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2023—2024年度醫(yī)藥健康投資重點數(shù)據(jù)解讀

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2024年12月19日 11:25

編者按:

從2024年10月開始,《21世紀經(jīng)濟報道》、21世紀創(chuàng)投研究院啟動《2023—2024年度醫(yī)藥健康投資競爭力研究報告》相關(guān)訪談、調(diào)研、數(shù)據(jù)分析以及撰寫工作。通過對醫(yī)藥健康投融資數(shù)據(jù)解讀、趨勢觀察,以及重點細分賽道的投資情況盤點,力求全面展現(xiàn)過去一個年度(2023年7月—2024年6月)醫(yī)藥健康領(lǐng)域投資發(fā)生的趨勢性變化,希望給投資機構(gòu)判斷與調(diào)整投資方向提供幫助。

21世紀創(chuàng)投研究院研究員 申俊涵 實習(xí)生 王亦陽

作為創(chuàng)投行業(yè)的常青樹,醫(yī)藥健康領(lǐng)域是創(chuàng)投機構(gòu)大力投資布局的主賽道之一。近年來,醫(yī)藥健康行業(yè)正在經(jīng)歷巨變。

一方面,合規(guī)要求趨嚴讓行業(yè)受到較大影響,集采政策等也為行業(yè)發(fā)展帶來改革壓力。疊加國際地緣政治變化、A股IPO暫緩等因素,行業(yè)面臨的不確定性加深。另一方面,AI大模型等前沿技術(shù)的突破與應(yīng)用,創(chuàng)新藥與醫(yī)療器械企業(yè)的爭相出海,又為行業(yè)向前發(fā)展添了一把火。

2024年全國兩會期間,政府工作報告首次將創(chuàng)新藥、生物制造、生命科學(xué)集體寫入:“加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道,創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)?!边@意味著,我國將把生物醫(yī)藥、生物制造、生命科學(xué)放在產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置。

在醫(yī)藥健康行業(yè),哪些細分賽道更受資本青睞?資本最熱衷投資處于哪個階段的醫(yī)藥健康企業(yè)?哪些地區(qū)的醫(yī)藥健康投資最為活躍?透過2023年7月—2024年6月間醫(yī)藥健康領(lǐng)域投資數(shù)據(jù)解讀,或可感知諸多變化。

21世紀創(chuàng)投研究院根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2023年7月—2024年6月間,中國醫(yī)藥健康領(lǐng)域一級市場共發(fā)生融資事件2422起,總?cè)谫Y金額約2321億元。從融資數(shù)量和融資金額的趨勢上看,2024年上半年醫(yī)藥健康領(lǐng)域的投融資活躍程度與2023年下半年相比呈增長趨勢,市場環(huán)境整體處于回暖過程中。

具體而言,從融資事件的數(shù)量上看,統(tǒng)計期間內(nèi),2024年1月融資最為活躍,共有融資事件252起,2023年10月則最為低迷,僅有159筆融資。2024年上半年融資事件合計為1231起,與2023年上半年融資事件775起相比,同比增長58.8%。與2023年下半年融資事件1191起相比,環(huán)比增長3.4%。

從融資金額上看,統(tǒng)計期間內(nèi),2024年1月的總?cè)谫Y金額量最大,單月融資額達到約367億元。2023年10月總?cè)谫Y金額量最低,單月融資額約103億元。

統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),融資數(shù)額較大的代表性案例包括,2024年1月5日,華潤醫(yī)藥商業(yè)完成引戰(zhàn)混改。本項目融資金額共計62.60億元,其中戰(zhàn)略投資人合計增資52.60億元,原股東同步增資10億元。據(jù)悉,該項目也是近三年醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)單筆規(guī)模最大的私募融資項目。

2023年7月,先通醫(yī)藥完成超11億元人民幣新一輪融資。本輪融資由國投創(chuàng)業(yè)、金石投資、國調(diào)基金、通用技術(shù)創(chuàng)投、中信證券投資等眾多國家隊、產(chǎn)業(yè)集團和知名投資機構(gòu)共同參與投資,國壽股權(quán)和荷塘創(chuàng)投等現(xiàn)有股東繼續(xù)增持股份。

從投資階段看,創(chuàng)投機構(gòu)向兩端投資的趨勢愈加明顯。一方面,創(chuàng)投機構(gòu)更加注重投早、投小。在統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),A+輪及以前的早期投資合計為949起,占總數(shù)量的39.2%。當市場競爭環(huán)境愈加激烈,機構(gòu)希望從更早期的項目投資中發(fā)現(xiàn)機會,此時項目的估值也相對更低。

另一方面,由于IPO退出渠道的不確定增加,并購?fù)顿Y正愈加活躍。統(tǒng)計區(qū)間內(nèi),包括buyout投資、非控制權(quán)收購在內(nèi)的并購?fù)顿Y達到941起,占總數(shù)量的38.9%。在行業(yè)內(nèi)引起較大關(guān)注的并購事件包括,2024年年初,邁瑞醫(yī)療斥資66.5億元買下惠泰醫(yī)療21%股權(quán),成為惠泰醫(yī)療的控股股東。

從細分賽道來看,統(tǒng)計期間內(nèi),生物醫(yī)藥領(lǐng)域融資事件占比最大,共有999起融資,占比41.2%;其次為醫(yī)療器械,共有772起融資,占比31.9%,其余依次為醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)藥健康其他以及醫(yī)療信息化,分別為235起、211起、120起和85起。

最后,從項目融資區(qū)域上看,統(tǒng)計期間內(nèi),超一線城市和東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)醫(yī)藥健康項目融資較多,其中江蘇省融資事件最多,為408起。浙江省、上海市、廣東省和北京市的融資事件也十分靠前,分別為328起、319起、309起和266起。

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