1、行業(yè)發(fā)展概況

（1）化妝品定義及其分類

根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》定義，化妝品是指以涂擦、噴灑或者其他類似方法，施用于皮膚、毛發(fā)、指甲、口唇等人體表面，以清潔、保護、美化、修飾為目的的日用化學工業(yè)產(chǎn)品。由于化妝品的使用范圍較廣，產(chǎn)品品類豐富，因此化妝品具有多種分類方法。從不同功能的角度出發(fā)，行業(yè)內(nèi)通常將化妝品分成護膚品、洗護用品、彩妝品、香水及其他類別。根據(jù)《中國化妝品藍皮書（2024）》的數(shù)據(jù)推算，2023 年，中國化妝品市場中，護膚品占比為 60.50%、彩妝為 21.30%、洗護品為 15.00%，香水和其他為 3.20%，可見，護膚品、彩妝及洗護品為我國化妝品消費結構的主要構成部分。

（2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游由原料企業(yè)、包裝材料制造商構成，其中原料企業(yè)包括全球品牌如巴斯夫BASF、德之馨 Symrise 等；國內(nèi)品牌包括華熙生物、科思股份、湃肽生物、珈凱生物、維琪生物等，包裝材料制造商有合興包裝、錦盛新材、上海艾錄、柏星龍、力合科創(chuàng)、紫江企業(yè)、中榮股份等；代工生產(chǎn)企業(yè)（ODM/OEM）有科絲美詩、韓國科瑪、諾斯貝爾、瑩特麗、芭薇股份等。

中游為化妝品品牌商，國際品牌有歐萊雅、雅詩蘭黛、聯(lián)合利華、SK-II、資生堂等，本土品牌則以珀萊雅、貝泰妮、福瑞達、水羊股份、華熙生物、巨子生物、自然堂、丸美、林清軒、相宜本草、百雀羚等為代表。

下游主要為銷售渠道，分為線上和線下兩大渠道，線下渠道可細分為百貨渠道、商超專柜、門店渠道等，線上則有淘寶天貓、抖音、京東、快手、小紅書等。

（3）行業(yè)發(fā)展狀況

從化妝品發(fā)展歷史來看，全球范圍內(nèi)，化妝品的應用具有久遠的歷史。中國是全球最早使用化妝品的地區(qū)之一，《神農(nóng)本草經(jīng)》記載了一百余種具有美容功效的中藥，《中華古今注》中有記載：“燕脂蓋起自紂，以紅藍花汁凝做燕脂。以燕國所生，故曰燕脂”。北魏《齊民要術》記載了制作香粉的方法等，唐代《外臺秘要》中記載的唇脂配方已具備現(xiàn)代化妝品雛形。

19 世紀末，化學工業(yè)的發(fā)展推動了化妝品產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化和規(guī)模化，合成染料和香料的出現(xiàn)使化妝品更加多樣化和普及。20 世紀初，化妝品在西方社會被普遍應用。隨著經(jīng)濟和社會的進一步發(fā)展，消費者對于修飾外表的需求不斷提升，為化妝品行業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)動力，同時廣告宣傳等營銷手段也在推動化妝品行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

①全球化妝品市場規(guī)模

近年來，互聯(lián)網(wǎng)和電子商務的發(fā)展，為化妝品的銷售提供了更廣闊的平臺，消費者購買化妝品更加便捷，讓全球化妝品市場得以快速增長。根據(jù)中國日用化學工業(yè)信息中心發(fā)布的《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》的數(shù)據(jù)，2024 年全球美妝及個護市場規(guī)模達到 6,430 億美元，并將持續(xù)保持增長，預計在 2030 年達到 7,878 億美元。

②中國化妝品市場規(guī)模

作為化妝品新興市場，中國化妝品消費處于不斷增長階段。近年來，隨著電商平臺、社媒渠道以及直播渠道等銷售方式的發(fā)展，以及綠色天然功效化妝品受到市場追捧，有效助力了化妝品行業(yè)的消費規(guī)模以及化妝品消費滲透率的不斷提升；

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國化妝品零售銷售規(guī)模（限額以上單位商品零售額）從2017年的2,514億元增至2024年的4,357億元，復合增長率達8.17%。由于目前中國消費者人均化妝品消費額顯著低于歐美地區(qū)，根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》，2022 年中國化妝品人均消費額為 55.9 美元，而美國、英國、日本、韓國的化妝品人均消費額約為235 至 335 美元，若以此對標，中國的化妝品人均消費額還有很大的提升空間，未來增長可期，預計未來 5 年化妝品零售銷售規(guī)模保持每年 8%比例增長，將于 2030 年達到 6,914 億元。

③中國護膚品市場規(guī)模

長期以來，基于護膚品的功效以及國內(nèi)外護膚品品牌對消費市場持續(xù)投入和培育，使護膚品成為必選化妝消費品，穩(wěn)居市場主導地位，在化妝品市場上占比已逾六成。在國民可支配收入不斷提升、審美意識以及悅己意識增強等因素的驅動下，護膚市場將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》的數(shù)據(jù)，2023 年中國護膚市場規(guī)模為 2,818 億元，預計到 2028 年中國護膚品市場規(guī)模將達到 3,525 億元，2023 至 2028 年復合增長率為 4.58%。

④中國化妝品進出口情況

一方面，2022 年中國化妝品品牌銷售占比為 47.40%，2023 年中國化妝品品牌首次以 52.22%的市場份額超過外資品牌，成為中國化妝品市場的主力，2024 年，國產(chǎn)化妝品品牌的市場占比進一步提高，已達到 55.2%，保持了不斷提升的趨勢；

另一方面，隨著國產(chǎn)化妝品的功效和品質不斷提升，國際競爭力也日益提高，從行業(yè)進出口數(shù)據(jù)來看，根據(jù)《化妝品原料行業(yè)發(fā)展情況分析》引用的海關總署的數(shù)據(jù)，我國化妝品進口規(guī)模在 2020 年及以前保持穩(wěn)定增長，2021 年后，國貨品牌的崛起開始沖擊海外品牌的市場份額，化妝品進口規(guī)模出現(xiàn)下滑，2024 年，我國化妝品類商品貿(mào)易進口總額為 163.3 億美元，化妝品進口規(guī)模縮減態(tài)勢明顯。與此同時，2024 年我國化妝品出口繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同比增長 10.8%，出口總額為 72.0 億美元，四年間化妝品出口規(guī)模的復合增長率為 14.16%，體現(xiàn)出我國化妝品正朝著國際化持續(xù)邁進。

⑤我國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢

A.收入增長因素推動化妝品市場整體需求增長

近年來，隨著居民可支配收入保持增長趨勢，居民的消費能力有望進一步提升。化妝品作為典型的快消品，其市場規(guī)模將受益于可支配收入的提升而不斷擴大。

隨著年輕消費者逐漸成為消費主力，化妝品市場將處于個性化消費提升階段。消費群體審美認知不斷升級、產(chǎn)業(yè)鏈渠道實現(xiàn)數(shù)字化轉型等多重因素都對化妝品的市場需求起到了重要拉動作用。

B.功效型化妝品成為市場熱點

根據(jù)市場監(jiān)管總局發(fā)展研究中心于 2024 年 5 月發(fā)布的《2024 年中國化妝品市場功效宣稱調(diào)研報告》，年輕消費群體護膚品消費習慣不斷改變，細分產(chǎn)品功效、成分、包裝等成為關注焦點，對國貨品牌功效護膚的認可度不斷提高。

消費者購買護膚品時呈現(xiàn)關注功效新趨勢，“成分”科學護膚需求不斷增強，功效護膚觀念深入人心，消費者更加追求獨特性、性價比，越來越多消費者認可“功效護膚”理念，72%消費者認為化妝品功效非常重要，65%消費者在選擇化妝品時重視功效數(shù)據(jù)驗證。

與此同時，化妝品安全性成為消費者購買化妝品的重要考慮因素，綠色、有機、天然、環(huán)保是保證產(chǎn)品安全的重要條件；醫(yī)學護膚理念興起，草本原料、透明質酸、膠原蛋白、活性肽等概念產(chǎn)品無論在線上電商，還是線下實體店的熱度及銷量均十分可觀。因此，綠色、有效、安全的功效型護膚品將持續(xù)贏得消費者的認可和追捧。

C.國產(chǎn)化妝品市場份額不斷提升

一方面，近年來，在“文化自信”明顯增強的背景下，國產(chǎn)化妝品品牌憑借國潮東風，融入了中國傳統(tǒng)文化元素，引領了國風化妝品消費潮流，消費者基于對民族品牌的自豪感和文化的高度認同，往往將國貨品牌作為首選；另一方面，由于國產(chǎn)化妝品功效原料以及化妝品品質的持續(xù)提升，國產(chǎn)化妝品已經(jīng)能夠滿足老中青各年齡段消費者的皮膚護理需求；

此外，國產(chǎn)化妝品品牌不斷升級創(chuàng)新，新銳化妝品品牌通過提升銷售模式以及準確解決消費者的痛點，疊加精準營銷因素，快速打開市場；部分知名老字號化妝品品牌，通過注入新內(nèi)涵，再度煥發(fā)活力，更是贏得了各類消費者群體的認可。

根據(jù)市場監(jiān)管總局發(fā)展研究中心發(fā)布的《2024 年中國化妝品市場功效宣稱調(diào)研報告》，近年來國貨品牌不斷加大研發(fā)力度，注重創(chuàng)新，嚴格把控產(chǎn)品品質，生產(chǎn)出成分更安全、配方更科學、性價比更高的產(chǎn)品，對不同群體消費者的吸引力都在提升。消費者對國貨品牌消費信心不斷增強，越來越傾向于購買國貨，2024 年，國產(chǎn)化妝品品牌的市場占比進一步提高，已達到 55.2%。

D.中國特色植物資源成分化妝品迎來快速增長

近年來，中國特色植物資源成分化妝品的熱度不斷提升印證了“傳承精華，守正創(chuàng)新”的巨大優(yōu)勢。

傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代科技相融合，以中國特色植物資源成分作為基礎原料，經(jīng)過生物技術進行提取或發(fā)酵等加工過程獲得功效成分，對于不同皮膚護理需求提供因人制宜的調(diào)理和循序漸進的養(yǎng)護。

2023 年 11 月，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關于化妝品新原料鼓勵創(chuàng)新和規(guī)范管理有關事宜的公告》，鼓勵結合我國傳統(tǒng)優(yōu)勢項目和特色植物資源開發(fā)化妝品新原料，支持運用現(xiàn)代科學技術進行化妝品原料研究創(chuàng)新。隨著技術的持續(xù)進步、護膚功效的不斷體現(xiàn)，中國特色植物資源成分護膚理念也日趨成熟，市場的認可度與日俱增。

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