湯臣倍健線上市場(chǎng)占有率最高 市場(chǎng)集中度較低

根據(jù)阿里平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示， 2019年5月，保健品線上市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)為湯臣倍健，市場(chǎng)占有率為7.6%，其次為SWISS，市場(chǎng)市場(chǎng)占有率為5.6%;muscletech、修正、澳佳寶市場(chǎng)占有率分別為3.1%、2.3%和1.7%，CR5為20.3%，市場(chǎng)集中度較低。

中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)集中度較低

——從銷(xiāo)售額來(lái)看，根據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示，2018年湯臣倍健銷(xiāo)售額為13.9億元，同比增長(zhǎng)40.4%;Swisse全年銷(xiāo)售額11.9億同增30.8%;Musletech全年銷(xiāo)售額4.3億同增16.2%。

從單月來(lái)看，2018年12月，湯臣倍健銷(xiāo)售額為1.05億元，同比增長(zhǎng)23%;Swisse銷(xiāo)售額為0.92億元，同比增長(zhǎng)53%;Musletech銷(xiāo)售額為0.36億元，同比增長(zhǎng)41%。

2018年中國(guó)主要保健品企業(yè)在阿里平臺(tái)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——從市占率來(lái)看，根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)共有保健食品生產(chǎn)許可證2317件，比2016年同期進(jìn)一步減少了11件。相對(duì)比其他國(guó)家，中國(guó)市場(chǎng)集中度略高于呈現(xiàn)完全競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的美國(guó)，低于澳大利亞及日本。

從線上市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)阿里平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示， 2019年5月，保健品線上市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)為湯臣倍健，市場(chǎng)占有率為7.6%，其次為SWISS，市場(chǎng)市場(chǎng)占有率為5.6%;muscletech、修正、澳佳寶市場(chǎng)占有率分別為3.1%、2.3%和1.7%。

線上市場(chǎng)CR5占比為20.3%，整體市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，龍頭企業(yè)市占率不高。

2019年5月中國(guó)保健品企業(yè)線上市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

線上渠道占比進(jìn)一步提升

隨國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以及電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購(gòu)保健品逐漸成為保健品消費(fèi)的重要組成部分。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)保健品電商渠道銷(xiāo)售額已達(dá)126億元，并呈現(xiàn)逐年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年中國(guó)保健品電商渠道銷(xiāo)售額突破200億元，2014年中國(guó)保健品電商渠道銷(xiāo)售額接近300億元。到了2017年中國(guó)保健品電商渠道銷(xiāo)售額增長(zhǎng)至618億元，同比增長(zhǎng)28.8%。截止至2018年中國(guó)保健品電商渠道銷(xiāo)售額約為821億元，同比增長(zhǎng)32.8%。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)保健品線上銷(xiāo)售占比為31.9%，線上銷(xiāo)售占比進(jìn)一步提升。

同時(shí)由于“藍(lán)帽子”標(biāo)志的限制，線上代購(gòu)和跨境電商成為外資保健品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的主要渠道，尤其是跨境電商市場(chǎng)，在近五年經(jīng)歷了快速的增長(zhǎng)，增速快于一般網(wǎng)上零售，保健品作為跨境零售的重要品類(lèi)將受益政策松綁，預(yù)計(jì)更多品類(lèi)進(jìn)口商品將在電商平臺(tái)涌現(xiàn)，給予國(guó)內(nèi)消費(fèi)者多元選擇。

2012-2018年中國(guó)保健品電商渠道銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2012-2018年中國(guó)保健品銷(xiāo)售渠道占比統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

膳食補(bǔ)充占主要市場(chǎng)

根據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，國(guó)內(nèi)維生素和膳食補(bǔ)充類(lèi)保健品市場(chǎng)規(guī)模占比為54.3%，占比最高，其次為中草藥(滋補(bǔ)類(lèi))保健品，占比為32.7%，兒童保健品占比為7.5%，體重管理類(lèi)保健品占比為4.7%。

相對(duì)比美國(guó)保健品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，中國(guó)傳統(tǒng)滋補(bǔ)類(lèi)產(chǎn)品占比較大，體重管理類(lèi)占比較低。在美國(guó)，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品份額占比高達(dá)15%，這與西方國(guó)家高頻健身、運(yùn)動(dòng)豐富的生活方式有關(guān)。

2018年中國(guó)保健品市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

維生素類(lèi)產(chǎn)品較受市場(chǎng)歡迎

從2019年5月阿里平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，保健品熱銷(xiāo)產(chǎn)品總榜中膳食補(bǔ)充劑類(lèi)和營(yíng)養(yǎng)類(lèi)產(chǎn)品較受歡迎。分品牌看，湯臣倍健維C咀嚼片，液體鈣較為熱銷(xiāo);Swisse葡萄籽，鈣片產(chǎn)品較為熱銷(xiāo)。

2019年5月湯臣倍健、Swisse熱銷(xiāo)產(chǎn)品TOP3統(tǒng)計(jì)情況

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