來源：智研咨詢-產(chǎn)業(yè)研究

摘要：中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為9035億元，同比增長4.41%，增速較2022年提高了將近2個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活躍度的提升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入恢復(fù)態(tài)勢良好。2023年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1752億元，同比增長10.89%。2023年人身險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為7283億元，同比增長2.97%。主要是因?yàn)殡S著我國經(jīng)濟(jì)增長趨緩，居民收入預(yù)期下降、投資意向減弱，對(duì)于長期健康保險(xiǎn)等大額保險(xiǎn)支出趨于保守。

一、定義及分類

商業(yè)健康險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司以被保險(xiǎn)人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋ｋU(xiǎn)。商業(yè)健康險(xiǎn)是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險(xiǎn)種類別，商業(yè)健康險(xiǎn)可以分為醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)、失能收入保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等類別；按照保險(xiǎn)期限，可以分為長期健康保險(xiǎn)和短期健康保險(xiǎn)。根據(jù)國家政策，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險(xiǎn)，不得經(jīng)營長期健康險(xiǎn)。

二、行業(yè)政策

商業(yè)健康險(xiǎn)作為提升國民患病后風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的有效工具，是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分，其發(fā)展受到國家的大力支持?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃》明確鼓勵(lì)圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應(yīng)用以及疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、疾病預(yù)防、中醫(yī)治未病、運(yùn)動(dòng)健身等服務(wù)，增加新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種。

三、發(fā)展歷程

中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了三個(gè)階段。我國商業(yè)健康險(xiǎn)起源于20世紀(jì)80年代，伴隨著改革開放，我國新的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度的探索與建立，為我國商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展創(chuàng)造了較大的空間。2003年我國商業(yè)健康險(xiǎn)公司數(shù)量增加到60個(gè)以上，逐漸形成了以壽險(xiǎn)公司為主的商業(yè)健康險(xiǎn)市場格局。2003年我國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)242億元。以2004年中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立人保健康等專業(yè)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司為標(biāo)志，改變了商業(yè)健康險(xiǎn)依附于壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)的狀態(tài)，我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)開始進(jìn)入專業(yè)化經(jīng)營時(shí)代。商業(yè)健康險(xiǎn)市場保費(fèi)收入從2004年的260億元增長至2016年的4042.5億元。2017年以來我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)邁入發(fā)展的新時(shí)期，國家出臺(tái)法律與政策明確了商業(yè)健康險(xiǎn)是中國特色醫(yī)療保障體系的重要組成部分。在政策向好、全民健康意識(shí)提升的環(huán)境下，我國商業(yè)健康保險(xiǎn)的保費(fèi)收入在2023年突破了9千億元大關(guān)。

四、行業(yè)壁壘

1、行政性市場進(jìn)入壁壘

行政性市場進(jìn)入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對(duì)潛在的市場主體進(jìn)入特定的市場或行業(yè)的自由進(jìn)行限制、干預(yù)所形成的市場進(jìn)入阻礙。相對(duì)于經(jīng)濟(jì)性市場進(jìn)入壁壘而言，行政性市場進(jìn)入壁壘是一種政府行為，具有強(qiáng)制性、隨機(jī)性和主觀性。我國過去長期對(duì)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對(duì)保險(xiǎn)業(yè)設(shè)置了很高的進(jìn)入壁壘，特別是對(duì)外資保險(xiǎn)公司和民營資本的進(jìn)入，采取的是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進(jìn)入保險(xiǎn)市場的最主要壁壘。

《中華人民共和國保險(xiǎn)法》《中華人民共和國外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》等法律條文規(guī)定設(shè)立保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本最低限額必須為實(shí)繳貨幣資本。外國保險(xiǎn)公司分公司成立后，外國保險(xiǎn)公司不得以任何形式抽回營運(yùn)資金。申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資保險(xiǎn)公司的外國保險(xiǎn)公司，提出設(shè)立申請(qǐng)前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險(xiǎn)監(jiān)管制度，并且該外國保險(xiǎn)公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請(qǐng)。外國保險(xiǎn)公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險(xiǎn)公司直接或者間接持有的合資壽險(xiǎn)公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。

2、日益復(fù)雜的產(chǎn)品及服務(wù)壁壘

客戶的期望及要求日益提高，中國保險(xiǎn)公司近年來的產(chǎn)品及服務(wù)亦日益復(fù)雜。為了取得更有利的市場地位，保險(xiǎn)公司已經(jīng)開始采取客戶主導(dǎo)的方針，針對(duì)不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務(wù)。市場競爭激烈促使保險(xiǎn)公司要有更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及服務(wù)以及業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理技能。因此，保險(xiǎn)產(chǎn)品的種類及保險(xiǎn)服務(wù)的質(zhì)量亦不斷提高。新進(jìn)入者要經(jīng)歷繁重耗時(shí)的工作才能積累專業(yè)知識(shí)、識(shí)別及深入掌握中國保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營的關(guān)鍵要素。

3、多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)壁壘

保險(xiǎn)公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點(diǎn)來接觸客戶。為滿足對(duì)多元化產(chǎn)品及服務(wù)日益增長的需求，保險(xiǎn)公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。除了不斷發(fā)揮個(gè)人保險(xiǎn)代理、直銷、銀行保險(xiǎn)及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費(fèi)習(xí)慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補(bǔ)足，并駕齊驅(qū)。新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)。

4、技術(shù)壁壘

人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展，加速了中國保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術(shù)應(yīng)用主要集中在數(shù)字化分銷、精準(zhǔn)定價(jià)、智能核保及理賠等方面。技術(shù)與保險(xiǎn)日益融合，有助提高運(yùn)營效率及消費(fèi)者體驗(yàn)、降低交易成本，并增加保險(xiǎn)產(chǎn)品的可用性。這種對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆，預(yù)期會(huì)加速中國保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。對(duì)于營運(yùn)資金通常有限的新進(jìn)入者而言，要在短期內(nèi)達(dá)到同等水平的科技創(chuàng)新相對(duì)困難。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等支持產(chǎn)業(yè)，中游的保險(xiǎn)公司，以及下游的消費(fèi)者構(gòu)成。商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

上游支持產(chǎn)業(yè)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等上游支持產(chǎn)業(yè)為商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)提供了必要的技術(shù)和資源。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為保險(xiǎn)公司提供了更高效、智能的運(yùn)營和管理系統(tǒng)；數(shù)據(jù)公司為保險(xiǎn)公司提供了豐富、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資源，幫助保險(xiǎn)公司更好地理解消費(fèi)者需求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；金融公司則為保險(xiǎn)公司提供了豐富的金融產(chǎn)品和服務(wù)，豐富了保險(xiǎn)產(chǎn)品的種類和范圍。

中游保險(xiǎn)公司。中游的保險(xiǎn)公司是商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的核心。保險(xiǎn)公司通過與上游支持產(chǎn)業(yè)的合作，提供各種商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。隨著消費(fèi)者需求的多樣化，保險(xiǎn)公司也在不斷創(chuàng)新，從產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化到渠道拓展，無一不在進(jìn)行。同時(shí)，他們也需要不斷適應(yīng)競爭加劇和市場變化的環(huán)境。

下游消費(fèi)者。下游的消費(fèi)者是保險(xiǎn)公司的服務(wù)對(duì)象。隨著消費(fèi)者需求的多樣化，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)質(zhì)量和效率也提出了更高的要求。保險(xiǎn)公司需要不斷優(yōu)化服務(wù)，提高消費(fèi)者的滿意度，以保持和擴(kuò)大市場份額。購買商業(yè)健康險(xiǎn)的消費(fèi)者包括企業(yè)和個(gè)人。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司是國內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)，總部位于北京，注冊(cè)資本282.65億元人民幣。中國人壽的前身與中華人民共和國同齡，1949年10月經(jīng)中央政府批準(zhǔn)組建，是國內(nèi)最早經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，肩負(fù)中國壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開拓者的重任。中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋全國各地，組成了強(qiáng)大的分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近些年公司不斷加大對(duì)疾病、醫(yī)療、護(hù)理等健康險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)力度，先后推出“尊享?！薄皭垡饪祼偂钡犬a(chǎn)品，不斷豐富健康險(xiǎn)產(chǎn)品體系。2023年上半年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)為730.58億元，同比下降3.0%。

（2）新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司

新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于1996年9月，是年保費(fèi)收入超1600億元、總資產(chǎn)超1.3萬億元人民幣的全國性A+H上市公司，《財(cái)富》和《福布斯》雙世界500強(qiáng)企業(yè)，連續(xù)多年獲惠譽(yù)財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)“A”級(jí)。公司主要股東是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司等。新華保險(xiǎn)錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展愿景，為客戶提供覆蓋全生命周期的保險(xiǎn)保障與財(cái)富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù)，同時(shí)通過推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強(qiáng)、做穩(wěn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，助力壽險(xiǎn)主業(yè)。公司共設(shè)立1700余家分支機(jī)構(gòu)，建立了覆蓋全國的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和多元化的銷售渠道，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的壽險(xiǎn)服務(wù)。2023年上半年，公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入300.40億元，同比減少6.5%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為9035億元，同比增長4.41%，增速較2022年提高了將近2個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活躍度的提升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入恢復(fù)態(tài)勢良好。2023年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1752億元，同比增長10.89%。2023年人身險(xiǎn)公司商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為7283億元，同比增長2.97%。主要是因?yàn)殡S著我國經(jīng)濟(jì)增長趨緩，居民收入預(yù)期下降、投資意向減弱，對(duì)于長期健康保險(xiǎn)等大額保險(xiǎn)支出趨于保守。

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