諾思格研究報(bào)告：聚焦臨床CRO領(lǐng)域，一站式賦能臨床研發(fā)。聚焦臨床 CRO 領(lǐng)域，業(yè)務(wù)體系布局完善。諾思格專注于臨床 CRO 服 務(wù)，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供綜合的藥物臨床研發(fā)全流程一體化服 務(wù)，具備臨床試驗(yàn)全鏈條服務(wù)能力。目前，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括臨床試驗(yàn)運(yùn)營(yíng)服 務(wù)（CO）、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)（SMO）、生物樣本檢測(cè)服務(wù)（BA）、數(shù)據(jù) 管理與統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)（DM/ST）、臨床試驗(yàn)咨詢服務(wù)、臨床藥理學(xué)服務(wù)（CP）。

臨床 CRO 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)格局尚未完全固化。臨床是新藥 研發(fā)中花費(fèi)最高、價(jià)值量最大的一環(huán)，受益于藥企的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型及國(guó)家臨床 政策的出臺(tái)，中國(guó)臨床 CRO 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，預(yù)計(jì) 2030 年將增長(zhǎng)到 1863.9 億元。此外，全球臨床 CRO 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中，2021 年前 5 大企業(yè)占據(jù) 65.4%的市場(chǎng)份額，而我國(guó) 2023 年前 5 大企業(yè)占據(jù) 22.82% 的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未完全固化，未來市場(chǎng)份額有望向頭部企業(yè)集中。

數(shù)統(tǒng)業(yè)務(wù)加速發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化盈利提升。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2024 年 中國(guó)、美國(guó)數(shù)統(tǒng)市場(chǎng)空間分別為 15.2、49.3 億美元，海外數(shù)統(tǒng)市場(chǎng)空間 更為廣闊，公司也將大力發(fā)展海外業(yè)務(wù)，以子公司諾思格美國(guó)為窗口吸引 海外訂單。目前，公司收入結(jié)構(gòu)仍以國(guó)內(nèi)為主，2023 年國(guó)內(nèi)外收入占比 分別為 93%、7%，而國(guó)外業(yè)務(wù)毛利率顯著高于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，2023 年國(guó)內(nèi)外毛 利率分別為 39.42%、45.06%，未來隨著數(shù)統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，高毛利的海外 收入占比不斷提升，公司整體盈利能力不斷得到優(yōu)化。

臨床 CRO 國(guó)際化空間大，定價(jià)及支付端變革有望提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 我國(guó)本土臨床 CRO 國(guó)際化空間大：1）2023 年臨床 CRO 海外收入占比僅為 33.75%，CDMO 和臨床前分別為 80.29%、70.15%；2）目前我國(guó)以本土臨床 試驗(yàn)為主，MRCT 占比較低，2023 年僅為 6.7%。近期創(chuàng)新藥支持政策密集 出臺(tái)，創(chuàng)新藥定價(jià)及支付或?qū)⒌玫矫黠@改善，MNC 等對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的重視程 度及在我國(guó)開展的 MRCT 數(shù)量有望快速增長(zhǎng)，其勢(shì)必會(huì)推動(dòng)我國(guó)本土臨床 CRO 在亞太地區(qū)產(chǎn)業(yè)地位和 MRCT 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的不斷提升、企業(yè)的國(guó)際話語 權(quán)也有望持續(xù)增強(qiáng)。

新增合同金額高增長(zhǎng)，高管具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。近年來公司以不斷加 大商務(wù)拓展與品牌推廣力度，2023 年實(shí)現(xiàn)新增合同金額 9.76 億元，同比 增長(zhǎng) 20.05%。此外，公司高管團(tuán)隊(duì)具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備超 15 年醫(yī)藥 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及美國(guó) FDA 藥審中心從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從而賦能客戶新藥臨床研究。

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