首頁資訊百年歐洲可可市場的現狀，發(fā)展與未來機會

百年歐洲可可市場的現狀，發(fā)展與未來機會

來源：泰然健康網時間：2024年12月13日 09:12

七禾網時間：2020-09-17 09:39:44 來源：撲克投資家作者：章舟

歐洲是一個非常多樣化并且有趣的可可市場。歐洲的巧克力加工和制造業(yè)勢力強大，每年需要進口大量的可可豆。如今歐洲不僅大量散裝可可，還對精品可可的需求強勁增長?？沙掷m(xù)性依然是歐洲可可業(yè)和歐洲巧克力消費者的重要課題。

一、是什么讓歐洲成為一個有趣的可可市場？

歐洲是一個有趣的可可市場，因為它是一個非常多樣化的市場，同時也是世界上最大的巧克力生產和出口市場。歐洲買家從不同產地中采購不同品質的可可豆，以滿足該地區(qū)可可和巧克力行業(yè)的廣泛需求。因此，歐洲為主流可可和精品可可的供應商提供了機會。

歐洲是世界上最大的巧克力市場

歐洲是世界上最大的可可市場。以巧克力糖果銷售為例，2017年歐洲占全球市場份額的49%，預計市場規(guī)模達到440億歐元。北美以21%的市場份額位居第二，不及歐洲的一半。在歐洲，德國主導巧克力銷售，英國緊隨其后。歐洲也是最大的巧克力出口市場，占全球出口的70%以上。德國是全球最大的巧克力出口國，占全球巧克力出口份額的18%。

預計2018年至2022年，歐洲巧克力市場將以年均3%的速度增長，大部分的增長將來自西歐，市場增長的一個關鍵因素是黑巧克力需求的增長。目前，歐洲占全世界黑巧克力市場的45%左右。據估計，從2017年到2026年，全球黑巧克力市場的年平均增長率為8.5%，這一趨勢與消費者對健康巧克力替代品的興趣密切相關。

人均巧克力消費量最高的國家在歐洲

2017年，全球平均巧克力消費量為人均每年0.9公斤。歐洲國家的平均水平明顯較高。世界上最大的巧克力消費國是瑞士，每年人均消費10.5公斤。德國緊隨其后，人均每年9.2公斤，立陶宛則為9公斤。

盡管西歐國家的巧克力消費量預計不會大幅增長（到2021年，每人年增長量約100克），但這些國家仍然為生產國的出口商提供了極好的機會。尤其是因為歐洲消費者越來越追求巧克力中更高質量和更高可可含量。

歐洲是世界上最大的巧克力生產國

歐洲有許多大大小小的巧克力制造商。然而，六家跨國公司占據了全球巧克力最終產品市場的大部分份額：億滋、雀巢、瑪氏、好時、費列羅和瑞士蓮。2017年，這些公司每年總共使用了近180萬噸進口可可豆。

2017年，歐盟生產了400萬噸巧克力，價值183億歐元。德國是消費品巧克力的主要生產國，其次是意大利、法國和荷蘭。

歐洲也占據了全球工業(yè)巧克力市場的44%。美洲緊隨其后，為35%。百樂嘉利寶、Blommer Chocolate、Cargill和CEMOI是全球工業(yè)巧克力市場上最大的參與者，工業(yè)巧克力作為中間產品出售給巧克力制造商。

歐洲工業(yè)對可可豆的需求正在上升

鑒于歐洲在巧克力制造、出口和消費方面的重要作用，歐洲對可可豆的需求量很大?？煽啥沟难心チ渴强煽啥剐枨蟮囊粋€指標。從全球范圍來看，2015/16年至2017/18年間，全球可可豆研磨需求增長了10.7%，2017/18年總計達到457萬噸。這一增長是由巧克力和食品行業(yè)對可可含量更高的巧克力需求的增長所推動的。

歐洲是全球最大的可可研磨市場，2017年市場份額超過37%。亞洲是全球第二大研磨地區(qū)（23%）。2017/18年，歐洲預計有171.1萬噸可可豆被磨碎，比前一年增長4.2%。荷蘭是世界上最大的可可豆研磨國，占全球研磨量的13%。

圖表1：歐洲可可研磨需求

科特迪瓦緊隨荷蘭成為第二大可可研磨國，2017/18年，科特迪瓦的研磨量為58萬噸，占全球研磨量的12.7%。科特迪瓦的目標是到2022年將研磨需求增長至100萬噸可可豆，幾乎是目前研磨量的兩倍?？铺氐贤呦Ｍㄟ^在產地研磨更多的可可豆，提高其出口價值，保護本國經濟免受全球可可市場波動的影響。然而，原產地的大多數研磨機都是由嘉吉, 奧蘭，Barry Callebaut.等跨國公司擁有的，原產地研磨允許這些公司有更直接的控制鏈，降低生產成本和目標區(qū)域市場。

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圖表2：2017/18年按地區(qū)和國家劃分的可可豆研磨量估計值占世界總量的百分比

數據來源：國際可可組織（ICCO），2018年

歐洲是可可豆出口商的主要全球目的地

根據國際貿易中心的貿易地圖，2018年歐洲可可豆進口總量接近250萬噸。2014年至2018年間，進口額年均增長9.2%。自2014年以來，進口額年均增長5.6%，2018年達到50億歐元。在這些進口產品中，81%直接來自生產國，即200萬噸，價值40億歐元。歐洲內部可可豆貿易占供應量的19%，2018年達到44.2萬噸，價值超過9.98億歐元。

圖表3：全球每個地區(qū)可可豆口量

歐洲是散裝可可和精品可可的主要銷售地

歐洲大多數可可豆由西非供應，主要由佛拉斯特羅（Forastero）品種的散裝可可組成。主要供應國包括了科特迪瓦（2018年為10.35萬噸）、加納（36.3萬噸）、尼日利亞（22.7萬噸）和喀麥隆（15萬噸）。來自這些國家的供應對于生產標準質量的巧克力是必不可少的，全世界大多數大公司都在使用這些可可。2014年至2018年期間，科特迪瓦的供應量以年均17%的速度增長，而加納的供應量在同期波動，但仍保持了顯著的市場份額。

歐洲優(yōu)質可可進口量的增長只發(fā)生在小范圍和小眾市場內，但這與消費者對高質量巧克力的需求趨勢一致?？死飱W羅（Criollo）和崔尼塔利奧（Trinitario）可可的主要供應地區(qū)是拉丁美洲，包括加勒比地區(qū)。拉丁美洲供應商只占歐洲進口的一小部分（2018年為6%）。主要出口國是厄瓜多爾（3.1%）、多米尼加共和國（1.4%）和秘魯（1.3%）。2014年至2018年間，厄瓜多爾的供應量增加了11%，多米尼加共和國的供應量增加了2.6%，秘魯的供應量增加了4.3%。

圖表4：主要的可可豆生產供應國對于歐洲

快速增長的供應商包括東非和加勒比地區(qū)

對于可可豆生產國的較小供應商來說，歐洲可可豆進口顯示了一個有趣的動態(tài)。一些非洲供應商已經看到他們對歐洲的出口增加了。例如，2014年至2018年間，肯尼亞的產量年增長率最高，達到70%，2018年達到792噸，140萬歐元。剛果（金）對歐洲的供應增加了27%，2018年達到4700噸，價值910萬歐元。2014年至2018年期間，來自塞拉利昂的供應量增加了11%，這是一個新興的向歐洲市場供應有機可可的國家。

在拉丁美洲和加勒比地區(qū)，古巴和洪都拉斯的出口是向歐洲供應可可豆增長最快的國家之一。2014年至2018年間，古巴和洪都拉斯的出口額均以年均50%的速度增長。2014年至2018年間，伯利茲的供應量也以每年49%的速度大幅增長。其他拉丁美洲和加勒比國家對歐洲的出口額不斷增加，包括格林納達（31%）、玻利維亞（27%）和墨西哥（21%）。

另一個向歐洲供應可可豆的新興小供應商是瓦努阿圖，2014年至2018年期間，該公司的年平均增長率為56%。2018年，該公司向歐洲供應了82噸可可，價值20.8萬歐元。

二、哪個歐洲市場提供了最多的可可機會?

鑒于其多樣性，歐洲為可可豆出口商提供了許多機會。提供最多機會的歐洲國家表現出多種積極的特點，即：進口量（主要直接來自生產國）、不同的供應商以及它們作為可可豆經銷商向其他歐洲國家的作用。荷蘭、比利時和德國是可可出口商最感興趣的市場。但其他市場，如法國、意大利、西班牙、英國和瑞士也很有吸引力。

荷蘭是歐洲重要的貿易中心

荷蘭是世界上最大的可可豆進口國。2018年，荷蘭的可可豆進口總量達11.73萬噸，價值23億歐元。幾乎98%的進口產品直接來自生產國。自2014年以來，來自荷蘭的進口額年均增長16%，價值增長13%?？煽啥菇浻砂⒛匪固氐じ圻M入荷蘭，阿姆斯特丹港是世界上最大的可可港。

荷蘭大型的可可加工業(yè)位于阿姆斯特丹港附近，擁有奧蘭（Olam）和嘉吉（Cargill）等跨國公司，以及荷蘭可可、達恩豪威爾（Daarnhouwer）和西奧博馬（Theobroma）等荷蘭公司。2017年至2018年間，荷蘭可可研磨行業(yè)估計消耗了59.5萬噸可可豆。2017年至2018年間，荷蘭的可可研磨需求增加了5.3%。

荷蘭也是歐洲最大的可可豆出口國，過去五年，荷蘭的出口額略有增長，平均每年增長1.2%。該國在歐洲再出口總額中占有54%的市場份額。德國是荷蘭最重要的再出口目的地，2018年市場份額為65%。2014年至2018年間，對德國的再出口量以年均-4.5%的速度下降，這與德國從生產國直接進口的增長有關。

比利時對歐洲可可豆分銷和巧克力出口很感興趣

比利時在2018年占歐洲可可豆進口的12%，是歐洲第二大可可豆直接進口國。比利時99%的可可豆直接從生產國進口。2018年，進口量達23.2萬噸，價值達到4.98億歐元。

可可豆通過歐洲第二大可可港安特衛(wèi)普港進入比利時。這些進口產品的很大一部分隨后再出口到其他歐洲國家。主要目的地是德國（44%）、法國（25%）和荷蘭（24%）。這種貿易角色使比利時成為生產國供應商的重要切入點，就像荷蘭一樣。

比利時也是巧克力產品的大制造商和出口商。比利時巧克力聞名世界。2018年，比利時占全球巧克力出口的11%，價值26億歐元，成為世界第二大出口國。

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德國有大量的可可和巧克力產業(yè)

2018年，德國進口量達47萬噸，為9.97億歐元。其進口總額中只有44%直接從生產國進口，相當于207000噸，價值4.17億歐元。2014年至2018年，從生產國直接進口的可可豆總量年均增長8%。同期，進口可可豆的價值平均每年增長3.9%。荷蘭（41%）和比利時（15%）供應了德國剩余56%的可可豆進口。

大多數可可豆通過漢堡港進入德國，主要是為了滿足當地生產巧克力和其他可可制品的需要。德國擁有歐洲第二大可可加工業(yè)，擁有嘉吉（Cargill）和巴里?卡勒堡（Barry Callebaut）等公司。2017-2018年，該行業(yè)消耗了44萬噸可可豆，研磨需求增加了7.3%。德國進口的可可豆只有2.1%是再出口的，因此德國在可可豆方面的貿易作用有限。

德國擁有歐洲最大的巧克力制造業(yè)。2017年，德國巧克力產品的產值估計約為54億歐元。生產的巧克力有很大一部分是出口的，這使德國成為全球最大的巧克力出口國，估計出口額為42億歐元，相當于全球巧克力出口額的17%。

別忘了歐洲亞軍

法國、西班牙和意大利各占歐洲從生產國直接進口的5%左右，在市場發(fā)展方面具有相似的特點。這些國家有相當大的國內消費量，而且巧克力行業(yè)對精品巧克力的關注度越來越高。

英國是歐洲主要巧克力消費國之一，是直接從生產國進口可可豆的第七大國家。英國巧克力市場也變得更加專業(yè)化，手工巧克力制造商和高端商店的增加服務于要求更高、受過教育的消費者。公平貿易也正是在英國找到了它最大的全球市場。

瑞士擁有強大的巧克力制造業(yè)，生產了許多國際知名品牌。瑞士巧克力以高品質聞名于世，全球對它的需求也在不斷增長。瑞士是世界第十大巧克力出口國。瑞士消費者的人均巧克力消費率是全世界最高的。此外，優(yōu)質產品的機會也在顯著增長。例如，瑞士是世界第四大公平貿易市場，也是有機產品的大市場。

北歐和東歐市場規(guī)模較小，與生產國的直接聯系較少，但增長速度很快。

圖表5：來自于生產過的主要的歐洲可可豆進口商

圖表6：2018年歐洲主要可可豆供應地區(qū)，包括歐洲內部進口

數據來源：歐盟統計局,2019年

北歐國家和東歐國家從生產國直接進口增長強勁

2014年至2018年間，北歐國家從生產國直接進口可可豆的年增長率最高。丹麥增加了36%的進口，芬蘭增加了28%，冰島增加了40%，瑞典增加了30%。丹麥是這四個國家中最大的進口國，但仍然相對較小，2018年直接進口了52噸可可豆，價值20萬歐元。丹麥的直接進口只占丹麥可可豆總進口量的1.2%，其余來自其他歐洲國家。

東歐的可可豆直接進口也顯示出了高年增長率。2014年至2018年間，從保加利亞的直接進口大幅增加：從2014年的4噸增加到2018年的近1.5萬噸。與其他歐洲國家相比，進口數量仍然很小，但幾乎98%的保加利亞進口商品直接來自生產國。

2018年，從捷克共和國的直接進口也大幅增長（41%），達到41噸。然而，東歐最大的可可豆進口國波蘭，從生產國直接進口的可可豆減少了（-21%）。

三、歐洲市場的哪些細分市場對發(fā)展中國家的供應商最具潛力？

歐洲可可市場廣闊而多樣，為不同規(guī)模和類型的供應商提供了機會。因此，不同供應商最感興趣的細分市場將在很大程度上取決于產品質量，例如，提供散裝可可還是精品可可，以及要求的最低起訂量，以及是否愿意或可能訂閱認證計劃。

歐洲市場上的散裝和精品可可

總體而言，占巧克力總市場90%以上的大宗商品可可豆市場價格導向性強，跟隨國際價格，增值可能性有限，大宗商品市場適合能夠以標準產品質量供應大量產品的出口商。由于歐洲制造商和零售商制定了更嚴格的可持續(xù)性協議，該市場越來越多地將認證作為入門要求，主要是雨林聯盟（現已與UTZ合并）。

精品市場不到巧克力總市場的10%，為出口低產量、高質量可可豆的出口商提供了更高的價格，比如優(yōu)質的克里奧羅（Criollo）和崔尼塔利奧（Trinitario）品種。歐洲精品市場增長強勁。由于規(guī)模較小、價格溢價以及社會和環(huán)境影響目標，該市場還與有機和公平貿易可可豆的利基細分市場相關聯。

歐洲是世界上獲得認證的可可和巧克力的主要市場

據世界可可基金會估計，全球交易的可可約有22%是經過認證的。作為出口商，根據市場需求和買家要求對可可進行認證是非常重要的，確保認證在經濟上可行，并確保與買家建立長期關系。

認證在散裝和精品市場都有增長

2017年，全球可可總產量（約250萬噸）中的48%被認證為UTZ、雨林聯盟、公平貿易和有機可可。雨林聯盟（Rainforest Alliance）于2018年與UTZ合并為一個組織，名為雨林聯盟（Rainforest Alliance），是大宗商品可可豆大宗市場的主要認證計劃。在這個市場上，認證主要被用作準入要求，使得未經認證的供應商越來越難以進入歐洲市場。

2018年，約160萬噸可可豆獲得UTZ認證。同年，可可農出售了他們60%的可可豆產量，并通過了UTZ認證。

有機和公平貿易認證的可可豆在專業(yè)市場上的需求尤其增長，因為這些認證計劃與質量越來越相關。有機食品在高質量市場上尤其增長。2017年全球有機可可種植面積達到3.8%，比上年增長11%。對有機可可的需求預計將增加更多。這一趨勢的一個跡象是，預計到2026年底，全球有機黑巧克力銷售額將超過270億歐元。此外，林德和斯普倫格利在歐洲的有機銷售額增長速度遠高于其整體巧克力銷量。然而，可可是一種難以種植的有機作物，預計長期供應短缺。

公平貿易可可市場繼續(xù)增長。2018年，零售商阿爾迪Aldi和利德連鎖超市Lidl與公平貿易Fairtrade簽訂了全球協議，以在英國和歐洲的糖果類別中增加公平貿易可可的使用量。

《公平貿易標準》在2018年進行了重大修訂，包括將于2019年生效的兩項修訂。首先，公平貿易為小規(guī)模農民制定了新版本的主要標準，以確保農民能夠應對市場價格和氣候變化。第二，從2019年10月起，傳統可可的公平貿易最低價格將提高20%，達到每噸2400美元。經公平貿易認證的有機可可的價格將比市場價格或公平貿易最低價格高出300美元，具體取決于銷售時的價格。預計這些變化將為生產者和合作社提供額外的激勵，使其產品得到認證。

經過有機認證和公平貿易認證的可可豆銷量大幅增長。2013年至2017年間，通過這兩項標準認證的可可豆產量增長了39%，2017年達到3.2萬噸可可豆。

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經過認證的可可和巧克力的最大市場在西歐

歐洲是世界上最重要的可可認證市場。認證計劃扮演著非常重要的角色，因為它們反映了消費者對可持續(xù)發(fā)展的認識和不斷變化的行業(yè)形象。閱讀關于歐洲可可市場趨勢的研究，了解更多。在歐洲，每個認證方案的重要性因國家而異：

經UTZ認證的可可在歐洲擁有最大的市場，占其許可供應鏈參與者的82%。UTZ認證的可可和巧克力產品在荷蘭和德國最為普遍，其次是比利時、意大利和瑞士。這些國家大多數獲得utz認證的經營者都是巧克力糖果制造商，如百樂嘉利寶(Barry Callebaut)、里特體育(Ritter Sport)、Friesland Campina，以及貿易商，如August Toepfer & Co.、Daarnhouwer、Naturkost Ubelhor、Dutch Cocoa等。2017年，投放市場的帶有UTZ標簽的新終端消費品數量超過1.3萬件。雨林聯盟認證可可產品的市場在英國、比利時和法國是最大的。UTZ和雨林聯盟現在由一個覆蓋歐洲大市場的組織管理。

公平貿易可可在英國是最重要的。公平貿易可可的其他重要國家是荷蘭、愛爾蘭和瑞士。公平貿易可可市場繼續(xù)增長。公平貿易預期增長的一個例子是，英國連鎖超市Waitrose承諾在2019年底之前只為其自有品牌產品采購公平貿易可可。

有機：歐洲占全球有機產品消費的36%?？煽捎袡C認證在特定國家的普及，緊隨著歐洲有機產品的一般市場。最大的國家有機食品市場是德國（占歐洲市場的28%）、法國（20%）和意大利（8%）。特別是在有機巧克力方面，法國在歐洲市場上扮演著重要角色。

科特迪瓦和加納是認證散裝可可豆的最大供應商

向歐洲提供認證可可豆的最大供應商是科特迪瓦和加納。這兩個國家主要生產散裝可可。加在一起，它們占歐洲認證可可豆進口總量的近66%。科特迪瓦和加納是全球熱帶雨林聯盟和公平貿易認證的領先國家。

2015年至2018年期間，來自科特迪瓦的UTZ認證可可豆銷售額以年均21%的速度增長。同一時期加納的年平均銷售額增長了16%。UTZ可可豆是歐洲第三大和第四大可可豆銷售商。

關于雨林聯盟認證的可可銷售，2018年科特迪瓦和加納約占全球銷量的81%。其次是印度尼西亞（6.5%）、厄瓜多爾（4.8%）和多米尼加共和國（3.7%）。

科特迪瓦和加納也是世界上公平貿易認證可可的最大地區(qū)，占公平貿易認證總產量的77%。其次是拉丁美洲供應商多米尼加共和國、秘魯和厄瓜多爾。2016年，這五個國家合計占公平貿易可可總面積的93%。他們也是歐洲市場上最大的可可豆供應商之一。

然而，在有機可可生產方面，科特迪瓦和加納所起的作用要小得多。多米尼加共和國擁有最大的有機可可產量，幾乎占世界有機可可總面積的一半。緊隨加勒比國家的是剛果民主共和國、秘魯、塞拉利昂和坦桑尼亞。

責任編輯：李燁

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