2023年調(diào)味品行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析
一、市場規(guī)模
尚普咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年中國調(diào)味料市場規(guī)模達(dá)到5133億元,預(yù)計2025年市場規(guī)模達(dá)7881億元。疫情使餐飲消費從外食轉(zhuǎn)向家庭烹飪場景,提升了C端調(diào)味品需求,多家布局家庭端的調(diào)味品企業(yè)在疫情期間的收入保持了良好增長。中國調(diào)味品企業(yè)在疫情期間仍能實現(xiàn)收入逆勢增長,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模存在一定的發(fā)展空間。
2023年我國調(diào)味品市場規(guī)模將達(dá)到約5364億元,同比增長19.2%。2023年調(diào)味品百強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到約2200萬噸,同比增長20.22%,總銷售收入將達(dá)到約1600億元,同比增長21.51%。其中前十大企業(yè)的市場份額合計為約18%,行業(yè)集中度有所提高。
二、消費者行為
尚普咨詢調(diào)查顯示,近八成消費者表示在購買調(diào)味品時關(guān)注生產(chǎn)日期新鮮度因素,近七成消費者看重調(diào)味品產(chǎn)品的品牌知名度。除此之外,隨著國民受教育程度的提高與人們健康意識的提升,越來越多的消費者正在積極關(guān)注使用調(diào)味品產(chǎn)品的健康程度,例如,消費者在購買調(diào)味品時關(guān)注生產(chǎn)日期、配方與產(chǎn)地。
超八成消費者傾向于在線上渠道購買調(diào)味品,80.0%的受訪消費者表示商超也是其主要購買途徑之一。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)影響的持續(xù)加深,線上購買渠道成為了調(diào)味品的重要分銷渠道之一,未來調(diào)味品線上銷售通道也將持續(xù)擴(kuò)張。
三、分銷渠道
調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的分銷模式目前主要以線下渠道為主,但在疫情常態(tài)化下的背景下,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)影響力的進(jìn)一步擴(kuò)大,線上渠道憑借著精準(zhǔn)抵達(dá)目標(biāo)客戶與有效運用資源的特點,調(diào)味品的滲透率有進(jìn)一步提升的可能。特別是在預(yù)制菜的行業(yè)風(fēng)口下,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)迎來了新一輪的商機(jī)。
預(yù)制菜是指由食品企業(yè)或餐飲企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)化流程和規(guī)范進(jìn)行食材加工、調(diào)味、包裝等工序,使其具有一定保質(zhì)期和便捷性的半成品或成品食品。預(yù)制菜可以節(jié)省消費者的烹飪時間和成本,滿足快節(jié)奏生活方式的需求。預(yù)制菜與調(diào)味品的結(jié)合,可以提高預(yù)制菜的口感和營養(yǎng)價值,增加消費者的選擇性和黏性。
四、產(chǎn)品類型
調(diào)味品按照產(chǎn)品類型可以分為單味調(diào)味品和復(fù)合調(diào)味品。單味調(diào)味品是指只含有一種基本滋味或氣味的調(diào)味品,如食鹽、醬油、醋等;復(fù)合調(diào)味品是指含有兩種或兩種以上基本滋味或氣味的調(diào)味品,如火鍋底料、咖喱醬、番茄醬等。
單味調(diào)味品細(xì)分產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,除香辛料及香辛料調(diào)味品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量下滑之外,其余產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量均呈現(xiàn)上升趨勢,其中蠔油、料酒、醬油等分支產(chǎn)業(yè)增速可觀,分別為22.3%、14.4%、12.7%。單味調(diào)味品作為基礎(chǔ)性產(chǎn)品,在消費者心中有較高的認(rèn)知度和忠誠度,市場需求穩(wěn)定。
復(fù)合調(diào)味品細(xì)分產(chǎn)業(yè)快速增長,尤其是火鍋底料、燒烤醬等產(chǎn)品受到消費者青睞。2022年我國火鍋底料市場零售規(guī)模達(dá)到723億元,未來五年(2022-2025)年均復(fù)合增長率約為11.26%,預(yù)計2025年將達(dá)到1108億元。復(fù)合調(diào)味品具有多樣化和差異化的特點,在滿足消費者個性化需求和追求新鮮感方面有優(yōu)勢。
五、企業(yè)競爭
從調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富度和企業(yè)總營收來看,中國調(diào)味品行業(yè)已經(jīng)形成了企業(yè)梯隊。第一梯隊代表公司主要包括海天味業(yè),該類企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)品品類全面,總營收超過150億元;第二梯隊的代表企業(yè)主要有中炬高新、李錦記、老干媽等,為國民知名度較高的品牌;第三梯隊的代表企業(yè)主要有加加食品、恒順醋業(yè)、安琪酵母等,營收在30億元以下,產(chǎn)品品類多側(cè)重于某一品類。
盡管中國調(diào)味品企業(yè)已經(jīng)基本形成頭部梯隊,但是我國調(diào)味品行業(yè)公司眾多,與美國、日本相比,我國的調(diào)味品企業(yè)集中度依舊相對分散,有一定的發(fā)展空間。但是在經(jīng)歷了此前的火鍋等復(fù)合調(diào)味品的快速增長之后,調(diào)味品企業(yè)開始面臨新的增長瓶頸。
六、發(fā)展趨勢
未來,中國調(diào)味品行業(yè)將面臨以下幾個方面的發(fā)展趨勢:
(1)健康化。隨著消費者對食品安全和營養(yǎng)健康的關(guān)注度提高,調(diào)味品行業(yè)將加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量和配方的控制,減少添加劑和防腐劑的使用,提高原料的天然性和新鮮度,開發(fā)更符合消費者健康需求的產(chǎn)品。
(2)差異化。隨著消費者對食物口感和風(fēng)味的多樣化和個性化需求增加,調(diào)味品行業(yè)將加大對產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)的投入,推出更多具有特色和區(qū)域性的產(chǎn)品,滿足不同消費者群體的喜好。
(3)智能化。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用,調(diào)味品行業(yè)將利用線上渠道和社交媒體等平臺進(jìn)行精準(zhǔn)營銷和用戶畫像,提高用戶黏性和忠誠度。同時,調(diào)味品行業(yè)也將借助智能設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)生產(chǎn)過程和物流配送的智能化管理和優(yōu)化。
(4)綠色化。隨著消費者對環(huán)境保護(hù)和社會責(zé)任的意識提高,調(diào)味品行業(yè)將加強(qiáng)對環(huán)境影響的評估和監(jiān)測,采用更環(huán)保的原料、包裝材料和生產(chǎn)工藝,減少能源消耗和廢棄物排放,提升企業(yè)的綠色競爭力。
結(jié)束語
總之,調(diào)味品行業(yè)是一個具有廣闊市場空間和發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。在疫情影響下,調(diào)味品行業(yè)實現(xiàn)了逆勢增長,并迎來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。未來,調(diào)味品行業(yè)將以健康化、差異化、智能化、綠色化為主要方向,不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),滿足消費者日益多元化和個性化的需求。
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