一、健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈概述

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為個人客戶或單位團體客戶。醫(yī)療器械的市場分散程度較高，如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大，對上游的議價能力就強；體檢中心對下游的團體客戶議價能力不強，因而利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力與流量分不開。

健康體檢產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

從客戶群體來看，健康體檢客戶可以分為團體客戶與個體客戶兩大類。目前，專業(yè)健康體檢行業(yè)的客戶構(gòu)成呈現(xiàn)以團體體檢客戶（即企事業(yè)單位組織員工進行定期健康體檢）為主的特征。

體檢客戶群體分類對比情況

資料來源：公開資料整理

二、健康體檢驅(qū)動因素

1、待工作認識體檢需求增長

隨著國內(nèi)高校持續(xù)擴張，我國每年高校招生持續(xù)擴張。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，我國應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模自2011年持續(xù)增長，2021年已達到909萬人，根據(jù)教育部預計，2022年應(yīng)屆畢業(yè)生有望突破千萬，達到1076萬。每位高校畢業(yè)生在公司入職或升學時，都將進行一次體檢以保證不影響工作等，隨著應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)增長，帶來的健康體檢需求持續(xù)增長，推動我國體檢行業(yè)持續(xù)增長。

資料來源：教育部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、老年人體檢需求增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國老齡化趨勢持續(xù)推進。2021年我國65歲老齡人口數(shù)量達2億人以上，已占比總?cè)丝谶_14.2%。就整體趨勢來看，我國老齡化占比增速相較2011年逐步加快，整體趨勢推進加快。而老齡化的推進將帶來大量的體檢需求，為體檢行業(yè)的發(fā)展提供驅(qū)動力。同時老年人體檢相較于年輕人更加復雜，項目數(shù)量更高，同時價格也更高。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、健康體檢市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

就健康體檢市場規(guī)模而言，隨著體檢需求持續(xù)增長，加之相關(guān)機構(gòu)服務(wù)更加便捷，我國體檢市場規(guī)?？焖僭鲩L，根據(jù)數(shù)據(jù)， 2016-2020年收入年復合增長率達13%，其中受疫情影響，2020年中國體檢市場規(guī)模2,074億元，同比2019年下降10%左右。預計隨著疫情逐步結(jié)束，我國體檢市場將保持疫情前的增速持續(xù)擴張。

資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、覆蓋率

隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。2016-2020年我國健康體檢人數(shù)在4.5億人上下浮動，但整體呈現(xiàn)小幅度上升的趨勢。2020年我國體檢人數(shù)預計為4.64億人，同比上升4.5%。

資料來源：衛(wèi)健委，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競爭格局

我國體檢市場主要分為公立醫(yī)院和私立機構(gòu)兩大陣營，行業(yè)呈現(xiàn)出“公立醫(yī)療機構(gòu)為主，民營體檢機構(gòu)為輔”的市場格局。數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院體檢占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額，占比超過七成以上，而民營體檢機構(gòu)市場份額不足為21.5%。相較之下，民營體檢機構(gòu)和公立醫(yī)院的競爭似乎不在一個量級之上。不難看出，人們對于公立醫(yī)院的認可程度遠遠超過民營體檢機構(gòu)。

資料來源：公開資料整理

根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國公立醫(yī)院和民營醫(yī)院健康檢查人數(shù)分別為1.79億次和0.38億次，民營健康檢查人次占比達17.64%。整體來看，隨著相關(guān)政策（如《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點工作任務(wù)》明確提出：要推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局，積極支持社會辦醫(yī)發(fā)展）持續(xù)推進，我國民營醫(yī)院占比有望持續(xù)持續(xù)，市場集中度有望提高。

資料來源：2021年中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

公立醫(yī)院因政策限制，只能設(shè)立單一的體檢中心。專業(yè)民營體檢機構(gòu)主要有愛康國賓美年大健康、瑞慈體檢和慈銘體檢等。愛康國賓總部位于北京，主要在上海、北京、深圳、廣州等地開展業(yè)務(wù)。上海瑞慈健康體檢總部位于上海，在上海、江蘇等地區(qū)開展體檢業(yè)務(wù)。各大機構(gòu)乃至市場上的中老年體檢套餐，價格基本集中在千元以上，千元以下項目較少且多是單項價格，顯著高于年輕人體檢套餐的價格。

資料來源：公開資料整理

四、健康體檢發(fā)展特征

1、季節(jié)性特征

健康體檢行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征，這與客戶的消費習慣有較大的關(guān)系。一般來說，一季度為業(yè)務(wù)淡季，四季度為業(yè)務(wù)旺季，二、三季度業(yè)務(wù)相對平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務(wù)收入一般約占全年收入的65%左右，第四季度營業(yè)收入約占全年營業(yè)收入的35%左右。專業(yè)體檢機構(gòu)的營業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此，收入的季節(jié)性波動導致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績波動較大，一般前兩季度尚無法實現(xiàn)盈虧平衡，四季度營業(yè)收入和利潤均為全年最高，存在業(yè)績的季節(jié)性波動。

健康體檢季節(jié)性特征

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、周期性特征

健康檢查需求是人的基本需求，具有明顯的剛性特征，一般不會因為人們支付能力和收入預期的變化而發(fā)生較大的波動，具有較強的抗周期性、抗衰退特征。即使經(jīng)濟形勢出現(xiàn)較大波動，居民對醫(yī)療服務(wù)的需求與投入仍舊會呈現(xiàn)穩(wěn)定增加的趨勢。

3、區(qū)域性特征

健康體檢行業(yè)作為一個新興行業(yè)，在發(fā)展過程中存在著較大的地域差異。地域差異的產(chǎn)生主要是由于我國各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡、醫(yī)療機構(gòu)屬地化管理、醫(yī)師單點執(zhí)業(yè)等因素造成?？傮w來講，按照各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平不同和區(qū)域體檢市場規(guī)模大小等指標，可以將健康體檢市場劃分為一類地區(qū)、二類地區(qū)和三類地區(qū)，其中三類地區(qū)以三四線城市為主，市場尚未成熟，專業(yè)機構(gòu)較少，仍有較大市場開發(fā)潛力。

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