另外，值得注意的是，考慮到此次實(shí)施條例為征求意見(jiàn)稿，后續(xù)政策（送審稿，正式稿）的態(tài)度更為關(guān)鍵。但從監(jiān)管角度看，此次政策更多體現(xiàn)線上/線下監(jiān)管的公平性，并延續(xù)了對(duì)藥品網(wǎng)絡(luò)零售日益趨嚴(yán)的監(jiān)管態(tài)度。

近日，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《征求意見(jiàn)稿》），歷時(shí)一個(gè)月的公開征求意見(jiàn)已正式截止。此次《征求意見(jiàn)稿》中，對(duì)于藥品網(wǎng)絡(luò)交易第三方平臺(tái)相關(guān)監(jiān)管內(nèi)容備受關(guān)注，新增的第八十三條中明確規(guī)定：第三方平臺(tái)提供者不得直接參與藥品網(wǎng)絡(luò)銷售活動(dòng)。

目前，國(guó)內(nèi)頭部醫(yī)藥電商B2C平臺(tái)主要為京東健康和阿里健康，兩者的業(yè)務(wù)模式都是由“自營(yíng)+平臺(tái)”構(gòu)成。從公司2021年年報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看，兩大醫(yī)藥電商巨頭自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)收入占總收入比例均為85%以上。 但通過(guò)營(yíng)收占比來(lái)分析自營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)電商總體業(yè)務(wù)的影響有失偏頗，最好的指標(biāo)是衡量自營(yíng)藥品GMV占比 。根據(jù)阿里健康和京東健康招股書和年報(bào)數(shù)據(jù)，阿里健康自營(yíng)售藥業(yè)務(wù)GMV占比要低于京東健康，2020年阿里健康自營(yíng)售藥業(yè)務(wù)GMV占比16.5%，同期京東健康自營(yíng)售藥業(yè)務(wù)GMV占比達(dá)34%。 圖表1    2017-2020年阿里健康、京東健康自營(yíng)售藥業(yè)務(wù)GMV占比 

如果只從營(yíng)收占比分析的，京東和阿里占比均超85%，醫(yī)藥電商巨頭未來(lái)很可能會(huì)不做第三方平臺(tái)，專心做自營(yíng)業(yè)務(wù)。但從自營(yíng)藥品GMV占比來(lái)分析，自營(yíng)藥品業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)GMV占比不高，京東和阿里健康未來(lái)大概率會(huì)把自營(yíng)業(yè)務(wù)剝離出去，深耕第三方平臺(tái)。 無(wú)論選擇哪條路徑，如果該條例落地實(shí)施的話，也會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。受此事件影響，截止2022年6月22日，京東健康和阿里健康當(dāng)日跌幅分別為14.83%和13.85%。
從《征求意見(jiàn)稿》修改的內(nèi)容可以看出，目前加強(qiáng)對(duì)醫(yī)藥電商第三方平臺(tái)的監(jiān)管已經(jīng)成了大勢(shì)所趨。未來(lái)，第三方平臺(tái)的中立性會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化，以避免藥品銷售上出現(xiàn)壟斷，又當(dāng)選手，又做裁判的現(xiàn)象。“第三方平臺(tái)提供者不得直接參與藥品網(wǎng)絡(luò)銷售活動(dòng)”相關(guān)征求意見(jiàn)的出臺(tái)，無(wú)疑利好線下藥品零售市場(chǎng) 。因?yàn)榫€上平臺(tái)自營(yíng)藥品的擴(kuò)張，直接威脅到線下藥店的發(fā)展。受次事件影響，上市七大連鎖藥店出現(xiàn)不同幅度上漲。截止2022年6月22日，漱玉平民當(dāng)日漲停，大參林、老百姓和益豐藥房分別上漲8.24%、7.71%和5.64%。

此外，上市連鎖藥店需要思考的一個(gè)重大問(wèn)題是：假如阿里健康和京東健康放棄第三方電商平臺(tái)，上市連鎖該如何選擇其他平臺(tái)或者自建B2C平臺(tái)該如何和電商巨頭競(jìng)爭(zhēng)。另外，值得注意的是，考慮到此次實(shí)施條例為征求意見(jiàn)稿，后續(xù)政策（送審稿，正式稿）的態(tài)度更為關(guān)鍵。但從監(jiān)管角度看，此次政策更多體現(xiàn)線上/線下監(jiān)管的公平性，并延續(xù)了對(duì)藥品網(wǎng)絡(luò)零售日益趨嚴(yán)的監(jiān)管態(tài)度。
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