我國(guó)蛋白粉行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng) 健身人群仍是主要需求群體
2024-08-27 09:38
一、行業(yè)相關(guān)概述
蛋白粉即蛋白質(zhì)粉劑，是一種針對(duì)特定人群的營(yíng)養(yǎng)性食品補(bǔ)充劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)蛋白粉行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，蛋白粉屬于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，是一種氨基酸補(bǔ)充食物，具有補(bǔ)充能量、增強(qiáng)體質(zhì)、健身增肌、便于補(bǔ)給蛋白質(zhì)等特點(diǎn)，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。另外食欲不好或消化功能不良的人以及通過(guò)節(jié)食方法來(lái)減肥者。
蛋白粉按來(lái)源不同大致可以分成動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。其中動(dòng)物蛋白粉一般來(lái)源于魚(yú)類(lèi)、禽類(lèi)、以及畜類(lèi)的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般來(lái)源于植物，如堅(jiān)果類(lèi)、豆類(lèi)、谷類(lèi)食物。
資料來(lái)源：觀研天下整理
蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)，它們?yōu)榈鞍追坌袠I(yè)提供了絕大部分原材料，但是因?yàn)槿齻€(gè)行業(yè)細(xì)分行業(yè)較多，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)于下游沒(méi)有議價(jià)權(quán)，而且行業(yè)內(nèi)部替代品眾多，因此對(duì)于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。產(chǎn)業(yè)鏈下游為廠家直銷(xiāo)、藥店、電商、母嬰店、食品店等銷(xiāo)售渠道。
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二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
蛋白粉作為一種重要的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，因其多種功效如補(bǔ)充能量、增強(qiáng)體質(zhì)、健身增肌等，深受健身愛(ài)好者、運(yùn)動(dòng)員、老年人及日常營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充者的青睞。近年隨著健康觀念的普及和健身運(yùn)動(dòng)的興起，消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品的需求不斷增加，推動(dòng)了蛋白粉市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示。2015-2022年我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模從8.43億元增長(zhǎng)至21.4億元。2023年我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)24.7億元，同比增長(zhǎng)15.42%。
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從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的細(xì)分品類(lèi)。根據(jù)2022年TMIC天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品一級(jí)類(lèi)目中，蛋白粉成交額占7.4%，是“膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品”分支品類(lèi)中第一成交類(lèi)目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。
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從細(xì)分渠道結(jié)構(gòu)來(lái)看，直銷(xiāo)、電商、藥店渠道成為我國(guó)蛋白粉主要渠道。有數(shù)據(jù)顯示，目前在蛋白粉渠道分布中，直銷(xiāo)渠道占比最大，達(dá)到32.2%左右；其次為電商渠道和藥店渠道，占比分別為31.5%、30.8%。
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2、生產(chǎn)情況
2015-2022年我國(guó)蛋白粉產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定的上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)蛋白粉產(chǎn)量達(dá)5804.4噸，較2021年增長(zhǎng)近450噸。
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3、需求情況
近年我國(guó)蛋白粉需求量整體呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)蛋白粉需求量從2837.8噸增長(zhǎng)至5718.1噸。2023年我國(guó)蛋白粉整體需求量進(jìn)一步上升至6366噸。
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據(jù)了解，蛋白粉需求主要來(lái)自于健身鍛煉、手術(shù)恢復(fù)、日常營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充等。尤其是在體育行業(yè)，蛋白粉作為一種重要的補(bǔ)充品，受到了越來(lái)越多健身愛(ài)好者的青睞。到目前健身人群仍是我國(guó)蛋白粉需求主要來(lái)源。
隨著國(guó)民收入水平的提高和大眾健康意識(shí)的提升，我國(guó)健身人群范圍不斷擴(kuò)大，主要呈現(xiàn)出由中間年齡段逐步向“一老一小”兩頭擴(kuò)張的趨勢(shì)，健身全民化趨勢(shì)顯著，滲透率逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底我國(guó)健身人群（每周參加兩次以上運(yùn)動(dòng)）達(dá)到3.74億人，健身人群滲透率（指健身人群占中國(guó)總?cè)丝诘谋壤?6.5%。
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整體來(lái)看，從最初的專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)員到熱愛(ài)體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費(fèi)群體隨著大眾對(duì)蛋白粉認(rèn)可度的提升而變得更加廣泛。此外隨著“全民健身”戰(zhàn)略的推行，蛋白粉不僅僅服務(wù)于專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)員，更將造福于廣大人民群眾。
三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
近年隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入蛋白粉市場(chǎng)。目前我國(guó)市場(chǎng)上的蛋白粉品牌眾多，主要有安利、湯臣倍健、康寶萊、雀巢、康比特等。這些品牌在產(chǎn)品價(jià)格、品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面存在一定的差異，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
另外從蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蛋白粉品牌母公司或?qū)嶋H產(chǎn)品來(lái)源中美國(guó)品牌較多，國(guó)內(nèi)企業(yè)比較少。這主要因?yàn)槊绹?guó)健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場(chǎng)發(fā)展較中國(guó)發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品更為成熟。因此未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)研究投入和技術(shù)推動(dòng)，疊加本土優(yōu)勢(shì)有望提升國(guó)產(chǎn)品牌份額。（WW）
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