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中國(guó)身體塑形市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)2021

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年11月23日 18:15

（報(bào)告出品方/作者：美團(tuán)醫(yī)美醫(yī)療）

報(bào)告綜述

德勤聯(lián)合全球塑形行業(yè)解決方案提供商艾爾建美學(xué)及醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)美團(tuán)獨(dú)家發(fā)布《中國(guó)身體塑形市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)2021》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”），旨在通過(guò)系統(tǒng)性研究，梳理國(guó)內(nèi)醫(yī)美及塑形行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、估算醫(yī)美及塑形行業(yè)市場(chǎng)總體規(guī)模、解析醫(yī)美消費(fèi)者行為偏好，從而解決醫(yī)美行業(yè)各利益相關(guān)者的核心痛點(diǎn)，是一本關(guān)于醫(yī)美及塑形行業(yè)的全景式研究報(bào)告。

第一章：中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2020年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1,975億；受到新冠疫情影響，2020年行業(yè)增速有所放緩，但后期會(huì)逐步回暖，增速上升到2023年的18%。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的提高、技術(shù)手段的多樣化以及人們對(duì)于醫(yī)美更加開(kāi)放的態(tài)度，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)在2015-2019之間維持了29%的高速增長(zhǎng)，顯著高于世界平均水平的8%。未來(lái)，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)以及生態(tài)圈各參與方的逐步成熟，行業(yè)將逐步進(jìn)入有序發(fā)展?fàn)?態(tài)，終端的醫(yī)美需求還將持續(xù)拉動(dòng)行業(yè)保持約為15%的快速增長(zhǎng)。

合規(guī)人員快速增長(zhǎng)，將推動(dòng)行業(yè)更加有序地發(fā)展：中國(guó)合規(guī)人才供給緊缺，以整形外科醫(yī)生為例，中國(guó)每十萬(wàn)人擁有的整形外科醫(yī)生僅為0.5人，同美日等國(guó)存在巨大差距。

隨著中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)快速發(fā)展，執(zhí)業(yè)合規(guī)醫(yī)師數(shù)已在快速增加，2013-18年符合增長(zhǎng)率高達(dá)18%。協(xié) 會(huì)和醫(yī)美領(lǐng)先企業(yè)也紛紛助力人才培養(yǎng)。2020 年，中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)宣布啟動(dòng)“全國(guó)百萬(wàn)醫(yī)美人才培養(yǎng)培訓(xùn)工程”。領(lǐng)軍企業(yè)也在發(fā)力，2018 年艾爾建美學(xué)創(chuàng)新中心在成都正式奠基，將提供線(xiàn)上、線(xiàn)下多樣化培訓(xùn)課程，每年計(jì)劃培訓(xùn)~3千名醫(yī)美醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人士。

中國(guó)醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)以民營(yíng)為主且競(jìng)爭(zhēng)激烈、良莠不齊，市場(chǎng)向正規(guī)機(jī)構(gòu)回歸：中國(guó)醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)行業(yè)格局極為分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈。截止2018 年底，中國(guó)已有>1萬(wàn)家已注冊(cè)的醫(yī)美機(jī) 構(gòu)。其中公立機(jī)構(gòu)，尤其是前列的三甲醫(yī)院，具有頂尖和完備的醫(yī)師團(tuán)隊(duì)、正規(guī)渠道的儀器、設(shè)備和治療流程，因而具備良好的口碑，但由于其擴(kuò)張受限、對(duì)新項(xiàng)目引進(jìn)的態(tài)度相對(duì)保守，市占率相對(duì)較小。

民營(yíng)機(jī)構(gòu)是醫(yī)美服務(wù)提供主體，但其數(shù)量繁多，良莠不齊，激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)普遍盈利性不高。根據(jù)Frost&Sullivan報(bào)告，中國(guó)前五的大型民營(yíng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)市占率小于10%，顯示民營(yíng)市場(chǎng)極為分散。此外，市場(chǎng)存在大量非法經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，按更美數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)黑診所數(shù)量已超6萬(wàn)家，是正規(guī)診所的6 倍。激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及“黑醫(yī)美”的存在導(dǎo)致行業(yè)普遍盈利性較低，例如2019年華韓和利美康的毛利率分別為51%和33%，但凈利率僅為10%和-45%。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)家監(jiān)管趨嚴(yán)，消費(fèi)者日漸成熟以及互聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)逐步推動(dòng)行業(yè)的透明化，非正規(guī)醫(yī) 美機(jī)構(gòu)將逐步被取締，市場(chǎng)逐步回歸正規(guī)、高美譽(yù)度的醫(yī)美機(jī)構(gòu)，讓下游的盈利空間更加合理化。

互聯(lián)網(wǎng)賦能有望加速消費(fèi)者教育并節(jié)約獲客成本、重塑行業(yè)生態(tài)：傳統(tǒng)醫(yī)美下游獲客營(yíng)銷(xiāo)模式存在單向交流、信息不透明及消費(fèi)者維權(quán)難、糾紛頻發(fā)等問(wèn)題，且獲客成本高，2018 年，中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)總獲客成本為313 億元，占醫(yī)美行業(yè)總收入26%。傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)化率也相對(duì)較低，根據(jù)Mobdata數(shù)據(jù)，通過(guò)百度等搜索引擎引流到醫(yī)美官網(wǎng)的用戶(hù)平均停留時(shí)間只有 ~40秒，跳出率高達(dá)90%。

大數(shù)據(jù)時(shí)代，新興渠道有望重塑下游生態(tài)、提升消費(fèi)者的認(rèn)知和行業(yè)透明度，降低醫(yī)美機(jī)構(gòu)獲客成本。

對(duì)消費(fèi)者：提升信息透明度：通過(guò)案例分享、醫(yī)生機(jī)構(gòu)過(guò)濾、方案推薦等方式，將價(jià)格、醫(yī)師機(jī)構(gòu)資格、效果評(píng)價(jià)等信息公開(kāi)，推動(dòng)了醫(yī)美知識(shí)的普及和深化。多維度服務(wù)保障消費(fèi)者權(quán)益：相較于傳統(tǒng)模式和KOL引流，線(xiàn)上平臺(tái)可提供事故先行賠付、分期付款等增值服務(wù)，有助于保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，提升消費(fèi)能力

對(duì)機(jī)構(gòu)：垂直平臺(tái)通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、降低獲客成本，并為中小型診所帶來(lái)流量。多元化獲客渠道和市場(chǎng)教育的方式，可以更加有效地觸達(dá)廣泛的潛在客群

醫(yī)美市場(chǎng)值得關(guān)注的細(xì)分品類(lèi)

同成熟市場(chǎng)美國(guó)的發(fā)展歷程相似，中國(guó)醫(yī)美需求正從臉部向身體延展，身體塑形項(xiàng)目成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)

醫(yī)美需求逐步從臉部向身體轉(zhuǎn)移：在醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)達(dá)且較為成熟的美國(guó)，呈現(xiàn)需求逐步向身體拓展的趨勢(shì)，2015-2019年，身體類(lèi)項(xiàng)目數(shù)量的占比在總醫(yī)美項(xiàng)目數(shù)量（去除注射類(lèi)項(xiàng)目1）的占比從59%上升到68%。而在中國(guó)，也出現(xiàn)了這種趨勢(shì)，根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)消費(fèi)者在身體類(lèi)項(xiàng)目的花費(fèi)金額占醫(yī)美項(xiàng)目總花費(fèi)金額的比例逐年提升，從28%增至46%，在身體方面投入的意愿度正快速增長(zhǎng)。

第二章：中國(guó)塑形市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)塑形市場(chǎng)規(guī)模和前景

中國(guó)塑形市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年預(yù)計(jì)達(dá)到約105億，未來(lái)增速將高于醫(yī)美整體市場(chǎng)。隨著技術(shù)發(fā)展，非侵入式塑形的技術(shù)和設(shè)備日益豐富，消費(fèi)者的醫(yī)美重點(diǎn)也逐漸從面部拓展到身體，中國(guó)侵入及非侵入式塑形市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，未來(lái)隨著行業(yè)正規(guī)有序化發(fā)展、市場(chǎng)教育程度的提高，2019-2022年將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增速達(dá)到24%，高于醫(yī)美整體市場(chǎng)的18%。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)塑形市場(chǎng)將突破千億規(guī)模，消費(fèi)者對(duì)于身體塑形關(guān)注度的提升、更加精細(xì)化的塑形服務(wù)提供以及潛在人群的延展如男性人群等因素將共同驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)未來(lái)的高速發(fā)展

潛在人群巨大：根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，中國(guó)成人肥胖率從2002年的3%增至18年的7%，加之人口基數(shù)大，2016年《柳葉刀》即宣布中國(guó)成為全球肥胖人口最多的國(guó)家。此外，中國(guó)人也愿為瘦身付費(fèi)，根據(jù)iimedia2020年對(duì)~2千人的調(diào)研，>90%的受訪(fǎng)者愿付費(fèi)瘦身。

塑形市場(chǎng)滲透率低，增長(zhǎng)空間大：2019年，成熟美國(guó)市場(chǎng)的滲透率為每千人2.8次，相較而言，中國(guó) 滲透率僅為0.8次，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面仍然存在較大的增長(zhǎng)空間。

更加精細(xì)化的塑形服務(wù)：行業(yè)理念從 “減重” 精細(xì)化到身體體態(tài)的“雕塑”，進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)潛在空間；相較于臉部，身體也有更多可開(kāi)發(fā)的部位；相較于臉部，較易完成醫(yī)美決策。

身體塑形主要技術(shù)流派和設(shè)備：塑形市場(chǎng)主要有三種技術(shù)流派，分別為非侵入式醫(yī)美塑形、侵入式醫(yī)美塑形以及生活美容塑形身體塑形主要技術(shù)流派和設(shè)備。非侵入式醫(yī)美塑形主要利用冷凍、超聲、射頻等光電技術(shù)手段，通過(guò)作用于體外達(dá)到減脂效果，所使用的設(shè)備極為重要。

雖然手術(shù)塑形仍然是當(dāng)前主流，但是隨著非侵入性技術(shù)的引入，在達(dá)到消費(fèi)者預(yù)期效果的前提下，其更高的安全性和舒適度正快速推動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)容。

非侵入式醫(yī)美技術(shù)不斷完善，在保證安全性的基礎(chǔ)上，其舒適性及治療效果不斷提升，正在吸引更多消費(fèi)者轉(zhuǎn)向使用新技術(shù)

更多消費(fèi)者轉(zhuǎn)而嘗試非侵入式塑形，許多對(duì)身體塑形有需求但擔(dān)心手術(shù)安全性與后遺癥的求美者，正在逐漸了解各種體外塑形手段的優(yōu)點(diǎn)，并愿意嘗試。根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，冷凍減脂、超聲減脂這兩類(lèi)非侵入式項(xiàng)目訂單量在過(guò)去三年間年化增長(zhǎng)分別達(dá)到318%和216%，高于吸脂（侵入式）的醫(yī)美項(xiàng)目，預(yù) 計(jì)未來(lái)塑形細(xì)分市場(chǎng)也會(huì)呈現(xiàn)相似趨勢(shì)。

非侵入性減脂技術(shù)流派對(duì)比分析，非侵入性減脂技術(shù)流派較多，主流的五大流派中，冷凍減脂綜合評(píng)分較優(yōu)。

非侵入性減脂技術(shù)流派較多、可選范圍較廣。按最終效果、見(jiàn)效時(shí)間、是否取得認(rèn)證、副作用、舒適和花費(fèi)六大維度進(jìn)行評(píng)估，主流的五大流派中，冷凍減脂和射頻減脂綜合評(píng)分較高。

冷凍減脂效果好、見(jiàn)效快，但花費(fèi)相對(duì)較高，適合需求強(qiáng)烈、經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的消費(fèi)者，同有 NMPA認(rèn)證，適合重視安全性的客戶(hù)。

非侵入性技術(shù)對(duì)比分析——效果

非侵入性減脂手段一般在術(shù)后可以馬上恢復(fù)正常的工作和生活，但最終效果一般需要 2-3個(gè)月才能顯現(xiàn)，且不同細(xì)分技術(shù)的減脂效果有所差異。

非侵入性技術(shù)對(duì)比分析——安全性、舒適度及副作用

非侵入性減脂手段設(shè)備的安全性和舒適度較高，但目前通過(guò)中國(guó)NMPA認(rèn)證的設(shè)備僅有少數(shù)幾款非侵入性技術(shù)對(duì)比分析——費(fèi)用與治療次數(shù)。除了冷凍減脂，其他技術(shù)手段需要更多次的治療以達(dá)到預(yù)期效果，總療程價(jià)格在一到四萬(wàn)不等消費(fèi)者對(duì)于各非侵入性減脂技術(shù)流派的反饋。醫(yī)美平臺(tái)大數(shù)據(jù)分析顯示，相對(duì)于其他技術(shù)流派，消費(fèi)者對(duì)于冷凍減脂的綜合評(píng)價(jià)更加突出，對(duì)于效果、舒適以及安全有較高的提及率。

消費(fèi)者畫(huà)像

類(lèi)型一：對(duì)外表有高要求的高收入人群：消費(fèi)者對(duì)于自己的外表和體型非常在意，并且有較強(qiáng)的支付能力。他們會(huì)采取較為積極的方式來(lái)管理容貌和體型，對(duì)于自己的現(xiàn)狀總體較為滿(mǎn) 意，但仍有讓他們覺(jué)得不符合要求的領(lǐng)域確保設(shè)備的安全以及療效是讓這群人安心接受治療的關(guān)鍵。

類(lèi)型二：對(duì)外表和體型較為滿(mǎn)意的健美派：消費(fèi)者對(duì)于自己的外表和體型較為滿(mǎn)意，支付能力中等他們更傾向于用健身來(lái)塑形，目前對(duì)于醫(yī)美塑形的需求還不高；然而如果采用了醫(yī)美手段，也不會(huì)在意別人的看法，更在意醫(yī)美是否能達(dá)到其自身期望中的自然健美體形確保療效、設(shè)備的安全以及控制副作用是讓這群人安心接受治療的關(guān)鍵。

類(lèi)型三：開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)初老/衰老癥狀的中年和老年人：消費(fèi)者比較在意衰老對(duì)自己外形和體態(tài)的影響，支付能力中等隨著衰老癥狀的出現(xiàn)，他們會(huì)逐步開(kāi)始接受醫(yī)美塑形確保療效、延緩衰老是讓這群人為治療付費(fèi)的關(guān)鍵。

類(lèi)型四：注重他人評(píng)價(jià)的年輕人：年輕，尚未形成穩(wěn)定的美學(xué)認(rèn)知，易受他人評(píng)價(jià)影響，支付能力中等他們對(duì)醫(yī)美總體持開(kāi)放態(tài)度，更傾向于非侵入性醫(yī)美項(xiàng)目，但目前需求并不迫切安全以及符合群體審美、能有助于其重塑自信是讓這群人為治療付費(fèi)的關(guān)鍵。

類(lèi)型五：對(duì)外表不太滿(mǎn)意的人群：消費(fèi)者對(duì)自己的體形不滿(mǎn)意，希望瘦身，支付能力中等他們對(duì)塑形的需求較大，因此較在意項(xiàng)目的性?xún)r(jià)比，要讓他們覺(jué)得值得性?xún)r(jià)比以及效果是這群人選擇醫(yī)美項(xiàng)目的關(guān)鍵。

塑形消費(fèi)者主要集中在一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市且增長(zhǎng)迅速；二線(xiàn)城市尚處于開(kāi)發(fā)初級(jí)階段，但已初步呈現(xiàn)市場(chǎng)潛力。

目前中國(guó)塑形市場(chǎng)主要集中在一線(xiàn)和新一線(xiàn)城市，訂單量和客單價(jià)均處于全國(guó)高位，并在過(guò)去的三年間保持了較高水平的增速。

與此同時(shí)二、三線(xiàn)城市的訂單量由于基數(shù)較小，發(fā)展較為迅猛；客單價(jià)也在近年間加速追趕一線(xiàn)城市水平，尤其是濟(jì) 南、貴陽(yáng)、邯鄲等城市，預(yù)計(jì)未來(lái)下沉市場(chǎng)發(fā)展前景巨大。

2020年塑形市場(chǎng)消費(fèi)量前三大城市為北京、上海、成都；上海、南寧及鄭州排名上升最快。

消費(fèi)者行為

效果、安全性、疼痛感、舒適度以及價(jià)格是消費(fèi)者選擇塑形服務(wù)類(lèi)型的重要考量因素；非侵入性塑形服務(wù)由于安全性、舒適度以及滿(mǎn)意的效果受到消費(fèi)者青睞。

塑形消費(fèi)者在選擇技術(shù)手段的時(shí)候，主要考量其效果、安全性、疼痛感、舒適度以及價(jià)格等維度總體而言，侵入式塑形消費(fèi)者把是否有立竿見(jiàn)影的效果放在前列考量因素，而非侵入式的求美者則在安全性、技術(shù)手段、舒適性方面方面更加相對(duì)關(guān)注。消費(fèi)者在塑形上呈現(xiàn)針對(duì)身體部位的精雕需求，其中尤以腰、腹、大腿以及大臂為主要部位。更多消費(fèi)者在塑形上有了部位精雕的需求，其中尤以腰、腹、大腿以及大臂為主要部位。

中國(guó)醫(yī)美塑形行業(yè)生態(tài)圈及商業(yè)模式

塑形行業(yè)的生態(tài)圈和商業(yè)模式日趨完善。政策監(jiān)管的加強(qiáng)和行業(yè)協(xié)會(huì)的成熟推動(dòng)了行業(yè)大環(huán)境的改善；與此同時(shí)，領(lǐng)先的設(shè)備廠(chǎng)商、醫(yī)美機(jī)構(gòu)以及線(xiàn)上平臺(tái)合作更加深入，通過(guò)相互賦能、相互背書(shū)的方式，為行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)范化、持續(xù)化發(fā)展保駕護(hù)航。

中國(guó)塑形市場(chǎng)生態(tài)體系及商業(yè)模式

隨著塑形行業(yè)的快速增長(zhǎng)，各大醫(yī)美機(jī)構(gòu)紛紛布局并且積極探索，在塑形項(xiàng)目的選擇、定位、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、客戶(hù)的觸達(dá)和轉(zhuǎn)化以及商業(yè)運(yùn)營(yíng)等發(fā)面不斷優(yōu)化。

選擇并導(dǎo)入品質(zhì)項(xiàng)目：為滿(mǎn)足消費(fèi)者持續(xù)提升的求美和獵新需求、獲得持續(xù)發(fā)展，醫(yī)美機(jī)構(gòu)需要不斷推出最前沿的醫(yī)美科技和服務(wù)，這要求機(jī)構(gòu)具備敏銳的嗅覺(jué)，能對(duì)項(xiàng)目未來(lái)的商業(yè)價(jià)值做出精準(zhǔn)、前瞻性的判斷。隨著消費(fèi) 者對(duì)醫(yī)美的關(guān)注逐步從臉部向身體轉(zhuǎn)移，非侵入性科技滿(mǎn)足了求美者精雕、安全的塑形剛需，成為機(jī) 構(gòu)開(kāi)拓塑形市場(chǎng)的重要選擇。

另外，設(shè)備的使用有利于機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)效率，比如：設(shè)備治療對(duì)醫(yī)生的時(shí)間占用更少，僅在方案評(píng)估和關(guān)鍵操作環(huán)節(jié)介入即可，診療過(guò)程中可由熟練操作的醫(yī)助或操作師進(jìn)行，解放了醫(yī)生雙手的同時(shí)也提高了生產(chǎn)力。

治療室同時(shí)也可以在無(wú)創(chuàng)注射或其他儀器治療量飽和時(shí)成為其他項(xiàng)目的治療室，可靈活使用，提升其有效使用率。

雙機(jī)治療方式不僅可以縮短求美者的治療時(shí)間和診療體驗(yàn)，也能提高有效提升單位時(shí)間的治療需求。

提供以客戶(hù)為中心的全周期解決方案，深入挖掘需求、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度：以客戶(hù)為中心，在術(shù)前、術(shù)中和術(shù)后的全周期，優(yōu)化診療體驗(yàn)、提供精準(zhǔn)的治療方案、深入挖掘高凈值客戶(hù)需求。

明晰化、差異化的精準(zhǔn)項(xiàng)目定位以及從高凈值消費(fèi)者強(qiáng)需求切入：明晰化、差異化的塑形項(xiàng)目定位有助于醫(yī)美機(jī)構(gòu)更精準(zhǔn)地定位目標(biāo)客群、加強(qiáng)溝通以達(dá)成塑形預(yù)期共識(shí)、并提供個(gè)性化解決方案，同時(shí)也降低了消費(fèi)者選擇難度從而更易決策。機(jī)構(gòu)也可根據(jù)塑形手段特性，以消費(fèi)者的強(qiáng)需求為切入口來(lái)引導(dǎo)和教育消費(fèi)者。為提高客戶(hù)需求可開(kāi)發(fā)度、便于設(shè)計(jì)全周期解決方案，在定位客群時(shí)，應(yīng)以開(kāi)發(fā)價(jià)值高的消費(fèi)人群為主，將目標(biāo)客群從廣泛體驗(yàn)型轉(zhuǎn)為精準(zhǔn)高凈值客戶(hù)。

開(kāi)發(fā)既有客戶(hù)需求、拉動(dòng)老帶新，發(fā)揮品質(zhì)項(xiàng)目?jī)r(jià)值：品質(zhì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)從既有客戶(hù)的有效開(kāi)發(fā)開(kāi)始，并逐漸向老客拉動(dòng)新客進(jìn)行轉(zhuǎn)化，從而形成醫(yī)美機(jī)構(gòu)客流的良性循環(huán)。例如酷塑較為成功的機(jī)構(gòu)案例能夠達(dá)到老帶新比例35% 。

既有客戶(hù)開(kāi)發(fā)：新客的培育往往需要較長(zhǎng)時(shí)間，同時(shí)塑形服務(wù)平均客單價(jià)相對(duì)較高，因而對(duì)于具有良好客戶(hù)基礎(chǔ)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，存量高值客戶(hù)會(huì)是重要的客戶(hù)來(lái)源，大型連鎖醫(yī)美機(jī)構(gòu)在塑形板塊相對(duì)比較成熟的門(mén)店中有60-70%的客戶(hù)會(huì)來(lái)自于老客。

新客開(kāi)發(fā)：線(xiàn)上平臺(tái)、社區(qū)、網(wǎng)紅KOL以及直播等愈加豐富的線(xiàn)上模式給醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供了更加多元化的消費(fèi)者教育及觸達(dá)渠道。醫(yī)美機(jī)構(gòu)也更加成熟地結(jié)合線(xiàn)上和線(xiàn)下模式，讓營(yíng)銷(xiāo)以及最終的消費(fèi)轉(zhuǎn)化更加經(jīng)濟(jì)、有效以及精準(zhǔn)。

更加專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)營(yíng)管理和監(jiān)控：醫(yī)美機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方面更加成熟和流程化，對(duì)項(xiàng)目的關(guān)鍵結(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控從而調(diào)整運(yùn)營(yíng)手段以提高經(jīng)濟(jì)收益，此外通過(guò)分析指標(biāo)也可持續(xù)性?xún)?yōu)化項(xiàng)目。

生態(tài)合作加速機(jī)構(gòu)發(fā)展：身體塑形是相對(duì)較新的細(xì)分領(lǐng)域，醫(yī)美機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品的理解、服務(wù)內(nèi)容的設(shè)計(jì)、人員培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)等方面尚在逐步錘煉的過(guò)程中。機(jī)構(gòu)可以通過(guò)和大型上游機(jī)構(gòu)合作，快速提升專(zhuān)業(yè)能力。

綜合性平臺(tái)如“美團(tuán)”、垂直性平臺(tái)如“新氧”以及轉(zhuǎn)診模式平臺(tái)如“美唄”飛速發(fā)展，在塑形知識(shí)普及和深化、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)、就診流程以及支付各個(gè)方面重塑行業(yè)，為醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供多元化的消費(fèi)者教育及觸達(dá)渠道。醫(yī)美機(jī)構(gòu)可結(jié)合線(xiàn)上和線(xiàn)下模式，讓營(yíng)銷(xiāo)以及最終的消費(fèi)轉(zhuǎn)化更加經(jīng)濟(jì)、有效及精準(zhǔn)。

第三章：全球塑形市場(chǎng)案例分析

美國(guó)塑形市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展變化

從1980年代開(kāi)始，抽脂手術(shù)開(kāi)始在美國(guó)流行，經(jīng)過(guò)40年的不斷發(fā)展，美國(guó)已經(jīng)成為全球最大的塑形市場(chǎng)，占據(jù)了全球塑形手術(shù)量近20%的份額。

美國(guó)塑形需求量在全球位居第一。根據(jù)ISAPS數(shù)據(jù)，2018年美國(guó)塑形療程1占全球治療數(shù)量的18.9%，占比全球第一。

美國(guó)肥胖問(wèn)題突出，最新數(shù)據(jù)表明超過(guò)50%的美國(guó)人面臨肥胖或嚴(yán)重肥胖問(wèn)題。據(jù)ASDS調(diào)查，84%受訪(fǎng)者表示受到身體某部分肥胖的困擾，且有接近60%的受訪(fǎng)者表示正考慮接受身體塑形療程。

近年美國(guó)塑形市場(chǎng)逐漸從抽脂手術(shù)向非手術(shù)式減脂療程傾斜，后者以精準(zhǔn)減脂、副作用小、恢復(fù)期短等特點(diǎn)使其吸引了大量美國(guó)消費(fèi)者的青睞。

最受美國(guó)消費(fèi)者歡迎的非手術(shù)減脂產(chǎn)品

根據(jù)美國(guó)最大的醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)REALSELF的數(shù)據(jù)，在非手術(shù)減脂療程中冷凍減脂最受歡迎，其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在副作用小、恢復(fù)時(shí)間短，但整體來(lái)說(shuō)需要更長(zhǎng)時(shí)間才能見(jiàn)效。

美國(guó)塑形行業(yè)生態(tài)圈

在美國(guó)塑形行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，行業(yè)協(xié)會(huì)等具有公共影響力的第三方機(jī)構(gòu)具有市場(chǎng)話(huà)語(yǔ) 權(quán)，上游企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和醫(yī)美機(jī)構(gòu)三方互相背書(shū)，共建行業(yè)規(guī)范，形成讓消費(fèi)者信賴(lài)的生態(tài)圈。

在美國(guó)醫(yī)美及塑形行業(yè)中，通常會(huì)存在上游醫(yī)美器械企業(yè)與專(zhuān)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、專(zhuān)科醫(yī)師以及媒體攜手，加強(qiáng)醫(yī)療美容科普教育，引導(dǎo)消費(fèi)者作出正確選擇。上游醫(yī)美器械企業(yè)在該模式中，負(fù)責(zé)為行業(yè)協(xié)會(huì)提供有關(guān)診療手段的專(zhuān)業(yè)知識(shí) 與信息，同時(shí)還可提供資金贊助，進(jìn)行學(xué)術(shù)會(huì)議等推廣活動(dòng)。行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)資質(zhì)認(rèn)證、機(jī)構(gòu)評(píng)審，通過(guò)認(rèn)證和評(píng)審的醫(yī)師、機(jī)構(gòu)意味著能夠提供專(zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有利于吸引消費(fèi)者前往。

例如，作為美國(guó)醫(yī)美行業(yè)的權(quán)威協(xié)會(huì)之一，美國(guó)皮膚外科學(xué)會(huì)ASDS與艾爾建美學(xué)、Merz Aesthetics等醫(yī)美器械企業(yè)合作，完善各類(lèi)治療手段的信息，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)體制，目前該協(xié)會(huì)已為+6,400個(gè)機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)服務(wù)，并提供資質(zhì)認(rèn)證。

美國(guó)市場(chǎng)關(guān)鍵發(fā)展趨勢(shì)1：多功能的塑形服務(wù)組合。在非手術(shù)塑形市場(chǎng)逐漸成熟的背景下，美國(guó)醫(yī)美器械廠(chǎng)商及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)始提供更多樣化與差異化的產(chǎn)品與服務(wù)，其中一大趨勢(shì)就是從單一塑形（減脂）或增肌功能拓展為“減脂+增肌塑形”，通過(guò)多樣化和針對(duì)性的產(chǎn)品以更好地滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。

BTL在2020年推出了EMSCULPT NEO產(chǎn)品，結(jié)合了電磁場(chǎng)與射頻兩種技術(shù)來(lái)分別提供增肌及減脂功能，酷塑母公司也在近年單獨(dú) 推出了專(zhuān)門(mén)針對(duì)增肌塑形的Cooltone產(chǎn)品。越來(lái)越多的醫(yī)美機(jī)構(gòu)也因此能夠提供減脂與增肌結(jié)合的療程與服務(wù)。男性用戶(hù)逐步成為重要的塑形目標(biāo)客戶(hù)，非手術(shù)減脂成為部分消費(fèi)者的引流工具。

美國(guó)市場(chǎng)關(guān)鍵發(fā)展趨勢(shì)2：男性用戶(hù)成為重要塑形目標(biāo)客群重視男性顧客。2019年前5大男性醫(yī)美手術(shù)類(lèi)型中，有3項(xiàng)均與身體去脂相關(guān)，顯示美國(guó)男性對(duì)身體減脂需求較大。為更好的服務(wù)男性顧客，美國(guó)多家領(lǐng)先的醫(yī)美診所均推出針對(duì)男性的服務(wù)，其中一大主要產(chǎn)品就是男性專(zhuān)用醫(yī)美診室。

該類(lèi)醫(yī)美診室從宣傳入口（官網(wǎng)、海報(bào)等）開(kāi)始便有較強(qiáng)的男性主題，診室內(nèi)配備平板電視（播放球賽、電影、新聞）及酒精飲料等符合男性消費(fèi)者的服務(wù)，讓他們?cè)谒苄委煶讨?感到更舒適自在。

“非手術(shù)減脂”成為引流工具，尤其是對(duì)于男性消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，此類(lèi)產(chǎn)品是理想的入門(mén)醫(yī)美產(chǎn)品。除了本身在快速增長(zhǎng)，非手術(shù)醫(yī)美療程，尤其是非手術(shù)減脂，是美國(guó)醫(yī)美診所重要的獲客手段之一。其痛苦小、副作用低、恢復(fù)期短等特點(diǎn)吸引很多有減脂需求的顧客（特別是男性）第一次走進(jìn)醫(yī)美診室的大門(mén)，并在第一次嘗試后愿意更深入地了解并嘗試其他手術(shù)類(lèi)及非手術(shù)類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)品，帶動(dòng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)營(yíng)收的整體增長(zhǎng)。

美國(guó)塑形行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

美國(guó)減脂行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展催生出類(lèi)似BODIFY的冷凍塑形專(zhuān)門(mén)店。其專(zhuān)精于一項(xiàng)產(chǎn)品與技術(shù)的模式，不但能提升消費(fèi)者的體驗(yàn)，增加復(fù)購(gòu)的可能性，同時(shí)也能有助于醫(yī)美機(jī)構(gòu)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)

亞太地區(qū)成功案例

酷塑在臺(tái)灣地區(qū)愛(ài)爾麗取得了出色的成績(jī)，成為該機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)刈罨馃岬捻?xiàng)目之一。其核心原因可歸結(jié)于酷塑具有強(qiáng)可復(fù)制性，可形成規(guī)?；匿佋O(shè)，并能帶來(lái)高復(fù)購(gòu)和其他項(xiàng)目轉(zhuǎn)化。

臺(tái)灣市場(chǎng)對(duì)大陸市場(chǎng)的啟示：從臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)可看出，塑身市場(chǎng)的需求存在且強(qiáng)勁，若有良好的市場(chǎng)教育，消費(fèi)者嘗試的意愿度高。從醫(yī)美機(jī)構(gòu)的角度來(lái)看，冷凍減脂項(xiàng)目具有強(qiáng)可復(fù)制性，可以大規(guī)模的鋪設(shè)，增加曝光率的同時(shí)也能讓消費(fèi)者享受到更加便捷的服務(wù)。同時(shí)，該項(xiàng)目還能帶來(lái)其他項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化，例如更具針對(duì)性的局部瘦身產(chǎn)品，從而形成協(xié)同效應(yīng)。以酷塑為主的減脂塑形類(lèi)項(xiàng)目作為一個(gè)新產(chǎn)品，可以彌補(bǔ)塑形市場(chǎng)的空白，不但可以精準(zhǔn)切入需要產(chǎn)后恢復(fù)的“媽媽”客群，也對(duì)有效開(kāi)發(fā)男性客群。

第四章：中國(guó)塑形市場(chǎng)發(fā)展前景及展望

塑形行業(yè)發(fā)展展望

持續(xù)迭代的非侵入式塑形技術(shù)使消費(fèi)者獲得了多元化選擇，并可助力機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)亮點(diǎn)項(xiàng)目、獲客和加速擴(kuò)張，非侵入技術(shù)的發(fā)展正在重新定義塑形市場(chǎng)。

對(duì)消費(fèi)者而言，可獲得更加豐富和個(gè)性化的選擇。隨著技術(shù)發(fā)展，體外減脂的儀器項(xiàng)目日益增多，選擇多元化，同時(shí)，相較于手術(shù)項(xiàng)目，非侵入性設(shè)備使得安全和舒適度高的精準(zhǔn)塑形成為可能，消費(fèi)者也較易完成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的非手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目的采購(gòu)決策。

對(duì)醫(yī)美機(jī)構(gòu)而言，可助力獲客和加速拓展運(yùn)營(yíng)規(guī)模。持續(xù)引入能滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的新科技設(shè)備和項(xiàng)目，有助于機(jī)構(gòu)樹(shù)立高端形象、開(kāi)發(fā)既有客戶(hù)潛在需求和獲取新客。此外，儀器類(lèi)項(xiàng)目對(duì)醫(yī)生的需求較低，可助力機(jī)構(gòu)加速?gòu)?fù)制運(yùn)營(yíng)模式、拓展運(yùn)營(yíng)規(guī)模。隨著塑形市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，專(zhuān)業(yè)化的塑形中心或科室將會(huì)應(yīng)運(yùn)而生，提供更加專(zhuān)業(yè) 化、全方位的塑形解決方案。

專(zhuān)業(yè)性的塑形中心/科室將應(yīng)運(yùn)而生，更加專(zhuān)注地服務(wù)消費(fèi)者。在塑形市場(chǎng)發(fā)展成熟的國(guó)家和地區(qū)，專(zhuān)業(yè)的塑形中心已經(jīng)產(chǎn)生，為消費(fèi)者提供更加專(zhuān)注的、個(gè)性化的塑形服務(wù)。而專(zhuān)業(yè)性也讓機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)更加高效和流程化，提升機(jī)構(gòu)的盈利能力。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)隨著塑形市場(chǎng)的增長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)，專(zhuān)業(yè)性的運(yùn)營(yíng)單元也將出現(xiàn)

聯(lián)合治療的全方位塑形解決方案將成為趨勢(shì)。未來(lái)，以消費(fèi)者全周期的塑形需求為最終目標(biāo)，搭配各種醫(yī)美技術(shù)手段的聯(lián)合治療將會(huì)更加得到消費(fèi)者青睞。目前中國(guó)醫(yī)美機(jī)構(gòu)集中度較低、非正規(guī)機(jī)構(gòu)較多，但隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)和行業(yè)的自然整合，未來(lái)市場(chǎng)份額將向正規(guī)機(jī)構(gòu)和正版設(shè)備回歸，行業(yè)的發(fā)展也將更加健康有序

行業(yè)加速整合，未來(lái)3-5年醫(yī)美回歸醫(yī)療本質(zhì)，市場(chǎng)份額向正規(guī)機(jī)構(gòu)、正版設(shè)備回歸?！靶袠I(yè)各方的博弈及自由競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)帶來(lái)新的格局，市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范，大家共同合規(guī)經(jīng)營(yíng)也才能更好發(fā)展……樂(lè)觀(guān)需要 3-5年就能市場(chǎng)變得規(guī)范和理性” ——?jiǎng)?chuàng)始人，某大型醫(yī)美機(jī)構(gòu)

“目前我國(guó)的醫(yī)美有八成以上是中小機(jī)構(gòu)，存在不少短板，如缺乏專(zhuān)業(yè)人才。同時(shí)，行業(yè)也正在遭遇信任危機(jī)，消費(fèi) 者不信任醫(yī)美行業(yè)，認(rèn)為套路多。企業(yè)間的抱團(tuán)合作可以實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、合理化發(fā)展” ——副會(huì)長(zhǎng)，整形美容協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)

市場(chǎng)份額將回歸正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)和設(shè)備廠(chǎng)商，行業(yè)將加速整合。國(guó)家加強(qiáng)對(duì)醫(yī)美機(jī)構(gòu)、醫(yī)生及廣告宣傳的監(jiān)管，不合法合規(guī)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)正面臨重大挑戰(zhàn)；行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)包括器械廠(chǎng)商、醫(yī)美機(jī)構(gòu)以及線(xiàn)上平臺(tái)相互協(xié)作、相互認(rèn)證，共建行業(yè)規(guī)范，提升合規(guī)機(jī)構(gòu)和合規(guī) 器械的認(rèn)知度。隨著信息透明度的提高，消費(fèi)者對(duì)醫(yī)美的理解將逐漸加深，消費(fèi)決策更加成熟、理性，將傾向于選擇設(shè)備正規(guī)、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)醫(yī)美機(jī)構(gòu)。

求美者決策趨于理性，對(duì)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的設(shè)備、團(tuán)隊(duì)、服務(wù)以及美譽(yù)度的多維度評(píng)估成為趨勢(shì)。隨著互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，求美者更加愿意在線(xiàn)上分享經(jīng)驗(yàn)，其決策流程也從依賴(lài)線(xiàn)下宣傳向線(xiàn)上多渠道的信息收集轉(zhuǎn)變，決策趨于理性，高科技設(shè)備、機(jī)構(gòu)美譽(yù)度、醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的多維度評(píng)價(jià)成為趨勢(shì)。

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