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保健食品行業(yè)進(jìn)入“創(chuàng)新下半場”營養(yǎng)食品行業(yè)市場現(xiàn)狀

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月06日 20:27

保健食品行業(yè)進(jìn)入“創(chuàng)新下半場”營養(yǎng)食品行業(yè)市場現(xiàn)狀

文教FangManTao2023/8/3

國家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的《2023年上半年居民收入和消費(fèi)支出情況》顯示，上半年，全國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出1219元，同比增長17.1%，占人均消費(fèi)支出的比重為9.6%。作為醫(yī)療保健消費(fèi)的一部分，保健食品消費(fèi)規(guī)模“水漲船高”。

從已披露的上半年業(yè)績預(yù)告來看，保健食品行業(yè)增長強(qiáng)勁，多元化的消費(fèi)趨勢也帶動(dòng)各細(xì)分領(lǐng)域快速增長。業(yè)內(nèi)人士分析，在行業(yè)競爭加劇和規(guī)范化程度不斷提升的趨勢下，未來頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢會更加明顯，市場份額將向頭部集中。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國營養(yǎng)食品行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示：

營養(yǎng)品行業(yè)市場深度分析

食品態(tài)的營養(yǎng)保健食品也有利于促進(jìn)消費(fèi)者形成習(xí)慣性消費(fèi)，使?fàn)I養(yǎng)保健食品逐漸成為其日常生活的一部分，促進(jìn)營養(yǎng)保健食品市場的長期可持續(xù)發(fā)展。營養(yǎng)食品行業(yè)中維生素和膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品占整個(gè)中國營養(yǎng)保健品行業(yè)的54%，其次是傳統(tǒng)保健品，占比33%。運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)類保健品雖占比最少，但是成長速度快，已經(jīng)從2017年0.1%的占比增長到2019年1%的占比。

對于今年上半年歸母凈利潤預(yù)增30%—50%，湯臣倍健(21.190, 0.00, 0.00%)在業(yè)績預(yù)告中表示，這受益于國民健康意識提升帶來的多個(gè)品類產(chǎn)品市場需求增長和線下渠道經(jīng)營情況較上年同期有所改善，讓公司境內(nèi)和境外業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)快速增長。

積極布局保健食品業(yè)務(wù)的哈藥股份(3.270, 0.00, 0.00%)預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.66億元—1.99億元，同比增加36%—63%。報(bào)告期內(nèi)，保健食品業(yè)務(wù)延續(xù)了品效合一的銷售策略，聚焦優(yōu)勢品類并且持續(xù)發(fā)力，在保持了原有領(lǐng)域優(yōu)勢的同時(shí)，在腸胃消化品類取得了突破。其2022年年報(bào)顯示，哈藥股份保健食品業(yè)務(wù)營收同比增長650.92%，占其醫(yī)藥工業(yè)板塊收入的17%，成為醫(yī)藥工業(yè)板塊增長的新引擎。

健合集團(tuán)在公告中表示，截至2023年6月30日止六個(gè)月，成人營養(yǎng)及護(hù)理用品分部實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的可觀增長，主要受所有核心市場消費(fèi)者對美容、復(fù)合維生素及護(hù)肝排毒產(chǎn)品的需求，以及推出Swisse Plus+系列及軟糖等創(chuàng)新品類所推動(dòng)。

保健食品的市場接受度逐漸上升，加上居民對自身健康的關(guān)注度提高，保健食品市場規(guī)模正在不斷擴(kuò)大，2021年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模為2708億元，同比增長8.19%，行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長勢態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士分析，行業(yè)規(guī)范化程度和準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高，將對行業(yè)的長期發(fā)展和競爭格局產(chǎn)生重大影響，經(jīng)營規(guī)范的龍頭企業(yè)將受益，市場份額朝頭部集中。朱丹蓬表示，隨著國家監(jiān)管力度的加大，上市公司規(guī)范化、專業(yè)化、品牌化、資本化、規(guī)模化的優(yōu)勢會進(jìn)一步得到提升。

由于品類眾多，原材料較為分散，保健食品供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性是一大挑戰(zhàn)。一方面，原材料價(jià)格波動(dòng)會給企業(yè)利潤帶來影響，另一方面，某些原材料供應(yīng)量短缺可能影響企業(yè)生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健、仙樂健康、百合股份2022年材料成本占營業(yè)成本的比重均超過70%。2022年，受原材料價(jià)格上漲影響，百合股份直接材料成本同比增長18%。湯臣倍健主要原材料乳清蛋白采購單價(jià)同比上漲52.48%。

近年來，我國營養(yǎng)保健食品進(jìn)口金額處于持續(xù)增長態(tài)勢，2021年，我國營養(yǎng)保健食品進(jìn)出口總額為78.0億美元，同比增長11.6%，其中進(jìn)口金額為51.8億美元，同比增長7.8%;出口金額為26.2億美元，同比增長19.9%，進(jìn)出口均創(chuàng)歷史新高。維生素類產(chǎn)品是我國優(yōu)勢出口品類，出口市場相對穩(wěn)定，出口主要市場基本為澳大利亞、菲律賓、緬甸、瑞典。2021年，中國維生素類產(chǎn)品出口額7813.8萬美元，較上年減少14.5萬美元，同比下降0.19%。

我國保健食品行業(yè)受“大健康”理念興起、全國居民人均可支配收入的增加、消費(fèi)升級等因素影響，市場銷售額不斷增長，2021年我國保健食品銷售額為627億元，其中，本土品牌銷售規(guī)模為326億元，進(jìn)口品牌銷售額為301億元，我國保健食品國產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌基本平分銷售市場，且本土品牌占據(jù)國家和地區(qū)優(yōu)勢，銷售額略高于進(jìn)口品牌。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引(2012年修訂)》的規(guī)定，保健食品行業(yè)隸屬于食品制造業(yè)(C14);根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼(GB/T4754-2017)》的規(guī)定，歸屬為食品制造業(yè)(C14)下屬的保健食品制造(C1492)。

營養(yǎng)食品行業(yè)市場終端有超過2600億元市場規(guī)模，膳食補(bǔ)充劑及維生素占七成，運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)增速最快，預(yù)測2025年?duì)I養(yǎng)食品行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)3200億元。其中，年輕人正身體力行地成為當(dāng)下養(yǎng)生消費(fèi)主力軍，平均每位城市常住居民年均花費(fèi)超過1000元用于健康養(yǎng)生，18至35歲的年輕消費(fèi)人群占比高達(dá)83.7%。

營養(yǎng)品行業(yè)市場前景分析

中國食品工業(yè)協(xié)會營養(yǎng)工作指導(dǎo)委員會常務(wù)副會長杜荷表示，健康營養(yǎng)、提高免疫力正成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，也是每個(gè)人關(guān)注的熱點(diǎn)。人們健康意識不斷增強(qiáng)，對保健食品的需求不斷擴(kuò)大。

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，在顏值管理、健康管理、體重管理以及營養(yǎng)管理的加持下，保健食品持續(xù)受到消費(fèi)端的追捧。部分上市公司依靠品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢及產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢，上半年表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

《Z世代營養(yǎng)消費(fèi)趨勢報(bào)告》顯示，18—35歲的年輕消費(fèi)人群占健康養(yǎng)生消費(fèi)人群的83.7%。庫潤數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，在購買保健食品的90后中，每天吃2—3種保健產(chǎn)品，超七成每月花200元以上。

抓住消費(fèi)者的養(yǎng)生需求，是每個(gè)營養(yǎng)品企業(yè)在探索的命題，因此，頭部企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)了高端營養(yǎng)。健合集團(tuán)中國區(qū)CEO李鳳婷援引第三方數(shù)據(jù)預(yù)測，高端化延續(xù)、中等收入群體壯大、消費(fèi)更明智、產(chǎn)品為王，是消費(fèi)者的趨勢新特征。

《2022年輕人膳食養(yǎng)生報(bào)告》顯示，失眠、腸胃問題、脫發(fā)、皮膚差已成為各年齡段年輕消費(fèi)者面臨的共性問題，占比均在五成左右。不同于中老年人常見的骨關(guān)節(jié)和心腦血管健康問題，年輕群體特有的健康煩惱，對膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)提出了更豐富的細(xì)分需求。

隨著消費(fèi)趨勢更加多樣化、細(xì)分化和科學(xué)化，保健食品功能訴求不斷細(xì)分化和專業(yè)化，劑型更加多樣化并向食品化方向發(fā)展，推動(dòng)保健食品細(xì)分領(lǐng)域快速增長。

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