近日，餐飲大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)NCBD（餐寶典）正式發(fā)布“2023中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈TOP50”榜單，蜀海、塞尚乳業(yè)、美好食品、李錦記等企業(yè)上榜。

據(jù)悉，此次評(píng)選針對(duì)數(shù)千家餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)，基于企業(yè)綜合實(shí)力（公司市值/估值、年產(chǎn)值、注冊(cè)資本）、所服務(wù)客戶的知名度、客戶數(shù)量、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新性、媒體傳播等指標(biāo)，通過(guò)桌面研究、深度訪談、專家調(diào)研評(píng)審等方法，結(jié)合分析師評(píng)價(jià)，進(jìn)行初審、復(fù)審，最終確定上榜名單。

上榜企業(yè)中，調(diào)味料類最多，共11家；水產(chǎn)和烘焙緊隨其后，分別是6家和5家。具體榜單如下：

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上榜企業(yè)分布

50家上榜企業(yè)共可以分成11個(gè)類別，如下圖所示：

每個(gè)類別的企業(yè)名單如下：

（1）調(diào)味料類（11家）：寶立食品、天味食品、川海晨洋、頤海國(guó)際、聯(lián)合利華、日辰股份、李錦記、漫味龍廚、圣恩、味遠(yuǎn)紅芳、美鑫食品；

（2）飲品類（4家）：田野股份、佳禾食品、德馨食品、鮮活飲品；

（3）烘焙類（5家）：立高食品、海融科技、南僑食品、怡斯寶特、新迪嘉禾；

（4）水產(chǎn)類（6家）：國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、亞洲漁港、三珍食品、信良記、惠發(fā)食品、鼎味泰；

（5）凍品類（4家）：千味央廚、安井食品、海欣食品、凍品在線；

（6）食材供應(yīng)類（4家）：蜀海供應(yīng)鏈、彩食鮮、望家歡、樂(lè)禾食品；

（7）調(diào)理品預(yù)制菜類（4家）：梅林正廣和、蓋世食品、美好食品、吉食道；

（8）米面糧油類（3家）：益海嘉里、中糧集團(tuán)、嘉吉糧油；

（9）肉類（3家）：龍大美食、圣農(nóng)食品、泰森食品；

（10）乳制品類（2家）：塞尚乳業(yè)、蒙牛；

（11）其他（4家）：南王科技、恒鑫生活、雀巢專業(yè)餐飲、雪榕生物。

總體來(lái)看，本次上榜的企業(yè)和上年度相比，變化不大。其中最多的仍是調(diào)味料企業(yè)，占比超過(guò)20%，數(shù)量與去年一致；飲品、烘焙、凍品類則分別比去年少了2家、1家、1家；水產(chǎn)、米面糧油、肉類、乳制品類都比去年多了1家。

2

10天3家企業(yè)撤回上市申請(qǐng)

供應(yīng)鏈領(lǐng)域容易誕生上市公司。在本次50家上榜企業(yè)中，上市的共26家，占比52%。

不過(guò)，這樣的局面并不意味著供應(yīng)商在2023年有多受資本市場(chǎng)歡迎。事實(shí)可能恰恰相反。

就在2023年的最后10天，先后有3家餐飲供應(yīng)商從深交所撤回了上市申請(qǐng)，分別是2022年交表的德馨食品和鮮活飲品，以及2021年交表的幺麻子。在它們之前，水產(chǎn)預(yù)制菜企業(yè)鮮美來(lái)也主動(dòng)撤回了A股上市申請(qǐng)。

這些企業(yè)紛紛終止IPO，和餐飲行業(yè)發(fā)生的情況格外一致。在2023年，包括老鄉(xiāng)雞、老娘舅等在內(nèi)的餐飲企業(yè)，都主動(dòng)撤回了主板上市申請(qǐng)。

這一趨向似乎驗(yàn)證了2023年年初的那一則傳聞，盡管它從來(lái)沒有得到過(guò)官方的明確回應(yīng)。傳聞?wù)f，餐飲、食品屬于“IPO紅燈行業(yè)”，不能在主板上市。

在2023年，撤回主板IPO的食品相關(guān)企業(yè)還有：大洋世家、沃隆食品、龍江和牛、德州扒雞、八馬茶業(yè)、阿寬食品、想念食品，等等。

3

供應(yīng)商的新挑戰(zhàn)：

客戶“翅膀硬了”

上述撤回IPO申請(qǐng)的餐飲供應(yīng)商，除了要應(yīng)對(duì)可能存在的政策的影響，還要面臨新的挑戰(zhàn)，比如被客戶“拋棄”。

這一現(xiàn)象在飲品領(lǐng)域非常典型。以德馨食品為例，其客戶包括瑞幸、星巴克、7分甜、蜜雪冰城等。在2021年，瑞幸還是德馨的第一大客戶，采購(gòu)金額達(dá)1.27億元，到2022年便直降為0.58億元，降幅達(dá)54%。

之所以會(huì)這樣，與瑞幸在自建供應(yīng)鏈方面的發(fā)力密不可分。2021年，瑞幸咖啡首個(gè)烘焙（指咖啡豆處理環(huán)節(jié)之一，非烘焙類產(chǎn)品）工廠在福建正式投產(chǎn)，總投資2.1億元，咖啡豆年烘焙產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸；2022年，瑞幸咖啡與昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約，計(jì)劃總投資1.2億美元，基地建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年烘焙生產(chǎn)咖啡豆可達(dá)3萬(wàn)噸。

△圖自網(wǎng)絡(luò)

這還沒完。2023年12月，瑞幸第三家烘焙工廠落戶青島，預(yù)計(jì)總投資30億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年烘焙產(chǎn)能約5.5萬(wàn)噸/年，年產(chǎn)值約30億元。可以預(yù)見，隨著瑞幸在供應(yīng)鏈建設(shè)上的持續(xù)發(fā)力，它對(duì)外部供應(yīng)商的依賴將進(jìn)一步降低。

瑞幸和德馨的關(guān)系，是餐飲品牌與供應(yīng)商的一個(gè)縮影。類似的情形也正在或即將在其他企業(yè)身上發(fā)生。

而這是供應(yīng)商們無(wú)法改變的宿命：在品牌客戶弱小時(shí)，它會(huì)依賴你；等它長(zhǎng)大了，翅膀硬了，它就會(huì)“拋棄”你，選擇自己來(lái)。何況對(duì)于一些品牌來(lái)說(shuō)，把原料和設(shè)備賣給加盟商，正是它們的主要收入來(lái)源。

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供應(yīng)商的三個(gè)發(fā)展方向

為了應(yīng)對(duì)被大客戶“拋棄”的風(fēng)險(xiǎn)，以及其他的一些挑戰(zhàn)，餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)在積極尋找新的發(fā)展方向。根據(jù)餐寶典的觀察，目前主要有三個(gè)方向：

一是擴(kuò)張。即不局限于當(dāng)前的主營(yíng)業(yè)務(wù)，而是積極尋找“第二曲線”，從而避免對(duì)單一品類的依賴，降低風(fēng)險(xiǎn)。比如塞尚乳業(yè)，一直是乳制品頭部供應(yīng)商，以它的產(chǎn)品為核心原料，已經(jīng)在飲品領(lǐng)域誕生了多個(gè)爆款（如某風(fēng)味拿鐵）。而在2023年，塞尚開始加速進(jìn)軍烘焙品類，在年底的行業(yè)大展上一口氣推出了4款新品。

二是出海。隨著餐飲企業(yè)迎來(lái)新一輪出海潮，給餐飲企業(yè)提供糧草彈藥的供應(yīng)鏈企業(yè)，也有機(jī)會(huì)在海外打出一片天地。比如國(guó)內(nèi)“奶油第一股”海融科技，就已在泰國(guó)、印尼、越南等地設(shè)立了經(jīng)銷商，在土耳其、馬來(lái)西亞設(shè)立了子公司，菲律賓子公司則于上月剛剛完成了注冊(cè)。2022年度，海融科技的海外收入占總營(yíng)收比重接近20%，是其營(yíng)收的主要來(lái)源之一。

三是投資。供應(yīng)鏈企業(yè)投資餐飲品牌，在2023年發(fā)生了不止一例。曾孵化出“馬路邊邊”和“老街稱盤”兩個(gè)品牌的墨比優(yōu)創(chuàng)，在當(dāng)年3月獲得由天味食品領(lǐng)投的億元投資。天味食品是復(fù)合調(diào)味料的頭部企業(yè)，也是墨比優(yōu)創(chuàng)的核心供應(yīng)商。同年11月，君樂(lè)寶戰(zhàn)略入股茉酸奶，并持有后者30%股份。餐寶典分析師認(rèn)為，供應(yīng)鏈企業(yè)入股餐飲品牌，正是看中了后者的渠道價(jià)值。

此外，預(yù)制菜也是一些供應(yīng)鏈企業(yè)的發(fā)力重點(diǎn)，這部分以水產(chǎn)類、凍品類、調(diào)理品預(yù)制菜類供應(yīng)商為主。比如新希望旗下的美好食品，就在小酥肉領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，并通過(guò)品質(zhì)和口味的雙重把控，在持續(xù)鞏固小酥肉10億級(jí)大單品的市場(chǎng)占位。

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結(jié)語(yǔ)

整體來(lái)看，2023年餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域發(fā)生的一些動(dòng)向，跟餐飲行業(yè)保持著高度一致，如出海和終止上市；同時(shí)，雙方之間又存在著相互滲透乃至相互競(jìng)爭(zhēng)，如餐飲品牌自建供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈企業(yè)孵化自己的餐飲品牌。在新的一年，這兩種趨向仍將存在，并有望變得更加明顯。

2024年，餐飲大盤將在5萬(wàn)億的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈也必將迎來(lái)新的機(jī)遇。在強(qiáng)者恒強(qiáng)的同時(shí)，那些在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)精進(jìn)的“潛行者”，也有望從幕后走到臺(tái)前，被聚光燈照到。

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