南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 孫詩卉 實(shí)習(xí)生 徐若萱 上海報(bào)道

近年來，健康保險(xiǎn)與健康管理融合發(fā)展加速。

國家衛(wèi)生健康委、國家發(fā)展改革委、教育部、民政部等十一部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)將老年人預(yù)防保健、健康管理、康復(fù)、護(hù)理等納入保障范圍。

《“十四五”國民健康規(guī)劃》指出，增加商業(yè)健康保險(xiǎn)供給，鼓勵(lì)圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應(yīng)用以及疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、疾病預(yù)防、中醫(yī)治未病、運(yùn)動(dòng)健身等服務(wù)，增加新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展管理式醫(yī)療試點(diǎn)，建立健康管理組織，提供健康保險(xiǎn)、健康管理等服務(wù)。

在人口老齡化加劇、醫(yī)療技術(shù)變革等背景下，將商保與健康管理結(jié)合既存在政策推動(dòng)，也存在市場需求。

健康管理服務(wù)已經(jīng)成為我國商業(yè)健康保險(xiǎn)突破發(fā)展瓶頸的重要途徑之一。

健康險(xiǎn)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重 疊加健康管理成破局關(guān)鍵

隨著我國人均可支配收入增加、人口老齡化及慢性病患病率上升，居民對(duì)健康保障需求越來越高。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國健康管理市場規(guī)模近年來增速明顯，逐漸進(jìn)入發(fā)展健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等衍生業(yè)務(wù)的融合階段，其中健康險(xiǎn)保費(fèi)快速增長，2011-2021年復(fù)合增速達(dá)28.4%，高于人身險(xiǎn)行業(yè)整體增速15.3個(gè)百分點(diǎn)；按照監(jiān)管2025年2萬億的規(guī)模目標(biāo)，預(yù)計(jì)未來4年的保費(fèi)復(fù)合增速24%。

但隨之而來的是健康險(xiǎn)市場競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)營銷方式急需變革。

具體而言，當(dāng)前中國商業(yè)健康險(xiǎn)市場競爭日趨白熱化，隨著百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保進(jìn)一步發(fā)展，大量中小公司涌入市場，價(jià)格競爭愈演愈烈，主要的競爭形式之一為加速產(chǎn)品形態(tài)迭代。

由于保險(xiǎn)形態(tài)局限性，形態(tài)加速迭代處于殆盡邊緣，健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。

此外，隨著醫(yī)療險(xiǎn)的普及，老齡化進(jìn)程加快，經(jīng)濟(jì)水平提升，人們對(duì)健康保障要求進(jìn)一步提高，單純經(jīng)濟(jì)賠付的健康險(xiǎn)產(chǎn)品路線逐漸難以滿足人們需要，聚合專業(yè)咨詢和長期健康服務(wù)是產(chǎn)品同質(zhì)化環(huán)境下實(shí)現(xiàn)差異化競爭的破局之路。

華創(chuàng)證券研報(bào)指出，當(dāng)前各公司依然保持著產(chǎn)品較大的同質(zhì)化，這時(shí)候需要更加創(chuàng)新和個(gè)性化的方式來跨維度競爭，健康醫(yī)療管理服務(wù)就是可以發(fā)展和突破的一種。頭部險(xiǎn)企擁有的資源、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力等方面的優(yōu)勢將使其在未來競爭中更可能獲勝。 

中國太保對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，隨著客戶對(duì)服務(wù)的專業(yè)性和全面性要求的不斷提高，能夠融合優(yōu)質(zhì)健康和養(yǎng)老服務(wù)的健康險(xiǎn)產(chǎn)品開始成為主流，保險(xiǎn)企業(yè)的定位正向“綜合服務(wù)方案提供者”的角色轉(zhuǎn)變。通過“銷售+服務(wù)共重”的模式，借助差異化服務(wù)能夠更好地實(shí)現(xiàn)獲客營銷，從根本上改變保險(xiǎn)公司的增長驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，保險(xiǎn)與健康服務(wù)的融合滿足了細(xì)分人群需求，將險(xiǎn)企的保障對(duì)象從健康人群擴(kuò)展至亞健康、慢性病、老年人等急需健康管理服務(wù)的群體，為健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新提供了活力。

中國平安在回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)同樣指出，醫(yī)療健康不僅僅是提供給客戶的增值服務(wù)，本身亦有戰(zhàn)略價(jià)值。平安健康險(xiǎn)憑借健康保險(xiǎn)+健康管理的優(yōu)勢組合，打造全生命周期的管理體系閉環(huán)，可成為健康險(xiǎn)未來價(jià)值持續(xù)增長的新引擎。

北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心副秘書長宋占軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，近年來保險(xiǎn)公司在健康保險(xiǎn)產(chǎn)品、健康管理服務(wù)等領(lǐng)域紛紛加大創(chuàng)新力度，推動(dòng)健康管理的實(shí)效建設(shè)，提升健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的獲得感，有助于改善提升現(xiàn)有健康保險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，并逐步打造健康產(chǎn)業(yè)鏈。

布局全周期健康管理服務(wù) 優(yōu)勢與挑戰(zhàn)兼具

保險(xiǎn)與醫(yī)療健康行業(yè)具有天然的契合點(diǎn)和良好的匹配性。保險(xiǎn)資金具有規(guī)模大、期限長、追求長期穩(wěn)定的收益等特點(diǎn)，在利率下行環(huán)境中面臨較大資產(chǎn)配置壓力，而在人口老齡化背景下，醫(yī)療健康行業(yè)作為高速發(fā)展的重資產(chǎn)行業(yè)，正好與保險(xiǎn)資金相契合。

除了資金優(yōu)勢，險(xiǎn)企還具備客戶優(yōu)勢，保險(xiǎn)公司在發(fā)展過程中沉淀了大量客戶資源，健康管理能激發(fā)保險(xiǎn)與客戶的高頻交互，提升客戶獲得感，發(fā)揮險(xiǎn)企在客戶經(jīng)營方面的優(yōu)勢。

此外，保險(xiǎn)公司具備一定的專業(yè)優(yōu)勢，作為專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理者，通過切入健康管理領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)邊界，也可以借助數(shù)據(jù)獲取和打通強(qiáng)化精算能力和健康風(fēng)險(xiǎn)管理能力，讓兩個(gè)行業(yè)的消費(fèi)者能享受到更好的服務(wù)。

基于上述優(yōu)勢，全周期健康管理服務(wù)正在成為險(xiǎn)企發(fā)展業(yè)務(wù)的重要抓手。由于保險(xiǎn)產(chǎn)品具有感知度較差、互動(dòng)低頻特征，會(huì)一定程度上導(dǎo)致參保人員對(duì)保險(xiǎn)品牌忠誠度和客戶粘性不足。而健康管理服務(wù)通過將保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理相結(jié)合正好可以打破這一現(xiàn)狀，向上銜接健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品，向下帶動(dòng)醫(yī)院綠通、老年醫(yī)學(xué)、護(hù)理服務(wù)，在客戶的全生命周期中發(fā)揮重要作用。進(jìn)而有利于二次發(fā)掘客戶價(jià)值、提高客戶粘性，實(shí)現(xiàn)更多種類的產(chǎn)品交叉銷售，在保險(xiǎn)銷售與服務(wù)間也能夠?qū)崿F(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，形成雙向互動(dòng)與循環(huán)。

但布局健康管理服務(wù)也對(duì)險(xiǎn)企提出了更高的要求。中國太保對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)記者表示，險(xiǎn)企布局健康生態(tài)圈存在著一系列的挑戰(zhàn)，一是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展速度影響著支付力度；二是健康保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)、健康管理的整合影響著支付深度；其次險(xiǎn)企對(duì)于疾病治療數(shù)據(jù)的采集分析能力較弱，保險(xiǎn)議價(jià)能力在與大健康產(chǎn)業(yè)合作中處于弱勢。

中宏保險(xiǎn)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“保險(xiǎn)+健康管理”已成為健康險(xiǎn)發(fā)展和創(chuàng)新的重要趨勢，這要求保險(xiǎn)公司在打造健康生態(tài)圈的過程中，重新定位其醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈支付角色這一定位。對(duì)于保險(xiǎn)公司的保障產(chǎn)品結(jié)合、創(chuàng)新技術(shù)運(yùn)用、健康管理平臺(tái)搭建、健康服務(wù)生態(tài)建設(shè)和精細(xì)化經(jīng)營等方面都提出了更高的要求。

“長期管理 + 事后保障”或成新一代健康管理側(cè)重點(diǎn)

當(dāng)前，打造互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，關(guān)注消費(fèi)者日常生活，堅(jiān)持長期管理與事后保障相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)服務(wù)外延成為險(xiǎn)企健康管理的新探索與挑戰(zhàn)。

太保健康險(xiǎn)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看，健康保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，最終需要走向與醫(yī)療、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的深度融合，否則保險(xiǎn)公司長期只能擔(dān)任事后理賠的角色，其費(fèi)用管控能力無法精準(zhǔn)延伸至前期預(yù)防、中期治療、后期康復(fù)等整個(gè)健康周期。

近年來，我國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過投資、自建、合作等方式，在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融合方面開展了大量的嘗試。目前主要通過三種方式：第一，“保險(xiǎn)買服務(wù)”模式。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或營銷員采購了體檢卡、基因檢測、健康咨詢、送藥卡等，贈(zèng)送給保險(xiǎn)客戶，將健康管理服務(wù)作為一種黏客、獲客的手段。

第二，“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式。在醫(yī)療險(xiǎn)、疾病險(xiǎn)產(chǎn)品中搭載在線問診、重疾綠通、二次診療、專家預(yù)約、院后護(hù)理等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的差異化。

第三，“管理式醫(yī)療”模式。通過打造健康保險(xiǎn)與健康管理深度融合的管理式醫(yī)療模式，保險(xiǎn)公司能夠介入到客戶預(yù)防、治療、疾病管理、康復(fù)等生命周期，幫助客戶形成良好的生活方式，降低疾病發(fā)生率，提升客戶健康產(chǎn)出，優(yōu)化健康保險(xiǎn)賠付，也能借助保險(xiǎn)支付端的力量，引導(dǎo)醫(yī)療健康資源的優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)從以治病為中心轉(zhuǎn)向以健康為中心的目標(biāo)。

例如，太保健康險(xiǎn)一方面根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步厘清健康管理體系，探索保險(xiǎn)保障與健康服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展方向；另一方面，以研發(fā)面向非標(biāo)體客群的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品為契機(jī)，與集團(tuán)的大健康產(chǎn)業(yè)布局緊密協(xié)同，將管理式醫(yī)療服務(wù)嵌入創(chuàng)新型產(chǎn)品之中，嘗試HMO模式。此外，太保健康險(xiǎn)積極與頭部三甲醫(yī)院、特色?？漆t(yī)院、連鎖藥房和體檢機(jī)構(gòu)、大型藥企，以及高端醫(yī)院、診所等機(jī)構(gòu)建立廣泛聯(lián)系，探索新的業(yè)務(wù)場景與深度合作模式。

同樣，嘗試HMO管理式醫(yī)療模式的還有中國平安。平安健康險(xiǎn)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)記者表示，作為平安集團(tuán)HMO管理式醫(yī)療模式的重要組成部分，平安健康險(xiǎn)以“健康保險(xiǎn)+管理式醫(yī)療服務(wù)驅(qū)動(dòng)”為戰(zhàn)略目標(biāo)，截至目前已直簽醫(yī)院1100家，其中百強(qiáng)醫(yī)院80家，三甲醫(yī)院356家，重點(diǎn)科室合作14家。同時(shí)圍繞醫(yī)療、健康、支付三大業(yè)務(wù)線，建設(shè)管理式醫(yī)療服務(wù)。在醫(yī)療端，為客戶提供門診協(xié)助、住院協(xié)助、陪診陪檢、專病管理等服務(wù)；在健康端，為客戶提供運(yùn)動(dòng)健康、早篩早診、健康調(diào)養(yǎng)等服務(wù)，引領(lǐng)客戶開啟健康生活模式；在支付端，通過數(shù)據(jù)直連的方式優(yōu)化支付流程，聯(lián)動(dòng)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)直賠、快賠及風(fēng)控核查等服務(wù)。

南開大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來教授對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示， 將健康保險(xiǎn)與健康管理相融合，關(guān)注前端預(yù)防式健康服務(wù)，有利于有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，降低未來的賠償支付成本，同時(shí)有助于將保險(xiǎn)從儲(chǔ)蓄功能到回歸保障再向“保障+服務(wù)”發(fā)展。朱銘來認(rèn)為，這也是未來保險(xiǎn)市場進(jìn)一步拓展的一個(gè)契機(jī)。

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