Jason Bello、Ari Perl、張紀龍和羅萬全

受益于醫(yī)療大數(shù)據(jù)和人工智能顛覆式的突破，醫(yī)療器械創(chuàng)新已不限于設備軟硬件上的技術創(chuàng)新，而是與智能化生態(tài)系統(tǒng)形成了密不可分的關系。未來醫(yī)療器械創(chuàng)新將結(jié)合新技術，實現(xiàn)精準化、信息化、智慧化和數(shù)據(jù)互聯(lián)。企業(yè)發(fā)展完整的人工智能醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)生態(tài)，需要配合行業(yè)政策引導，統(tǒng)籌設備端、智慧應用端、信息中樞和基礎設施端、數(shù)據(jù)資源與服務端等多方合力，協(xié)同構(gòu)建生態(tài)。

智能醫(yī)療器械可構(gòu)成一個生態(tài)系統(tǒng)，整合數(shù)據(jù)，通過獲取洞見改善診療體驗，同時創(chuàng)造客戶對生態(tài)圈的忠誠度。近年來，電子健康記錄等健康數(shù)據(jù)可及性不斷改善，業(yè)界對醫(yī)療技術進行了大力投資1，促使醫(yī)療領域的智慧生態(tài)系統(tǒng)建設取得顯著進展2。然而截至目前，大型醫(yī)療科技公司雖然擁有醫(yī)療器械及相關數(shù)據(jù)這兩項寶貴資產(chǎn)，他們尚未大規(guī)模參與到智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)的建設中。

據(jù)麥肯錫估計，到2025年，智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)中的醫(yī)療科技公司可參與的潛在市場總額將達到1400億美元，復合年增長率達到兩位數(shù)。這一機遇主要分布在五大領域：臨床決策賦能、管理和運營工作流程改進、人口健康監(jiān)測、慢性病管理、以及患者/消費者互動體驗。

智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)的基本要素

由醫(yī)療器械驅(qū)動的智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)可將醫(yī)療器械打造成一個門戶，將器械連接至數(shù)字化平臺，為用戶（患者、臨床醫(yī)生、醫(yī)療服務提供商和支付方）提供基于軟件的產(chǎn)品和服務。在定義生態(tài)系統(tǒng)時，我們主要考慮的是技術組成和在醫(yī)療系統(tǒng)建設中的角色兩大方面。

技術組成

智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)由三個技術層組成：應用體驗層、數(shù)據(jù)分析層和基礎架構(gòu)層（見圖1）。每一層在每個生態(tài)系統(tǒng)中都發(fā)揮著重要作用。

應用體驗層與生態(tài)系統(tǒng)中的器械靈活協(xié)作，為用戶提供端到端體驗。在數(shù)據(jù)分析層，公司可開發(fā)獨特算法，搭載到分析平臺，從數(shù)據(jù)中提取有效的洞見和分析?；A架構(gòu)層構(gòu)建在技術棧上，存儲在云端，它的數(shù)據(jù)平臺用于獲取、整理、管理、存儲和交換數(shù)據(jù)。

生態(tài)系統(tǒng)往往頻繁涉及多個利益相關方。醫(yī)療科技公司和健康科技公司通?；钴S在應用體驗層（如患者體驗應用和可穿戴設備）以及數(shù)據(jù)分析層（如與醫(yī)療數(shù)據(jù)相關的人工智能和算法），提供數(shù)字解決方案和軟件。大型科技公司通常存在于基礎架構(gòu)層（如云計算和邊緣運算），患者和醫(yī)生往往是數(shù)據(jù)的主要貢獻者和訪問者。

生態(tài)系統(tǒng)中的角色

考慮到生態(tài)系統(tǒng)的復雜性，醫(yī)療科技公司的領導者需要決定公司在生態(tài)系統(tǒng)建設中扮演什么角色3：

選擇扮演什么角色取決于公司的能力、愿景和風險偏好等因素。目前，多數(shù)醫(yī)療科技公司尚未在生態(tài)系統(tǒng)中扮演任何角色。一些有所行動的公司通常還停留在參與者的角色。例如，大型影像公司會將例如磁共振的掃描結(jié)果發(fā)送至電子健康記錄，并以數(shù)字方式存儲，以便醫(yī)療服務提供商輕松、合規(guī)地訪問影像數(shù)據(jù)。

作為參與者融入智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)已可為醫(yī)療科技公司帶來極大價值：生態(tài)系統(tǒng)可使用戶對該公司的器械產(chǎn)生忠誠度，并有機會收集額外的數(shù)據(jù)，獲取新洞見。然而，若醫(yī)療科技公司成為協(xié)調(diào)者和建設者，公司則可從智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)中獲得成倍價值。以下兩個案例說明了醫(yī)療科技公司可在智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮的作用：

—  聯(lián)影醫(yī)療。作為國內(nèi)領先的醫(yī)療影像設備企業(yè)，聯(lián)影醫(yī)療有志成為智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)的建設者。其魔方復合手術室將聯(lián)影的高端影像設備、術前規(guī)劃導航設備、智能手術設備通過“魔方中樞”進行連接，實現(xiàn)單一界面對整體手術室的控制、統(tǒng)一調(diào)度和對手術室內(nèi)智能產(chǎn)品的操控。手術室的信息進一步與聯(lián)影智慧醫(yī)療云進行連接，獲取病人信息、優(yōu)化手術方案、為診療一體化的發(fā)展和手術室效率提升提供完整的解決方案。

—  強生公司（Johnson & Johnson）旗下阿比奧梅德（Abiomed）。全球心室輔助裝置領域佼佼者阿比奧梅德通過Impella Connect平臺發(fā)揮了建設者的作用。這是一款智能手機應用，可讓醫(yī)療人員和阿比奧梅德的臨床支持團隊實時監(jiān)控患者狀態(tài)，而無需坐在患者床邊。該生態(tài)系統(tǒng)會在需要緊急護理時發(fā)送通知，提醒并協(xié)助臨床醫(yī)生團隊改善患者護理。它還能在阿比奧梅德支持團隊和臨床醫(yī)生之間實現(xiàn)協(xié)作式患者管理，并可基于實時數(shù)據(jù)簡化溝通4。

商業(yè)模式價值最大化

生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建是一項重任，需要大量資金、技術和專業(yè)知識的投入。因此，選擇正確的商業(yè)模式對醫(yī)療科技公司的投資回報至關重要。公司一般可通過兩種方式從生態(tài)系統(tǒng)中獲得財務回報（見圖2）：

軟件獨立收入：對獨立于設備的軟件產(chǎn)品組合進行收費，可通過基于訂閱的軟件產(chǎn)品或向其他制造商和參與者收取平臺使用費，實現(xiàn)其收費解決方案。

器械額外銷售：通過智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，用戶更頻繁地使用醫(yī)療器械，并認可其創(chuàng)造的系統(tǒng)性價值，醫(yī)療科技公司可增加器械銷量，獲得更高收入。

醫(yī)療科技公司能否采用軟件獨立收費的商業(yè)模式，取決于它們能否通過智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，為客戶帶來額外價值，而不僅限于醫(yī)療器械本

不可否認的是，在當前中國的醫(yī)療系統(tǒng)下，由于用戶購買習慣和支付方式等原因，獨立軟件收費的商業(yè)模式仍存在較大挑戰(zhàn)。醫(yī)療軟件通常需要與硬件綁定（例如，將AI影像識別技術搭載到CT或磁共振設備中作為附加軟件）或者將軟件打包成硬件進行銷售（例如將手術導航軟件搭載到主機上，以設備形式進行銷售）。更多的創(chuàng)新收費模式仍有待多方共同努力探索。

如何推進智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)建設

部分醫(yī)療科技公司已經(jīng)或正在圍繞其器械構(gòu)建點狀的數(shù)字化解決方案。為了真正構(gòu)建完整的智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，領先醫(yī)療科技公司應重點關注以下戰(zhàn)略和運營模式：

具體定義產(chǎn)品價值，并將其與用戶的經(jīng)濟模型聯(lián)系起來。了解并滿足用戶需求是生態(tài)系統(tǒng)的核心價值。將數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)濟模型與用戶經(jīng)濟模型相結(jié)合，可提升生態(tài)系統(tǒng)的采用率，從而提升治療效果，降低醫(yī)療成本，實現(xiàn)其真正的價值。例如，在按疾病診斷相關分組（DRG）/病種分值（DIP）支付方式改革的推動下，中國醫(yī)院逐漸向以價值為導向的醫(yī)療模式轉(zhuǎn)型，醫(yī)院運營效率提升在院長考核指標的占比越發(fā)提升。智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)可以幫助醫(yī)院建立并推動標準診療流程、節(jié)省成本，或在同樣的成本下，改善患者療效，為患者提供切實可見的價值。醫(yī)療科技公司可量化智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)對客戶的投資回報率（例如，通過同行評審的研究和關鍵意見領袖的推薦來佐證），并將之用作生態(tài)系統(tǒng)商業(yè)模型的基礎。

明確公司在生態(tài)系統(tǒng)中扮演的角色。在生態(tài)系統(tǒng)中，建設者可比協(xié)調(diào)者獲得更多價值，而協(xié)調(diào)者又可比參與者獲得更多價值。即使僅作為參與者，醫(yī)療科技公司仍可比非參與者創(chuàng)造并獲得更多價值。為及時把握機遇，醫(yī)療科技公司需要客觀認清自身潛力。多數(shù)醫(yī)療科技公司短期內(nèi)無法成為建設者，但很容易成為積極參與者，并獲得相對于非參與者的競爭優(yōu)勢。

創(chuàng)造網(wǎng)絡效應并增強價值創(chuàng)造。成功的生態(tài)系統(tǒng)會自我成長、自我強化，可在過程中創(chuàng)造更大價值同時吸引更多用戶。比如，在一個利用患者檢查檢驗結(jié)果提供臨床決策輔助的生態(tài)系統(tǒng)中，更多的用戶意味著更多的數(shù)據(jù)，從而支持更好的臨床決策，并吸引更多用戶加入生態(tài)系統(tǒng)。

對醫(yī)療科技公司而言，建立智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)是需要大量資源和決心。但如若企業(yè)能主動轉(zhuǎn)型，積極建設、協(xié)調(diào)或參與智慧醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)，則可在未來競爭中建立獨特競爭優(yōu)勢，為患者提供更大的臨床價值，為股東創(chuàng)造更高的收益。

Jason Bello是麥肯錫全球董事合伙人，常駐華盛頓特區(qū)分公司；Ari Perl是麥肯錫全球董事合伙人，常駐新澤西分公司；張紀龍是麥肯錫全球副董事合伙人，常駐香港分公司；羅萬全是麥肯錫全球副董事合伙人，常駐香港分公司。

作者感謝Mike Ennen、Delphine Nain Zurkiya、Benji Lin、Elea Medina和Divya Srinivasan對本文的貢獻。