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2023年減肥藥行業(yè)市場調(diào)研分析報告.pptx

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月06日 12:35

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2023年減肥藥行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：彭志宇匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義肥胖是一種多因素引起的代謝障礙疾病，被世界衛(wèi)生組織列為導(dǎo)致疾病負(fù)擔(dān)的六大危險因素之一。體質(zhì)指數(shù)（BMI）是診斷是否肥胖的通用標(biāo)準(zhǔn)，各國肥胖范圍有所不同。BMI計算方法為體重（kg）/身高的平方（m2），當(dāng)BMI超過一定值時，則可被定義為超重或肥胖。根據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）的定義，當(dāng)BMI≥25時為超重，BMI≥30時為肥胖，該標(biāo)準(zhǔn)被美國、歐洲、日本、韓國等多國采用；根據(jù)中國的定義，當(dāng)BMI≥24時為超重，BMI≥28時為肥胖。什么是減肥藥？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析減肥藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，減肥藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析減肥藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于減肥藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析減肥藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1國家藥審中心國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)改委有關(guān)條款則強化了原料目錄的事后監(jiān)管。對保健食品原料目錄和保健功能目錄實行動態(tài)管理。強化食品安全風(fēng)臉防控。分別明確了保健食品原料和保健功能的再評價程序。新規(guī)的發(fā)布，將保健食品行業(yè)進(jìn)行了高強的規(guī)范整治，加迪了大批非法保健食品廠商退出市場。由此可見。隨著保健品行業(yè)的逐漸發(fā)展和成熟，監(jiān)管趨嚴(yán)是大勢所趨。提出目標(biāo):到2025年。在中央和地方共同努力下，基本建成體系完整、布局合理、分工明確、功能互補、密切協(xié)作、運行高效、富有韌性的優(yōu)質(zhì)高效整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，重大疫情防控救冶和交發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對水平顯著提升，國家醫(yī)學(xué)中心、區(qū)域醫(yī)療中心等重大基地建設(shè)取得明顯進(jìn)展，全方位全周期健康服務(wù)與保障能力顯著增強。中醫(yī)藥服務(wù)體系更加健全。努力讓廣大人民群眾就近享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的高質(zhì)量醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。規(guī)范臨床研究設(shè)計和相關(guān)技術(shù)要求。國家藥審中心表示，該指導(dǎo)原則的出臺，是為了鼓勵和推動體重控制藥物研發(fā)?！扼w重控制藥物臨床試驗技術(shù)指導(dǎo)原則》《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實施方案》經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國減肥藥行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的提高，加上不合理的膳食結(jié)構(gòu)、不良生活方式等出現(xiàn)，肥胖已成為公共衛(wèi)生焦點問題。從肥胖人群數(shù)量來看，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年全球肥胖癥患病人數(shù)達(dá)111億人，較2019年增加了0.58億人。其中2020年中國肥胖癥患病人數(shù)達(dá)20億人，較2019年增加了0.10億人。我國居民對體重管理的問題愈發(fā)重視，有著強烈的減肥需求。這主要是由于肥胖對健康的危害性極大，會誘發(fā)2型糖尿病、高血壓、缺血性心臟病和癌癥等多種疾病。目前，體重管理的方式可謂多種多樣，包括食品（輔助控制體重食品、保健食品如減肥茶等）、藥物干預(yù)（口服藥物、注射藥物）、器械（非侵入式的減脂，侵入式的吸脂、環(huán)吸手術(shù)等）、服務(wù)（減重健身、按摩減脂等），不同的方式達(dá)到的減脂效果也不同。社會環(huán)境肥胖的防治以疾病的三級預(yù)防和治療為基本原則，包括生活方式干預(yù)、服用減肥藥物、減重手術(shù)等。根據(jù)《中國居民肥胖防治專家共識》針對超重/肥胖成年人規(guī)范化治療流程圖，當(dāng)BMI在20至27.9范圍，推薦僅通過生活方式干預(yù)（如營養(yǎng)干預(yù)、運動干預(yù)等）進(jìn)行治療；當(dāng)單純性肥胖且BMI≥35.0，或BMI≥20且伴有至少1項代謝異常，或BMI≥28.0且伴有至少1種慢性病時，推薦使用藥物治療；僅當(dāng)BMI≥35.0且伴有至少1種慢性病時，考慮手術(shù)治療。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模手術(shù)治療可有效控制體重，但是手術(shù)治療主要針對中重度肥胖成人，且可能導(dǎo)致多種并發(fā)癥，目前公眾的接受程度仍較低。目前主流的減重手術(shù)治療方式包括袖狀胃切除手術(shù)、胃旁路手術(shù)、胃束帶手術(shù)、胃內(nèi)水球等。據(jù)中國肥胖代謝外科數(shù)據(jù)，2021年中國共開展減重手術(shù)52萬臺，減重手術(shù)數(shù)量在過去幾年增速較快，與基數(shù)龐大的肥胖人群相比，減重手術(shù)的滲透率仍極低。藥物治療是肥胖治療的重要手段之一。相比于單純的生活方式干預(yù)，通過減肥藥物控制體重療效更確切；相比于手術(shù)治療，采用藥物治療無手術(shù)并發(fā)癥風(fēng)險，副作用較少，患者接受度高。從全球減肥藥市場規(guī)模來看，隨著FDA已批準(zhǔn)包括人胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑、類瘦素藥物、擬交感胺類藥物等多種不同機(jī)理的減肥藥物上市，減肥藥物市場逐步擴(kuò)張。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年，全球減肥藥物市場規(guī)模由18.0億美元增長至26.0億美元，CAGR為7.6%。行業(yè)現(xiàn)狀飲食干預(yù)是控制超重及肥胖的基礎(chǔ)手段。不同飲食結(jié)構(gòu)會對超重及肥胖產(chǎn)生影響，隨著人們對肥胖癥發(fā)病機(jī)制和飲食結(jié)構(gòu)的認(rèn)知不斷深入，產(chǎn)生了多種飲食干預(yù)措施。其中輕食與代餐作為健康減重的飲食方案，備受新一代年輕人推崇。代餐食品是為了滿足成年人控制體重期間取代部分或全部正餐食物的營養(yǎng)需要，專門加工配制而成的一種控制能量食物；“輕食”是食物的一種形態(tài)，以低脂、低熱量、少鹽少糖為特色，且富含高纖維和營養(yǎng)。從代餐及輕食沙拉行業(yè)現(xiàn)狀來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國代餐市場規(guī)模約為923億元，輕食沙拉市場規(guī)模達(dá)到93億元，實現(xiàn)大幅增長。行業(yè)現(xiàn)狀從國內(nèi)減肥藥市場規(guī)模來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在飲食結(jié)構(gòu)、生活環(huán)境及習(xí)慣的改變等多重因素作用下，我國肥胖患者人群日益攀升。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2016-2021年，中國減肥藥物市場規(guī)模由2016年的6億元增長至2021年的約30億元，CAGR達(dá)50.3%。2022年市場規(guī)模達(dá)到44億元。2019年我國減肥消費市場規(guī)模超過千億元，其中減肥茶是目前商家主打的減肥產(chǎn)品，例如作為健康瘦身領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌，碧生源常菁茶、常潤茶、纖纖茶等幾款爆款產(chǎn)品在2019年雙十一期間表現(xiàn)突出，其中常菁茶830萬以上、常潤茶170萬以上、纖纖茶380余萬。而減肥藥是近年來在減肥產(chǎn)品領(lǐng)域的后起之秀，目前市場份額達(dá)到37.7%，湯臣倍健、紐崔萊等企業(yè)都開始計劃進(jìn)軍減肥藥市場GLP-1進(jìn)入減肥藥市場GLP-1可以作用于中樞上的GLP-1受體（特別是下丘腦）和中樞的飽脹中心，使人體產(chǎn)生飽脹感并降低食物的攝入，通過抑制食欲產(chǎn)生減肥的功效。研究表明，胃排空速度與體重有顯著的相關(guān)性，肥胖的患者胃排空速度明顯加快,GLP-1可調(diào)節(jié)食物在消化道的推進(jìn)速率。相比于目前市場上應(yīng)用較多的奧利司他，GLP-1類藥物的減重效果更明顯。目前在國內(nèi)另有兩家企業(yè)仿制研發(fā)，江蘇萬邦和九源基因（華東醫(yī)藥旗下）分別于2019年9月和2020年3月獲得臨床試驗?zāi)驹S可，目前已經(jīng)進(jìn)入Ⅲ期臨床試驗。利拉魯肽于2014年12月獲得FDA批準(zhǔn)用于肥胖人群的減肥減重適應(yīng)癥，很快進(jìn)入了肥胖患者的視野，2019年諾和諾德開發(fā)的利拉魯肽藥物Saxenda營業(yè)收入為9億美元，同比上漲47%，2020年上半年收入為25億美元，在疫情沖擊影響下仍然保持8%的增速。但是目前利拉魯肽主要還是以注射為主，特別是其一天注射一次以及高昂的價格讓減肥藥消費者望而卻步。減肥藥“爭霸賽”，率先在海外打響既然國內(nèi)減肥市場仍是藍(lán)海，必定有不少外資企業(yè)虎視眈眈。除了前文提到的諾和諾德以外，禮來也是極具實力的玩家。雖然目前國內(nèi)減肥藥市場由奧利司他占主導(dǎo)地位，但是由于奧利司他受制于油性斑點、脂性腹瀉等嚴(yán)重副作用，上市20年來全球年銷售額一直穩(wěn)定在2億美元左右。相反，諾和諾德的利拉魯肽，憑借不同的作用機(jī)制以及更顯著的減重效果，更受市場青睞。據(jù)統(tǒng)計，利拉魯肽減肥藥自上市以來一直保持穩(wěn)健增長，2019年市場規(guī)模達(dá)到9.02億美元，是2015年的12倍，年均復(fù)合增速高達(dá)87.49%。對比來看，奧利司他屬于脂肪酶抑制劑，主要作用于胃腸道，抑制胰脂酶活性，減少飲食中約30%脂肪的吸收，但常常出現(xiàn)腹痛、腹瀉等胃腸道不良反應(yīng)。利拉魯肽屬于GLP-1受體激動劑，主要作用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)，調(diào)節(jié)胰島素分泌以達(dá)到降糖的效果，抑制食欲、延遲餐后的胃排空及增加飽腹感，不僅能用于治療2型糖尿病，還能將適應(yīng)癥范圍擴(kuò)大至減肥/減重。就減肥適應(yīng)癥而言，自2010年左右諾和諾德發(fā)現(xiàn)利拉魯肽還能明顯減輕糖尿病患者的體重后，就開始在普通肥胖癥患者中展開臨床試驗。經(jīng)過多年的研發(fā)，利拉魯肽確實展現(xiàn)出了良好的減重效果。根據(jù)Ⅲ期臨床試驗數(shù)據(jù)顯示，在注射利拉魯肽56周之后，約62%的肥胖癥患者（BMI≥30）的體重平均下降5%，34%的患者體重平均降幅能達(dá)到10%。雖然相比冷凍減脂、磁波減脂等非侵入式醫(yī)美塑形約15%-27%的減脂效果，存在一定差距，但利拉魯肽的安全性和減重效果均優(yōu)于奧利司他。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長肥胖人群的增加、居民體重管理和健康意識的增強在國內(nèi)，由于生活條件改善以及運動缺乏等因素，導(dǎo)致近年中國肥胖人口迅速增長。我國肥胖人數(shù)從2016年的8億人增至2020年的在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，減肥藥行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對減肥藥行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放行業(yè)痛點標(biāo)題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，減肥藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，減肥藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，減肥藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于減肥藥行業(yè)的發(fā)展減肥藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為減肥藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，減肥藥行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的減肥藥行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土減肥藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范減肥藥行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用減肥藥行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證減肥藥行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：減肥藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土減肥藥行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，減肥藥行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范減肥藥行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用減肥藥行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證減肥藥行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：減肥藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土減肥藥行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，減肥藥行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢醫(yī)學(xué)界認(rèn)為肥胖是一種慢性疾病需要長期管理。由于可能的藥物濫用和常見的不良反應(yīng)〈例如中樞神經(jīng)興奮、血壓升高、心率加速等)，使得短期藥物在臨床使用中有很大的局限性。短期藥物在歐洲已被集體撤市，因此，長期治療藥物的研發(fā)將成為重要的發(fā)展方向。長期療效為目標(biāo)減肥藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。減肥藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)減肥藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力安全、有效是重要考量因素肥胖癥藥物的安全性是限制其廣泛應(yīng)用的主要原因。歷史上不少肥胖癥藥物,由于各種嚴(yán)重的副作用，包括但不限于嚴(yán)重成癮性、對心腦血管、中樞神經(jīng)等產(chǎn)生不可逆的傷害，已經(jīng)紛紛撤

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