用支出，在自身風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域深耕后，針對行業(yè)內(nèi)同類型公司開展中介業(yè)務(wù)，謀取收益。相較于主要承接來自股東業(yè)務(wù)的自保公司而言，業(yè)務(wù)源更具延伸性。