第一節(jié) 食品添加劑的簡介

食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。目前我國食品添加劑有23個類別，2000多個品種，包括酸度調(diào)節(jié)劑、抗結(jié)劑、消泡劑、抗氧化劑、漂白劑、膨松劑、著色劑、護色劑、酶制劑、增味劑、營養(yǎng)強化劑、防腐劑、甜味劑、增稠劑、香料等（可研報告）。
 

第二節(jié) 食品添加劑 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、食品添加劑 行業(yè) 持續(xù)高速發(fā)展

我國食品添加劑 行業(yè) 起步較晚，但發(fā)展十分迅速。食品添加劑雖然在食品配料中所占比例較低，但對食品風味、品質(zhì)提升起著重要的作用。隨著人們生活水平的不斷提高，消費者在追求食品健康、營養(yǎng)、衛(wèi)生的同時，逐漸尋求口味的時尚與新穎，市場需要更多的新口味來滿足人們愈來愈挑剔的味覺。2011-2015 年，我國食品制造 行業(yè) 銷售收入始終保持穩(wěn)定增長，年均增長率超過 10%。2015 年國內(nèi)食品制造 行業(yè) 實現(xiàn)銷售收入 21,957.58 億元，同比增長 8.37%。在食品制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展、消費者多元化需求不斷增加的有利條件下，食品添加劑 行業(yè) 有望持續(xù)高速發(fā)展。

2015 年中國食品添加劑和配料全 行業(yè) 主要產(chǎn)品總產(chǎn)量約為901 萬噸，銷售額接近 1,052 億元。從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量看，我國食品添加劑 行業(yè) 效益穩(wěn)中上升，食品添加劑主要產(chǎn)品年均增長率約 15%，高于世界平均水平。2015 年我國食品添加劑 行業(yè) 總產(chǎn)值超過 1,000 億元， 行業(yè) 發(fā)展前景廣闊。

二、營養(yǎng)強化劑 行業(yè) 迎來了快速發(fā)展的契機

高端食品營養(yǎng)強化劑，是一類重要的食品添加劑，特別是 ARA 及 DHA 等不飽和脂肪酸，對人體具有重要的生理調(diào)節(jié)作用，如調(diào)節(jié)機體免疫力，促進血液、血管健康，降低與老齡化相關(guān)疾病的發(fā)病風險等，廣泛應(yīng)用于嬰幼兒配方食品、乳制品、食用油脂及各類健康食品中。

隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的崛起和居民生活水平的提高，終端消費者對食品的豐富營養(yǎng)、廣泛附加功能、多元化口味方面的要求不斷提高，特別是安全無毒或者基本無毒的天然產(chǎn)品將越來越受到食品工業(yè)企業(yè)和消費者的青睞。食品 行業(yè) 已進入滿足不同消費者營養(yǎng)、口味需要的市場升級、市場細分新階段，為 ARA 及 DHA 等營養(yǎng)強化劑細分 行業(yè) 的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

三、受益于 行業(yè) 背景，ARA及DHA需求前景廣闊

（一）嬰幼兒配方奶粉的市場規(guī)模將日益擴大

1.消費升級使得中高端嬰幼兒配方奶粉的人均需求日益增大

隨著我國城市化進程的深入推進，以及居民可支配收入的不斷提升，父母越來越重視嬰幼兒的營養(yǎng)和健康。從平均食用奶粉時間看，我國嬰幼兒食用奶粉的時間也在逐步延長，越來越多的兒童將奶粉食用時間從 1、2 歲延長至 3、4 歲甚至更長。從平均食用奶粉支出看，我國家長對嬰幼兒配方奶粉品質(zhì)的要求也越來越高，對嬰幼兒配方奶粉的支出越來越大，對普遍添加有 ARA 和 DHA 的中高端嬰幼兒配方奶粉的需求量越來越多。綜合上述因素，我國中高端嬰幼兒配方奶粉的人均需求正在日益增大。

2.二孩政策紅利，進一步刺激我國嬰幼兒配方奶粉 行業(yè) 需求增長

全面二孩政策已于 2016 年開始實施。二孩政策全面放開后，以中性預期，全面二孩政策放開可提高生育率 10%估算，2016-2020 年，因政策紅利新增的新生嬰兒數(shù)量 850 萬左右，即平均每年新增 170 萬，對于嬰幼兒配方奶粉的總需求有望增加近 10%。

2015 年中國嬰幼兒配方奶粉 行業(yè) 市場規(guī)模為 814.9億元，預計 2018 年為 1,297.0 億元，年度復合增長率超過 16%。隨著全面二孩政策的放開，新生兒迎來一個小高峰，嬰幼兒配方奶粉需求有望進一步放大。

（二）國內(nèi)奶粉 行業(yè) 的集中度將逐步提升，龍頭企業(yè)的市場地位將更加鞏固

自三聚氰胺事件爆發(fā)以后，國家不斷出臺政策加強乳品 行業(yè) 的質(zhì)量管理。特別是2013年以來，國家陸續(xù)出臺多項政策加強對于嬰幼兒配方奶粉 行業(yè) 的監(jiān)管，實施奶粉配方注冊制，對奶粉生產(chǎn)廠家采取更嚴格的生產(chǎn)許可證和監(jiān)督審查制度。2014 年 6 月，為進一步加強 行業(yè) 管理，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部和食品藥品監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組工作方案》，其中明確：“到 2015 年底，爭取形成 10 家左右年銷售收入超過 20 億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團，前 10 家國產(chǎn)品牌企業(yè)的 行業(yè) 集中度達到 65%”。2016 年 6 月 6 日，國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布了《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊和管理辦法》（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第 26 號），該辦法已于 2016 年 10 月 1 日起施行。管理辦法明確指出：“對于在國內(nèi)生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉做出了更加嚴格的規(guī)定，譬如同一企業(yè)申請注冊兩個以上同年齡段產(chǎn)品配方時，產(chǎn)品配方之間應(yīng)當有明顯差異，并經(jīng)科學證實，每個企業(yè)原則上不得超過 3 個系列 9 種產(chǎn)品配方等”。

目前，我國存在的奶粉品牌多達 2,000 多個，集中度不高，不利于食品安全的管理。從世界各國奶粉 行業(yè) 的集中度看，我國前五名企業(yè)市場占有率僅 39.1%，遠低于同期韓國、美國、日本等發(fā)達國家和全球平均水平。

因此，奶粉 行業(yè) 加強審查，以及注冊制新政將有助于奶粉企業(yè)的整合，使得強者更強，知名品牌的市場集中度將得到提升。

從國產(chǎn)品牌和國外品牌的市場份額來看，相比于韓國、美國、日本，我國本土嬰幼兒配方奶粉品牌由于三聚氰胺事件等極端產(chǎn)品質(zhì)量問題的影響，消費者的信任度近年來處于低谷，加之近幾年國外嬰幼兒配方奶粉品牌加大了對華銷售出口，導致市場份額相對失衡。

三聚氰胺事件之前，我國嬰幼兒配方奶粉市場國內(nèi)和國外品牌的市場份額分別為 60%和 40%，隨后國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉品牌遭遇消費者信任危機，導致整體市場份額大幅下跌,2015 年中國國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉品牌的市場份額約為 45%。

預計未來隨著國家對于國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品質(zhì)量更為嚴格的審查，以及進一步推動嬰幼兒配方奶粉注冊制等舉措的落實，部分不符合注冊制要求的中小品牌將會退出市場，受益于消費者對于國產(chǎn)領(lǐng)先品牌較高的信任度，該等品牌的市場份額有望擴大。

此外，根據(jù) 2016 年 4 月頒布的《跨境電子商務(wù)零售進口商品清單》的規(guī)定，海外嬰幼兒配方奶粉必須在獲得產(chǎn)品配方注冊證書后才能進口,預計部分采用代工廠生產(chǎn)的海淘嬰幼兒配方奶粉將會面臨較大沖擊。而隨著自 2016 年 4 月 8 日起實施的跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策，免征稅額被取消，進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅按應(yīng)納稅額的 70%征收，加之相對較高的物流成本，預計未來海淘代購的嬰幼兒配方奶粉價格優(yōu)勢不再明顯，對國內(nèi)奶粉沖擊有望降低。

（三）營養(yǎng)保健食品 行業(yè) 的發(fā)展帶動 DHA 的需求

隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對食品的要求越來越高，從滿足溫飽到追求口味，然后慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)樽非鬆I養(yǎng)保健。越來越多的消費者群體需求，構(gòu)成了巨大的保健食品消費市場，人們對自身的健康日漸重視，追求科學膳食和合理的營養(yǎng)保健促進了整個營養(yǎng)保健品 行業(yè) 的發(fā)展。近年來，我國營養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展， 2013 年我國營養(yǎng)保健食品年產(chǎn)值已達 3,000億元，預計到 2020 年該產(chǎn)值有望超過 5,000 億元。

第三節(jié) 食品添加劑 行業(yè) 發(fā)展趨勢

食品添加劑對于改善食品的色香味、提高食品的營養(yǎng)價值以及延長食品保質(zhì)期等諸多方面，都發(fā)揮著重要作用。有機食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成為世界各國食品工業(yè)新的增長點，營養(yǎng)強化劑的功能化也成為國際和國內(nèi)食品添加劑的發(fā)展趨向。

現(xiàn)代社會生活節(jié)奏不斷加快，公眾用于膳食準備的時間不斷減少，越來越難以通過膳食搭配獲取新陳代謝所需的全部營養(yǎng)物質(zhì)，各種類型的營養(yǎng)物質(zhì)缺乏癥時有發(fā)生，不同程度地影響了公眾身心健康。在這一背景下，通過攝入特定種類的營養(yǎng)物質(zhì)的需求應(yīng)運而生，實現(xiàn)這一目的最簡便方法就是利用各種食品營養(yǎng)強化劑和日常膳食，制成各種功能性食品和飲料。伴隨著功能性食品和飲料的 研究 不斷取得進展，我國食品添加劑的品種和競爭格局有望發(fā)生較大變化。未來 行業(yè) 的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點：

一、天然食品添加劑越來越受到消費者青睞

由于多起在食品中使用非食品添加劑事件發(fā)生，使消費者對化工合成的食品添加劑抱有排斥態(tài)度。消費者的態(tài)度使食品生產(chǎn)企業(yè)對添加劑的選用更加慎重，對添加劑的安全性要求更高。出于對健康的關(guān)注，消費者更崇尚以自然動植物為原料，經(jīng)加工獲得的天然食品添加劑。

二、具有營養(yǎng)、保健功能的食品添加劑發(fā)展迅速

有機食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成為世界各國食品工業(yè)新的增長點，而食品添加劑的營養(yǎng)化、功能化也成為國際和國內(nèi)食品添加劑的發(fā)展趨向。功能性食品添加劑多為具有生理活性和健康功能的天然提取物，消費者認可度更高，市場需求也更為明顯。

三、復配型產(chǎn)品市場潛力巨大

復配型食品添加劑將幾種乃至十幾種食品添加劑按照一定比例復合而成，這類產(chǎn)品使多種單一食品添加劑的作用得以互補，使多種食品添加劑的效力得以協(xié)同增效，風味得以互相掩蔽、優(yōu)化和加強，改善食品的味感，并減低其用量和成本，更加經(jīng)濟和有效。食品添加劑的復配型食品添加劑在國外已經(jīng)流行，未來國內(nèi)市場潛力巨大。

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