6月23日，《美國汽車新聞》（Automotive News）重磅發(fā)布了2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜。值得一提的是，今年上榜的中國企業(yè)又多了兩家，分別是國軒高科和三花汽零，另外寧德時(shí)代的排名又上升了一位，目前僅次于博世、采埃孚和麥格納國際這三家傳統(tǒng)零部件巨頭。中國企業(yè)一共上榜15家，其中前50名中有5家。

注：《美國汽車新聞》該榜單根據(jù)供應(yīng)商上一年在汽車行業(yè)配套市場的營業(yè)收入（銷售額）進(jìn)行排名，不包括售后業(yè)務(wù)收入和對(duì)汽車制造商以外公司的銷售收入。在參與百強(qiáng)榜評(píng)選時(shí)，供應(yīng)商需要提供公司名稱、總部所在地、聯(lián)系方式以及相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，部分規(guī)模較大的零部件供應(yīng)商沒有上榜，或許是因?yàn)闆]有提交相關(guān)數(shù)據(jù)，以及在公開的監(jiān)管文件中無法獲得其具體的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

銷售額普遍上升

今年榜單的數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情后的供應(yīng)鏈混亂開始消退，大多數(shù)供應(yīng)商2023年的銷售額同比均有所改善。

今年上榜的供應(yīng)商的全球平均銷售額同比2022年增長了約9%。2023年，有30家供應(yīng)商汽車業(yè)務(wù)的營收均超過了100億美元，而2022年只有27家。

博世集團(tuán)仍然是世界上最大的汽車零部件供應(yīng)商，2023年面向全球汽車制造商的銷售額為559億美元，高于一年前的505億美元。同樣來自德國的采埃孚2023年汽車業(yè)務(wù)銷售額同比增加了76億美元；北美最大的零部件制造商麥格納國際2023年的銷售額為428億美元，比2022年增長了13%。

得益于全球電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量的增長，中國電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代2023年的全球銷售額同比增長了23%，使其再次躋身前五，并且名次較去年還上升了1名。寧德時(shí)代幾乎為全球所有主要的汽車制造商供應(yīng)電池，即使在北美電動(dòng)汽車銷售不確定性增加、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的情況下，該公司仍計(jì)劃繼續(xù)在全球擴(kuò)張。

相比之下，榜單前五名之中只有電裝的銷售額同比出現(xiàn)了下滑。一漲一跌，這也使其排名從去年的第2名跌至第5名，被采埃孚、麥格納國際和寧德時(shí)代超越。除電裝外，榜單前十五名中的其他供應(yīng)商銷售額均實(shí)現(xiàn)了同比增長。

電動(dòng)汽車，既是機(jī)遇也是壓力

今年的零部件百強(qiáng)榜單還反映了電氣化時(shí)代下汽車供應(yīng)鏈的快速變化，新勢力和傳統(tǒng)供應(yīng)商都在爭奪快速增長的電動(dòng)汽車市場，競爭也在加劇。

今年最新上榜的五家企業(yè)之中，有兩家都極大受益于全球電動(dòng)汽車的浪潮。其一是中國電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)商國軒高科，2023年，該公司在全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝車量榜排名第8，在2024年零部件百強(qiáng)榜排名第73；第二家是三花汽零，專注于新能源汽車熱管理，在百強(qiáng)榜排在第100位。

除了新上榜的企業(yè)，榜單上許多其他供應(yīng)商也受益于電氣化。以緯湃科技為例，從大陸集團(tuán)拆分后，該公司發(fā)出了全力沖刺電氣化的信號(hào)，這一電氣化戰(zhàn)略在近兩年取得了不錯(cuò)的成效。2023年，緯湃科技錄得新增訂單總額超過120億歐元，其中約83億歐元均來自電氣化相關(guān)產(chǎn)品。截至2023年，緯湃科技儲(chǔ)備訂單額超過500億歐元，超過半數(shù)以上與電氣化相關(guān)。電氣化業(yè)務(wù)數(shù)百億歐元的存量訂單為緯湃科技未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，其在百強(qiáng)榜上的排名也穩(wěn)定在31名。

不過，電氣化在帶來巨大機(jī)遇的同時(shí)，也給供應(yīng)商帶來了壓力?？紤]到電動(dòng)汽車的生產(chǎn)成本更高，而車企希望能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車與燃油車價(jià)格持平，這將迫使他們削減供應(yīng)鏈和物流成本，從低成本的國家和地區(qū)采購零部件，這使得供應(yīng)商的電氣化戰(zhàn)略變得更復(fù)雜。當(dāng)前，在榜單上排名第10的李爾已經(jīng)關(guān)閉了在歐洲的工廠，并將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到北非以降低成本。

另外，考慮到電氣化普及的不確定性加劇，尤其是在北美，電動(dòng)汽車銷售增長速度在2023年底至2024年放緩，企業(yè)還需解決電動(dòng)汽車零部件生產(chǎn)的投資速度和規(guī)模問題。因?yàn)殡S著汽油動(dòng)力汽車銷量的萎縮，供應(yīng)商們既不想在電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型中落后，又不想在電動(dòng)汽車銷售目標(biāo)暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)的情況下，造成工廠產(chǎn)能利用率不足，在這方面供應(yīng)商很難取得平衡。

包括博世在內(nèi)的一些全球最大的供應(yīng)商已投資于數(shù)字化工具，并比以往任何時(shí)候都更加依賴于詳細(xì)的預(yù)測和與客戶的對(duì)話，以確保他們生產(chǎn)的零件數(shù)量合適。

電池材料公司和半導(dǎo)體制造商影響力凸顯

在一級(jí)的零部件供應(yīng)商之外，我們發(fā)現(xiàn)全球汽車供應(yīng)鏈開始變得更加深入。在當(dāng)前以電動(dòng)汽車和軟件為主的新時(shí)代，一些相對(duì)較新的供應(yīng)鏈參與者開始扮演越來越重要的角色。

例如，隨著平均每輛新車中微芯片數(shù)量的增加，汽車行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體制造商的依賴也在繼續(xù)增加。據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)稱，僅在美國，微芯片制造商就承諾投入2500多億美元擴(kuò)大生產(chǎn)能力。雖然汽車行業(yè)僅占全球芯片購買量的17%左右，但這一份額一直在增長，這使得英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體等公司在汽車供應(yīng)鏈中變得更加重要。

英飛凌今年是新上榜的五家企業(yè)之一，2023年面向全球汽車制造商的銷售額為95.05億美元，當(dāng)前排在第33名。包括英偉達(dá)、高通和Mobileye在內(nèi)的科技巨頭雖然沒有上榜，但在汽車供應(yīng)鏈中扮演著越來越重要的角色，競相爭奪與軟件、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和未來自動(dòng)駕駛技術(shù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，這幾家公司都已經(jīng)獲得了數(shù)十億美元的汽車合同。

與此同時(shí)，隨著全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量的攀升，受益的不止電池制造商，鋰、鈷和石墨等原材料的開采商和加工商也面臨著汽車制造商和電池制造商越來越大的需求。例如，電池材料供應(yīng)商N(yùn)ovonix最近幾個(gè)月與松下能源簽署了一項(xiàng)協(xié)議，向松下供應(yīng)1萬噸合成石墨。

最近幾個(gè)月，包括馬來西亞石墨生產(chǎn)商Graphjet和電池材料供應(yīng)商Epsilon Advanced Materials在內(nèi)的其他公司也宣布了在北美建立新的石墨生產(chǎn)和加工設(shè)施的計(jì)劃。隨著全球電氣化轉(zhuǎn)型繼續(xù)深入，未來我們可能還會(huì)看到電池材料公司躋身榜單。

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響供應(yīng)商基礎(chǔ)

當(dāng)前，不僅車企，供應(yīng)商們也面臨著地緣政治的不確定性和動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)。

咨詢公司W(wǎng)ipfli的合伙人Laurie Harbour表示：“目前存在很大的地緣政治壓力，一些大公司表示，可能不應(yīng)該再在地緣政治局勢緊張的地區(qū)進(jìn)行采購，因?yàn)椴恢牢磥頃?huì)發(fā)生什么?！?/p>

美國對(duì)中國征收的新關(guān)稅以及兩國之間日益緊張的貿(mào)易關(guān)系，迫使車企開始重新考慮零部件的采購地點(diǎn)，通常會(huì)選擇離汽車制造地更近的地方。與此同時(shí)，美國《通貨膨脹削減法案》和兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法中的聯(lián)邦激勵(lì)措施促使一些汽車制造商進(jìn)一步將其供應(yīng)鏈本地化。

密歇根州立大學(xué)供應(yīng)鏈管理教授Jason Miller表示，當(dāng)前美國進(jìn)口的零部件來源正在發(fā)生“重大轉(zhuǎn)變”，越來越多的零部件開始來自墨西哥，同時(shí)與中國遠(yuǎn)離。他說：“我們還看到來自印度、泰國和越南的部分進(jìn)口產(chǎn)品大幅增加。以美元計(jì)算，我們從這些國家的進(jìn)口增加了一倍?！?/p>

總體來看，在零部件百強(qiáng)榜單數(shù)字的背后，正在發(fā)生變化的是供應(yīng)商將在哪里生產(chǎn)零部件、生產(chǎn)何種零部件，以及他們?cè)趹?yīng)對(duì)向電動(dòng)汽車的曲折過渡、巨大的地緣政治不確定性和多年來利潤下降局面時(shí)制定什么樣的長期戰(zhàn)略。

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