2020年我國酸奶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析,同質(zhì)化競爭下乳企強調(diào)酸奶的口味化與功能化「圖」
一、我國酸奶市場現(xiàn)狀
酸奶是一類營養(yǎng)價值很高并具有一定保健作用的乳制品。傳統(tǒng)的酸奶需要冷鏈運輸、銷售和儲存,在冷藏(2~6攝氏度)條件下保質(zhì)期一般不超過30天,低溫酸奶推廣需要完善的冷鏈系統(tǒng),因此其銷售半徑和范圍受到嚴重限制。酸奶的重要營養(yǎng)價值來源于各種乳酸菌,失去了乳酸菌,營養(yǎng)價值就會大大降低。乳酸菌在2~6攝氏度的環(huán)境中一般是靜止的,隨著溫度升高,會快速繁殖、死亡。如果酸奶失去了其營養(yǎng)性,其品質(zhì)也大打折扣,久而久之也會失去消費者的鐘愛。自2017年以來酸奶銷售額第一次超越牛奶成為了我國銷量最多的乳制品,而從利潤來看酸奶的利潤率遠遠高于牛奶,這也是為什么國內(nèi)企業(yè)開始發(fā)力酸奶的原因。因為酸奶市場很多的酸奶并不是生牛乳做的,不管是巴氏奶還是高溫奶,而是用奶粉做的,也就是所謂的復原乳酸牛奶,并且國內(nèi)的乳糖不耐受情況比較普遍,所以酸奶的消費群體一般會更廣。
2010-2020年我國乳制品銷量統(tǒng)計
資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前我國的酸奶消費大約占到整個乳制品市場的36%,其市場規(guī)模接近千億元。隨著中國市場酸奶消費意識的提高,廣大消費者對酸奶的期望越來越高。消費者不但要求酸奶的口味多樣化,其品質(zhì)也成為了影響消費者購買酸奶的主要因素之一。特別是一些地方性企業(yè)通過酸奶成功打開了銷售市場,按品類看,一二線城市消費者偏好新鮮乳制品,對鮮奶和酸奶消費基本已處于飽和狀態(tài);三四線城市消費逐漸由豆奶向乳制 品轉(zhuǎn)變,正處于飲奶習慣培養(yǎng)期,主要以常溫奶為主,未來三四線城市將會是酸奶行業(yè)重要的競爭市場。
2019年我國乳制品消費結(jié)構(gòu)
資料來源:公開資料整理
二、酸奶市場競爭格局
目前,我國市場上的酸奶主要分為常溫酸奶與低溫酸奶兩大品類。而常溫酸奶與低溫酸奶的區(qū)別在于乳酸菌上,低溫酸奶中會包含更多“活的乳酸菌”。而常溫酸奶又被稱為“滅菌 型酸奶”,同低溫酸奶相比,常溫酸奶是經(jīng)過乳酸菌發(fā)酵后,再次經(jīng)過熱處理,消滅了酸奶 中活的乳酸菌,因此可以在常溫狀態(tài)下銷售與存放,保質(zhì)期延長。除乳酸菌之外,蛋白質(zhì)、維生素等兩者并沒有顯著區(qū)別。由于國內(nèi)消費者的消費習慣,常溫酸奶在近年來增速高于低溫酸奶,常溫酸奶打破區(qū)域銷售壁壘,銷售渠道也較為廣泛,國內(nèi)電商渠道銷售發(fā)展快速,附加值高、貨架期也適合電商運營的常溫酸奶,在電商渠道競爭也日益激烈。特別是低溫酸奶受限于冷鏈物流的發(fā)展水平,難以向三線城鎮(zhèn)和農(nóng)村擴展,因此常溫酸奶打破區(qū)域限制,實現(xiàn)全民化酸奶消費成為很多乳品企業(yè)新的增長點。
2014-2019年我國常溫與低溫酸奶市場規(guī)模變化
資料來源:公開信息整理
相關報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國酸奶市場供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》;
在市場規(guī)模壯大的同時,酸奶的市場競爭也日益激烈,行業(yè)新趨勢也逐步顯現(xiàn),目前國內(nèi)酸奶市場基本呈現(xiàn)出伊利、光明、蒙牛三大企業(yè)并立的市場格局,行業(yè)集中度CR3超過60%。國內(nèi)低溫液態(tài)奶產(chǎn)品,基本都是產(chǎn)品風味化、功能化混搭,添加一些新口味和新內(nèi)容物,市場產(chǎn)品創(chuàng)新不足。酸奶市場也同樣面臨著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重問題,特別是在常溫酸奶領域由于市場高速增長,吸引了大批乳品企業(yè)加入,目前國內(nèi)生產(chǎn)常溫酸奶的企業(yè)有40~50 家,品牌多達上百種。隨著酸奶工藝技術不斷發(fā)展,添加的內(nèi)容物日益豐富,酸奶菌種也在持續(xù)升級,不同的菌種引導著酸奶向不同功能方向拓展。
2021年一季度我國酸奶市場品牌TOP10競爭格局
資料來源:公開信息整理
三、冷鏈物流制約酸奶市場發(fā)展
低溫酸奶需要完整的冷鏈體系,在運輸全過程中采用冷藏車或冷藏箱,中轉(zhuǎn)節(jié)點建有冷庫,才能保證產(chǎn)品的營養(yǎng)價值和口感。但大部分的乳品企業(yè)都沒有形成完整的冷鏈物流。由于冷藏車的投入成本較高,很多乳品企業(yè)為了節(jié)約物流成本,通常采用保溫車替代冷藏車進行運輸,在長時間和長距離的運輸途中,難以保證車內(nèi)溫度始終處于一個較低的狀態(tài)。另外我國也缺少專業(yè)的第三方酸奶冷鏈物流企業(yè),冷庫建設規(guī)模也很低,數(shù)據(jù)顯示2020年我國冷庫總量為6665萬噸。受國內(nèi)冷鏈系統(tǒng)落后影響,低溫酸奶僅局限于區(qū)域市場,銷售增速遠低于常溫產(chǎn)品,因此只有加快冷鏈物流建設才能夠真正實現(xiàn)低溫酸奶的真正下沉到三四線城市及農(nóng)村市場。
2015-2020年我國冷庫總量變化
資料來源:公開資料整理
四、酸奶行業(yè)未來發(fā)展趨勢
為了應對市場高度同質(zhì)化的問題,目前多數(shù)乳企都在強調(diào)口味多樣化和功能化,近年來,果粒酸奶正在成為新潮流。除了酸奶本身的口感,消費者越來越追求吃酸奶時咀嚼果粒所帶來的滿足感,各種果粒酸奶也應運而生。蒙牛大果粒、新希望酸奶果食、味全滿足點都是代表產(chǎn)品。特別是酸奶本身也在隨著休閑食品一樣向代餐食品發(fā)展,出現(xiàn)了很多新式產(chǎn)品添加了燕麥、扁桃仁、蔓越莓等谷物組合,以代餐為賣點,將酸奶帶入新領域。隨著健身、輕體概念盛行,以酸奶代餐的行為逐漸成為趨勢,消費者對酸奶健康性的要求也不斷提升,未來差異化依然是酸奶產(chǎn)品發(fā)展的重要趨勢。
我國酸奶行業(yè)未來發(fā)展趨勢
資料來源:公開資料整理
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國酸奶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進行了詳細分析,對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進行了深入剖析,最大限度地降低企業(yè)投資風險與經(jīng)營成本,提高企業(yè)競爭力;并運用多種數(shù)據(jù)分析技術,對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測,以便企業(yè)能及時搶占市場先機;更多詳細內(nèi)容,請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年中國酸奶市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。
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