過(guò)去的一年，曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)大佬們，開(kāi)始流行起了反思。

從“阿里會(huì)改、阿里會(huì)變”的馬云；狠批京東內(nèi)部抄襲成風(fēng)、不思創(chuàng)新的劉強(qiáng)東；再到騰訊年會(huì)上“走心”的馬化騰，皆是如此。

2024年1月29日晚，騰訊2023年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，面對(duì)騰訊員工，馬化騰用35分鐘公開(kāi)“反思”了騰訊過(guò)去這一年。

與往年在各個(gè)場(chǎng)合的公開(kāi)演講有所區(qū)別，這次的馬化騰特別“走心”，不再高談闊論全真互聯(lián)網(wǎng)、AI元宇宙、科技向善之類(lèi)的宏大話題，而是掰開(kāi)了揉碎了，來(lái)評(píng)述騰訊各核心業(yè)務(wù)的處境與問(wèn)題。

“如果查出來(lái)問(wèn)題我們就要積極改正，我們的心態(tài)要好一些，對(duì)未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展我還是非常有信心的?！?/p>

從演講內(nèi)容來(lái)看，騰訊過(guò)去一年的整體表現(xiàn)還算不錯(cuò)，有點(diǎn)走出“至暗時(shí)刻”的意味。對(duì)此業(yè)界有評(píng)價(jià)稱(chēng)，“馬化騰終于長(zhǎng)舒一口氣”。

如果翻看一年前馬化騰做出的表態(tài)，便更能理解此中意味。

2022年的12月，馬化騰在騰訊內(nèi)部員工大會(huì)上罕見(jiàn)地展現(xiàn)了焦慮與急躁，用更加銳利的態(tài)度，把一些不適宜擺上臺(tái)面的東西拿出來(lái)公開(kāi)討論。

會(huì)上，馬化騰反對(duì)砸錢(qián)砸資源，為了競(jìng)爭(zhēng)而做一些同質(zhì)化十分嚴(yán)重的業(yè)務(wù)；批評(píng)平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）某些業(yè)務(wù)不能自負(fù)盈虧，未來(lái)會(huì)堅(jiān)決砍掉；馬化騰還透露騰訊內(nèi)部貪腐嚴(yán)重，許多團(tuán)隊(duì)天天想著如何撈錢(qián)。

對(duì)于騰訊較為核心的游戲業(yè)務(wù)版塊，馬化騰充滿了危機(jī)感，表示要做精品游戲，專(zhuān)注在某幾款產(chǎn)品上；認(rèn)為投錢(qián)買(mǎi)量喂養(yǎng)游戲作品，是沒(méi)有意義的事。盤(pán)點(diǎn)完騰訊存在的問(wèn)題，馬化騰更是坦言，視頻號(hào)基本是騰訊的希望。

一年前的馬化騰，表明了2023年騰訊的艱難開(kāi)局，而如今馬化騰用一場(chǎng)演講回應(yīng)了一年前的自己。的確可以緩一口氣，但也無(wú)法太樂(lè)觀。

“一年前，我說(shuō)視頻號(hào)是“全鵝.廠的希望”，經(jīng)過(guò)一年多的發(fā)展，的確不負(fù)眾望。”馬化騰先談到了微信視頻號(hào)，稱(chēng)微信是騰訊目前整個(gè)生態(tài)最強(qiáng)壯的平臺(tái)，視頻號(hào)則是在騰訊短視頻失利的情況下，提供了一個(gè)新的可能性。而且馬化騰認(rèn)為，視頻號(hào)并未跟風(fēng)抖音等其他短視頻平臺(tái)，而是走出了熟人社交的差異化路子。

稍早前的微信公開(kāi)課2024，也公布了視頻號(hào)的一些帶貨數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況：直播帶貨GMV（成交總額）達(dá)到了2022年的3倍，供給數(shù)量增長(zhǎng) 300%，訂單數(shù)量增長(zhǎng) 244%，GPM （平均每一千個(gè)觀眾下單的總金額，常用來(lái)衡量直播間賣(mài)貨能力）超900元。

另外馬化騰也表示，微信還有很多新芽還在醞釀，比如小程序、小游戲和搜索等，如何把這些產(chǎn)品和服務(wù)常青化，值得騰訊思考。

“PCG是所有老業(yè)務(wù)的集合體，特別難?！?/strong>一年前馬化騰重點(diǎn)批評(píng)的PCG，如今也得到了他的肯定。QQ、騰訊視頻等業(yè)務(wù)，馬化騰提出了調(diào)整意見(jiàn)，而像騰訊新聞、瀏覽器、應(yīng)用寶、騰訊音樂(lè)、虎牙等多項(xiàng)業(yè)務(wù)版塊，馬化騰都肯定了過(guò)去一年降本增效的效果。

馬化騰也重點(diǎn)提到了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），表示面向B端的云計(jì)算等業(yè)務(wù)要“盡快上岸、浮出水面”，也就是減少虧損，甚至不斷實(shí)現(xiàn)盈利。

談到近年來(lái)業(yè)界爆火的AI領(lǐng)域，馬化騰坦言騰訊總算能跟上第一陣列，不能算最領(lǐng)先，但至少?zèng)]有太落后，未來(lái)會(huì)結(jié)合場(chǎng)景把騰訊的AI大模型應(yīng)用落地，不斷挖掘AI市場(chǎng)的廣闊機(jī)會(huì)。

點(diǎn)評(píng)完業(yè)務(wù)，馬化騰轉(zhuǎn)向了員工團(tuán)隊(duì)和反貪腐上，這些內(nèi)容同樣很好地回應(yīng)了一年前披露的諸多問(wèn)題。

馬化騰認(rèn)為，騰訊在管理上要重視小團(tuán)隊(duì)精神，要求管理者從招聘源頭就慎重，盡量避免大規(guī)模招人后又快速大規(guī)模裁員，所以“沒(méi)想清楚的時(shí)候小團(tuán)隊(duì)先試，不要急”。

騰訊內(nèi)部反貪腐方面，馬化騰坦言，每年騰訊公布的相關(guān)懲處案例并不少，但總有人“年年聽(tīng)，年年往里沖”。騰訊不斷強(qiáng)化數(shù)字化能力，從過(guò)去發(fā)現(xiàn)貪腐基本靠舉報(bào)，做到了如今一半靠舉報(bào)，一半靠系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)的程度。

馬化騰演講中還有兩大比較重要的“感悟”，那便是出海與電商。這其中的故事，可能還得從五年前開(kāi)始說(shuō)起。

時(shí)間回到2018年，彼時(shí)的馬化騰與騰訊，估計(jì)難以預(yù)料到接下來(lái)的五年會(huì)走得如此艱難。

2018年的騰訊年會(huì)，馬化騰貢獻(xiàn)了經(jīng)典的“嘻哈”形象，在年會(huì)上大秀才藝，全篇演講也以樂(lè)觀展望為主，提出了未來(lái)20年騰訊的使命與愿景，用的是“與時(shí)代同呼吸”，“改善老百姓生活方方面面”等表述。

騰訊2018全年財(cái)報(bào)也展示了馬化騰樂(lè)觀的底氣。2018年，騰訊收入3126.94億元，同比增長(zhǎng)32%，凈利潤(rùn)(Non-GAAP)774.69億元，高于市場(chǎng)預(yù)期。

2018年，騰訊多業(yè)務(wù)開(kāi)花，騰訊云收入增長(zhǎng)超過(guò)100%；微信月活10.98億，小程序人均日訪問(wèn)量暴增54%；騰訊支付交易量超10億次，商業(yè)支付收入同比增長(zhǎng)超一倍；騰訊視頻訂購(gòu)用戶數(shù)同比增長(zhǎng)58%至8900萬(wàn)。

良好的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)表現(xiàn)，讓高盛、德意志銀行、美銀美林等33家券商均對(duì)騰訊給出了“買(mǎi)入”、“增持”等積極評(píng)級(jí)。馬化騰也在2018年一舉超過(guò)馬云，重回中國(guó)首富的位置。

但也正是2018年開(kāi)始，騰訊開(kāi)始過(guò)起了苦日子。業(yè)務(wù)收縮、組織架構(gòu)調(diào)整、裁員等事件接踵而來(lái)。2021年騰訊年會(huì)，馬化騰談到的是互聯(lián)網(wǎng)寒冬，而接過(guò)話筒的張小龍，則被外界解讀為暗示騰訊員工人數(shù)過(guò)多，需要進(jìn)行裁員。

這五年間，在騰訊內(nèi)部，正如2022年馬化騰總結(jié)的那樣，各個(gè)業(yè)務(wù)承受著較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，內(nèi)部團(tuán)隊(duì)也缺乏足夠的戰(zhàn)斗力和創(chuàng)新力，甚至還有比較嚴(yán)重的貪腐問(wèn)題。

而在外部，最核心的便是字節(jié)跳動(dòng)崛起所帶來(lái)的沖擊。抖音與TikTok的騰飛，正是從2018年開(kāi)始，這讓騰訊難以招架。從高管之間的輿論罵戰(zhàn)，到生態(tài)業(yè)務(wù)之間的互相隔絕，再到法庭上的訴訟對(duì)決，騰訊與今日頭條、抖音乃至整個(gè)字節(jié)跳動(dòng)的激烈商戰(zhàn)，也發(fā)生在這五年間。

但從結(jié)果上來(lái)看，騰訊不僅沒(méi)能扼制住字節(jié)跳動(dòng)的發(fā)展趨勢(shì)，甚至有了被超越的風(fēng)險(xiǎn)。2023年11月，據(jù)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)2023年二季度營(yíng)收達(dá)到290億美元，同比增長(zhǎng)約40%。以此計(jì)算，2023年上半年字節(jié)總營(yíng)收540億美元（約合人民幣3858億元），遠(yuǎn)超騰訊的414億美元規(guī)模。

字節(jié)跳動(dòng)此番營(yíng)收超越騰訊的動(dòng)力引擎主要有兩個(gè)，出海和電商。

截至2023年6月，TikTok月活用戶已達(dá)11億，已然逼近整個(gè)微信的13.36億月活用戶規(guī)模。要注意的是，TikTok用戶聚焦于海外，完全獨(dú)立于國(guó)內(nèi)的抖音平臺(tái)，所以如果把抖音超7億月活用戶規(guī)模也算上，那么字節(jié)短視頻領(lǐng)域的月活用戶將達(dá)到18億以上，遠(yuǎn)超微信。

TikTok過(guò)去五年間的強(qiáng)勢(shì)崛起，也意味著騰訊完整地錯(cuò)過(guò)了五年的海外擴(kuò)張期，未能在海外市場(chǎng)對(duì)TikTok形成牽制。

2023年9月，抖音官方公布數(shù)據(jù)顯示，在2022年5月到2023年4月的一年時(shí)間里，抖音電商GMV增速達(dá)到80%，貨架場(chǎng)景（抖音商城）GMV年增長(zhǎng)超過(guò)140%。抖音電商、本地生活等流量變現(xiàn)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，早已對(duì)阿里、京東、美團(tuán)等平臺(tái)業(yè)務(wù)形成了沖擊。

這恰恰是馬化騰認(rèn)為騰訊接下來(lái)必須發(fā)力的方向。在他的規(guī)劃中，視頻號(hào)下一階段的重點(diǎn)是電商。視頻號(hào)不缺有消費(fèi)力的用戶，所以電商需要抓緊補(bǔ)課，挖掘更大的營(yíng)收潛力；出海的部分則安排給了游戲這個(gè)王牌業(yè)務(wù)。

“游戲出海其實(shí)是我們公司目前出海國(guó)際化的最大希望。”馬化騰表示，騰訊目前號(hào)稱(chēng)全球最大的游戲公司，但更像是躺在功勞簿上。新生代游戲公司層出不窮，從玩法類(lèi)到內(nèi)容類(lèi)的轉(zhuǎn)變，甚至讓騰訊感到無(wú)所適從。

事實(shí)的確如此，游戲業(yè)務(wù)出海，騰訊同樣讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占了先機(jī)。2020年橫空出世的《原神》，在全球范圍內(nèi)發(fā)行并爆火，吸引了包括了歐美、亞洲、中東等多個(gè)國(guó)家與地區(qū)的玩家，這讓名不見(jiàn)經(jīng)傳的米哈游，一躍成為全球炙手可熱的游戲大廠。

綜合Sensor Tower及AppMagic兩大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，原神上線3年多，吸金49.44億美元（超354億人民幣），這并非僅靠國(guó)內(nèi)玩家的氪金，海外玩家的充值貢獻(xiàn)超過(guò)了60%。

可以說(shuō)在游戲出海、短視頻與電商領(lǐng)域，騰訊確實(shí)表現(xiàn)欠佳。已經(jīng)取得巨大成功的抖音、TikTok和原神，或許就是馬化騰希望騰訊業(yè)務(wù)成為的樣子。

“BAT公司里，目前好像只看到我們還有機(jī)會(huì)發(fā)點(diǎn)新芽，其他新樹(shù)都在茁壯成長(zhǎng)，也帶給我們很大的壓力。”在這場(chǎng)演講中，馬化騰不斷提到外界競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力，無(wú)論是具體的業(yè)務(wù)對(duì)標(biāo)層面，還是整體的集團(tuán)發(fā)展層面，皆是如此。

橫向來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)的“前車(chē)之鑒”，或許更是讓騰訊產(chǎn)生焦慮。曾在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的BAT，百度早已掉隊(duì)，阿里也被后輩拼多多超越，唯獨(dú)騰訊還保持領(lǐng)先。

馬化騰或許內(nèi)心十分清楚，騰訊的這種領(lǐng)先，似乎也正處于“搖搖欲墜”的邊緣。正所謂“不進(jìn)則退”，所以馬化騰和他的騰訊，在“長(zhǎng)舒一口氣”后，必然會(huì)迅速回到悶頭狂奔的狀態(tài)中去。

如何在抖音、TikTok、原神們的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，硬生生完成趕超逆襲，將會(huì)是很長(zhǎng)一段時(shí)間擺在馬化騰面前的難題。

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