奶粉行業(yè)主要上市公司：中國飛鶴(06186.HK)、雀巢(NESN)、雅士利國際(01230.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：奶粉企業(yè)競爭狀況、奶粉行業(yè)CR3變化、嬰配奶粉品牌市場份額占比

1、中國奶粉行業(yè)市場集中度提升 飛鶴奶粉成行業(yè)龍頭

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，中國奶粉行業(yè)CR3自2015年以后持續(xù)提升，2020年，中國奶粉行業(yè)CR3達(dá)到38%，集中度水平回到三聚氰胺事件以前的2007年，集中度提升趨勢明顯。其中，飛鶴2020年市占率為14.8%，超過雀巢(12.8%)，成為行業(yè)第一。

2、中國奶粉細(xì)分行業(yè)——嬰幼兒奶粉市場：疫情削弱進(jìn)口依賴度

嬰幼兒奶粉不同于普通的食品，它們在配方和生產(chǎn)工藝方面都有很高的要求。長期以來，高端嬰幼兒奶粉市場一直被國外品牌壟斷。相比之下，國內(nèi)品牌在嬰幼兒配方奶粉研制上起步比較晚，產(chǎn)品研發(fā)能力相對較弱。

從各大嬰幼兒奶粉品牌的市場份額占比看，2019年國內(nèi)嬰幼兒奶粉仍以進(jìn)口品牌為主，其中雀巢(惠氏)的市場份額占比最大，達(dá)到13.4%;國產(chǎn)品牌飛鶴占比11.8%，排名第二。

2020年，疫情嚴(yán)峻導(dǎo)致生產(chǎn)和物流受影響，且消費(fèi)者也對進(jìn)口奶粉安全產(chǎn)生擔(dān)憂，以飛鶴為代表的國產(chǎn)品牌抓住契機(jī)加速搶占市場。2019年飛鶴在中國嬰幼兒配方奶粉市場的份額約11.9%(尼爾森數(shù)據(jù))，而到2020年三季度已經(jīng)達(dá)到17.2%，還有進(jìn)一步提升的趨勢。

中國飛鶴的營收結(jié)構(gòu)中以高端和超高端嬰幼兒配方奶粉為主，2014-2020H1中國飛鶴高端奶粉收入占比從27.7%提升至77.8%。

3、中國奶粉細(xì)分行業(yè)——成人奶粉市場：發(fā)展較為成熟

相較于國內(nèi)，國外成人奶粉的發(fā)展較早，如今已經(jīng)發(fā)展到較為成熟的階段。如澳大利亞邁高乳業(yè)旗下奶粉品牌德運(yùn)，曾因性價(jià)比高、澳洲乳品的良好口碑，一度在中國進(jìn)口成人奶粉中占據(jù)較高地位;

另一款別名“藍(lán)胖子”的美可卓奶粉，采用濕混工藝讓奶粉營養(yǎng)更均勻，也頗受國內(nèi)新一代消費(fèi)者的喜愛和追捧，成為澳洲成人奶粉中的“黑馬”;

2018年進(jìn)軍中國市場的澳得瑞(Australian Dairies)除了電商平臺(tái)，線下主攻河南信陽、河北黃驊等二三線城市打響品牌。此外，雀巢、惠氏、恒天然等外資企業(yè)在成人奶粉方面均有涉獵。

隨著國人健康意識(shí)及需求提高，成人奶粉市場愈漸擴(kuò)大，除了澳得瑞、A2、美可卓等各大進(jìn)口成人奶粉品牌搶占中國市場之外，國內(nèi)企業(yè)也對成人奶粉市場看好。如蒙牛、伊利、飛鶴等知名國內(nèi)品牌都在積極布局成人奶粉市場，成人奶粉市場的潛力也越來越被企業(yè)認(rèn)可，但與國外品牌相比總體上還略有不足。

我國成人奶粉消費(fèi)者更青睞進(jìn)口外資品牌，從成人奶粉品牌網(wǎng)絡(luò)零售額占比來看，2019年一季度，雀巢市場份額占比第一，為14.6%;美可卓市場占比12.9%，排名第二;德運(yùn)市場占比12.8%，位列第三;伊利市場占比9.4%，排名第四;蒙牛市場占比6%，排名第五;惠氏、安佳、安滿、艾爾、飛鶴分列第六至第十名。

據(jù)中國品牌網(wǎng)，截止2021年5月，中國孕婦奶粉品牌中品牌指數(shù)高的為安滿，品牌指數(shù)為8460，其次是惠氏，品牌指數(shù)為6535。

據(jù)中國品牌網(wǎng)，截止2021年5月，中國中老年奶粉品牌中品牌指數(shù)高的為雀巢怡養(yǎng)，品牌指數(shù)為6866，其次是伊利，品牌指數(shù)為6705。

4、中國奶粉細(xì)分行業(yè)——特殊配制奶粉：醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入市場

母嬰行業(yè)觀察聯(lián)合旗下專注于母嬰產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)研究的信息服務(wù)平臺(tái)母嬰研究院，對特配粉進(jìn)行商業(yè)評估，主要通過對比各個(gè)奶粉品牌的品牌力、產(chǎn)品力、渠道力、組織力、購買力5個(gè)維度，通過賦予各維度不同權(quán)重，計(jì)算得出的綜合評分，據(jù)此得出以下排名?？梢钥吹?，排名我國前五名的特配奶粉品牌均為外資。

具體來看，達(dá)能、雀巢、雅培等特配粉品牌在線上銷售占據(jù)優(yōu)勢，占比突出;惠氏由于入局中國較晚，但憑借惠氏多年的品牌運(yùn)作，也在短時(shí)間內(nèi)取得較好的成績。

值得注意的是，當(dāng)前部分醫(yī)藥企業(yè)也開始瞄準(zhǔn)該市場，在通過注冊的特配粉名單中，有兩款都來自醫(yī)藥企業(yè)蘇州恒瑞健康科技有限公司。這意味著，與嬰配粉市場相比，特配粉市場的競爭將不僅限于乳企之間。

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