運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)洞察CONTENTS 01運(yùn)動(dòng)健康行業(yè)市場(chǎng)剖析 02數(shù)字化打造超級(jí)單品 03運(yùn)動(dòng)健康行業(yè)線上趨勢(shì)展望01 PARTONE 運(yùn)動(dòng)健康行業(yè)市場(chǎng)剖析 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-產(chǎn)品分類 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品是日常膳食的一種補(bǔ)充，有些種類也可以作為傷病的輔助治療用品分類主要特征主要產(chǎn)品類型 補(bǔ)充能量類以碳水化合物為主要成分。能夠快速或持續(xù)提供能量。食用葡萄糖粉、能量膠、運(yùn)動(dòng)(固體)飲料 等 按特殊營(yíng)養(yǎng)素 控制能量類滿足控制體重需求，包括促進(jìn)能量代謝和能量代替。代餐粉、蛋白奶昔、谷物等 補(bǔ)充蛋白類以蛋白或蛋白水解物為主要成分，滿足機(jī)體組織生長(zhǎng)和蛋白粉、支鏈氨基酸肽、谷氨酸胺肽 修復(fù)需求。 速度力量類以肌酸為主要成分，適用于無(wú)氧運(yùn)動(dòng)練習(xí)人群。一水肌酸、谷氨酰胺等 按照運(yùn) 耐力類以維生素B1和維生素B2為主要成分，適用于有氧運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)(固體)飲料等 練習(xí)人群。 動(dòng)項(xiàng)目 運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)類以肽類為主要成分。適用于中高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)人群。支鏈氨基酸肽、谷氨酰胺等運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的定義： 在發(fā)達(dá)國(guó)家，運(yùn)動(dòng)員們都會(huì)選擇一些運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品來(lái)幫助自己提高成績(jī)保持狀態(tài)。但在國(guó)內(nèi)還很少有人了解它。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品是日常膳食的一種補(bǔ)充。有些種類也可以作為傷病的輔助治療用品。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品應(yīng)用最廣泛的是在健美和力量舉項(xiàng)目中。而在其它項(xiàng)目中，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的優(yōu)點(diǎn)也正被人們逐漸認(rèn)識(shí)到。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-發(fā)展歷程 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也在不斷修改中得到完善運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，開(kāi)始有專門經(jīng)營(yíng)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的公司成立。20世紀(jì)40年代該產(chǎn)業(yè)一直穩(wěn)步發(fā)展，更多的人意識(shí)到運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的可研究性。隨后的20年運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品迎來(lái)了其發(fā)展高潮期，產(chǎn)品種類逐漸豐富，產(chǎn)品認(rèn)可度大幅提升。20世紀(jì)60年代中期運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也在不斷修改中得到完善。進(jìn)入21世紀(jì) 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-市場(chǎng)規(guī)模（海外） 根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模為176億美元，美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞分別是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的前三大市場(chǎng)2013-2020年全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì) 176 158 165 113 125 98 109 147 美國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額占比 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 其他,55% 哥蘭比亞15% ClifBar&Co,9% CytoSprots,7% nutrition,5%quest nutrition,4% NBTY,3% 數(shù)據(jù)來(lái)源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 市場(chǎng)規(guī)模（億美元） 實(shí)樂(lè)氏,2% 根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模為176億美元，美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞分別是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的前三大市場(chǎng)。其中，美國(guó)是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品產(chǎn)業(yè)中的典范，起步早且發(fā)展快。美國(guó)之所以在該產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出如此強(qiáng)大的實(shí)力，很大因素得益于美國(guó)大眾的運(yùn)動(dòng)意識(shí)超前以及對(duì)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的認(rèn)知更加全面，調(diào)查表明，美國(guó)的運(yùn)動(dòng)人群比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-市場(chǎng)規(guī)模（國(guó)內(nèi)）近年來(lái)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)屬于全球范圍內(nèi)增速最快的市場(chǎng)之一，年均增長(zhǎng)率高達(dá)39% 2016-2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 41 中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)主要企業(yè)市場(chǎng)份額占比 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 市場(chǎng)規(guī)模（億元） 諾特蘭德,4%35 26 21 15 9 格蘭比亞,5% THG,6% 其他,21% 湯臣倍健17% 西王食品,29% 康比特18% 數(shù)據(jù)來(lái)源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前，中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的種類約3萬(wàn)種，生產(chǎn)企業(yè)有3000多家，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的整體規(guī)模為26億元，2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的整體規(guī)模為35億元。近年來(lái)，中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)屬于全球范圍內(nèi)增速最快的市場(chǎng)之一，年均增長(zhǎng)率高達(dá)39%。普通運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)行業(yè)品牌分析 普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-TOP品牌TOP1品牌肌肉科技主推肌酸補(bǔ)劑，TOP2品牌諾特蘭德主推左旋肉堿；TOP品牌都主打臨床認(rèn)證等賣點(diǎn)，都是增加消耗的功能產(chǎn)品利益點(diǎn)：到手268、且1元換購(gòu)白金增肌粉0.5鎊 品名：純?nèi)榍宓鞍踪|(zhì)粉麥斯泰克品牌：MUSCLETECH/麥斯泰克功效：增肌增重 成交價(jià)：288元/盒規(guī)格：3鎊/盒 包裝點(diǎn)：粉劑 成分點(diǎn)：72g乳清蛋白、50%-60%碳水化合物、25%-30%蛋白質(zhì) 信任狀：亨利·卡維爾【超人】代言諾特蘭德品名：諾特蘭德左旋肉堿飲料品牌：諾特蘭德 功效：耐力續(xù)航 成交價(jià)：199元/盒規(guī)格：10ml/袋 包裝點(diǎn)：口服液 成分點(diǎn)：左旋肉堿、植物草本源、添加VB1、VB5、VB6 利益點(diǎn)： 信任狀：CAMIPURE專利 普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-年度TOP品牌 新晉品牌修正在2021年8月上架多款運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)商品（維生素B、左旋肉堿），F(xiàn)IBOO則是專營(yíng)女性運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品，通過(guò)差異化賣點(diǎn)影響消費(fèi)者高增 修正 Myprotein同仁堂妙語(yǔ)fiboo superevo 明治 fiboo 修正 品名：修正B族維生素多種復(fù)合維生素b品牌：修正 功效：精力充沛 成交價(jià)：49.9元/瓶規(guī)格：100粒/瓶包裝點(diǎn)：藥瓶狀 成分點(diǎn)：高品質(zhì)維生素B、多種B族營(yíng)養(yǎng)更充足產(chǎn)品利益點(diǎn):滿贈(zèng)優(yōu)惠、囤貨優(yōu)惠 信任狀：專注健康24年老品牌 修正品牌在2021年8月上架多款維生素B、左旋肉堿品類產(chǎn)品，此前主營(yíng)維生素/復(fù)合維生素類品名：左旋肉堿運(yùn)動(dòng)飲料品牌：fiboo 功效：加速燃燒脂肪成交價(jià)：39.9元/瓶規(guī)格：60ml/瓶*3包裝點(diǎn)：瓶裝裝 成分點(diǎn)：1700mg左旋肉堿 產(chǎn)品利益點(diǎn):滿減優(yōu)惠、囤貨優(yōu)惠 信任狀：專為女性研發(fā) fiboo創(chuàng)店時(shí)間:2021-04-19主營(yíng)類目：左旋肉堿 海外運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)行業(yè)品牌分析 海外膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-TOP品牌TOP品牌都主營(yíng)蛋白粉類產(chǎn)品，品牌歷史悠久；同時(shí)主打原裝進(jìn)口、品牌力等賣點(diǎn)Myprotein 品名：乳清蛋白質(zhì)粉品牌：Myprotein功效：增肌 成交價(jià)：220元/桶 規(guī)格：2.2磅/桶包裝點(diǎn)：桶狀沖劑 成分點(diǎn)：濃縮乳清蛋白、每份富含21g蛋白質(zhì)，4.5g支鏈氨基酸、3.6g谷氨酰胺、僅含有103g卡路里、1.9g脂肪 產(chǎn)品利益點(diǎn):店鋪優(yōu)惠券 信任狀：食安標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、英國(guó)原裝進(jìn)口 品名：純?nèi)榍宓鞍踪|(zhì)粉麥斯泰克品牌：MUSCLETECH/麥斯泰克功效：助力肌肉合成 成交價(jià)：378元/桶 規(guī)格：5磅/桶 包裝點(diǎn)：口服散劑 成分點(diǎn)：多40%蛋白，助力肌肉合成、雙重碳水，好消化吸收 產(chǎn)品利益點(diǎn):滿減優(yōu)惠 信任狀：專業(yè)研發(fā)27年、品質(zhì)保障、北美原裝進(jìn)口 海外膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-年度TOP品牌-新晉情況 氧氣能量在2021年2月開(kāi)設(shè)旗艦店，通過(guò)年輕化的賣點(diǎn)和視覺(jué)吸引消費(fèi)者新晉 NOW/諾奧 OPPULAND/歐普蘭 京召堂 GoldCoast/黃金海岸 明治藥品品名：氧氣能量分離乳清蛋白粉品牌：氧氣能量 功效：增肌 成交價(jià)：329元/桶規(guī)格：5.5磅/桶 包裝點(diǎn)：桶裝沖劑 成分點(diǎn)：新西蘭優(yōu)質(zhì)奶源、74.1%蛋白質(zhì)含量產(chǎn)品利益點(diǎn):囤貨優(yōu)惠、商品優(yōu)惠券 信任狀：甄選新西蘭奶源、微濾精粹技術(shù)、專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、規(guī)?；S、全程質(zhì)控 氧氣能量旗艦店創(chuàng)店時(shí)間：2021-02-0202 PARTTWO 數(shù)字化打造超級(jí)單品 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)-TOP50單品-總體銷售情況海外運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)整體品單價(jià)、客單價(jià)高于普通運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)，消費(fèi)者心智強(qiáng) 行業(yè)平均客單價(jià)平均支付人數(shù)平均品單價(jià)19,68462.54元 低端（1-100元）227.30元10,412155.62元 中端（101-200元） 普通運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng) 海外運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng) 高端（201-400元）超高端（401+元）低端（1-100元）中端（101-200元）高端（201-400元）336.81元3632201804,11939.00元155.56元207.38元310.91元2,102596.86元186584.66元 超高端（401+元）普通運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類功能主要分為以下幾類速度力量類 （肌酸為主）耐力類 （維生素B族）補(bǔ)充蛋白類(蛋白粉)消耗類 (左旋肉堿) 普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類-速度力量（肌酸）-TOP50單品-商品特征 速度力量類的商品以肌酸為主，在運(yùn)動(dòng)前使用，功效是增加運(yùn)動(dòng)時(shí)的爆發(fā)力，主打快速供能的賣點(diǎn)，進(jìn)一步提升肌肉的爆發(fā)力和耐力 品名：鋅鎂肌酸補(bǔ)劑麥斯泰克品牌：MUSCLETECH/麥斯泰克功效：引爆肌力 成交價(jià)：79元/盒規(guī)格：120g 包裝點(diǎn)：粉劑 成分點(diǎn)：3000mg高純肌酸產(chǎn)品利益點(diǎn):囤貨優(yōu)惠 信任狀：第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)證明品名：鋅鎂肌酸補(bǔ)劑健身男促睪增肌提升耐力爆發(fā)力非氮泵一水肌酸康比特 品牌：康比特 功效：促進(jìn)肌肉合成成交價(jià)：89元/桶 規(guī)格：300g包裝點(diǎn)：粉劑 成分點(diǎn)：高純度肌酸>=99.97%;產(chǎn)品利益點(diǎn):囤貨優(yōu)惠，買贈(zèng)優(yōu)惠 信任狀：運(yùn)動(dòng)健將（蘇炳添）代言；專利認(rèn)證配方 普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類-耐力(維生素B族)-TOP50單品-商品特征 健身愛(ài)好者會(huì)因?yàn)锽族維生素增加代謝而購(gòu)買，主打的是補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)素、給身體充能等賣點(diǎn)湯臣倍健品名：男士復(fù)合維生素B族品牌：湯臣倍健 功效：補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)素 成交價(jià)：80元/1瓶、規(guī)格：30片/瓶 包裝點(diǎn)：藥瓶狀 成分點(diǎn)：16種維生素礦物質(zhì) 產(chǎn)品利益點(diǎn):囤貨優(yōu)惠；滿贈(zèng)優(yōu)惠 信任狀：國(guó)家認(rèn)證；知名品牌；優(yōu)選進(jìn)口原材料諾特蘭德品名：B族維生素多種復(fù)合維生素品牌：諾特蘭德 功效：能量補(bǔ)給、增加耐力成交價(jià)：38.9元/瓶、 規(guī)格：60粒/瓶包裝點(diǎn)：藥瓶裝 成分點(diǎn)：8種B族營(yíng)養(yǎng)素 產(chǎn)品利益點(diǎn):囤貨優(yōu)惠，店鋪滿減券 信任狀：諾特蘭德品牌直營(yíng)、正品保障、張繼科代言。普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類-補(bǔ)充蛋白（蛋白粉）-TOP50單品-商品特征蛋白粉的主打蛋白添加的差異化，水解蛋白、分離蛋白、濃縮蛋白，或添加三重蛋白，主打增肌增重的功效麥斯泰克品名：增肌粉純?nèi)榍宓鞍踪|(zhì)粉品牌：MUSCLETECH/麥斯泰克功效：幫助肌肉增長(zhǎng)和恢復(fù) 成交價(jià)：288元/桶規(guī)格：3磅/桶 包裝點(diǎn)：桶裝 成分點(diǎn)：三重純粹蛋白（水解、分離、濃縮）產(chǎn)品利益點(diǎn):囤貨優(yōu)惠，店鋪滿減券 信任狀：明星代言（超人扮演者亨利卡維爾）；高利用度、輸送營(yíng)養(yǎng)、快速溶解康比特成交價(jià)：69元/盒 品名：益生菌增肌粉品牌：CPT/康比特功效：增肌塑形 規(guī)格：1磅/盒 成分點(diǎn)：三重蛋白，20.7%蛋白含量 包裝點(diǎn)：桶裝沖劑 產(chǎn)品利益點(diǎn):咨詢客服下單買3.3磅送1磅 信任狀：【蘇神代言】、全程質(zhì)控；營(yíng)養(yǎng)均衡，多方位補(bǔ)給 普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類-消耗類（左旋肉堿）-TOP50單品-商品特征左旋肉堿的功效是加速脂肪的消耗，主打的賣點(diǎn)也集中在運(yùn)動(dòng)前食用，可以加快脂肪代謝、增加運(yùn)動(dòng)時(shí)的消耗等；嬰幼兒級(jí)的左旋原液是商品溢價(jià)的重要成分點(diǎn)麥斯泰克品名：左旋肉堿小黑瓶健身飲料品牌：MUSCLETECH/麥斯泰克功效：加快消耗、減輕疲憊 成交價(jià)：138元/瓶 規(guī)格：473ml/瓶(30天用量)包裝點(diǎn)：瓶狀 成分點(diǎn)：嬰幼級(jí)左旋肉堿，液態(tài)左旋更快吸收產(chǎn)品利益點(diǎn):咨詢客服、買2送2 信任狀：超人扮演者（亨利卡維爾）代言；純度更高，更快吸收諾特蘭德品名：左旋肉堿飲料品牌：諾特蘭德 功效：增加消耗 成交價(jià)：99元/2瓶規(guī)格：500ml/瓶包裝點(diǎn)：瓶裝 成分點(diǎn)：每份含1800mg左旋 產(chǎn)品利益點(diǎn):加9.9元換購(gòu)2支小黃瓶+CLA 信任狀：未添加咖啡因、日常休息不影響、晚上可以放心喝 普通膳食-運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類-低品單（1-100元）-TOP50單品-商品類別低品單的商品主要是增肌粉商品，以補(bǔ)劑為主要商品類型；都是主打增肌增重、增加營(yíng)養(yǎng)等賣點(diǎn)，同時(shí)有運(yùn)動(dòng)健將為其代言康比

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