一、健康保險綜述

健康險是指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療醫(yī)護行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括疾病保險、醫(yī)療保險、護理保險、失能收入保險以及醫(yī)療意外保險。目前醫(yī)療險和疾病險市場產(chǎn)品超過95%，是我國主要商業(yè)健康保險產(chǎn)品類型。

健康險分類情況

資料來源：公開資料整理

二、健康保險行業(yè)發(fā)展背景梳理

1、政策端

2022年以來，政策不斷推進營銷體制健全完善，推動銷售隊伍精細化管理，夯實業(yè)務(wù)質(zhì)量。其中關(guān)于代理人銷售行為規(guī)范的主要內(nèi)容包括：1）推進保險銷售人員及保險產(chǎn)品分級管理，并根據(jù)不同銷售能力資質(zhì)授權(quán)其不同可銷售保險產(chǎn)品；2）嚴(yán)格規(guī)范銷售宣傳行為，降低銷售誤導(dǎo)行為等；3）壓實主體責(zé)任，落實保險人與投保人雙方“如實告知”義務(wù)，禁止強制搭售和默認(rèn)勾選等；4）規(guī)范自保件與互保件，防止銷售人員套利行為。

2022年中國健康保險行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：銀保監(jiān)會，中保協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、社會端

中國多層次的醫(yī)療保險體系以國家基本醫(yī)療保險為基礎(chǔ)，輔以商業(yè)健康保險、醫(yī)療救助體系及慈善醫(yī)療捐贈。根據(jù)國家醫(yī)療保障局及國家衛(wèi)生健康委員會的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國國家基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。2021年，中國的全國基本醫(yī)療保險開支達人民幣24011億元，占醫(yī)療開支總額的42.8%。

中國國家基本醫(yī)療保險的原則為擴展人群覆蓋及為居民提供基本醫(yī)療服務(wù)保障，其未能滿足居民對醫(yī)療服務(wù)不斷上升的需求。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會的數(shù)據(jù)，2021年個人醫(yī)療開支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開支總額的39.3%。與國家基本醫(yī)療保險覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險理賠支出僅占中國醫(yī)療開支總額的7.3%。在將來，尤其是對于治療重癥疾病的醫(yī)療開支而言，商業(yè)健康保險有望成為越來越重要的醫(yī)療支付解決方案，建立以服務(wù)不同人群為目的的多層次醫(yī)療保險體系的需求十分迫切。

2012-2022年中國基本醫(yī)療保險年末參保人數(shù)情況

資料來源：國家醫(yī)療保障局，國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康險行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報告》

三、健康保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從健康保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，商業(yè)健康保險產(chǎn)業(yè)鏈上游是保險公司，包括綜合型保險公司和專業(yè)型健康保險公司；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括銷售中介和運營代理；產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要包括個人客戶和公司客戶。

健康保險產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、健康保險行業(yè)現(xiàn)狀分析

作為基本醫(yī)療保險的有力補充，商業(yè)健康險能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個性化健康需求，我國健康險原保費收入高速增長，原保費收入從2012年的863億元增長至2022年的8653億元，期間年復(fù)合增速為25.9%。

按銀保監(jiān)保險行業(yè)保費統(tǒng)計來看，我國原保險保費分為財產(chǎn)險和人身險，其中人身險包括壽險、健康險和人身意外傷害險，2022年我國健康險原保費收入占比提升至25.27%。

2012-2022年中國健康險原保費收入及占人身險比重

資料來源：公開資料整理

受區(qū)域間經(jīng)濟效應(yīng)明顯，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，健康險發(fā)展水平遠高于經(jīng)濟落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險保費收入765億元，廣東、江蘇、山東、北京和河南前五名地區(qū)保費收入占全國保費收入的34.65%。

2022年中國各省市及地區(qū)健康險保費收入TOP10情況

資料來源：公開資料整理

保費賠付支出方面，在人身險三種保險范疇內(nèi)，健康險賠付率最高，人身意外傷害險其次，壽險賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險原保險賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險賠付金額占比持續(xù)提升。

2012-2022年中國健康險原保險賠付支出變化情況

資料來源：公開資料整理

五、健康保險行業(yè)競爭格局

健康險屬于人身險一個細分險種范疇，整體從人身險市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較高。我國保費收入超過2千億的人身險公司是中國平安、中國人壽、中國太保，近年來健康險在保險企業(yè)收入占比持續(xù)提升，行業(yè)競爭加劇。

2022年中國人身險行業(yè)競爭梯隊情況

資料來源：公開資料整理

從我國主要健康險企業(yè)業(yè)務(wù)情況來看，保險企業(yè)重點業(yè)務(wù)集中在壽險，營收占比高，近年來健康險業(yè)務(wù)收入持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國平安壽險及健康險業(yè)務(wù)營收為6620億元，中國太保人身險業(yè)務(wù)營收2938億元，中國人壽人身險營收8297億元（其中健康險營收6843億元，健康險業(yè)務(wù)營收1283億元）。

2020-2022年中國人身險行業(yè)主要企業(yè)業(yè)務(wù)營收情況

注：中國平安統(tǒng)計的是“壽險及健康險”業(yè)務(wù)營收，中國太保統(tǒng)計的是“人壽保險”業(yè)務(wù)營收，中國人壽統(tǒng)計的是“壽險、健康險及意外險” 業(yè)務(wù)營收。

資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、健康保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、國家鼓勵建立多層次的醫(yī)療保險體系。隨著人口老齡化和收入的提升，人們對更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增長，商業(yè)健康保險成為國家基礎(chǔ)醫(yī)療保險越來越重要的補充，中國商業(yè)健康保險市場持續(xù)繁榮，這形成了支付端服務(wù)市場持續(xù)增長的重要基礎(chǔ)。于2019年12月，中國銀保監(jiān)會等13個部委聯(lián)合發(fā)佈《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，預(yù)計到2025年，商業(yè)醫(yī)療保險市場規(guī)模將超過人民幣2萬億元。

2、商業(yè)健康保險公司需要專業(yè)的第三方服務(wù)以提升其服務(wù)和運營水平。目前，中國商業(yè)健康保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，原因有二。保險公司設(shè)計多元化及有吸引力的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的能力來自于綜合醫(yī)療服務(wù)，形式通常為全科及?？漆t(yī)生網(wǎng)絡(luò)、特藥及健康管理服務(wù)。然而，中國傳統(tǒng)的商業(yè)保險公司通常不掌握提供健康管理服務(wù)的渠道及專業(yè)知識。其次，中國的商業(yè)保險公司缺乏對客戶醫(yī)療行為的數(shù)據(jù)洞察，該等數(shù)據(jù)在提供醫(yī)療服務(wù)時隨時間累計。數(shù)據(jù)洞察對于針對具有多樣化醫(yī)療需求的目標(biāo)客戶確定產(chǎn)品設(shè)計、保費定價、投保要求及理賠裁決至關(guān)重要。數(shù)據(jù)洞察亦有助于打擊對保險公司盈利能力造成重大影響的保險欺詐及濫用行為。由于上述原因造成的高度同質(zhì)化的商業(yè)健康保險產(chǎn)品使得商業(yè)健康保險公司一方面無法降低保費，另一方面不得不嚴(yán)重依賴渠道進行高投入的營銷費用以供銷售，因此商業(yè)健康保險公司有強烈的動力與具有高質(zhì)量數(shù)據(jù)積累、強大的數(shù)據(jù)分析、精算能力以及保險產(chǎn)品設(shè)計能力的專業(yè)第三方服務(wù)商合作，以設(shè)計更具競爭力和差異化的保險方案，提升保險公司的整體運營效率和服務(wù)水平，惠及被保險人，進而促進行業(yè)的發(fā)展。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預(yù)測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國健康險行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》。

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