我國蛋白粉行業(yè)：市場規(guī)?？焖僭鲩L 健身人群仍是主要需求群體

2024-08-27 09:38

一、行業(yè)相關(guān)概述

蛋白粉即蛋白質(zhì)粉劑，是一種針對特定人群的營養(yǎng)性食品補充劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國蛋白粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，是一種氨基酸補充食物，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。另外食欲不好或消化功能不良的人以及通過節(jié)食方法來減肥者。

蛋白粉按來源不同大致可以分成動物蛋白粉和植物蛋白粉。其中動物蛋白粉一般來源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般來源于植物，如堅果類、豆類、谷類食物。

資料來源：觀研天下整理

蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)，它們?yōu)榈鞍追坌袠I(yè)提供了絕大部分原材料，但是因為三個行業(yè)細分行業(yè)較多，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，對于下游沒有議價權(quán)，而且行業(yè)內(nèi)部替代品眾多，因此對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。產(chǎn)業(yè)鏈下游為廠家直銷、藥店、電商、母嬰店、食品店等銷售渠道。

資料來源：觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

蛋白粉作為一種重要的營養(yǎng)補充劑，因其多種功效如補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌等，深受健身愛好者、運動員、老年人及日常營養(yǎng)補充者的青睞。近年隨著健康觀念的普及和健身運動的興起，消費者對營養(yǎng)補充品的需求不斷增加，推動了蛋白粉市場的快速增長。數(shù)據(jù)顯示。2015-2022年我國蛋白粉市場規(guī)模從8.43億元增長至21.4億元。2023年我國蛋白粉市場規(guī)模進一步增長24.7億元，同比增長15.42%。

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數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從細分市場來看，乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的細分品類。根據(jù)2022年TMIC天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，我國保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品一級類目中，蛋白粉成交額占7.4%，是“膳食營養(yǎng)補充食品”分支品類中第一成交類目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從細分渠道結(jié)構(gòu)來看，直銷、電商、藥店渠道成為我國蛋白粉主要渠道。有數(shù)據(jù)顯示，目前在蛋白粉渠道分布中，直銷渠道占比最大，達到32.2%左右；其次為電商渠道和藥店渠道，占比分別為31.5%、30.8%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

2、生產(chǎn)情況

2015-2022年我國蛋白粉產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國蛋白粉產(chǎn)量達5804.4噸，較2021年增長近450噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

3、需求情況

近年我國蛋白粉需求量整體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國蛋白粉需求量從2837.8噸增長至5718.1噸。2023年我國蛋白粉整體需求量進一步上升至6366噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

據(jù)了解，蛋白粉需求主要來自于健身鍛煉、手術(shù)恢復(fù)、日常營養(yǎng)補充等。尤其是在體育行業(yè)，蛋白粉作為一種重要的補充品，受到了越來越多健身愛好者的青睞。到目前健身人群仍是我國蛋白粉需求主要來源。

隨著國民收入水平的提高和大眾健康意識的提升，我國健身人群范圍不斷擴大，主要呈現(xiàn)出由中間年齡段逐步向“一老一小”兩頭擴張的趨勢，健身全民化趨勢顯著，滲透率逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底我國健身人群（每周參加兩次以上運動）達到3.74億人，健身人群滲透率（指健身人群占中國總?cè)丝诘谋壤?6.5%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

整體來看，從最初的專業(yè)運動員到熱愛體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費群體隨著大眾對蛋白粉認可度的提升而變得更加廣泛。此外隨著“全民健身”戰(zhàn)略的推行，蛋白粉不僅僅服務(wù)于專業(yè)運動員，更將造福于廣大人民群眾。

三、行業(yè)競爭情況

近年隨著市場規(guī)模的擴大，越來越多的企業(yè)開始進入蛋白粉市場。目前我國市場上的蛋白粉品牌眾多，主要有安利、湯臣倍健、康寶萊、雀巢、康比特等。這些品牌在產(chǎn)品價格、品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面存在一定的差異，市場競爭非常激烈。

另外從蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出，目前我國國內(nèi)市場蛋白粉品牌母公司或?qū)嶋H產(chǎn)品來源中美國品牌較多，國內(nèi)企業(yè)比較少。這主要因為美國健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場發(fā)展較中國發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品更為成熟。因此未來隨著國內(nèi)企業(yè)相關(guān)研究投入和技術(shù)推動，疊加本土優(yōu)勢有望提升國產(chǎn)品牌份額。（WW）

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