還有不到一周時間，拜登就要卸任了，在這個最后時刻，依然實施了最后一擊，發(fā)布了AI芯片相關限制，可見美方限制力度有多大。那這種情況下，中國芯進展如何呢？

我們自己說的話，似乎可信度不那么高，那就看看光刻機巨頭ASML是怎么說的吧。近日，ASML召開了2024投資者日活動，剖析全球半導體形勢，重點提到了我們！

ASML的投資者日活動每兩年舉辦一次，這期間他們會收集和調(diào)查全球半導體生態(tài)各個產(chǎn)業(yè)鏈的情況，然后在活動上展示獨家整理的半導體生態(tài)相關企業(yè)的營收分布圖。

從ASML的分布圖對比上次變化來看，產(chǎn)業(yè)鏈的各個維度中，出現(xiàn)了越來越多的中國大陸企業(yè)，像華為、騰訊、阿里巴巴等，還有中國臺灣企業(yè)，像臺積電、富士康等。

ASML從整個半導體生態(tài)息稅前利潤占比來看，硬件層面上華為與思科的占比相近。

那么，為什么會提到騰訊、阿里巴巴呢？這主要從軟件層面，因為半導體產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)不就是應用端嗎，他們也會消耗很多芯片的，另外他們也都開始研發(fā)芯片了。

從營收規(guī)模上來看，近年來中國企業(yè)在半導體生態(tài)系統(tǒng)中增長速度也是非常突出的。

以晶圓代工企業(yè)中芯國際為例，2024年第三季度營收達到21.7億美元，環(huán)比增長了14%，已經(jīng)連續(xù)三個季度超過聯(lián)電、格芯，穩(wěn)居全球第三，僅次于臺積電和三星。

還有大陸的半導體設備制造企業(yè)，營收規(guī)模的進步也非常迅速。拿國產(chǎn)半導體設備龍頭北方華創(chuàng)來講吧，2023年營收同比大漲50.32% ，2024年有望突破250億元。

值得一提的是，北方華創(chuàng)還成功進入全球半導體設備企業(yè)營收前十，排到了第八名。

要知道，全球半導體設備企業(yè)TOP10一直是國外企業(yè)，其中美企3個、荷企2個、日企5個，前五包括美企應用材料、泛林集團、科磊和荷蘭ASML、日本東京電子。

我們大陸的北方華創(chuàng)雖然跟這些設備巨頭的差距還很大，但近幾年的進步非常明顯。

值得一提的是，美方之所以能夠限制先進半導體設備出口，就是因為大都是這前十的美日荷設備巨頭生產(chǎn)的，美方和日本、荷蘭達成三方協(xié)議，就限制了尖端設備出口。

不過，即使美方不斷擴大限制，這些美日荷設備巨頭來自大陸的營收不降反增，尤其是2024年大陸營收占比都翻倍增長，最明顯的就是ASML，大陸營收占比達49%。

這是因為美方持續(xù)加碼芯片限制，大陸方面開始加速擴建成熟制程產(chǎn)能，近幾年一直在大量購買盡可能多的半導體制造設備，于是大陸成了全球最大的半導體設備市場。

據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2020年大陸首次成為全球最大的半導體設備市場，之后市場規(guī)模不斷攀升，2022年282.7億美元，2023年356.97億美元，2024年將突破400億。

大陸半導體設備市場規(guī)模持續(xù)增長，且增速高于全球平均水平，也說明了一定問題。

那就是ASML特別提到的，成熟制程市場的持續(xù)擴張是推動半導體設備市場持續(xù)增長的四大關鍵驅(qū)動力之一。并且在未來的幾年里，成熟制程產(chǎn)能將維持在70%左右。

而這其中，大陸市場的成熟制程產(chǎn)能提升最為明顯。因為先進制程發(fā)展受限制，大陸順勢轉(zhuǎn)向提升成熟制程產(chǎn)能，不僅實現(xiàn)了芯片自給自足，芯片出口金額也突破萬億。

這種情況下，未來成熟制程產(chǎn)能增長還將遠超先進制程，ASML認為DUV仍是主力。

于是，ASML特別表示，非常看好未來大陸市場成熟制程的發(fā)展，非常看好大陸成熟制程設備的需求增長帶來的機會，所以才會積極參加上海世博會，展示了多款DUV。

對此，有外媒直接評價道，芯片形勢開始突變了！從ASML的分析情況來看，之前一直非常強調(diào)EUV的重要性，如今又轉(zhuǎn)而強調(diào)成熟制程的重要，確定DUV仍是主力！

那么，我們中國芯目前進展如何呢，ASML講的已非常清楚，近年來進步非常明顯。

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