診所備案制全面推行以來，上半年診所新增數(shù)量激增，據(jù)企查查工商數(shù)據(jù)、診鎖界數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，上半年新增診所注冊29733家，同比增長近70%。診所行業(yè)經(jīng)歷疫情三年洗牌，亟待綻放出行業(yè)復(fù)蘇的花蕾，在多項利好政策鼓勵下涌入大量新進入者，需要從業(yè)者理性思考的是，患者的醫(yī)療需求是否已然發(fā)生轉(zhuǎn)變？行業(yè)是否借復(fù)蘇之勢正在加劇內(nèi)卷？

來源：診鎖界

作者：太白

01｜新注冊診所同比增長近七成，公司化診所占比上升

自2019年國家衛(wèi)健委發(fā)布診所試點改革政策以來，診所行業(yè)在政策和社會資本助力下迎來快速發(fā)展，2022年底《診所基本標(biāo)準(zhǔn)（2022版）》和《診所備案管理暫行辦法》的出臺，鼓勵診所向連鎖化、集團化、高水平方向發(fā)展，作為最貼近居民的健康服務(wù)終端，更好滿足人民群眾多層次、多樣化醫(yī)療服務(wù)需求。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年底我國診所/門診部數(shù)量已達32.1萬家。

2023上半年，隨著醫(yī)療服務(wù)行業(yè)迅速復(fù)蘇，診所備案制大刀闊斧全面落地，市面新開診所數(shù)量激增。據(jù)企查查工商數(shù)據(jù)庫、診鎖界數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2023年1-6月我國31個?。ㄖ陛犑?自治區(qū)）診所新增注冊企業(yè)29733家（不包含門診部），相比2022上半年同期數(shù)據(jù)增長69%。

得益于“診所備案制”在全國各地相繼落實，包括北京、上海等對新開醫(yī)療機構(gòu)審批嚴(yán)格的地區(qū)也在一定程度有所放寬，傳統(tǒng)的“審批制”準(zhǔn)入變?yōu)椤皞浒钢啤毕刃校I建診所的整個周期變得快速運轉(zhuǎn)，相當(dāng)程度上降低了診所籌備到開業(yè)的綜合成本。

此外，隨著醫(yī)療機構(gòu)集采“零加成”、醫(yī)保DRG/DIP制度的廣泛推行，體制內(nèi)醫(yī)護績效待遇水平受到明顯影響，許多公立醫(yī)院高年資醫(yī)生、中級職稱以上醫(yī)生開始嘗試自建診所或院外多點執(zhí)業(yè)，同樣使得新開診所的數(shù)量增加。

另一方面，國有企業(yè)、國有創(chuàng)投資本、產(chǎn)業(yè)資本、中大型民營醫(yī)療集團也在相繼嘗試開設(shè)國家政策大力倡導(dǎo)的中醫(yī)診所、眼科視光診所，自費項目占比高的的口腔診所、醫(yī)美診所、康復(fù)診所等。一些疫情期間逆勢增長的頭部連鎖醫(yī)療機構(gòu)也在快速擴張，加速自建或并購原有醫(yī)療機構(gòu)門店，上半年新增注冊中約60%為個體診所，40%為公司制企業(yè)化診所 。

02｜百花齊放：中醫(yī)診所開辦熱情空前，二三線城市口腔診所激增

據(jù)診鎖界不完全統(tǒng)計分析，除了以個人注冊居多的普通診所（未注明執(zhí)業(yè)科室或開展三個以內(nèi)科室的綜合診所）外，新注冊的中醫(yī)診所數(shù)量超越口腔診所，上半年新增TOP10類型分別為：普通綜合診所、中醫(yī)診所、口腔診所、西醫(yī)內(nèi)科診所、中西醫(yī)結(jié)合診所、醫(yī)美診所、眼科診所、婦科診所、兒科診所、外科診所。

詳細(xì)來看，上半年國內(nèi)31省市（不含港澳臺）中醫(yī)類診所新注冊數(shù)量7800余家（以下皆為新注冊數(shù)量），口腔診所6600余家，西醫(yī)內(nèi)科診所2100余家，醫(yī)美診所1200余家，眼科診所300余家，婦科診所260余家，兒科診所近百家。

我們看到，在2022年相關(guān)部門面向中醫(yī)行業(yè)發(fā)展頒布多條利好政策，多省頒布中醫(yī)藥條例促進名老中醫(yī)創(chuàng)辦工作室，鼓勵西學(xué)中、西轉(zhuǎn)中培訓(xùn)擴大供給，鼓勵在職中醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，鼓勵中醫(yī)診所向規(guī)?；l(fā)展。同時大量連鎖藥店、養(yǎng)生館、灸療館、美容院、健康管理中心、也積極轉(zhuǎn)型向中醫(yī)診所靠攏。

口腔診所的人才培養(yǎng)體系漸趨完善，就業(yè)待遇相對較高，自由執(zhí)業(yè)空間較大，且連鎖規(guī)模相對成熟，形成多家100+規(guī)模的頭部口腔連鎖機和DSO組織，盡管面臨著醫(yī)療服務(wù)價格政策調(diào)整和市場競爭漸趨白熱化，二三線城市中公立口腔醫(yī)生出走口腔診所創(chuàng)業(yè)的趨勢在增加。

在女性健康消費和網(wǎng)紅經(jīng)濟、顏值經(jīng)濟刺激下以皮膚美容為主導(dǎo)的輕醫(yī)美診所、皮膚美容診所數(shù)量同樣暴增，而婦科診所從傳統(tǒng)西醫(yī)內(nèi)科診所體系中開始脫離，出現(xiàn)許多采取中西醫(yī)結(jié)合專注圍繞女性醫(yī)療健康預(yù)防管理，將婦科炎癥、乳腺、痛經(jīng)、生殖、孕期管理、產(chǎn)后康復(fù)等項目融合的專業(yè)新婦科診所。

眼科診所同樣也迎來快速增長，一方面由多家上市眼科連鎖機構(gòu)主導(dǎo)推進，屈光市場成熟，視光項目升級帶來了市場規(guī)模的增長，另一方面疫情期間高頻次用眼習(xí)慣導(dǎo)致的眼健康和眼保健需求增加，眼保健市場教育和國家近視防控戰(zhàn)略不斷提升，地方衛(wèi)生健康部門注重近視防控指標(biāo)鼓勵眼科機構(gòu)發(fā)展……但當(dāng)前眼科診所標(biāo)準(zhǔn)未能統(tǒng)一頒布，眼科醫(yī)學(xué)視光人才的缺乏仍然限制了眼科診所的快速發(fā)展。

過去疫情三年，兒科診所經(jīng)營受到嚴(yán)重影響，但優(yōu)質(zhì)兒童醫(yī)療服務(wù)仍然處于稀缺資源，當(dāng)前一線城市兒科診所經(jīng)營壓力較大，二三線城市成為兒科診所增長主力軍。兒童是家庭醫(yī)療保健的重要對象，兒童疾病的特點也決定了兒科診所具有信任基礎(chǔ)上相當(dāng)大增長潛力。后疫情時代，除了兒疾門診量開始復(fù)蘇，同樣兒科診所的項目?？苹攸c明顯，兒童身高、兒童內(nèi)分泌發(fā)育、兒童眼視光、兒童口腔、兒童脊柱側(cè)彎、小兒推拿等需求應(yīng)運而生。

03｜區(qū)域差異明顯：河南奪魁，增長與人口規(guī)模呈正相關(guān)

從地域分析來看，河南省、廣東省、四川省、山東省、河北省占據(jù)新增診所注冊量前五位。河南省新增診所注冊量躍居第一，爆發(fā)出從集中式醫(yī)療向分散式轉(zhuǎn)型的增長潛力。新增量位居前列的河南、廣東、四川、山東、河北都有著龐大的人口規(guī)?；A(chǔ)，且轄區(qū)地域醫(yī)療資源分布不均，縣鄉(xiāng)村地區(qū)醫(yī)療基礎(chǔ)仍然薄弱，為診所的扎根增長提供了空間，這幾地區(qū)新增的普通診所（3個執(zhí)業(yè)科室以內(nèi)的綜合診所）仍然是主流增長力量。

在各二線及省會城市中，普通綜合診所仍然是新增數(shù)量占比最大的類型、其次是中醫(yī)診所、口腔診所、醫(yī)美診所、西醫(yī)內(nèi)科診所、眼科診所。

在北上廣深一線城市，中醫(yī)診所則成為注冊占比最大類型，其次是普通綜合診所、口腔診所、醫(yī)美診所、眼科診所。

一線城市公立等級醫(yī)院和基層社區(qū)醫(yī)療中心的集中式醫(yī)療供給充足，傳統(tǒng)內(nèi)科診所難以生存，加上北京上海等區(qū)域診所規(guī)劃設(shè)置限制及審批政策嚴(yán)格，診所運營成本高昂，以高客單消費醫(yī)療為代表的?？圃\所數(shù)量較多，如深圳中醫(yī)診所、口腔診所、醫(yī)美診所數(shù)量已占據(jù)診所總規(guī)模的半壁江山。

04｜診所連鎖滲透率增加，品牌診所加快布局

根據(jù)國務(wù)院頒布的診所改革文件的方向，鼓勵診所向集團化、規(guī)?；⑦B鎖化發(fā)展是重中之重。

自2019年以來，新增注冊診所中個體診所占比量正不斷下降，公司型診所數(shù)量緩步上漲，中醫(yī)、口腔、醫(yī)美、眼科等類型連鎖滲透率也在逐步提升。

2023上半年來看，在新增注冊的近3萬家診所中，約60%為個體診所，40%為公司制企業(yè)化診所。而在2019年，公司制診所占比僅約23%，幾年來以公司形態(tài)新開而非個人申請注冊的診所占比上升了17個百分點。

05｜寫在最后

從2023上半年來看，以診所、民營醫(yī)院為主的醫(yī)療服務(wù)投資情況處于低谷，但在診所領(lǐng)域新進入熱情不減，頭部規(guī)模診所的連鎖擴張趨勢明顯。

同樣醫(yī)療機構(gòu)門診量明顯復(fù)蘇。據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，1-3月民營醫(yī)院診療量1.6億人次，同比增長3.6%，出院人次同比增長17.2%。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年國民消費在醫(yī)療保健領(lǐng)域人均支出1219元，同比增長17.1%，增速位居各消費品類第一，數(shù)據(jù)傳遞著一些醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域復(fù)蘇的信心。

在火熱的背后，我們也看到醫(yī)療的區(qū)域性特點和國內(nèi)醫(yī)療供給特征，決定了診所作為分散式醫(yī)療存在著服務(wù)范圍、服務(wù)類別、服務(wù)人才的天花板：中醫(yī)診所的火熱帶來了行業(yè)亂象和紛擾，快速發(fā)展始終受制于中醫(yī)人才供給這個核心困境；口腔診所面臨政策調(diào)節(jié)利潤降溫、新進者涌入、數(shù)智化成本增加、初診獲客競爭加劇的內(nèi)卷現(xiàn)狀；普通綜合型診所在中青年客流量流失、服務(wù)項目升級上往往遇到瓶頸……

疫情三年中不少診所醫(yī)療品牌積累內(nèi)功，2023年更多是喘息與復(fù)蘇之年，真正大展拳腳猛拼火力的內(nèi)卷時刻還尚未到來。診鎖界認(rèn)為，診所的良性可持續(xù)發(fā)展，需要以患者需求為中心，圍繞醫(yī)療資源下沉補缺和醫(yī)療服務(wù)差異化定位兩個核心點開展。

診所行業(yè)經(jīng)歷疫情三年洗牌，亟待綻放出行業(yè)復(fù)蘇的花蕾，多項利好政策鼓勵下涌入大量新進入者，需要理性思考的是，患者的醫(yī)療健康需求、人口結(jié)構(gòu)迅速轉(zhuǎn)化、經(jīng)濟環(huán)境急劇變化的新周期內(nèi)，新老從業(yè)們修習(xí)的“內(nèi)功和法寶”，是否已經(jīng)足夠迎接未來的內(nèi)卷考驗？

END  

本文來源：診鎖界

作者：太白 

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網(wǎng)址: 半年新增注冊診所3萬家！行業(yè)迎復(fù)蘇還是內(nèi)卷？ http://m.u1s5d6.cn/newsview494506.html